カーボンブラック市場規模、シェア、トレンド分析レポート：プロセスタイプ別（炉ブラック、ガスブロック、ランプブラック、サーマルブラック）、用途別（タイヤおよび工業用ゴム製品、プラスチック、トナーおよび印刷インキ、塗料およびコーティング、繊維、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

カーボンブラック市場の成長要因

繊維・繊維産業における利用の増加

特殊カーボンブラック（顔料ブラックとも呼ばれる）は、灰分、硫黄、その他の不純物が最も少ない、最も純度の高いタイプのカーボンブラックです。特殊カーボンブラックは、米国などの工業国で急速に普及しており、標準カーボンブラック市場の緩やかな成長を補っています。特殊カーボンブラックは、鮮やかな発色、優れた導電性、粘度、紫外線耐性を備えています。特殊カーボンブラックは、ゴム以外のあらゆるカーボンブラック用途に使用されており、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれています。特殊カーボンブラックは、プラスチックや印刷インクにおいて高い需要が見込まれています。

大手カーボンブラックメーカーは、需要の高まりに対応するため、生産能力を増強し、通常のカーボンブラック生産ラインを特殊カーボンブラック生産に切り替えた。また、ニッチなカーボンブラック市場における競争優位性を確保するため、研究開発施設への投資も積極的に行っている。

市場抑制

交換部品の入手可能性

いくつかの用途において、カーボンブラックの代替品が登場している。例えば、タイヤ業界では、特に乗用車用タイヤやトラック用タイヤのトレッド用コンパウンドを製造する際に、カーボンブラックの代わりに沈降した無形のシリカを補強材として使用することが一般的になりつつある。シリカがエラストマーと反応すると、その独特な表面特性により、カーボンブラックとは異なる動的特性が生み出される。シリカを添加すると、コンパウンドの粘度が著しく上昇する。そのため、シリカは従来、流動性向上剤と組み合わせて充填剤として使用され、加工性や補強特性の向上に役立てられてきた。リチウムイオン電池複合カソード、単層カーボンナノチューブ主にカーボンブラックを代替する追加の導電性材料として使用されている。

市場機会

費用対効果の高い製造プロセスと競争力のある市場プレーヤー

様々な分野からの需要増加に伴い、カーボンブラック生産の拡大に注力する市場競争企業の存在が、カーボンブラック市場の拡大を後押ししている。市場参加者は、競争優位性を維持することに注力している。市場拡大は、カーボンブラック生産のための最先端かつ経済的な技術を研究する研究開発努力の増加によって促進されている。技術開発は、カーボンブラックの闇市場を拡大させている。中国やインドなどのアジア諸国では、カーボンブラックの闇市場が急速に成長している。

特殊黒製品市場への浸透率の向上

最も純度の高いタイプのカーボンブラック（顔料ブラックとも呼ばれる）には、微量の灰分、硫黄、その他の不純物が含まれています。特殊カーボンブラックの市場は、米国などの工業国で急速に拡大しており、従来のカーボンブラックの需要の伸びの鈍さを補っています。特殊カーボンブラックは、導電性、粘度、紫外線保護性に優れ、独特の色をしています。特殊カーボンブラックは、ゴムを除くすべてのカーボンブラック用途で使用されていますが、ゴム用途は今後数年間で劇的に成長すると予想されています。特殊ブラックは、印刷インクやプラスチックインクで高い需要が見込まれています。大手カーボンブラックメーカーは、この製品の需要の高まりに対応して、生産能力を増強し、通常のカーボンブラック製造ラインを特殊カーボンブラックの製造に切り替えています。また、企業は研究開発施設にも投資しており、特殊カーボンブラック市場の競合他社に対して優位に立つ可能性があります。

市場セグメンテーション

プロセスタイプの洞察

ブラックファーネスブラックは市場の主要な貢献者であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 2.95% で成長すると予測されています。カーボンブラックの製造に最も頻繁に使用される方法は、ブラックファーネスブラック製造法と呼ばれています。この製造法は、市場のメーカーの 90% 以上でカーボンブラックの製造に使用されています。ファーネスブラックの製造プロセスは継続的です。原料と熱源として、それぞれ液体と気体の炭化水素を使用します。ファーネスブラックは、優れた収率と効率で製造されます。工業用ゴム製造において、プラスチック、インク、塗料、コーティングの充填剤および顔料として広く使用されています。さまざまな粒子サイズと構造で入手可能です。補強、弾力性の向上、引裂強度、導電性を提供するため、タイヤやその他のゴム製品のゴム補強コンパウンドとして使用されています。

天然ガスの代わりに、ガスブラック製造プロセスでは石油を原料として使用します。この方法で製造されるカーボンブラックの一次粒子サイズは 10 nm から 30 nm の範囲です。一方、ガスブラックは構造を定義する際の適応性はあまり高くありません。優れた分散性と緩い構造のため、ガスブラック製造プロセスは悪影響を受けません。タイヤはゴム補強材としてガスブラックを非常に有効に利用しています。予測期間中、ガスブラック市場は、拡大する交換用タイヤ業界によって牽引されると予想されます。ガスブラックは、導電性包装、フィルム、繊維、成形品、パイプ、容器、農業用マルチフィルム、ストレッチラップ、自動車構造、電気/電子製品、家電製品、ブロー成形容器用の熱可塑性成形品など、プラスチック業界でさまざまな用途に使用されています。

ブラックランプ法は、カーボンブラック製造業界で最も古い方法です。しかし、現代のランプブラック製造設備と、先史時代のカーボンブラック炉には、多くの共通点はありません。燃焼した脂肪、油、タール、樹脂などの高炭素質材料の不完全燃焼により、カーボンブラックの一種であるランプブラックが生成されます。ブラックランプ装置は、液体原料を保持する鋳鉄製のパンと、耐火レンガで裏打ちされた耐火性の煙道フードで構成されています。製造者は、システム内の真空度とパンとフードの間の空気ギャップを調整することで、カーボンブラックの品質を調整できます。原料はフードの放射熱によって気化し、部分的に燃焼しますが、その大部分はカーボンブラックに変化します。

アプリケーションインサイト

このセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.75%で成長すると予測されています。カーボンブラックは、タイヤの機械的特性と動的特性に影響を与えるため、タイヤ業界で広く利用されている補強材の一つです。様々なゴム配合に使用され、タイヤの性能特性を変化させます。カーボンブラックは主にカーカス、サイドウォール、インナーライナーに必要とされます。塗布すると、ゴム化合物の放熱を促進します。さらに、燃費、トレッド摩耗、ハンドリング性能を向上させます。また、耐摩耗性も高めます。カーボンブラックは主にゴム分野で充填剤として使用され、弾性率や引張強度の変化など、補強効果を生み出します。ゴム系接着剤、シーラント、コーティング剤において、製品の分子間力や凝集力を向上させ、導電性を付与するために使用されます。

プラスチック製造におけるカーボンブラックの用途は多岐にわたります。顔料、導電性充填剤、微粒子強化剤、紫外線（UV）吸収剤として使用されます。カーボンブラックは、家電製品、電気・電子機器、自動車部品などに使用されるいくつかの熱可塑性樹脂成形プロセスに不可欠です。延伸ブロー成形容器の製造にも添加剤として使用されます。また、成形プラスチック耐久性、引裂強度、導電性、その他の物理的特性など、さまざまな特性を備えているためです。その他の特性としては、分散性、青色、紫外線安定性、色の強度、マスターバッチの粘度への影響などが挙げられます。色の強度が高いため、成形業界で使用されるカーボンブラックは60nm未満です。成形品の青色の色合いと紫外線安定性は、カーボンブラックの凝集サイズが小さいことによって向上します。

トナーや印刷インクには、光学濃度、光沢、色調などの特性を与えるためにカーボンブラックが使用されます。塗料、トナー、色紙、着色樹脂、新聞インクなど、多くの製品に使用されています。紙に画像や文字を印刷するために、粉末状のトナーが複写機やレーザープリンターで使用されます。以前は、カーボン粉末、酸化鉄、砂糖を混ぜ合わせてトナーを作っていました。現在では、印刷品質を向上させるために、カーボンをポリマーと溶融混合しています。特殊なカーボンブラックは、リソグラフィーインクやフレキソグラフィーインクに青みを与え、UV硬化インクの粘度を安定させます。

ポリエステルやナイロンをベースとした極細デニール繊維を使用するアパレルや繊維製品では、優れた発色が求められることがよくあります。必要な優れた発色性を得るためには、カーボンブラックの優れた清浄度によって、高い紡糸性と高い溶融ポリマー濾過性を実現する必要があります。ナイロン66は、黒色を出すために顔料としてカーボンブラックを使用しています。さらに、カーボンブラックはナイロンの弾力性と柔軟性を維持するのに役立ちます。加工前にポリマーとカーボンブラックを均一に混合することは困難です。そのため、ナイロン66中のカーボンブラックの量を測定する必要があります。ナイロン繊維は、衣料品（スポーツウェア、ランジェリー、パンティストッキングなど）、家庭用家具（カーペットなど）、工業製品（ネット、ロープ、タイヤコードなど）など、さまざまな用途で使用されています。工業用途には、安全ベルト、糸、工業用織物、強度が最優先されるその他の用途が含まれます。

地域別分析

アジア太平洋地域のカーボンブラック市場動向

アジア太平洋地域のカーボンブラック市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.45%で成長すると予想されています。2019年には約570万トンの生産量を記録し、世界のカーボンブラック生産能力の約33%を占めた中国。さらに、中国は世界最大のカーボンブラック輸出国です。カーボンブラックの主な原料はコールタールで、代替原料にはスラリーオイルやエチレンタールなどがあります。2018年には、主要なカーボンブラック原料の年間総生産能力は750万トンでした。中国政府の環境保護強化策により工場閉鎖が増加したため、2018年と2019年には中国でカーボンブラックが不足し、カーボンブラック価格の上昇につながりました。

北米カーボンブラック市場の動向

北米のカーボンブラック市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.60%で成長すると予想されています。カーボンブラックは主に北米で、石油から生成され、この目的のために特別に選ばれた原料を使用して生産されています。ほとんどの場合、1kgのカーボンブラックを製造するには1.5～2kgの原油が必要です。そのため、カーボンブラックのコストは世界市場の原油価格に連動しており、時間とともに変動します。従来、特定の燃料油指数がカーボンブラック原料（CBFS）価格の代替として使用されてきました。しかし、実際のカーボンブラック原料のコストは、燃料油指数と比較して上昇しています。

ドイツでは、カーボンブラックはケルン（カルシュウレン）のオリオン・エンジニアード・カーボンズ社のみが生産しています。水性および溶剤系塗料業界の国際的な参加者からの需要に応えるため、オリオン・エンジニアード・カーボンズは、2019年6月にドイツにおけるガスブラックの生産能力を増強する意向を発表した。ヨーロッパ最大のタイヤおよび一般ゴム製品（GRG）生産国はドイツです。同国におけるタイヤおよび非タイヤ製品の大手生産企業には、コンチネンタルAG、ダンロップGmbH、ミシュラン・ライフェンヴェルケAGおよびCo KGaA、ピレリ・ドイチュラントGmbH、フロイデンベルク・グループなどがあります。一方、ドイツのタイヤ市場はしばらくの間停滞状態にあります。

ブラジルは世界トップ10に入るゴム生産国の一つです。今後数年間、ゴム農園の栽培方法の見直しに伴いゴム生産量が増加すると予測されているため、同国の国内タイヤ生産は発展すると見込まれています。さらに、同国では合成ゴムの製造も増加すると予想されています。カーボンブラックの生産に関しては、サウジアラビアは発展途上の市場です。2019年1月、サウジ基礎産業公社とサウジ国家産業クラスター開発プログラムの間で覚書が締結されました。