カーボンブラック市場 サイズと展望 2025-2033

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カーボンブラック市場の成長要因

繊維産業における利用の増加

特殊カーボンブラック（ピグメントブラックとも呼ばれる）は、灰分、硫黄、その他の不純物が最も少ない、最も純粋なカーボンブラックです。特殊カーボンブラックは、米国などの先進国で急速に普及しており、標準カーボンブラック市場の緩やかな成長を補っています。特殊カーボンブラックは、鮮やかな色、優れた導電性、粘度、そして紫外線防御機能を備えています。特殊カーボンブラックは、ゴム以外のあらゆる用途で使用されており、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれています。また、プラスチックや印刷インク向けの需要も高まると予測されています。

大手カーボンブラックメーカーは、需要の高まりに対応するため、生産能力を増強し、通常のカーボンブラック生産ラインを特殊カーボンブラック生産ラインに切り替えています。これらの企業は、ニッチなカーボンブラック市場における競争優位性を確保できる研究開発施設にも投資しています。

市場の制約

代替品の入手可能性

いくつかの用途において、カーボンブラックの代替品が登場しています。例えばタイヤ業界では、特に乗用車用タイヤやトラック用タイヤのトレッドコンパウンドの製造において、カーボンブラックの代わりに沈殿シリカ（不定形シリカ）を補強成分として用いることが一般的になりつつあります。シリカがエラストマーと反応すると、その独特な表面特性がカーボンブラックとは異なる動的特性を生み出します。シリカを添加すると、コンパウンドの粘度が大幅に上昇します。そのため、シリカは従来、流動性成分と組み合わせて充填剤として使用され、加工性の向上や特性強化に役立ってきました。 リチウムイオン電池複合正極においては、単層カーボンナノチューブが、主にカーボンブラックに取って代わり、導電材として使用されています。

市場機会

費用対効果の高い製造プロセスと競争力のある市場プレーヤー

様々な分野からの需要増加に伴い、カーボンブラックの生産拡大に注力する市場競合他社の存在が、カーボンブラック市場の拡大を後押ししています。市場参加者は競争優位性の維持に注力しています。市場拡大は、最先端かつ経済的なカーボンブラック製造技術を研究するための研究開発活動の活発化によって促進されています。技術開発は、カーボンのブラックマーケットを拡大させています。中国やインドなどのアジア諸国では、カーボンブラックの闇市場が急速に成長しています。

特殊カーボンブラック製品の市場浸透の拡大

顔料ブラックとも呼ばれる最も純度の高いタイプのカーボンブラックには、微量の灰分、硫黄、その他の汚染物質が含まれています。特殊カーボンブラック市場は、米国などの先進国で急速に拡大しており、従来のカーボンブラックの需要の伸び悩みを補っています。特殊カーボンブラックは、導電性、粘性、紫外線防御性に優れ、独特の色をしています。特殊カーボンブラックは、ゴムを除くあらゆる用途で使用されており、ゴムは今後数年間で飛躍的な成長が見込まれています。また、印刷インクやプラスチックインクの需要が高まると予想されています。大手カーボンブラックメーカーは、この製品の需要増加に対応するため、生産能力を増強し、通常のカーボンブラック製造ラインを特殊カーボンブラック製造ラインに変更しています。これらの企業はまた、研究開発施設にも投資しており、それがカーボンブラック市場の専門競合他社に対する優位性をもたらす可能性がある。

市場セグメンテーション

プロセスタイプに関する考察

ブラックファーネスセグメントは市場の主要な成長要因であり、予測期間中に2.95%のCAGRで成長すると予測されています。カーボンブラックの製造に最も一般的に使用される方法は、ブラックファーネスプロセスと呼ばれています。このプロセスは、市場に出回っているメーカーの90%以上がカーボンブラックの製造に使用しています。ファーネスブラックの製造プロセスは現在も継続中です。原料として液体の炭化水素を、熱源として気体の炭化水素を使用します。ファーネスブラックは優れた収率と効率で生産されます。プラスチック、インク、塗料、コーティング剤の充填剤や顔料として、工業用ゴム製造において広く使用されています。様々な粒子サイズと構造のものがあります。ガスブラックは、タイヤやその他のゴム製品において、補強性、弾力性、引裂強度、導電性を向上させるため、ゴム補強材として使用されています。

ガスブラックプロセスでは、天然ガスの代わりに石油を原料として使用します。この方法で製造されるカーボンブラックの一次粒子径は10nmから30nmの範囲です。一方、ガスブラックは構造を自由に定義できません。優れた分散性と緩い構造のため、ガスブラックプロセスに悪影響を与えることはありません。タイヤは、ゴム補強材としてガスブラックを効果的に利用しています。予測期間中、ガスブラック市場は、拡大する交換用タイヤ産業によって牽引されると予想されます。ガスブラックは、プラスチック業界で導電性包装、フィルム、繊維、成形品、パイプ、容器、農業用マルチフィルム、ストレッチラップ、自動車構造、電気・電子製品、家電製品、ブロー成形容器などの熱可塑性成形品など、様々な用途に使用されています。

ブラックランプ法は、業界で最も古いカーボンブラック製造方法です。しかし、現代のランプブラック製造設備と先史時代のカーボンブラック炉の間には、多くの類似点はありません。燃焼した脂肪、油、タール、樹脂などの炭素含有量の高い物質の不完全燃焼により、カーボンブラックの一種であるランプブラックが生成されます。ブラックランプ装置は、液体原料を保持する鋳鉄製の鍋と、その上に耐火レンガで裏打ちされた耐火性煙道フードで構成されています。製造業者は、システム内の真空度と鍋とフード間の空気間隔を調整することで、空気供給量を調整し、カーボンブラックの品質を調整することができます。原料はボンネットの輻射熱によって気化し、一部は燃焼しますが、大部分はカーボンブラックに変換されます。

アプリケーションインサイト

このセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.75%のCAGRで成長すると予測されています。タイヤの機械的特性と動的特性に影響を与えることから、カーボンブラックはタイヤ業界で広く利用されている強化材の一つです。タイヤの性能特性を変えるために、様々なゴム配合に使用されています。カーボンブラックは主にカーカス、サイドウォール、インナーライナーに必要とされます。塗布するとゴムコンパウンドの放熱を促進します。さらに、燃費、トレッドの摩耗、ハンドリング性を向上させます。また、耐摩耗性も備えています。カーボンブラックは主にゴム分野で充填剤として使用され、弾性率や引張強度を変化させるなどの補強効果を生み出します。ゴム系接着剤、シーラント、コーティング剤において、製品の分子間力や凝集力を向上させ、導電性を付与するために使用されます。

プラスチック製造におけるカーボンブラックの用途は多岐にわたります。顔料、導電性フィラー、微粒子の補強材、紫外線吸収剤として使用されます。カーボンブラックは、家電製品、電気・電子機器、自動車部品などに使用される様々な熱可塑性成形プロセスに不可欠です。ストレッチブロー成形容器の製造にも添加剤として使用されます。また、耐久性、引裂強度、導電性、その他の物理的特性など、様々な特性を提供するため、成形プラスチックにも不可欠です。その他の特性としては、分散性、青色調、紫外線安定性、色強度、マスターバッチ粘度への影響などがあります。成形業界では、その色彩の強さから、60nm未満のカーボンブラックが使用されています。成形品の青色基調と紫外線安定性は、カーボンブラックの凝集体が小さいことが有利に働きます。

トナーや印刷インクでは、インクの配合に光学濃度、光沢、色調などの特性を与えるためにカーボンブラックが使用されています。塗料、トナー、色紙、着色樹脂、新聞インクなど、多くの製品に使用されています。紙に画像や文字を印刷するために、コピー機やレーザープリンターでは粉末状のトナーが使用されています。以前は、カーボン粉末、酸化鉄、砂糖を混合してトナーが作られていました。現在では、印刷品質を向上させるために、カーボンをポリマーと溶融混合しています。特殊なカーボンブラックは、リソグラフィーインクやフレキソグラフィーインクに青色基調を与え、紫外線硬化インクの粘度を安定させます。

ポリエステルやナイロンをベースとした細デニール繊維を使用するアパレルやテキスタイル用途では、優れた色彩性能が求められることがよくあります。求められる鮮やかな発色性能を得るために、カーボンブラックの優れた清浄性により、高い紡糸性と高融点ポリマーの濾過性を実現しています。ナイロン66は、黒色を呈する顔料としてカーボンブラックを使用しています。さらに、カーボンブラックはナイロンの弾力性と柔軟性を維持するのにも役立ちます。加工前にポリマーとカーボンブラックを均一に混合することは困難です。そのため、ナイロン66に含まれるカーボンブラックの量を測定する必要があります。ナイロン繊維は、衣料品（スポーツウェア、ランジェリー、パンストなど）、家庭用家具（カーペットなど）、工業製品（ネット、ロープ、タイヤコードなど）など、様々な用途に使用されています。工業用途には、安全ベルト、糸、工業用織物、その他強度が最優先される用途が含まれます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域のカーボンブラック市場動向

アジア太平洋地域のカーボンブラック市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.45%で成長すると予想されています。2019年の生産量は約570万トンで、中国は世界のカーボンブラック生産能力の約33%を占めました。さらに、中国は世界最大のカーボンブラック輸出国です。カーボンブラックの主な供給源はコールタールで、代替供給源としてはスラリーオイルやエチレンタールなどがあります。2018年、中国における主要カーボンブラック原料の年間生産能力は750万トンでした。中国政府の環境保護活動の強化に伴う工場閉鎖の増加により、2018年と2019年には中国でカーボンブラックが不足し、ブラックカーボン価格の上昇につながりました。

北米カーボンブラック市場の動向

北米のブラックカーボン市場は、予測期間中、年平均成長率（CAGR）5.60%で成長すると予想されています。カーボンブラックは主に北米で、石油から生成された、この用途に特化した原料を用いて生産されています。多くの場合、カーボンブラック1kgを製造するには、1.5～2kgの原油が必要です。そのため、カーボンブラックのコストは世界市場の原油価格に連動しており、時間の経過とともに変動します。カーボンブラック原料（CBFS）の価格の代替として、これまで特定の燃料油指数が使用されてきました。しかし、カーボンブラック原料の実際のコストは、燃料油指数と比較して上昇しています。

ドイツでは、カーボンブラックはケルン（カルシューレン）のOrion Engineered Carbons社のみが生産しています。水性および溶剤系コーティング業界における国際的な需要に応えるため、Orion Engineered Carbons社は2019年6月にドイツにおけるガスブラックの生産能力を増強する意向を発表しました。ヨーロッパ最大のタイヤおよび一般ゴム製品（GRG）生産国はドイツです。国内のタイヤおよび非タイヤ製品の大手メーカーには、コンチネンタルAG、ダンロップGmbH、ミシュラン・ライフェンヴェルケAG＆Co KGaA、ピレリ・ドイツGmbH、フロイデンベルグ・グループなどがあります。一方、ドイツのタイヤ市場は長らく停滞しています。

ブラジルは世界トップ10のゴム生産国の一つです。今後数年間、ゴム農園の改修に伴うゴム生産量の増加が見込まれるため、国内のタイヤ生産は発展すると見込まれています。さらに、合成ゴムの生産量の増加も見込まれています。カーボンブラックの生産に関しては、サウジアラビアは発展途上の市場です。2019年1月には、サウジ基礎産業公社とサウジ国家産業クラスター開発計画の間で覚書が締結されました。

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カーボンブラック市場のトップ競合他社

1. Asahi Carbon Co. Ltd
2. Birla Carbon (Aditya Birla Group)
3. Cabot Corporation
4. Tokai Carbon Co. Ltd
5. International CSRC Investment Holdings Co. Ltd
6. Abu Dhabi National Oil Company
7. HimadriSpeciality Chemical Ltd
8. Imerys Graphite and Carbon
9. Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd
10. Longxing Chemical Stock Co. Ltd
11. Mitsubishi Chemical Corporation
12. NNPC
13. OCI Company Ltd
14. Omsk Carbon Group.

最近の進展

• 2025年8月:-  キャボット・コーポレーションキャボットは、ブリヂストンからMexico Carbon Manufacturing S.A. de C.V.（MXCB）を買収する正式契約を締結しました。これにより、キャボットのカーボンブラック生産能力はさらに強化され、世界的な地位も強化されます。
• 2025年8月/9月:-  ビルラ・カーボン（アディティア・ビルラ・グループ）
  ビルラ・カーボンは、グローバル・ポリマー・サミット2025（9月初旬）において、タイヤ性能（長寿命化、燃費向上）を向上させる高性能カーボンブラックグレードと、Continua™を展示すると発表しました。持続可能な炭素材（SCM）製品：お客様のリサイクル率向上、規制遵守などに貢献します。
• 2025年7月：～東海カーボン株式会社／ブリヂストン
  ブリヂストンは、タイにおけるカーボンブラック事業（ブリヂストン・カーボン・ブラック・タイランド株式会社）を東海カーボン株式会社とその関連会社であるタイ・トーカイ・カーボン・プロダクト株式会社に売却しました。
• 2025年7月：～ブリヂストン／旭カーボン
• 2025年5月:-  東海カーボン
  東海カーボンは、統合報告書（2025年5月）において、プレミアムタイヤ向けの高性能カーボンブラックの開発に注力するとともに、使用済みタイヤからカーボンブラックを回収する技術（カーボンブラックのリサイクルまたはリユース）について産官学連携し、二次加工によってバージンカーボンブラックと同等のゴム補強効果を実現することを目指します。
• 4月2025年:-  キャボットコーポレーション / ユニバーソリューションズ
  ユニバーソリューションズは、ブラジルにおけるキャボットのゴム用途向けカーボンブラック製品の販売代理店に選定され、自動車および工業用ゴム用途の需要に対応しました。
• 2025年1月:-  東海カーボン株式会社 / ブリヂストン / 大学
  東海カーボン、ブリヂストン、九州大学、岡山大学による共同プロジェクトが開始され、回収カーボンブラック（RCB）から不純物を除去し、バージンカーボンブラックに匹敵する補強特性を持つ「エコカーボンブラック」（eCB）を製造します。