カシューナッツ市場 サイズと展望 2025-2033

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カシューナッツ市場の成長要因

生産量増加に関連する取り組み

生産量増加を支援する取り組みは、世界的なカシューナッツ生産市場の活性化に大きく貢献してきました。例えば、バリューチェーンにおける加工、一次生産、市場連携の改善を目指し、2009年にアフリカ・カシューナッツ・イニシアチブ（ACI）が開始されました。これは、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団とドイツ経済協力開発省（BMZ）の資金提供によるプロジェクトで、ベナン、ブルキナファソ、ガーナ、コートジボワール、モザンビークのアフリカ5カ国において、カシューナッツ農家と加工業者が国際基準を満たすよう支援しています。同じ取り組みの下、ACI（Technoserveのアドバイザーを含む）の支援を受けた20の加工工場が加工能力を増強し、5つの工場では設備容量を増強しました。また、一部の工場では新規設備を導入しました。これにより、主要カシューナッツ生産国におけるカシューナッツの生産と加工の強化が促進され、カシューナッツ市場が活性化しました。

カシューナッツ産業には大きな成長の可能性があります。しかし、設備と加工技術の透明性が、潜在的な投資家の参入を阻む主な要因となっています。そこで、綿花・カシューナッツ協議会は、加工設備メーカーと投資家が直接連絡を取り合い、トレーサビリティの向上と業界の要件に関する理解を深める取り組みを行っています。このように、これらの取り組みは、世界中の効率的な生産・加工施設のおかげで、世界のカシューナッツ市場を牽引しています。

健康的なカシューナッツスナックの需要の高まり

長年にわたり、食用のカシューナッツは、主にアジア料理において、スナックとして、またデザートやその他の料理の主材料として消費されてきました。さらに、カシューナッツはアイスクリーム、エナジーバー、クッキー、ミューズリーにも頻繁に使用されています。骨の健康維持に役立つ銅などの栄養素は、カシューナッツに高濃度で含まれています。インドは、その高い栄養価から、カシューナッツの消費量上位国の一つです。国際ナッツ・ドライフルーツ評議会は、この消費量の伸びは、カシューナッツの消費量増加によるものだと述べています。

英国栄養学ジャーナルに掲載された研究によると、週に4回以上ナッツを摂取する人は、冠動脈性心疾患のリスクを37%低減できるそうです。これらの研究結果から、高カロリーのチョコレートバーに代わる低カロリーのスナックバーに、カシューナッツがより多く使用されるようになると予想されています。そのため、先進国および新興国における様々なカシューナッツベースのスナックや調理済み食品の消費増加により、カシューナッツ市場は世界的に成長しています。

カシューナッツ市場の抑制要因

カシューナッツ生産を脅かす気象不確実性

世界のカシューナッツ貿易は、年間のカシューナッツ生産サイクルによって均衡しています。不作や異常気象は貿易パターンを変え、価格に影響を与えます。カシューナッツ生産には、気象条件や害虫の蔓延による不作や価格変動のリスクが存在します。収穫ピーク期には、実際の収穫不足状況が確認されていないにもかかわらず、生カシューナッツの価格は1トンあたり250～300米ドル上昇しました。さらに、モザンビークでは、2017年から2018年にかけてのRCN（カシューナッツ）の収穫量は、当初の豊作予想を覆し、約10万5,000トンと推定されました。これにより加工量が減少し、結果としてカシューナッツの生産量も減少しました。

ベトナムカシューナッツ協会（VINACAS）によると、2017年のカシューナッツ業界は輸出額30億米ドル（2016年比1億6,000万米ドル増）の達成に苦戦しました。しかし、異常気象の影響で加工用生産量は予想を大幅に下回りました。最後に、西アフリカ諸国のほとんどの生産者は、カシューナッツ栽培地の維持と収穫のための資金（季節融資）を必要としています。生産量は天候（降雨量）に左右されるため、融資が返済されないという現実的なリスクがあります。これは、農家が迅速に融資を受ける上での制約となっています。上記のすべての要因は、カシューナッツの生産、そして最終的には生産量に大きく依存する加工に影響を与えます。

カシューナッツの市場機会

アジア太平洋地域におけるカシューナッツの需要増加

アジア太平洋地域には、ベトナムやインドといった主要なカシューナッツ生産国がありますが、カシューナッツの輸入の歴史は古く、2016年から2018年にかけて中国、日本、タイ、インドからの殻付きカシューナッツの輸入が急増したことで、この地域におけるカシューナッツの需要は増加を続けています。カシューナッツを含む「罪悪感のない」食品やスナックの普及に伴い、日本ではカシューナッツの消費量が増加しています。これにより、消費者はローストカシューナッツなどのより健康的なスナックの選択肢を取り入れるようになり、スナックの習慣も徐々に変化しています。タイとインドはカシューナッツの主要加工国ですが、近年は国内需要が供給を上回ったため、カシューナッツの輸入量は着実に増加しています。国際ナッツ・ドライフルーツ協会によると、インドの推定一人当たり消費量は、2017年の0.19キログラムから2018年には0.24キログラムに増加しました。さらに、タイの食品・飲料小売総額は、カシューナッツ、アーモンド、ドライフルーツなど、より健康的な調理済みスナックの需要の高まりを背景に、2016年から6.7%増の542億米ドルに達しました。そのため、今後数年間、アジア太平洋地域におけるカシューナッツの需要増加がカシューナッツ市場を牽引する可能性が高いと考えられます。

セグメント分析

等級別

ホワイトホールカシューナッツが市場を席巻しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測されています。市場で最も広く受け入れられている等級は、WW-180、WW-240、WW-210、WW-320です。現在、ホワイトホールカシューナッツの等級分けを行い、色や形状などの共通特性を推定する自動システムは市場に存在しません。ホワイトカシューナッツは主にコートジボワールからヨーロッパ、米国、カナダに輸出されています。ホールホワイトカシューナッツとして知られる最高級のカシューナッツは、天然、ロースト、またはフレーバー付きのスナックとして消費されます。主に菓子やベーキングに使用されます。消費量の増加と健康意識の高まりにより、カシューナッツの世界的な需要が増加しました。その結果、メーカーはプレミアムホワイトホールカシューナッツの生産量を増加させました。米国に輸出されるカシューナッツは、品質と等級に基づいて分類されます。最高級品には、ホールサイズのホワイトカシューナッツが含まれます。生活水準の向上と購買力の上昇が、インドにおけるこれらのナッツの需要の高まりにつながっています。インドには、WW-180、WW-210、WW-240、WW-320、WW-500、WW-450の6種類のホールホワイトカシューナッツがあります。インドは米国や英国などの主要国へのカシューナッツ輸出国であり、輸出用ナッツの品質を維持するために、これらのナッツの生産は精密に行われています。その結果、高品質のナッツへの需要により、ホワイトホールナッツの世界生産量が増加しました。予測期間中、ホワイトホールナッツ市場は、この需要の増加によって牽引されると予想されます。

地域別

焦がし加工済みホールナッツは2番目に大きい市場です。このグレードのカシューナッツは、市場価格に連動するために、害虫、虫害、カビが完全に除去されていなければなりません。一般的な等級は、SW-180、SW-210、SW-240、SW-320、SW-500、およびSW-450です。公に価格がないため、EUの買い手は通常、オンラインオークションで焦がしホール等級のカシューナッツの価格を決定します。焦がし粒は主にコートジボワールからモロッコに輸出されています。粒はより長い時間焙煎されているため、焦がしホールは薄茶色です。栄養価とホール粒と同じ特徴をすべて備えています。これらは菓子焼きに使用されます。粒は焙煎された風味が強化されているため、消費者はスナックとして好んでいます。ブラジルはカシューナッツの主要生産国であるため、ホール品種の品質に関する規格を定めています。薄茶色の焦がし粒はブラジルの2番目に品質の高いものです。カシューナッツの需要増加により、2番目に品質の高いナッツの需要が生まれました。購買力の低い国では、消費者が価格に敏感なため、焦がし種が広く使用されています。世界的な需要の増加と焦がし種の比較的安価な価格が、予測期間中、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率4.2%で主要地域

アジア太平洋地域は市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率4.2%を記録すると予測されています。食糧農業統計によると、2019年の中国のカシューナッツ生産量は約44トンでした。生産量は2016年の32トンから2017年には39トンへとわずかに増加しました。しかし、中国の気候条件が不利なため、今後数年間は生産量が大幅に増加しない可能性があります。主要なカシューナッツ生産地は、海南省の楽東陵水、東方、三亜などの沿岸地域に分布しています。海南省万寧市と文昌市にも散発的に栽培が見られ、雲南省のシーサンパンナと葛莱でも試験栽培が行われています。中国では国内のカシューナッツ生産量が不足しており、国内需要を満たすために輸入に大きく依存しています。過去10年間、ベトナムは中国最大のカシューナッツ供給国でした。そのため、ベトナムのカシューナッツ生産にとって不利な状況により、予測期間中の生産量は緩やかな成長にとどまると予想されています。

ヨーロッパ：年平均成長率3.5%で最も急成長

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。予測期間中、年平均成長率3.5%を記録すると予想されています。ドイツはEU域内最大のカシューナッツ消費国です。ドイツにおけるスナックとしてのカシューナッツの需要は季節性があり、冬季に増加し、夏季に減少します。国際ナッツ・ドライフルーツ協会によると、ドイツは2017年の一人当たりカシューナッツ消費量が世界で最も高く、年間推定1.7kgに達しました。健康的なスナックのトレンドの高まりにより、カシューナッツを摂取する人が増えています。最近では、スプレッドやスナックバーの材料としてもカシューナッツが利用されるケースが増えています。ドイツでは、カシューナッツは主にローストして塩味をつけたスナックとして使用されています。食品業界の拡大に伴い、カシューナッツの粒や砕いた粒の需要が高まる食品・飲料業界では、カシューナッツの利用が増加しています。近年、カシューナッツは産業用途でも注目を集めており、シリアル、クッキー、アイスクリームのトッピング、カシューナッツバターの製造に使用されています。その結果、加工部門からのカシューナッツ需要の増加が、ドイツにおけるカシューナッツの消費量を押し上げています。

北米は3番目に大きな地域です。輸入カシューナッツの価格上昇率が高いため、市場価値は消費量を上回るペースで増加すると予想されています。カシューナッツの消費は、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州、ニューヨーク州、ニュージャージー州など、一部の州で特に顕著です。米国では、消費者は健康志向からオーガニック食品を購入しています。そのため、カシューナッツを含むオーガニックナッツの需要は米国全体で引き続き増加しており、カシューナッツの需要も増加しています。カシューナッツの核は、米国の最終消費者向け食品市場でますます利用されています。例えば、カシューナッツの核はスナック菓子に利用されています。カシューナッツの需要の60%以上はスナック菓子によるものです。予測期間中、米国のスナック菓子市場は成長が見込まれており、カシューナッツの輸入量の増加につながる可能性があります。

さらに、生または焙煎したカシューナッツの核は、ピーナッツアレルギーを持つ人々のためのピーナッツバターの代替品であるカシューバターの製造にも使用されています。Bulk Nation USA、Basséアメリカでは、ナッツ、ワンス・アゲイン、ジョージア・グラインダーズといった企業がカシューバターを生産しています。そのため、加工業界からのカシューナッツの需要増加は、アメリカ国内のカシューナッツの消費をさらに促進しています。

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カシューナッツ市場のトップ競合他社

1. Nutsco Inc.
2. Alphonsa Cashew Industries
3. DVK Group
4. Prime Nuts FZE
5. Vietnam Cashew Processing Co.
6. Olam International Limited
7. Bismi Cashew Company

最近の進展

• 2020年9月 - 資源保全への取り組みの一環として、アルフォンサは紙および包装材のサプライヤーと協力し、包装材に使用する繊維の影響に対処しました。この取り組みにより、現在、紙包装材に使用されるすべての繊維は、FSC Chain-of-Custody 認証を取得した供給元から調達されています。
• 2020年9月 - 世界中で食品安全基準が急速に強化されていることを受け、アルフォンサは法律と顧客の期待に応えるため、新たな低温殺菌・包装施設への投資を進めています。