カシューナッツ市場規模、シェア、トレンド分析レポート：等級別（ホワイトホール、スコーチドホール、デザートホール、ホワイトピース、スコーチドピース、デザートピース）および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

カシューナッツ市場の成長要因

生産促進に関連する取り組み

生産強化を支援する取り組みは、世界的にカシューナッツ生産の強力な市場を形成する上で重要な役割を果たしてきました。例えば、バリューチェーン全体における加工、一次生産、市場連携を改善するために、アフリカ・カシューナッツ・イニシアチブ（ACI）が2009年に開始されました。これは、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団とドイツ経済協力開発省（BMZ）が出資するプロジェクトで、ベナン、ブルキナファソ、ガーナ、コートジボワール、モザンビークの5か国で、カシューナッツ農家と加工業者が国際基準を満たすことを支援しています。このイニシアチブの下、ACI（テクノサーブのアドバイザー付き）の支援を受けた20の加工工場が加工能力を増強し、5つの工場が設備容量を増強しました。また、一部の工場は新しい設備を導入し、主要なカシューナッツ生産国におけるカシューナッツの生産と加工を強化することで、カシューナッツ市場を牽引しています。

カシューナッツ産業は、計り知れないほどの成長の可能性を秘めています。しかし、設備や加工技術の透明性の低さが、潜在的な投資家を阻む主な要因となっています。そこで、綿花・カシューナッツ協議会は、加工設備メーカーと投資家を直接結びつけ、トレーサビリティの向上と業界のニーズへの理解を深めるための取り組みを進めています。こうした取り組みは、世界各地の効率的な生産・加工施設の発展を促し、世界のカシューナッツ市場の成長を牽引しています。

健康的なカシューナッツスナックへの需要の高まり

古くから、食用カシューナッツはスナックとして、またデザートやその他の料理の主要な材料として、主にアジア料理で消費されてきました。さらに、アイスクリーム、エナジーバー、クッキー、ミューズリーにも頻繁に使用されています。カシューナッツには、人間の骨の健康維持に役立つ銅などの栄養素が高濃度で含まれています。インドは、カシューナッツの高い栄養価のため、世界有数のカシューナッツ消費国の一つです。国際ナッツ・ドライフルーツ協議会によると、これはカシューナッツの利用方法におけるインフレが要因となっているとのことです。

英国栄養学誌に掲載された研究によると、週に4回以上ナッツ類を摂取する人は、冠状動脈性心疾患のリスクを37%低減できるという。こうした研究結果を受けて、カロリーの高いチョコレートバーに代わる低カロリーのスナックバーの製造に、カシューナッツがより多く使用されるようになると予想されている。そのため、先進国および新興国における様々なカシューナッツベースのスナックや調理済み食品の消費増加に伴い、カシューナッツ市場は世界的に成長している。

カシューナッツ市場の抑制要因

天候の不確実性がカシューナッツ生産に影響を与える

世界のカシューナッツ貿易は、年間カシューナッツ生産サイクルによって均衡が保たれています。不作や異常気象は貿易パターンを変化させ、結果として価格にも影響を及ぼします。カシューナッツ生産には、天候や害虫被害による不作、価格変動といったリスクが存在します。収穫最盛期には、実際の作物不足が確認されていないにもかかわらず、生カシューナッツの価格は1トン当たり250～300米ドル上昇しました。さらに、モザンビークでは、2017～2018年の生カシューナッツの収穫量は、当初想定されていた豊作とは異なり、約10万5000トンと推定されました。このため、加工量が減り、結果としてカシューナッツの生産量も減少しました。

ベトナムカシュー協会（VINACAS）によると、2017年のカシューナッツ産業は、2016年と比較して1億6000万米ドルの増加となる30億米ドルの輸出額を達成するのに苦労した。しかし、異常気象のため、加工用の生産量は予想をはるかに下回った。最後に、西アフリカ諸国のほとんどの生産者は、カシューナッツ栽培地の維持と収穫（季節融資）のために資金を必要としている。生産は天候（降雨量）に左右されるため、融資が返済されないリスクが現実にある。これは、農家が迅速に融資を受ける際の制約となっている。上記すべての要因がカシューナッツの生産、ひいては加工に影響を与え、加工は生産量に過度に依存している。

カシューナッツの市場機会

アジア太平洋地域におけるカシューナッツの需要増加

アジア太平洋地域にはベトナムやインドといった主要なカシューナッツ生産国があるものの、同地域ではカシューナッツの輸入の歴史が長い。2016年から2018年にかけて中国、日本、タイ、インドからの殻付きカシューナッツの輸入が急増したことで、同地域におけるカシューナッツの需要は上昇し続けている。「罪悪感のない」食品やスナック、特にカシューナッツの消費が日本でも増加している。これにより、消費者は徐々にスナックの習慣を変え、ローストカシューナッツのようなより健康的な選択肢を取り入れるようになっている。タイとインドは主要なカシューナッツ加工国だが、近年は国内需要が供給を上回っているため、カシューナッツの輸入は着実に増加している。国際ナッツ・ドライフルーツ協議会によると、インドの推定一人当たりの年間消費量は、2017年の0.19キログラムから2018年には0.24キログラムに増加した。さらに、タイの食品・飲料小売売上高は、カシューナッツ、アーモンド、ドライフルーツなどの健康的なすぐに食べられるスナックの需要の高まりに後押しされ、2016年から6.7%増加し、542億米ドルに達した。したがって、今後数年間、アジア太平洋地域におけるカシューナッツの需要の高まりが、カシューナッツ市場を牽引する可能性が高い。

セグメント分析

学年別

白いホールカシューナッツが市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 5.4% で成長すると予測されています。市場で最も受け入れられている等級は、WW-180、WW-240、WW-210、および WW-320 です。現在、白いホールカシューナッツの等級付けと、色や形状などの一般的な特性を推定する自動システムは市場にありません。白いカーネルは主にコートジボワールからヨーロッパ、米国、カナダに輸出されています。ホールホワイトとして知られる最高級のカシューナッツは、天然、ロースト、またはフレーバー付きのスナックとして消費されています。これらは主に菓子やベーキングに使用されます。消費の増加と健康意識の高まりにより、カーネルの世界的な需要が増加しました。その結果、メーカーはプレミアムホールホワイトカーネルの生産量を増やしました。米国に輸出されるカーネルは、品質と等級に基づいて分類されます。最高級のファンシーには、ホールサイズの白いカシューナッツが含まれます。生活水準の向上と購買力の増加が、これらのカーネルに対する国内の高い需要の原因となっています。インドには、WW-180、WW-210、WW-240、WW-320、WW-500、WW-450の6種類のホールホワイトカシューナッツがあります。米国や英国などの他国へのカシューナッツの主要輸出国として、輸出用カシューナッツの品質を維持するために、これらのカシューナッツの生産は精密に行われています。その結果、高品質のカシューナッツに対する需要により、ホワイトホールカシューナッツの世界的生産量が増加しました。ホワイトホールカシューナッツ市場は、予測期間中、この需要増によって牽引されると予想されます。

地域別

焦げたホールカシューナッツのセグメントは2番目に大きい。このグレードのカシューナッツは、市場価格を得るためには、虫害やカビが全くないことが必須である。一般的なグレードは、SW-180、SW-210、SW-240、SW-320、SW-500、SW-450である。公開されている価格がないため、EUのバイヤーは通常、オンラインオークションに基づいて焦げたホールカシューナッツの価格を決定する。焦げたカーネルは主にコートジボワールからモロッコに輸出されている。カーネルはより長い時間焙煎されているため、焦げたホールは薄茶色をしている。ホールカーネルと同じ栄養価とすべての特性を共有している。これらは焼き菓子に使用される。カーネルの焙煎風味が強化されているため、消費者はスナックとして好む。カシューナッツカーネルの主要生産国であるブラジルは、ホール品種の品質に関する仕様を持っている。薄茶色の焦げたカーネルは、ブラジルの2番目の品質である。カシューナッツの需要増加に伴い、二級品の需要も高まっている。購買力の低い国々では消費者の価格に対する感度が高いため、焦げ目のついたカシューナッツが広く利用されている。世界的な需要増加と焦げ目のついたカシューナッツの比較的低価格な価格が、予測期間中のこのセグメントの成長を牽引すると予想される。

地域別分析

アジア太平洋地域：年平均成長率4.2％で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域が市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 4.2% を記録すると推定されています。食品農業統計によると、2019 年の中国のカシューナッツ生産量は約 44 トンでした。生産量は 2016 年の 32 トンから 2017 年の 39 トンへとわずかに増加しました。しかし、国内の気候条件が不利なため、今後数年間は生産量が大幅に増加することはないかもしれません。主なカシューナッツ生産地域は、海南省の楽東陵水、東方、三亜の沿岸地域に分布しています。海南省の万寧と文昌にも散在する栽培地があり、雲南省の西双版納と葛祁では試験栽培が行われています。国内のカシューナッツ生産量は不足しており、国内需要を満たすために輸入に大きく依存しています。過去10年間、ベトナムは中国にとって最大のカシューナッツ供給国であった。しかし、ベトナムのカシューナッツ生産にとって不利な条件のため、予測期間中の生産量は緩やかな成長にとどまると予想される。

ヨーロッパ：年平均成長率3.5％で最も成長の速い地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。予測期間中に3.5%のCAGRを記録すると予想されています。ドイツは欧州連合で最大のカシューナッツ消費国です。ドイツでのスナックとしてのカシューナッツの需要は季節によって異なり、冬に増加し、夏に減少します。国際ナッツ・ドライフルーツ協議会によると、ドイツは2017年に推定1.7kg/年で、世界で最も一人当たりの消費量が多い国でした。健康的なスナックのトレンドの高まりにより、カシューナッツを食べたいと思う人が増えています。最近では、カシューナッツはスプレッドやスナックバーの材料としてもますます利用されています。ドイツでは、カシューナッツは主にローストして塩味をつけたスナックとして使用されています。食品業界の拡大に伴い、ピースや砕いたカシューナッツの需要が高まっているエンドユーザー食品・飲料業界では、カシューナッツの用途が増加しています。カシューナッツは近年、シリアル、クッキー、アイスクリームのトッピング、カシューナッツバターの製造など、様々な用途で利用される産業ユーザーから注目を集めている。その結果、加工部門からのカシューナッツ需要の高まりが、ドイツにおけるカシューナッツの消費量増加につながっている。

北米は3番目に大きな地域です。輸入カシューナッツの価格の上昇率が高いため、市場価値は消費量よりも高い割合で増加すると予想されます。カシューナッツの消費は、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州、ニューヨーク州、ニュージャージー州など、いくつかの州で特に盛んです。米国では、消費者は健康に良いという理由でオーガニック食品を購入しています。そのため、カシューナッツを含むオーガニックナッツの全体的な需要は国内で増加し続けており、カシューナッツの需要も増加しています。カシューナッツの実が、国内のエンドユーザー食品市場でますます使用されるようになっています。例えば、カシューナッツの実はスナック菓子に使用されています。カシューナッツの需要の60%以上はスナック菓子によるものです。予測期間中、国内のスナック菓子市場は成長すると予想されており、カシューナッツの輸入が増加する可能性があります。

さらに、生または焙煎したカシューナッツの実を使ってカシューバターが作られ、ピーナッツアレルギーを持つ人のためのピーナッツバターの代替品として利用されています。米国では、Bulk Nation USA、Bassé Nuts、Once Again、Georgia Grindersなどがカシューバターを製造しています。このように、加工業界からのカシューナッツ需要の高まりが、国内におけるカシューナッツの実の消費をさらに促進しています。