ケーシング掘削市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

非在来型炭化水素資源の開発

非在来型炭化水素資源の開発により、掘削用途が拡大し、市場の成長をさらに促進しています。非在来型炭化水素資源には、炭層メタン（CBM）、炭鉱メタン（CMM）、シェールガス、タイトガスなどがあります。米国では、2010年にシェールガス採掘活動が23%増加し、石油・ガス産業に劇的な変化をもたらしました。インド政府（インド変革国家機関）が発表した報告書によると、インドの生産量は2035年までに世界の天然ガス供給量のほぼ半分を占めると予想されています。技術の進歩、豊富なシェールガスおよびタイトガス資源、非在来型炭化水素資源の採用拡大、そしてエネルギー需要の増加が、市場の成長を牽引しています。

セグメント分析

ケーシング機器・サービスセグメントは年平均成長率6.1%で成長する見込み

ケーシング機器・サービスセグメントは、2019年に約4億1,850万米ドルと最大の市場シェアを占め、6.1%の年平均成長率で成長する見込みです。ケーシング機器には、セントラライザー、ケーシングカラー、スクラッチャー、フロート機器、ケーシングスリップなどが含まれます。これらの機器は、掘削と石油生産を経済的に実行可能にする上で重要な役割を果たします。ハリバートンとシュルンベルジェは、世界中でケーシング機器を提供する主要企業です。

陸上セグメントが約5億1,600万米ドルで市場を席巻する見込み

陸上セグメントはケーシング掘削市場を席巻し、2019年には約5億1,600万米ドルの市場規模を占めました。陸上セグメントとは、世界中に点在する石油・ガス探査現場を指します。 2016年には、生産コストの高騰と原油価格の低迷、そして石油探査・採掘活動がエネルギー需給を混乱させました。過去3年間、一次エネルギー消費と原油需要の増加により、探査・生産業界は目覚ましい回復を見せました。世界全体では、原油生産量の70%以上が陸上原油生産に由来しており、このセグメントの成長をさらに牽引しています。しかしながら、再生可能エネルギーや代替エネルギー源への顧客志向の変化が、このセグメントの成長を阻害する要因となっています。

陸上石油埋蔵量の枯渇と厳格な規制がセグメントの成長を牽引

オフショアセグメントは、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予測されています。陸上石油埋蔵量の枯渇と陸上掘削作業に対する厳格な規制により、オフショア油田からの石油・ガス採掘量が増加しています。海底処理や無人タイバックといった先進技術の導入拡大により、深海や過酷な環境にある沖合油田における石油探査・生産の経済性が向上し、このセグメントの成長をさらに促進しています。一方、石油・ガス産業セグメントは、生産コストの削減（30～40%）、サプライチェーンの改善、設計コンセプトの強化により、高い成長が見込まれています。

地域分析

エネルギー需要の高まりが北米のケーシング・掘削市場を牽引

北米のケーシング掘削市場は、2019年に3億6,650万米ドルと評価され、2025年には5億4,730万米ドルに達すると予想されています。この地域は世界の石油・ガス産業において大きなシェアを占めており、特に米国におけるシェールガス事業の急成長により、今後数年間で倍増すると予測されています。2018年の米国の年間天然ガス生産量は約30.6兆立方フィート（Tcf）で、過去最高を記録しました。エネルギー需要の高まりに伴い、この地域における掘削および介入活動が増加しています。 BPの世界エネルギー統計によると、2018年には、この地域の総電力の約59.4%が石油、天然ガス、石炭によって発電されました。

ヨーロッパ：世界最大の石油・ガス産業の本拠地

ヨーロッパのケーシング掘削市場は2019年に1億6,540万米ドルと評価され、2025年には2億3,620万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測されています。気温上昇と気候条件の変化により、この地域の輸送市場は国内および商用輸送において電動化を余儀なくされています。同様に、エネルギー生成においてよりクリーンな資源を求める顧客の嗜好の変化も市場の成長を阻害しています。ヨーロッパは世界最大級の石油・ガス産業を有し、ロイヤル・ダッチ・シェル、BP、トタルといった有力企業が進出しています。この地域では、化石燃料から大量の一次エネルギーが生産されており、石油・ガス生産のための掘削活動が増加しています。

ベネズエラとブラジル：南米のケーシング掘削市場における主要貢献国

南米の石油生産量は1990年代初頭から着実に増加しており、生産能力ではベネズエラとブラジルがリードしています。BPの世界エネルギー統計によると、ベネズエラの埋蔵量は世界の石油埋蔵量の約17.5%を占めており、石油・ガス業界の国際的なプレーヤーの注目を集めています。このシナリオは、ベネズエラとブラジルにおける掘削および介入活動への投資を急増させています。例えば、2013年には、シェブロンはアルゼンチンの国営石油会社YPFと協力し、アルゼンチンの油田開発を行いました。両社は、2024年までに約2,000本の油井を掘削し、日量10万バレル相当の石油を生産するという契約を締結しました。

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ケーシング掘削市場のトップ競合他社

1. Schlumberger Limited
2. Halliburton Energy Services, Inc.
3. Baker Hughes, a GE Company LLC
4. China Oilfield Services Limited
5. Nabors Industries Ltd
6. Frank’s International N.V.
7. Centek Holdings Limited
8. National Oilwell Varco
9. Weatherford International plc
10. Vallourec
11. Tenaris S.A.

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