CBDペットマーケット サイズと展望 2025-2033

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CBDペット市場の成長ドライバー

オーガニックヘルスケアペット製品への消費者嗜好の変化

オーガニック食品、栄養補助食品、健康サプリメントに対する市場の嗜好の変化はペットフード業界にも波及し、ペットフード業界におけるCBDサプリメントの受け入れが拡大しています。2017年に米国ペット製品協会が実施した調査によると、大麻の合法化に伴い、犬の飼い主の約39%と猫の飼い主の約34%がペットにCBDベースの製品を好む傾向にあります。一方、現在、犬の飼い主の約11%と猫の飼い主の約8%がペットにCBDサプリメントまたはCBDトリートメントを使用しています。

出典: アメリカ動物ペットフード協会調査

ペット用CBD製品を扱う企業の増加が市場を牽引

ペット用CBD製品の大きな成長ポテンシャルにより、2019年を通してブランド数が飛躍的に増加しました。cbdMD、Charlotte's Site、Medterraなどの大手CBD企業が、人間用CBD製品に加えて、ペット用CBD製品にも進出しています。一方、新規ブランドとの競争は、Pet Releaf、Treatibles、Canna-Petといった市場リーダー企業のシェア希薄化につながっています。これは、年間を通して売上高が実際に増加しているにもかかわらずです。中期的には、MarsやNestléといった大手ペットフード企業も参入すると予想されており、確立されたサプライチェーン、広範な小売流通網、高いブランド認知度を背景に、既存の市場リーダー企業にとって大きな脅威となるでしょう。

ペットに対するCBDの健康効果に関する科学的研究がより多く公開され、透明性が高まり、獣医師がCBD製品を評価・推奨するための一貫したポリシーが導入されるにつれて、ペットオーナーのペットCBD製品への信頼は高まると予測されます。さらに、競争は非常に規制が緩いため、業界への新規参入者にとって有利となっています。

FDAはCBDペット製品を特定し、製品を規制するための取り組みを開始していますが、これらの製品は動物の病気の診断と予防に活用できます。例えば、2019年11月、FDAはFD&Cに違反し、CBDを含むペット製品を販売したとして、ペット関連企業13社に警告書を送付しました。この違反には、ペットCBD製品に不純物が混入した動物用食品や違法な新種の動物用医薬品が使用されていることが条件となっています。一方、ヨーロッパではCBDは合法であり、これが同地域の市場成長を牽引しています。

セグメント分析

CBD食品の受容度の高まりがセグメント成長を牽引

ペットフードグレードのセグメントは、飼い主によるペットの健康への支出増加を背景に、2019年に急成長を遂げ、最大の市場シェアを獲得しました。おやつやチューなど、製品ライン全体にわたるCBD食品の受容度の高まりが、セグメントの成長を促進しています。Better ChoiceはBona Vidaブランドを傘下に擁し、ペットの健康と幸福をサポートすることを目的とした様々な処方のオイルやソフトチューといったペット向けCBD製品を提供しています。Bona Vidaは、ペットの心身のケア、筋肉・関節、皮膚・体へのケアを明確にターゲットとした処方を提供しています。

さらに、ペットオーナーの間でオーガニックフードへの需要が高まっていることも、このセグメントの成長を後押ししています。さらに、ペットの栄養への支出増加も、このセグメントの成長に大きく貢献しています。 2019～2020年のAPPA全国ペットオーナー調査によると、犬と猫の飼い主の年間の基本的な費用（米ドル）は以下のとおりです。

地域分析

北米のCBDペット市場において、米国がシェアの半分以上を占める

北米は、ペットの人間化トレンドの影響により、圧倒的に最大の市場となっています。CBDペット製品に関しては、米国が最大の市場であり、市場シェアの半分以上を占めています。ペットケアへの支出と投資の増加が、この地域の市場成長を支えています。例えば、アメリカペット製品協会（APPA）が発表したデータによると、2019年には米国でペット関連に費やされた金額は957億ドルでした。HempMy Pet、Canna-Pet、Fomo Bones、Wet Noses、Honest Paws、Green Roads of Florida、Joy Organics、Holista Pet、Pet Reliefは、米国のCBDペット製品市場における主要な新興ブランドです。さらに、ネスレ・ピュリナはCBDドッグフードの製造を検討しており、小型ペット向けCBDブランドは、マース社、ネスレ社、ゼネラル・ミルズ社、J.M.スマッカー社、キャノピー・グロース社などの企業に買収される可能性が高い。

CBDの合法化がヨーロッパ市場の成長を牽引

ヨーロッパは2019年に最大の市場シェアを獲得しました。これは、ヨーロッパのほとんどの国でCBDが合法化されているためです。さらに、ペット人口の増加とペット関連支出の増加も市場の成長を後押ししています。猫は依然としてヨーロッパの家庭で最も一般的なペットであり、EUでは7,440万人、ヨーロッパとロシアでは1億270万人の健全な人口を誇ります。犬の人気も高まっており、EUにおける犬の飼育頭数は2016年の6,370万頭（8,220万頭）に対し、2017年には6,640万頭（ヨーロッパとロシアを合わせると8,490万頭）に増加しました。

FEDIAFは毎年、加盟協会の市場動向と人口動向に関するデータを検証しています。欧州ペットフード業界調査によると、2019年時点でヨーロッパ人はペットに約210億米ドルを費やしています。食品用および治療目的でのCBDの普及が進み、この地域の市場拡大がさらに加速しています。以下の統計は、ヨーロッパ人がペットにどれほど大きな価値を置いているかを示す顕著な証拠です。 「Facts and Figures 2019」レポートのハイライトを以下にご紹介します。

• ヨーロッパでは、推定8,500万世帯が少なくとも1匹のペットを飼育しています
• ペットフードの年間売上高：244.4億米ドル
• ペットフードの年間販売量：85億トン
• ペットフード事業の年間成長率：2.6%
• ペット関連サービスおよび製品の価値：229.2億米ドル

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CBDペットマーケットのトップ競合他社

1. Canna-Pet
2. CBD Living
3. Charlottes Web
4. Fomo Bones
5. HolistaPet
6. Honest Paws
7. Joy Organics
8. Pet Relief
9. Pet stock
10. Petco
11. RestoraPet
12. Wet Noses

最近の動向

• 2020年5月、ヘンプCBD配合のペット用チンキ剤、バーム、ジェルのブランドであるMary's Tailsは、コロラド州、オレゴン州、インディアナ州、ケンタッキー州、テネシー州など、米国の一部の地域のPetSmart店舗で自社製品を導入すると発表しました。
• カナダ最大級の全国小売ネットワークを確保した新興の医療用大麻企業Choomは、Better Choice Company, Inc.と覚書（MOU）を締結し、動物の健康とウェルネスのためのBetter Choiceのカンナビジオール（CBD）Bona Vidaブランドの製品のカナダにおける独占販売権を取得することを発表しました。