化学物流市場の規模、シェア、トレンド分析レポート。輸送モード別（道路、鉄道、航空、水路、パイプライン）、サービス別（輸送と配送、保管と倉庫、税関とセキュリティ、グリーン物流、コンサルティングと管理サービス、その他）、最終用途産業別（化学産業、製薬産業、化粧品産業、石油とガス産業、特殊化学産業、食品、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2024年～2032年

市場概況

世界の化学物流市場規模は、2023年に2,752.3億米ドルと評価されました。2032年には3,985.7億米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって年平均成長率4.2%で成長すると予想されています。製薬、農業、製造などの産業が世界的に拡大するにつれて、これらの分野で使用される化学物質の需要も増加しています。そのため、化学製品のタイムリーな配送と入手可能性を確保するための効率的な物流ソリューションが必要になります。

化学物流とは、化学物流会社が提供する輸送、倉庫保管、その他のサービスを利用して、サプライ チェーンに沿って化学物質を輸送することです。化学産業は、プラスチック加工、医薬品、食品製造、車両製造など、ほぼすべてのセクターの重要な構成要素です。ほとんどの産業は、化学セクターで製造された製品に依存しています。化合物が液体か固体かにかかわらず、それらは医薬品、食品、その他の日用品の重要な基礎です。標準製品の製造に使用されるこれらの化学物質の輸送、取り扱い、保管には、汚染、腐敗、汚染などの安全上の危険を防ぐために特別な注意が必要です。さらに、化学物流サービス プロバイダーは、労働者と一般市民へのリスクを軽減するために、常に変化する連邦および州の基準に準拠する必要があります。

市場動向

市場の推進要因

化学物質の生産量の増加と危険な化学物質の取り扱いと流通の必要性

過去数年間、数多くの化学物質の製造が増加しています。シェールガスはエネルギー産業の原料としての重要性が高まり、エネルギー会社への輸送需要が増加しています。米国化学協会（ACC）によると、米国の化学部門は2016年と比較して化学物質の生産を0.8％増加させており、2022年には3.2％の増加が見込まれています。したがって、製造された化学物質は適切に配送される必要があり、近い将来、世界の化学物流業界の需要が増加すると予想されます。その結果、化学物質の生産の増加が化学物流市場の拡大を促進すると予測されています。

化学物流会社の中には、石油・ガス、製薬、プロセス産業など、さまざまな業界で使用される原材料や完成化学製品の輸送を担う会社が数多くあります。製造業者やサードパーティ ロジスティクス (3PL) プロバイダーは、危険物の輸送に関する連邦および州の安全要件を採用し、関連するリスクを軽減しています。たとえば、サードパーティ ロジスティクス (3PL) 企業は、非資産ロジスティクス管理などの化学品輸送サービスを提供しており、これにより荷送人は運送業者を選択し、商品をより効率的に管理できます。その結果、危険な化学品の処理と配送の需要の増加が化学品ロジスティクス市場の拡大を促進しています。

市場の制約

化学物質物流に関する複雑さ

化学物流会社は、鉄道、道路、航空、海上による商品輸送などのサービスを提供しています。したがって、製品の輸送にはいくつかの複雑な問題が伴います。これには、鉄道ネットワークの飽和、輸送時間の不明確さ、さまざまな要件、道路の状態、盗難など、化学物質の輸送における柔軟性の不足が含まれます。これらの理由により、化学物流市場の拡大が妨げられると予想されます。たとえば、鉄道による貨物輸送は、約2,000キロメートルの距離で最大8日かかる場合があります。生産中に在庫が不足して販売機会を失うことを防ぐために、多くの物流組織は、輸送時間の不確実性により安全性が不十分な過剰在庫を抱えることになります。したがって、このような困難が化学物流市場の拡大を妨げています。

市場機会

テクノロジーを活用した物流サービスの増加とIoT対応デバイスの導入

化学分野では、環境に配慮した企業運営のために自動化され最新のグリーン倉庫に対する需要が高まり、化学物流市場の拡大を牽引しています。省エネルギーと環境保護への関心の高まりから、化学メーカーは、モノのインターネット (IoT)、スマートセンサー、ロボット工学などのグリーンプラクティスとスマートテクノロジーを統合した、費用対効果の高い倉庫ソリューションに急速に取り組んでいます。物流サービスでは、人工知能 (AI)、機械学習、無線周波数識別 (RFID)、Bluetooth のほか、ドローン配達や自動運転車など最近導入されたその他のテクノロジーの使用も急増しています。その結果、物流分野での技術改善の拡大は、化学物流市場に大きな潜在的機会をもたらします。

分析

世界の化学物流市場は、輸送モード、サービス、最終用途産業に基づいて分類されています。

輸送手段に応じて、道路、鉄道、航空路、水路、パイプラインなどのカテゴリに分類されます。

道路部門は、2.8％のCAGRで拡大し、最大の市場シェアを占めると予想されています。このセグメントは、道路による化学物質の輸送を扱っています。さらに、化学物質輸送事業者は、化学物流の車両品質の向上に投資しています。物流市場の大手企業は、中国での化学物流サービスの供給能力を高めるために合弁会社を設立しており、これが高速道路市場の刺激になると予想されています。2020年、化学物流会社であるDen Hartogh Logisticsは、物流会社XT Logisticsの過半数の株式を取得したと発表しました。さらに、この合弁会社は、13台のトラックと20台のシャーシの導入車両で、Den Hartogh Logisticsが中国での化学物流サービスを拡大するのに役立つと予想されています。

水路部門は、2番目に大きなシェアを占めると予想されています。水路は、膨大な量の商品をある地域から別の地域に輸送する最も安価な方法の1つです。さまざまな化学製品の配送には、貨物船、タンカー、船舶、冷蔵船など、さまざまな船種が使用されています。化学企業と物流組織は、さまざまな化学製品を輸送するための共同事業を展開しています。たとえば、2020年には、アブダビ国営石油会社の海事および物流部門であるADNOC L＆Sと万華化学グループがAWシッピングと呼ばれる戦略的合弁会社を設立しました。

サービスに基づいて、カテゴリーは輸送および配送、保管および倉庫、通関およびセキュリティ、グリーン物流、コンサルティングおよび管理サービス、その他です。

輸送・流通部門は年平均2.7％の成長が見込まれ、最大の市場シェアを占める。輸送・流通サービスとは、鉄道、高速道路などさまざまな輸送手段を利用して、国境を越えて、あるいは世界中に化学製品を移動させることを指す。市場に参加する物流事業者は、化学産業向けの輸送施設の最適化と改善に向け提携しており、これが化学物流市場の輸送・流通部門を牽引している。世界的な物流サービスプロバイダーであるCLX Logistics, LLC（CLX）は、サプライチェーン実行ソリューションプロバイダーであるBluJay Solutionsとの協力関係の長期延長と拡大を2020年に発表した。

保管および倉庫部門は、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。保管および倉庫部門は、通常、管理された環境にある倉庫または特殊な構造物に商品のコレクションを保管するプロセスを表します。小売業者、卸売業者、または消費者への再配送を目的とした製品は、保管エリアに積み重ねられます。この部門は、企業の保管および倉庫サービス関連の収益で構成されています。新しい倉庫サービスの導入は、市場エリア輸送ビジネスによるさまざまな国の保管および倉庫セグメントの市場拡大を促進します。

最終用途産業に基づいて、化学、医薬品、化粧品、石油・ガス、特殊化学品、食品などのカテゴリが含まれます。

化学産業部門は年平均成長率 2.7% で拡大し、最大の市場シェアを占めるでしょう。化学産業の大部分は、特殊化学品や中間化学品を製造するための原材料として使用されるコモディティ化学品またはバルク化学品で構成されています。さらに、これらのバルク化学品は、化学品の販売と製造において最大の市場シェアを占めており、資本コストも高くなっています。化学部門における物流サービスのニーズは、原材料化学品の需要増加と、企業が化学品の国内製造に重点を置くことにより推進されると予測されています。

医薬品産業部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。このセクションには、医薬品産業が必要とする化学品のサプライチェーン管理の構築と統合、輸送と倉庫、貨物輸送、製品配送のサービスなどの物流活動が含まれます。ほとんどの化学物質は温度変動に敏感であるため、医薬品の品質と安全性を保証するために特別な予防措置を講じる必要があります。これは、市場参加者にとってビジネスを拡大する絶好の機会となります。

地域分析

世界の化学物流市場の地域別セグメントには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA が含まれます。

アジア太平洋地域は、3.2%のCAGRで成長しながら、最大のシェアを占める市場を占めるでしょう。化学品市場の拡大と、化学品製造業務が従来の場所からアジア太平洋地域の発展途上国へ移行していることが、この地域の化学品物流市場の拡大に寄与する要因です。アジア太平洋地域の発展途上国では、インフラの整備、新しい産業拠点の設立、都市化の急増により、組織化された上流および下流の化学品物流サプライチェーンの需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域での化学産業のクラスター化の増加は、世界の貿易パターンを変えています。これにより、サプライヤーからメーカー、そして消費者までのサプライチェーン管理の機会が生まれます。さらに、部門横断的なサプライチェーン管理システムの進歩は、化学品物流業界に新たな機会をもたらします。

ヨーロッパは年平均成長率4.9%で拡大し、860億ドルの規模となる見込みです。ドイツ、フランス、イギリスなどの主要国におけるエチレン生産量の増加は、石油化学産業の拡大に寄与すると予想されます。これは、ヨーロッパの化学物流市場の拡大を刺激する可能性があります。今後、ヨーロッパの石油化学産業では、需要の変化により、クラッカーおよびポリマープラントの停止が増加すると予想されます。さらに、ヨーロッパの石油化学市場は、INEOS、Shell Chemicals、BASFなどの業界リーダーによって特徴付けられています。これは、ヨーロッパの化学物流産業の拡大を促進する可能性があります。

また、英国は超低炭素車やゼロ炭素車の研究と生産において世界をリードしています。これにより、化学業界は次世代の低炭素自動車を開発するためのサプライチェーンの展望が生まれます。さらに、英国政府は2018年にファラデーバッテリーチャレンジを通じて2億8,800万米ドルの資金を提供し、化学企業が自動車業界や他のサプライチェーン関係者と協力して新しい化学物質、材料、プロセスを開発するための有益な機会を生み出しました。これにより、ヨーロッパの化学物流市場がさらに推進されます。

最近の動向

• 2024 年 3 月- オランダに、Leschaco が化学物流センターを開設しました。この施設は、ライン川やマース川などの主要海港や重要な水路へのアクセスが良好で、複合輸送に最適な立地です。
• 2024年4月- 北米の化学業界向けトップサプライチェーンサービスプロバイダーであるQuantix SCS（「Quantix」）は、Wind Point Partners（「Wind Point」）のポートフォリオビジネスであり、CLX Logistics（「CLX」または「当社」）を買収したことを発表しました。