化学品物流市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

市場牽引要因

化学品生産の増加と危険化学物質の取り扱い・配送ニーズ

近年、多くの化学品の製造において、多くの化学物質が使用されています。シェールガスはエネルギー産業における原料としての重要性が高まり、エネルギー企業への輸送需要が増加しています。米国化学協会（ACC）によると、米国の化学部門における化学品生産量は2016年比で0.8%増加しており、2022年には3.2%の増加が見込まれています。そのため、製造された化学品は適切に配送される必要があり、近い将来、世界の化学物流業界への需要が増加すると予想されます。結果として、化学品生産の増加は、化学物流市場の拡大を促進すると予測されています。

多くの化学物流企業が、石油・ガス、ガス、石炭、重工業など、様々な産業で使用される原材料や完成化学製品の輸送を促進しています。ガス、医薬品、プロセス産業など、様々な産業において、危険物輸送に伴うリスクを軽減するため、製造業者やサードパーティロジスティクス（3PL）プロバイダーは、連邦および州の危険物輸送に関する安全要件を採用しています。例えば、サードパーティロジスティクス（3PL）企業は、非資産物流管理などの化学物質輸送サービスを提供しており、荷主は輸送業者を選択し、より効率的に貨物を管理できます。その結果、危険化学物質の処理および配送に対する需要の増加は、化学物質物流市場の拡大を促進しています。

市場の制約

化学物質物流に関連する複雑さ

化学物質物流企業は、鉄道、道路、航空、海上輸送による貨物輸送などのサービスを提供しています。そのため、製品の輸送には様々な複雑な問題が伴います。例えば、鉄道網の飽和状態、輸送時間の不確実性、そして様々な要件、道路状況、盗難といった化学物質輸送の柔軟性の欠如などが挙げられます。これらの理由が、化学物質物流市場の拡大を阻害すると予想されます。例えば、鉄道による貨物輸送は、約2,000キロメートルの距離を最大8日間かけて輸送することがあります。生産中の在庫不足による売上損失を防ぐため、多くの物流企業は輸送時間の不確実性から、安全性が不十分な過剰在庫を抱えることになります。そのため、こうした問題が化学物流市場の拡大を阻害しています。

市場機会

テクノロジー主導の物流サービスの増加とIoT対応デバイスの導入

化学業界における、環境に配慮した企業運営のための自動化・最新化されたグリーン倉庫の需要が、化学物流市場の拡大を牽引しています。省エネと環境保全への関心の高まりから、化学メーカーは、環境に配慮した取り組みと、モノのインターネット（IoT）、スマートセンサー、ロボティクスなどのスマートテクノロジーを統合した、費用対効果の高い倉庫ソリューションの導入を急速に進めています。 物流サービス分野では、人工知能（AI）、機械学習、無線周波数識別（RFID）、Bluetoothに加え、ドローン配送や自動運転車といった最近導入された技術の活用も急増しています。そのため、物流分野における技術革新の拡大は、化学物流市場に大きな潜在的機会をもたらすと考えられます。

セグメント分析

世界の化学品物流市場は、輸送モード、サービス、最終用途産業に基づいて分類されています。

輸送モードに基づくカテゴリーには、道路、鉄道、航空、水路、パイプラインが含まれます。

道路輸送部門は、2.8%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予想されています。このセグメントは、道路による化学品輸送を扱っています。さらに、化学品輸送事業者は、化学品物流における車両品質の向上に投資しています。物流市場の主要企業は、中国における化学品物流サービスの供給能力を強化するために合弁会社を設立しており、これが高速道路市場の活性化につながると予想されています。2020年、化学品物流会社であるDen Hartogh Logisticsは、物流会社XT Logisticsの過半数株式の取得を発表しました。さらに、この合弁事業は、Den Hartogh Logisticsが中国で化学物流サービスを拡大する上で、13台のトラックと20台のシャーシを導入する上で役立つと見込まれています。

水路部門は、2番目に大きなシェアを占めると予想されています。水路は、膨大な量の商品をある地域から別の地域へ輸送する最も安価な方法の一つです。様々な化学製品の輸送には、貨物船、タンカー、船舶、冷蔵船など、様々な種類の船舶が利用されています。化学企業と物流組織は、多様な化学製品を輸送するための共同事業を展開しています。例えば、2020年には、アブダビ国営石油会社の海事・物流部門であるADNOC L&Sと万華化学集団が、AW Shippingという戦略的合弁事業を設立しました。

サービス別には、輸送・配送、保管・倉庫管理、通関・セキュリティ、グリーン物流、コンサルティング・サービスがあります。輸送・流通部門は、年平均成長率（CAGR）2.7%で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されています。輸送・流通サービスとは、鉄道、高速道路など、様々な輸送手段を用いて、国境を越えて、あるいは世界中に化学製品を輸送することを指します。市場に参加している物流事業者は、化学業界向けの輸送施設の最適化と改善のために提携しており、これが化学物流市場の輸送・流通部門を牽引しています。世界的な物流サービスプロバイダーであるCLX Logistics, LLC（CLX）は、2020年にサプライチェーン実行ソリューションプロバイダーであるBluJay Solutionsとの協力関係を長期延長・拡大すると発表しました。

保管・倉庫部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。保管・倉庫とは、通常は管理された環境下で、倉庫または専用の構造物に一連の商品を保管するプロセスを指します。小売業者、卸売業者、または消費者への再配送を目的とした製品は、保管エリアに積み重ねられます。この部門は、各社の保管・倉庫サービス関連収益で構成されています。新たな倉庫サービスの導入は、市場エリア輸送事業者による様々な国での保管・倉庫セグメントの市場拡大を促進しています。

最終用途産業別では、化学、医薬品、化粧品、石油・ガス、特殊化学品、食品、その他が含まれます。

化学産業セクターは年平均成長率（CAGR）2.7%で成長し、最大の市場シェアを占める見込みです。化学産業の大部分は、特殊化学品および中間化学品の製造原料として使用される汎用化学品またはバルク化学品で構成されています。さらに、これらのバルク化学品は、化学品の販売および製造において最も大きな市場シェアを占めており、資本コストも高額です。化学分野における物流サービスのニーズは、原料化学品の需要増加と企業の化学品国内製造への注力によって牽引されると予測されています。

医薬品業界は2番目に大きなシェアを占める見込みです。この分野には、医薬品業界が必要とする化学品のサプライチェーンマネジメントの構築と統合、輸送・倉庫管理、貨物輸送、製品配送といった物流サービスが含まれます。多くの化学物質は温度変化に敏感であるため、医薬品の品質と安全性を確保するには特別な注意が必要です。これは、市場参加者にとって事業拡大の絶好の機会となります。

地域分析

世界の化学品物流市場の地域別セグメントには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラメアが含まれます。

アジア太平洋地域は、3.2%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占める見込みです。化学品市場の拡大と、化学品製造拠点が従来の拠点からアジア太平洋地域の発展途上国へと移転していることが、この地域における化学品物流市場の拡大を牽引しています。アジア太平洋地域の発展途上国では、インフラ整備、新たな産業拠点の設立、そして都市化の急速な進展により、組織化された上流・下流の化学品物流サプライチェーンへの需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域における化学産業の集積化の進展は、世界の貿易パターンに変化をもたらし、サプライヤーからメーカー、そして消費者に至るまでのサプライチェーン管理の機会を生み出しています。さらに、部門横断的なサプライチェーン管理システムの進歩は、化学物流業界に新たな機会をもたらします。

ヨーロッパは年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、860億米ドルの規模に達すると予想されています。ドイツ、フランス、英国といった主要国におけるエチレン生産量の増加は、石油化学産業の拡大に寄与すると予想されており、これはヨーロッパの化学物流市場の拡大を刺激すると考えられます。今後、ヨーロッパの石油化学産業では、需要の変化により、クラッカープラントやポリマープラントの停止が増加すると予想されています。さらに、ヨーロッパの石油化学市場は、INEOS、Shell Chemicals、BASFといった業界リーダー企業によって特徴づけられています。これは、ヨーロッパの化学物流業界の拡大を促進すると考えられます。

また、英国は超低炭素車およびゼロ炭素車の研究と生産において世界をリードしています。これは、次世代の低炭素自動車開発における化学産業のサプライチェーンの展望を生み出します。さらに、英国政府は2018年にファラデー電池チャレンジを通じて2億8,800万米ドルの資金提供を行い、化学企業が自動車業界やその他のサプライチェーン関係者と連携して、新たな化学物質、材料、プロセスを開発するための有益な機会を創出しました。これにより、欧州の化学物流市場がさらに活性化するでしょう。

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化学品物流市場のトップ競合他社

1. A&R Logistics
2. Agility
3. BASF
4. BDP International
5. BDtrans
6. C.H. Robinson Worldwide Inc.
7. Deutsche Bahn (DB) Schenker
8. Deutsche Post AG (DHL)
9. Rhenus Logistics
10. Ryder System Inc.

最近の開発状況

• 2024年3月 - オランダに、Leschacoが化学品物流センターを開設しました。この施設は、ライン川やマース川といった主要な海港や重要な水路へのアクセスが良好で、複合輸送に最適な立地となっています。
• 2024年4月 - 北米における化学業界向けサプライチェーンサービスのトッププロバイダーであるQuantix SCS（以下「Quantix」）は、Wind Point Partners（以下「Wind Point」）のポートフォリオ事業であり、CLX Logistics（以下「CLX」または「当社」）を買収したことを発表しました。