化学機械研磨市場 サイズと展望 2025-2033

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化学機械研磨市場の牽引要因

小型半導体デバイスの成長

コンピューティング、ネットワーク・通信、そして民生用電子機器の進歩により、小型で堅牢な半導体デバイスへの需要が高まり、世界の化学研磨市場の成長余地が生まれました。小型で高出力な半導体デバイスへの需要は、高性能コンポーネントを開発するための材料需要の高まりをもたらします。

様々な用途において、MEMSからNEMSまで、より小さなフットプリント、より高い周波数動作、より低い消費電力、そしてより優れたセンサー感度を実現するために、MEMSをNEMSへと小型化するための継続的な取り組みが行われています。これにより、世界のCMP市場はさらに拡大しています。

市場の制約

複雑な製造プロセス

CMPのプロセスは主に複雑です。表面運動学、電気化学界面、接触力学、応力力学、流体力学など、いくつかの化学的および機械的現象がCMPに関与しています。 CMPプロセスにおける材料除去率を十分な精度で予測することは、均一な表面仕上げを実現するために不可欠です。

ウェーハ表面に付着した汚染物質によるCMP誘起欠陥は、デバイス故障を引き起こし、深刻な歩留まり低下につながります。これは現代の半導体製造プロセスにおいて大きな懸念事項となっており、化学機械研磨（CMP）市場の制約となっています。

市場機会

成長する半導体市場

半導体市場では、高まる需要に対応するために、新しい絶縁膜やバリア膜の開発が進められており、これらは新世代のスラリー、パッド、CMP後洗浄剤の開発に必要となることがよくあります。

第5世代移動通信システム（5G）の商用化により、データセンターやモバイル端末の需要が急増していることが分かります。さらに、自動車業界における人工知能（AI）やCASE（コネクテッド、自律走行、シェアリング＆サービス、電動化）の技術革新も、過去数十年間で成長しています。半導体市場はこれらの技術にとって不可欠であるため、市場は高い成長を遂げると予想されており、化学機械研磨（CMP）の需要は堅調に推移するでしょう。

最新世代のCMPは、工程の短縮化とツールあたりのスループット向上を実現し、市場の成長をさらに促進するでしょう。

タイプインサイト

CMP消耗品は、2031年に56億7000万米ドルに達し、最大のシェアを占めると予想されています。年平均成長率（CAGR）は7%です。

CMP消耗品は、高度な半導体デバイスの製造において重要な役割を果たしています。これにより、エンドユーザー向けに、より小型で高速、かつ複雑なデバイスの製造が可能になります。 CMPスラリーの世界市場は、半導体の性能向上を目指した半導体製造プロセスにおける技術進歩の加速により、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。

さらに、CMPプロセスに対する膨大な需要を受け、ベンダーやメーカーは、市場における競争の激化に対応するため、新製品開発や合併・買収など、様々な戦略を展開しています。これにより、予測期間中にCMP消耗品市場の成長が促進されると予想されます。CMP装置市場は、予測期間中に8%の年平均成長率（CAGR）で42億米ドルの収益を生み出すと予測されています。

成長を続けるエレクトロニクス産業と小型化への傾向は、ウェーハ製造工場とウェーハ処理に影響を与えると予想されます。ウェーハ工場の主要シェアは300mmウェーハ、次いで200mmウェーハが続くと予想されます。業界専門家は、300mmウェーハを処理するIC半導体製造工場の数は、2015年の92カ所から2023年までに138カ所に増加すると予測しています。こうした需要の高まりを受け、CMP装置ベンダーはこの分野にさらに注力し、市場シェアを拡大​​すると予想されています。装置プラットフォームの明らかな進化と成長により、CMPプロセスはクリーンルーム環境での膨大な製造需要に対応できるようになりました。CMP技術の自動プロセス制御は、性能、安定性、そして予測可能なプロセス結果を向上させます。これにより、市場は活況を呈しています。

アプリケーションインサイト

集積回路（IC）は、7%のCAGRで50億2000万米ドルという最大のシェアを占め、市場を席巻するでしょう。

現在の市場状況では、ノートパソコン、スマートフォン、コンピューターなど、ほぼすべての電子機器がシリコンICやその他のウェーハ依存パッケージを使用しています。これが、市場における研磨装置の需要を高めています。 ICの技術革新の進展は、様々な機器への応用を可能にし、研磨装置の発展を牽引すると期待されています。ルネサス エレクトロニクス株式会社の完全子会社であるIntegrated Device Technology Inc.は、同社初の統合型電源管理IC（PMIC）を発表しました。これは、スモールアウトラインおよびアンバッファードDDR5ベースのデュアルインラインメモリモジュール向けに開発され、ノートパソコン、デスクトップパソコン、組み込みコンピューティングプラットフォームの製品ラインナップに大きな変化をもたらしました。同様の進歩がIC市場をさらに牽引すると予想されます。

市場のその他のアプリケーションは、2031年までに年平均成長率7%で38億米ドルのシェアを獲得すると予測されています。今後のアプリケーション展開としては、コンピューターに使用される光学部品やハードドライブなどが挙げられます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

全国的な新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、化学機械研磨（CMP）市場は低迷しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延を受け、主要経済国はGDPと事業活動の落ち込みに見舞われました。世界中の政府および規制当局が実施したロックダウン（都市封鎖）は、市場関係者の事業活動に支障をきたしました。これは人類と社会に深刻な脅威をもたらし、世界中の経済を混乱させました。政府は感染拡大を抑制するために厳格なロックダウンを宣言し、生産活動の停止、すべての職場環境の閉鎖、市民の交流の制限、そして世界中で製造・貿易活動の一時停止を行いました。

パンデミックは自動車、電子機器、および工業セクターの活動成長の鈍化を引き起こし、化学機械研磨（CMP）の需要に悪影響を及ぼしました。ロックダウンと規制により、半導体関連のイベントや展示会は中止を余儀なくされ、エレクトロニクス、産業、自動車セクターの活動が停止しました。これはCMP原材料のサプライチェーンにも再び影響を及ぼしました。さらに、世界各国で実施されたロックダウンにより製造施設の操業停止につながり、ソーシャルディスタンスに関する厳格な規制も相まって、半導体製造施設全体の操業に影響を及ぼしました。そのため、COVID-19の流行期には、世界の化学機械研磨市場は深刻な落ち込みを経験しました。

市場回復のタイムラインと回復

しかしながら、金利の引き下げ・緩和、税制優遇措置、複数の金融支援策といった政府の政策と施策に加え、製造業の自動化、健康危機期における医療機器の需要増加、そして中国における製造業の回復が、化学機械研磨市場の回復をもたらしました。

半導体工業会（SIA）などの団体は、半導体産業の活動を重要なインフラまたは事業活動として指定し、産業機能の継続性を確保するための提言を政府関係者に提出し、半導体市場の成長を促進しました。これにより、化学機械研磨の需要は回復軌道に戻りました。

さらに、パンデミックの影響を受けた患者の治療ニーズを背景に、ヘルスケア業界における電子製品の需要も増加しました。これにより市場の成長がさらに促進されました。

地域分析

台湾は、2031年までに年平均成長率（CAGR）6.2%で約23億3000万米ドルの市場規模を達成すると予想されています。同国における半導体製造の拡大は、CMP（化学機械研磨）の採用を主に牽引しています。台湾に拠点を置くTSMCは、世界市場で約50%のシェアを占める世界最大級の受託半導体メーカーであり、CMPスラリーの需要創出に重要な役割を果たしています。5G導入に伴う通信業界および自動車業界の高度化も、同社の製品需要を牽引し、市場ベンダーの参入余地を拡大しています。

台湾は、5G展開戦略に基づき、5Gに多額の投資を行っています。半導体製造部門がこの取り組みを主に推進しているため、5G向け各種デジタル信号プロセッサや5Gの高周波無線モデム回路に対する設計顧客の需要に応えていくことが期待されます。そして、それが化学機械研磨（CMP）の需要を押し上げることになりました。

中国市場動向

台湾に次いで、中国は 6%のCAGRで27億米ドルという最大の収益を生み出すと予想されています。

中国政府の規制は半導体市場に有利であり、その結果、この地域におけるCMPの需要が増加しています。その一例として、中国政府が国家IC投資基金の第2期に約230億～300億米ドルを調達したことが挙げられます。さらに、複数の半導体分野の成長が、中国の化学機械研磨（CMP）市場の拡大を牽引すると予想されています。

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化学機械研磨市場のトップ競合他社

1. Applied Materials Inc.
2. Cabot Microelectronics Corporation
3. Ebara Corporation
4. Lapmaster Wolters GmbH
5. DuPont de Nemours Inc.
6. Fujimi Incorporated
7. Revasum Inc.
8. Showa Denko Materials Co. Ltd
9. Okamoto Corporation
10. Fujifilm Corporation
11. Tokyo Seimitsu Co.Ltd (Accretech Create Corp.).

最近の開発状況

• 2022年- Applied Materials Inc. は、EUVを用いた2Dスケーリングの継続を支援する革新的な3Dゲートオールアラウンドトランジスタを発表しました。
• 2022年4月- 昭和電工マテリアルズ株式会社は、材料開発を加速するため、AIベースの予測システムに機械学習を導入しました。
• 2022年4月- 富士フイルム株式会社は、バイオプロセスイノベーションセンターを拡張します。
• 2022年 - 富士フイルム株式会社がエモリー大学の医療施設にSynapse 7x Cardiology PACSを導入しました。