塩素アルカリ化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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塩素アルカリ化学品市場の牽引要因

苛性ソーダの広範な利用が市場成長見通しを強化

苛性ソーダは安価で広く使用されている強アルカリです。紙・パルプ、繊維、石鹸・洗剤、アルミニウム、有機・無機化学品などの業界で広く使用されています。最も重要な用途は、水質と大気の汚染を防ぐための水処理です。成長著しい繊維産業も苛性ソーダの需要を押し上げています。これは、衣料品需要の増加、小売店の急増、可処分所得の増加、そして急速な都市化に起因しています。その結果、化学、繊維、石鹸・洗剤などの最終用途産業が活況を呈し、苛性ソーダの需要は増加しています。洗剤用途では、予測期間中に苛性ソーダの需要が増加すると予想されています。

最終用途セグメントからの需要拡大が市場成長を後押し

板ガラス市場において建設業は最大の収益源であるため、建設業界への投資増加は板ガラス市場にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、ソーダ灰は、家庭用洗剤に広く使用される過炭酸塩、ケイ酸塩、リン酸塩の製造における重要な原料です。また、洗剤配合の主要成分であるトリポリリン酸ナトリウム（STPP）の成分でもあります。これにより、ソーダ灰の製造能力が向上します。したがって、最終用途分野からのクロールアルカリ製品に対する需要の増加と製造能力の拡大が、クロールアルカリ化学品市場を牽引しています。

市場抑制要因

市場成長を阻害する厳格な環境規制

インドは水銀を使用するクロールアルカリプロセスを段階的に廃止し、水銀を使用しないMCBP技術を推奨しています。これらのプラントは、インド政府が義務付ける様々な排出ガイドラインに従う必要があります。エネルギー集約型のクロールアルカリプロセスは、中央政府による炭素排出量削減の取り組みを阻害しています。政府は、政策立案者や計画立案者と協力し、電力消費を抑えながら持続可能で信頼性が高く、競争力のある技術を確保するエネルギー政策の策定に積極的に取り組んでいます。そのため、有害な製品が環境に及ぼす影響や政府の規制により、塩素アルカリ化学品市場は抑制されています。

市場機会

水処理における塩素アルカリ製品の使用による市場機会の促進

塩素、苛性ソーダ、ソーダ灰などの塩素アルカリ製品の主な用途は、水処理、リチウムイオン電池、アルミナです。塩素は、水質改善のための塩素処理プロセスで使用されます。水質要件に応じて、約1～16 mg/Lの塩素が水に添加されます。水に塩素を添加することで、水中の寄生虫、細菌、ウイルスが除去されます。

米国は世界で最も多くの水を消費する国の一つであり、一人当たりの消費量は160ガロンです。米国の水・廃水処理産業の80%は公的に所有・管理されています。メキシコには1,500以上の廃水処理施設があります。エネルギー・環境・水評議会（CEEW）は、2030年水資源グループと連携し、インドにおける廃水管理の改善と、同国における廃水処理施設建設への民間投資の増加を計画しています。そのため、今後数年間、こうした水処理施設の発展は、塩素などの水処理薬品の需要を大きく引き付けるでしょう。

セグメント別分析

製品別

塩素セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に3.7%のCAGRで成長すると予想されています。塩素は消毒剤として細菌を殺します。飲料水とプールの水の両方が塩素で処理されています。有機化学においても、塩素は広く利用されています。置換プロセスや酸化剤として用いられています。これらの製造過程において、塩素またはその誘導体は医薬品の85%に使用されています。さらに、パンデミックの影響により、今後数年間は水処理用の塩素需要の急増が予想されています。

苛性ソーダは2番目に大きなセグメントです。苛性ソーダ、または水酸化ナトリウムは、最も安価で最も広く使用されているアルカリの一つです。様々な酸、金属、金属酸化物と反応することができます。水酸化ナトリウムは、様々な有機化学品の原料であり、ポリウレタンの製造に不可欠なエポキシプロパン（プロピレンオキシド）の原料の一つです。塗料、ガラス、セラミックスなどの無機化学品、燃料電池製造、化粧品にも、苛性ソーダを化学試薬として利用することで恩恵を受けています。調査対象市場は、自動車におけるアルミニウム使用量の増加と、アルミニウム鉱石からの抽出に使用される苛性ソーダの消費量の増加により、拡大すると予測されています。

生産プロセス別

膜セルセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に3.6%のCAGRで成長すると予想されています。欧州における膜セルの普及拡大を牽引した主な要因は、水銀セルの段階的廃止でした。世界的に、苛性ソーダ生産に使用される主要な生産設備は、膜セル技術を採用しています。生産プロセスのエネルギー効率と生産物の高い純度により、膜セル生産プロセスの用途は拡大しています。この傾向は予測期間中も継続すると予想されます。

隔膜セルセグメントは、苛性ソーダの生産において、世界で2番目に多く利用されているプロセスです。エネルギー消費量が少なく、希釈された苛性塩水がセルから排出されます。このプロセスでは、重量比50%の苛性ソーダ濃度が生成され、余剰塩は沈殿させ、蒸発プロセスでろ過され、その後リサイクルされます。

用途別

有機化学品セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に3.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。塩素は、二酸化チタンや塩化水素など、多くの無機化合物の製造にも使用されています。大手化学メーカーの一つであるBASFによると、2019年の化学品生産量（医薬品を除く）は2018年比で2.7%増加しました。先進国では2019年に1.6%を超える伸びを記録し、新興市場では3.3%を超える伸びを記録しました。世界中の様々な企業がナトリウム系無機化学品の生産能力を拡大しており、今後数年間でソーダ灰の需要が増加すると予想されています。

石鹸・洗剤は最も成長の早い分野です。塩素は洗濯用洗剤にも使用されており、一般用と軽質用の2種類があります。液体塩素系漂白剤（通常は次亜塩素酸ナトリウム溶液）は、漂白剤（塩素と酸素）の作用で布地を白く明るくし、頑固な汚れを落とすため、布地の消毒と消臭に効果があります。これらは汚れを無色の水溶性粒子に変換し、洗剤で除去したり、洗濯水に溶け出させたりすることができます。そのため、Statistaによると、2020年の家庭用・洗濯用品市場の推定収益は+4%調整されました。これは、2018年から2019年の1.8%と比較して、2019年から2020年にかけて市場全体が5.3%成長したことを意味します。COVID-19の蔓延により、パーソナルケア製品の需要がさらに高まり、2020年のヨーロッパの石鹸輸入は世界全体の石鹸輸入よりも高い平均成長率（3.9%）を示しました。こうした製品の不足に対する懸念の高まりから、今後数年間、地元の石鹸メーカーによる苛性ソーダの需要が高まり、市場の成長が促進されるでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域の優位性

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予想されています。生産量と輸出量において、中国の繊維産業は世界最大です。投資の増加と第13次5カ年計画による政府支援を受け、中国の繊維産業は活況を呈しています。中国はまた、化学品の主要生産国であり、世界の化学品生産量の大部分を占めています。世界の化学品市場の成長の半分は中国によるものです。世界の他の地域の3%の成長率と比較して、中国の化学品市場は年間4～5%の成長率を示しています。この業界におけるクロールアルカリの需要は、世界的な様々な化学品の需要増加により、予測期間を通じて増加すると予想されます。

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。予測期間中、クロルアルカリは2.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。繊維・衣料産業はドイツで2番目に大きな消費財産業です。繊維需要の高まりは、この地域の市場を大きく牽引すると予想されます。さらに、ドイツのパルプ・製紙産業は世界最大級のパルプ・製紙産業の一つであり、ドイツは世界有数の紙輸出国でもあります。エンドユーザー産業からの需要増加に伴い、予測期間中、クロルアルカリの需要は増加すると予想されます。

北米は3番目に大きな地域です。米国は化学製造産業が確立しており、ダウ、デュポン、PPGインダストリーズ、ハンツマン・コーポレーション、イーストマン・ケミカルなど、大手化学製品メーカーが米国に拠点を置いています。2010年から2019年11月の間に、米国では約340件の化学製品製造プロジェクトが記録されており、化学業界からのクロルアルカリの需要が継続的にあることを示しています。

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塩素アルカリ化学品市場のトップ競合他社

1. ANWIL SA (PKN ORLEN SA)
2. BorsodChem (Wanhua Chemical Group Co. Ltd)
3. Ciner Resources Corporation
4. Covestro AG
5. Dow
6. Ercros SA
7. Formosa Plastics Corporation
8. Genesis Energy LP
9. Hanwha Solutions/Chemical Corporation
10. INOVYN (INEOS)
11. Kemira
12. Kem One
13. MicroBio Ireland Limited
14. NIRMA
15. Nouryon
16. Occidental Petroleum Corporation
17. Olin Corporation
18. PCC Rokita SA (PCC SE)
19. Shandong Haihua Group Co. Ltd
20. Spolchemie
21. Tata Chemicals Limited
22. Tosoh Corporation
23. Vinnolit GmbH & Co. KG (Westlake Chemical Corporation)
24. Vynova Group

最近の動向

• 2022年7月 - 素材メーカーのコベストロは、ポリウレタン分散液（PUD）とエラストマーの需要増加に対応するため、上海に2つの新工場を建設しました。これらの新工場は、総額数百万ユーロ規模の投資を行い、コベストロ上海統合拠点内に建設されます。
• 2022年6月 - 中東およびアフリカにおけるポリウレタン（PU）システムのトップメーカーであるパー​​ルポリウレタンシステムズは、コベストロからクライメートニュートラル*のMDI（メチレンジフェニルジイソシアネート）を供給されました。このMDIは、植物廃棄物を原料とした代替原料をISCC PLUS認証のマスバランスを用いて製品に配分することで、コベストロの工場出荷時から出荷時までクライメートニュートラル*を実現しています。