クロール・アルカリ化学市場：製品別（苛性ソーダ、塩素）、製造プロセス別（膜セル、隔膜セル）、用途別（パルプ・紙）、地域別情報 ― 2030年までの予測

市場概況

世界の塩素アルカリ化学品の市場規模は、2021 年に 630 億米ドルと評価されています。 2030 年までに 930 億米ドルに達すると予想されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に4.3% の CAGRで成長します。

クロールアルカリは、プラスチック、自動車、建設、家庭用クリーニングなどの幅広いエンドユーザー産業にサービスを提供する主要な化学産業セグメントの 1 つです。塩素、苛性ソーダ、ソーダ灰などの重要な塩素アルカリ最終製品への需要の高まりに伴い、両社は製造能力を増強し、製品ポートフォリオを拡大しています。  塩素は、ビニルの製造に大量に使用され、さらに、ポリ塩化ビニルなどのさまざまな下流製品の製造にも使用され、さらに建築、自動車、エレクトロニクス、電気、航空宇宙産業などで使用されます。

PVC 市場は、予測期間中に 4% の CAGR を記録すると予想されます。世界的な二酸化炭素排出量を削減するための建設部門や軽量車両からのニーズの高まりにより、予測期間における PVC 部門からの塩素需要が増加します。さらに、発展途上国における建設およびインフラ部門への投資の増加により、今後数年間で PVC の需要が増加し、製造部門が塩素および PVC の生産ラインを拡大するのに役立ち、それによってクロールアルカリの市場需要が高まります。

市場動向

市場の推進力

市場の成長見通しを高めるための苛性ソーダの広範な使用

か性ソーダは、安価で広く使用されている強アルカリです。紙・パルプ、繊維、石鹸・洗剤、アルミニウム、有機・無機化学薬品、その他の業界で広く使用されています。その最も重要な用途は、水と空気の汚染を防ぐための水処理です。新興の繊維産業も苛性ソーダの需要を高めています。これは、アパレル需要の増加、小売店の急増、可処分所得の向上、急速な都市化が原因であると考えられます。その結果、化学、繊維、石鹸、洗剤などの最終用途産業の繁栄に伴い、苛性ソーダの需要は予測期間中に増加すると予想されます。

市場の成長を促すエンドユース分野の需要の拡大

建設業は板ガラス市場の最大の収益源であるため、建設業界における投資の増加は板ガラス市場にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、ソーダ灰は過炭酸塩、ケイ酸塩、リン酸塩を製造する際の重要な原料であり、家庭用洗剤に広く使用されています。これは、洗剤配合物の主要なビルダーであるトリポリリン酸ナトリウム (STPP) の成分です。これにより、ソーダ灰の製造能力が向上します。したがって、最終用途部門からのクロールアルカリ製品に対する需要の高まりと製造能力の拡大が、クロールアルカリ化学市場を牽引しています。

市場の抑制

市場の成長を妨げる厳しい環境規制

インドは水銀ベースの塩素アルカリプロセスを段階的に廃止し、水銀を含まない MCBP 技術を推奨しています。工場はインド政府が義務付けるさまざまな排出ガイドラインに従わなければなりません。エネルギー集約型の塩素アルカリプロセスは、二酸化炭素排出量を削減するために中央政府がとっている取り組みの妨げとなっています。各国政府は、政策立案者や計画立案者と協力して、電力の使用量を減らし、持続可能で信頼性が高く、競争力のある技術を確保するエネルギー政策の策定に熱心に取り組んでいます。したがって、有害な製品が環境に及ぼす影響や政府の規制により、塩素アルカリ化学物質の市場は抑制されています。

市場機会

市場機会を促進するための水処理用クロールアルカリ製品の使用

水処理、リチウムイオン電池、アルミナは、塩素、苛性ソーダ、ソーダ灰などのクロールアルカリ製品の主な用途です。塩素は水質を改善するために塩素処理の過程で使用されます。水質の要件に従って、約 1 ～ 16 mg/L の塩素が水に添加されます。水に塩素を添加すると、水から寄生虫、細菌、ウイルスの存在が排除されます。

米国は世界で最も水の消費量が多い国の一つで、一人当たりの水の消費量は160ガロンです。米国の上下水処理産業の 80% は公的に所有および管理されています。メキシコには 1,500 以上の下水処理施設があります。エネルギー・環境・水評議会（CEEW）は、2030年水資源グループと連携して、インドにおける廃水管理を改善し、国内で廃水処理プラントを建設するための民間投資を増やすことを計画しています。したがって、このような水処理施設の発展は、今後数年間に塩素のような水処理化学物質の膨大な需要を呼び込むことになるでしょう。

分析

世界の塩素アルカリ化学市場は、製品、生産プロセス、用途、地域によって分割されています。

製品に基づいて

製品ごとに、  世界の塩素アルカリ化学市場は、苛性ソーダ、塩素、ソーダ灰に分割されています。

塩素セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 3.7% の CAGR で成長すると予想されます。塩素は殺菌剤なので細菌を殺します。飲料水とプールの水の両方がそれで処理されます。有機化学でも塩素は広く使われます。置換プロセスや酸化剤として使用されます。医薬品の 85% には製造時に塩素またはその誘導体が使用されています。さらに、パンデミックの影響で、今後数年間は水処理のための塩素需要の過剰な増加が予想されます。

苛性ソーダは 2 番目に大きいセグメントです。苛性ソーダ、または水酸化ナトリウムは、最も安価で最も広く使用されているアルカリの 1 つです。さまざまな酸、金属、金属酸化物と反応する可能性があります。水酸化ナトリウムはさまざまな有機化学物質の原料であり、ポリウレタンの製造に使用される必須のエポキシプロパン (プロピレンオキシド) の 1 つです。塗料、ガラス、セラミックなどの他の無機化学薬品も、燃料電池の製造や化粧品に使用され、化学試薬として苛性ソーダを使用することで恩恵を受けます。調査中の市場は、自動車でのアルミニウムの使用量の増加と、鉱石からアルミニウムを抽出するために使用される苛性ソーダの消費量の増加により、上昇すると予測されています。

製造工程に基づいて

製造工程別にみると、  世界の塩素アルカリ化学市場は、膜セル、隔膜セル、その他に分割されています。

膜細胞セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 3.6% の CAGR で成長すると予想されます。ヨーロッパで膜電池の採用が広範囲に増加した主な要因は、水銀電池の段階的廃止でした。世界的に、苛性ソーダの製造に使用される主な生産能力には膜セル技術が採用されています。製造プロセスのエネルギー効率と出力製品の高純度により、膜セル製造プロセスの用途は増加しています。この傾向は予測期間中も続くと予想されます。

ダイアフラムセルセグメントは、世界で 2 番目に多く使用されている苛性ソーダ製造プロセスです。エネルギー消費が低く、希釈された苛性塩水がセルから排出されます。このプロセスでは、重量で 50% の濃度の苛性ソーダが生成され、余剰の塩は沈殿し、その後のリサイクルのために蒸発プロセスを通じて濾過されます。

申請に基づいて

アプリケーションによって、  世界の塩素アルカリ化学市場は、パルプ・紙、有機化学、無機化学、石鹸・洗剤、アルミナ、繊維などに分割されています。

有機化学部門は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 3.6% の CAGR で成長すると予想されます。塩素は、多くの無機化合物、特に二酸化チタンや塩化水素の製造にも使用されます。最大の化学メーカーの 1 つである BASF によると、2019 年の化学生産（医薬品を除く）は 2018 年と比較して 2.7% 増加しました。先進国では 2019 年の拡大は 1.6% 以上でしたが、新興市場では化学製品の成長が見込まれています。世界中のさまざまな企業がナトリウムベースの無機化学物質の生産能力を拡大しており、今後数年間でソーダ灰の需要が増加すると予想されています。

石鹸と洗剤は最も急速に成長しているセグメントです。塩素は洗濯洗剤にも使用されており、一般的または軽度の役割を果たします。液体塩素系漂白剤 (通常は次亜塩素酸ナトリウム溶液) は、漂白剤 (塩素と酸素) で布地を白く明るくし、頑固な汚れの除去に役立つため、布地の消毒と消臭に役立ちます。これらは汚れを無色の可溶性粒子に変換し、洗剤で除去し、洗濯水で洗い流すことができます。したがって、Statista によると、2020 年のホーム & ランドリーケア市場の推定収益は +4% 調整されました。これは、2018年から2019年の市場全体の成長率が1.8%だったのに対し、2019年から2020年の市場全体の成長率は5.3%に相当します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、個人衛生製品の需要がさらに生み出され、欧州の石鹸輸入量がより高い平均成長率を示すようになりました。このような製品の不足に対する懸念の高まりにより、今後数年間にわたって地元の石鹸メーカーからの苛性ソーダの需要が押し上げられ、市場の成長を促進します。

地域分析

地域別にみると、  世界の塩素アルカリ化学市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAに分割されています。

APACの優位性

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に3.9%のCAGRで成長すると予想されています。生産と輸出の点で、中国の繊維部門は世界最大である。第13次5カ年計画による投資の増加と政府援助により、中国の繊維産業は繁栄している。中国は化学品の大生産国でもあり、世界の化学品生産量のかなりの部分を占めている。世界の化学市場の成長の半分はこの国によるものです。世界の他地域が経験する 3% の成長と比較して、中国の化学市場は毎年 4 ～ 5% 拡大しています。世界的にさまざまな化学物質の需要が高まっているため、この業界からのクロールアルカリ需要は予測期間を通じて増加すると予想されます。

ヨーロッパは 2 番目に大きい地域です。予測期間中に 2.4% の CAGR で成長すると推定されています。繊維および衣料品産業は、ドイツで 2 番目に大きい消費財産業です。繊維需要の高まりにより、この地域の市場が大幅に拡大すると予想されます。さらに、ドイツの紙パルプ産業は、世界最大の紙パルプ産業のひとつです。ドイツは世界有数の紙の輸出国でもあります。エンドユーザー産業からの需要の増加に伴い、予測期間中にクロールアルカリの必要性が増加すると予想されます。

北米は 3 番目に大きい地域です。米国には確立された化学製造産業があり、ダウ、デュポン、PPG インダストリーズ社、ハンツマン コーポレーション、イーストマン ケミカルなどのトップ化学製品メーカーが国内にルーツを持っています。 2010年から2019年11月までに、同国では約340件の化学品生産プロジェクトが記録されており、これは化学部門からのクロールアルカリに対する継続的な需要を示している。

最近の動向

• 2022 年 7 月- 材料メーカーのコベストロは、ポリウレタン ディスパージョン (PUD) とエラストマーの需要の高まりに応えるため、上海に 2 つの新しい工場を建設しました。これらの新しい施設は、合わせて 2 桁の百万ユーロの投資に相当し、コベストロ統合サイト上海内に設置されます。
• 2022 年 6 月- 中東とアフリカの大手ポリウレタン (PU) システム会社である Pearl Polyurethane Systems は、コベストロからクライメートニュートラル 1 MDI (メチレンジフェニル ジイソシアネート) を受け取りました。コベストロの揺りかごから工場ゲート1まで、植物廃棄物をベースにした代替原材料がISCC PLUSに従って認定された質量バランスを使用して製品に割り当てられるため、気候中立的です。