清澄塩水市場 サイズと展望 2025-2033

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清澄塩水市場の成長要因

新たな上流事業への取り組み

陸上および海上の新規坑井開発と油田拡張により、深海および超深海における掘削・仕上げ活動の拡大が見込まれています。多くのプロジェクトが既に完了しているか、建設中です。例えば、オマーンでは、BP社が2020年10月に陸上のKhazzan Phase 2油田の開発を開始しました。

もう一つのプロジェクトは、BP社、SOCAR社、シェブロン社などの企業がアゼルバイジャンで開発を進めているAzeri Central East (ACE)です。2023年の稼働開始後、この坑井は平均年間粗生産量8,000万バレル/日の在来型石油を生産する予定です。中央アゼリ・プラットフォームと東アゼリ・プラットフォームの間の水深460フィート（約140メートル）において、掘削とプラットフォーム建設が開発の一環として行われています。これらの進歩は、予測期間中、清澄塩水市場を牽引するでしょう。

市場の制約

再生可能エネルギー源への注目の高まり

石油・ガスセクター全体、特に上流工程では、多大なエネルギーと資源が消費されています。これは生態系に深刻なリスクをもたらし、大気、水、土壌など、様々なレベルで影響を及ぼす可能性があります。廃水、固形廃棄物、エアロゾルは、探査活動から掘削、そして仕上げに至るまで、上流工程のあらゆる段階で排出されます。その他の影響としては、温室効果の悪化、水質悪化、地下水汚染などが挙げられます。石油・ガスセクターは、種の絶滅や生息地の破壊にも寄与する可能性があり、その中には特に希少な種も含まれる可能性があります。この要因は再生可能エネルギーの導入に影響を与えます。

さらに、太陽光発電と風力発電のコストは過去10年間で劇的に低下しました。予測期間中、このエネルギー貯蔵コストは低下すると予想されており、ガソリン、ディーゼル、天然ガスの需要が減少することになります。その結果、ヨーロッパの石油使用量は減少しました。温室効果ガス排出量削減計画には、再生可能エネルギーへの完全な移行が不可欠です。その結果、各国は将来、石油とガスの生産を停止する可能性があります。例えば、フランスは2040年までに石油とガスへの支払いを停止したいと考えています。このような展開は、清澄化流体市場の拡大を阻害する可能性があります。

市場機会

シェールガスおよびその他の非在来型天然ガスの生産量の増加

シェール層から採掘される天然ガスはシェールガスと呼ばれます。シェールと呼ばれる細粒の堆積岩は、ガスと石油の潜在的に豊富な供給源です。堆積岩の隙間にガスと石油が含まれています。世界の清澄化流体市場は、シェールガス生産量の増加の恩恵を受けています。市場は、予測期間中に他の非在来型天然ガスへの注目が高まることから恩恵を受けると予想されています。

シェール層からの証明可能な天然ガスの割合は、2018年から2019年の間に68%から71%に増加しました。米国に加えて、中東およびアジアにおける最近のシェールガスの発見は、地域の清澄な塩水流体市場に利益をもたらすと予想されています。シェールガス開発は、アジア太平洋地域の多くの国における国内供給を改善し、長期的な天然ガス需要への対応を支援することが期待されています。また、外部供給への依存度を低減することで、エネルギー安全保障の向上も期待されています。

製品タイプ別インサイト

塩化カリウムセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.60%のCAGRで成長すると予測されています。塩化カリウムと呼ばれる乾燥した結晶塩は、主に掘削流体、改修流体、仕上げ流体として利用されます。水に敏感な粘土や頁岩を掘削する際には、非常に効果的な頁岩安定剤として使用されます。粘土の膨潤は掘削流体中の水によって抑制されますが、塩水中のカリウムイオンは、頁岩中の個々の粘土板への水の浸入を防ぎます。この製品の密度は8.4～9.7ポンド/ガロンです。透明な塩化カリウム塩水流体は、複数の塩を混合して使用することも、単独の掘削流体として使用することもできます。重要な水に敏感なシェール層におけるシェール抑制効果により、この塩水液の需要は予測期間を通じて増加すると予想されています。

油井とガス井は、塩化カルシウムを用いて建設・維持されています。塩化カルシウムは密度を高め、シェール層を安定化させ、適切な流体が必要な粘稠度を得るのに役立ちます。また、坑井ケーシングを密閉し、仕上げ流体として掘削泥の代替として使用されます。油田では、塩化カルシウムは主に作業後補修用流体、コンクリート促進剤、掘削流体、仕上げ流体として様々な用途に使用されています。塩化カルシウムは、油田の仕上げおよび作業後補修作業において最も費用対効果の高い塩水の一つです。粘土の膨潤、分散、および移動を防ぐため、単塩塩水として利用されます。

臭化カルシウムは、石油・ガス上流部門において、主に掘削流体として使用されています。さらに、グラベルパッキング、作業後補修、坑井仕上げ、パッカー用の流体としても使用されています。臭化カルシウムは、単独で使用することも、塩化カルシウムと混合して様々な密度と結晶化温度の流体を作ることもできる透明な塩水流体として使用することもできます。膨潤しやすい粘土は、その阻害特性により水和や移動が起こりにくくなります。臭化カルシウムを他の塩水と混合することで、流体と熱の安定性が向上します。例えば、2016年には、インドのパンナ鉱床で探査井を掘削していた事業者が、臭化カルシウム混合塩水をギ酸セシウム塩水に置き換えました。この優れた試験では、試験流体が流体損失と浮遊物質を効果的に抑制することが示されました。さらに、カルシウムベースの塩水は、固体の侵入やシェールの分散による地層損傷を軽減するため、塩化物ベースの塩水の代わりに使用されています。予測期間全体を通して、これは業界の需要を押し上げると予想されています。

エンドユーザーインサイト

陸上石油・ガス生産セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は3.80%のCAGRで成長すると予想されています。陸上での石油・ガス生産には、陸上に石油掘削装置を設置するか、地表下で掘削を行う必要があります。移動式掘削装置であれば、組み立て作業は比較的短時間で完了します。石油回収プロセスを開始する前に、掘削井を準備し、仕上げを行う必要があります。陸上油田は、世界中の回収可能な原油の70%以上を占めています。生産された石油は、パイプラインまたは石油精製所に輸送され、原料として使用されます。メタンを主成分とし、少量のエタン、プロパン、ブタン、ペンタン、その他の重質炭化水素が含まれています。

沖合の石油・ガス生産に使用される掘削装置は、海底のプラットフォーム上に設置されています。沖合の石油・ガス生産は、海底の深さに応じて、浅水域、深水域、超深水域に分類されます。メキシコ湾中部および西部では、水深6,000フィートまでの海域で数千基のプラットフォームが稼働しており、現在、沖合石油・天然ガスのリースおよび開発活動の大半がこの地域で行われています。さらに、2019年の米国の原油生産量の約15%、および米国のドライナチュラルガス生産量の約3%は、メキシコ湾連邦沖合で生産されました。石油・ガス生産者は、陸上生産の方が沖合生産よりもコストが低いため、陸上油井を好んでいます。しかし、北米で新たな油田やシェールガス埋蔵量が発見されれば、沖合掘削が増加し、掘削流体および仕上げ流体の需要が高まると予想されています。

地域分析

LAMEAは世界のクリアブライン流体市場における最大の株主であり、予測期間中に4.20%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。油田と上流事業の存在により、ブラジル、サウジアラビア、UAE、ベネズエラ、アフリカ諸国などのLAMEA加盟国は、掘削流体と仕上げ流体の需要を牽引すると予想されています。ペトロブラスによると、ブラジルのサントス盆地にあるルラ油田のプレソルト油田には、164億バレルの原油が含まれています。この地域の生産量は2025年には約50億バレルに達すると予想されています。したがって、予測期間中、ブラジルはクリアブライン流体市場の成長に大きく貢献すると予想されます。さらに、国際エネルギー機関（IEA）は、2040年までに世界の海洋石油の50%に相当する日量約520万バレルを生産すると見込まれるブラジルの重要性を強調しています。

北米

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.60%で成長し、5億5,239万米ドルの生産高を生み出すと予測されています。2020年7月、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、北米自由貿易協定（NAFTA）に代わり、両国間のエネルギー貿易を統制する枠組みとなりました。USMCAは、3カ国間の貿易を促進し、北米のエネルギー統合を強化することが期待されています。最も重要なのは、自由化されたエネルギー貿易を維持し、投資家保護を提供し、メキシコの天然ガスおよび石油セクターへの将来の米国投資の基盤を築くことが期待されていることです。そのため、石油・ガスの探査・生産の拡大に伴い、クリアブライン流体などの掘削・仕上げ流体の需要が高まると予想されます。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ヨーロッパの主要原油生産国はドイツとイギリスです。ドイツでは、約51の油田が国内原油生産を主な事業としています。一方、2018年時点で、ドイツは29カ国から8,520万トン以上の原油を購入しています。ロシア、ノルウェー、リビア、カザフスタンが主要な供給国です。また、英国石油ガス庁（OGA）によると、英国には既知および未発見の石油資源を含め、100億～200億バレル相当（BOE）以上の石油資源があります。したがって、これらの油井の今後の掘削・生産は、予測期間中にクリアブライン流体市場を拡大する新たな機会をもたらすと予想されます。さらに、埋蔵量の増加にもかかわらず、OGAは、2019年末時点の英国の確認・推定埋蔵量（2P）は52億バレル（原油換算）と、2018年より若干減少していると推定しています。

中国、インド、インドネシア、ベトナムなどのアジア太平洋諸国は、清澄油の新たな市場ポテンシャルを提示すると予想されています。中国では、急速なインフラ整備により、国内の石油・ガス生産需要が増加すると見込まれています。その結果、予測期間中、清澄油のような良好な掘削・仕上げ資材の需要が増加する可能性があります。中国と日本が領有権を主張している南シナ海には、まだ生産されていない天然ガスと石油の埋蔵量があります。さらに、ラジャスタン州のバルメル盆地と沖合のクリシュナ・ゴダヴァリ盆地における探鉱鉱区の入札が急増しており、これも予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

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清澄塩水市場のトップ競合他社

1. Albemarle Corporation
2. Clements Fluids
3. Egyptian Mud Engineering & Chemicals Company
4. Halliburton
5. ICL Group Ltd.
6. Lanxess AG
7. Schlumberger Ltd.
8. Sinomine Specialty Fluids
9. Tetra Technologies
10.  Zirax Ltd.

最近の開発状況

• 2019年5月 - GE傘下のベーカー・ヒューズが製造する低圧衝撃掘削流体「DELTA-TEQ」の非水系製剤「DELTA-TEQ」が発表されました。特殊な粘土とポリマーを配合した革新的な組成により、水圧衝撃が軽減されます。
• 2018年6月 - 世界最大の石油サービスプロバイダーであるハリバートンとテトラ・テクノロジーズは、テトラの独占的製品であるTETRA CS Neptune仕上げ流体の販売・流通に関するグローバルな共同マーケティング・開発契約を締結したことを発表しました。この協力協定は、それぞれの技術力と資源能力に基づき、石油・ガス掘削・仕上げ用流体の追加開発を促進し、促進するものです。