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世界の透明塩水市場規模は、2025年には9億9484万米ドルと評価され、2026年の10億2667万米ドルから2034年には13億2090万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.2%となる見込みです。LAMEA地域は、2025年に32.2%の市場シェアを占め、透明塩水市場を牽引しました。
透明塩水は、ハロゲン化物とギ酸塩の塩溶液であり、石油・ガスの上流工程で広く用いられています。塩化物、臭化物、ギ酸塩を主成分とし、水溶液中に固体は含まれていません。これらの液体は市販されており、様々な密度で提供されています。ワークオーバー、仕上げ、掘削などが、こうした工程で用いられています。透明塩水は、粘土や頁岩の抑制剤として機能するように製造することができ、地層の損傷を最小限に抑え、油井の寿命を延ばします。BP、アパッチ、コノコフィリップス、エクソンモービルなどの大手石油・ガス会社は、石油・ガスの上流事業において不可欠な要素となっている透明塩水を使用しています。
新たな陸上および海上油井の開発と油田拡張に伴い、深海および超深海における掘削・完成作業は拡大すると予想されている。こうしたプロジェクトの多くは既に完了しているか、建設中である。例えば、オマーンでは、BP社が2020年10月に陸上のカザン・フェーズ2油田の開発を開始した。
もう一つの同様のプロジェクトは、BP、SOCAR、シェブロンなどの企業がアゼルバイジャンで取り組んでいるアゼリ・セントラル・イースト（ACE）です。2023年に稼働開始後、この油井は平均年間総生産量80千バレル/日の在来型石油を生産する予定です。中央アゼリ・プラットフォームと東アゼリ・プラットフォームの間の水深460フィートの海域では、掘削とプラットフォーム建設が開発の一部となっています。これらの進展により、予測期間中の透明塩水流体の市場が拡大する見込みです。
石油・ガス産業全体、特に上流工程は、膨大なエネルギーと資源を消費します。これは生態系に深刻なリスクをもたらし、大気、水、土壌など、さまざまなレベルで影響を及ぼす可能性があります。探査活動から掘削、完成に至るまで、上流工程のあらゆる段階で廃水、固形廃棄物、エアロゾルが発生します。その他の影響としては、温室効果の悪化、水質の悪化、地下水汚染などが挙げられます。石油・ガス産業は、種の絶滅や生息地の破壊にも寄与する可能性があり、その中には特に希少な種も含まれる可能性があります。この要因は、再生可能エネルギーの導入に影響を与えます。
さらに、過去10年間で太陽光発電と風力発電のコストは劇的に低下しました。予測期間中にこれらのエネルギーの貯蔵コストが低下すると予想されており、その結果、ガソリン、ディーゼル、天然ガスの需要が減少します。ヨーロッパの石油使用量は、その結果として減少しました。温室効果ガス排出量削減計画には、再生可能エネルギーへの完全な移行が含まれています。その結果、各国はいつか石油とガスの生産を停止する可能性があります。例えば、フランスは2040年までに石油とガスの支払いを終了したいと考えています。このような展開は、透明な塩水流体の市場拡大を阻害する可能性があります。
頁岩層から抽出される天然ガスはシェールガスと呼ばれます。頁岩と呼ばれる細粒堆積岩は、ガスと石油の豊富な供給源となる可能性を秘めています。堆積岩の孔隙には、これらの物質が含まれています。世界の透明塩水市場は、シェールガス生産量の増加によって恩恵を受けています。予測期間中、他の非在来型天然ガスへの注目が高まることで、市場はさらに成長すると予想されます。
シェール層からの天然ガス埋蔵量（確認埋蔵量）は、2018年から2019年にかけて68%から71%に増加しました。米国に加え、中東やアジアにおける最近のシェールガス発見は、同地域の透明塩水市場に恩恵をもたらすと予想されています。シェールガス開発は、アジア太平洋地域の様々な国における国内供給量を改善し、長期的な天然ガス需要への対応を支援すると期待されています。また、外部供給源への依存度を低減することで、エネルギー安全保障の向上にもつながると見込まれています。
塩化カリウムセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.60%で成長すると予想されています。塩化カリウムと呼ばれる乾燥した結晶塩は、主に掘削、修繕、仕上げ作業用の流体として使用されます。水に敏感な粘土や頁岩を掘削する際には、非常に効果的な頁岩安定剤として認識されています。粘土の膨潤は掘削流体からの水分によって抑制されますが、塩水中のカリウムイオンは頁岩中の個々の粘土粒子への水の浸入を防ぎます。この製品の密度は8.4～9.7ポンド/ガロンです。透明な塩化カリウム塩水は、複数の塩の混合物として、または単独の掘削流体として使用できます。重要な水に敏感な頁岩層における頁岩抑制効果の高さから、この塩水に対する需要は予測期間を通じて増加すると予想されます。
石油・ガス井の建設および維持には塩化カルシウムが使用されます。塩化カルシウムは密度を高め、頁岩層を安定させ、適切な流体が必要な粘稠度を得るのを助けます。また、坑井ケーシングを密閉し、仕上げ液として掘削泥水の代わりとなります。油田では、塩化カルシウムは主にワークオーバー用流体、コンクリート促進剤、掘削液、仕上げ液として、さまざまな用途に使用されます。塩化カルシウムは、油田の仕上げおよびワークオーバー作業において最も費用対効果の高い塩水の一つです。粘土の膨潤、分散、移動を防ぐために、単一塩塩水として使用されます。
臭化カルシウムは、主に石油・ガス上流部門における掘削流体として使用されています。さらに、グラベルパッキング、ワークオーバー、坑井仕上げ、パッカー用の流体としても使用されています。また、単独で、あるいは塩化カルシウムと混合して、さまざまな密度と結晶化温度を持つ流体を生成する透明な塩水としても使用できます。膨潤しやすい粘土は、その抑制特性により水和や移動が抑制されます。臭化カルシウムを他の塩水と混合すると、流体と熱の安定性が向上します。例えば、2016年にインドのパンナ鉱床で探査井を掘削していたオペレーターは、混合臭化カルシウム塩水をギ酸セシウム塩水に置き換えました。優れた試験結果から、試験流体は流体損失と懸濁固形物を効果的に制御できることが示されました。さらに、カルシウム系塩水は、固形物の侵入や頁岩の分散による地層損傷を軽減するため、塩化物系塩水の代わりに使用されています。予測期間を通じて、これは業界の需要を押し上げると予想されます。
陸上石油・ガス生産セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 3.80% で成長すると予想されています。陸上での石油・ガス生産には、陸上に石油掘削装置を設置するか、地表下に掘削することが含まれます。移動式掘削装置の場合、組み立てプロセスは比較的短時間で完了できます。石油回収プロセスを開始する前に、掘削と完成のための井戸の準備が必要です。陸上油田は、世界中で回収可能な原油の 70% 以上を占めています。生産された石油はパイプラインで送られるか、石油精製所に運ばれ、そこで原料として使用されます。少量のエタン、プロパン、ブタン、ペンタン、およびより重い炭化水素とともに、メタンが天然ガスの大部分を占めています。
沖合の石油・ガス生産に使用される掘削装置は、海底のプラットフォームに設置されています。沖合の石油・ガス生産は、海底の深さによって浅海、深海、超深海に分類されます。現在、沖合の石油・天然ガスのリースおよび開発活動の大部分が行われているメキシコ湾の中央部および西部では、水深6,000フィートまでの海域で数千ものプラットフォームが稼働しています。さらに、2019年には、メキシコ湾連邦管区の沖合で、米国の原油生産量の約15%、国内の乾燥天然ガス生産量の3%が生産されました。石油・ガス生産者は、陸上生産の方が沖合生産よりもコストが低いため、陸上油井を好みます。しかし、北米で新たな油田やシェールガス田が発見されると、沖合掘削が増加し、掘削および仕上げ用流体の需要が高まると予想されています。
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LAMEAは世界のクリアブライン液市場において最も重要な株主であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.20%で成長すると予想されています。油田と上流事業の存在により、ブラジル、サウジアラビア、UAE、ベネズエラ、アフリカ諸国などのLAMEA諸国は、掘削液と仕上げ液の需要を牽引すると予想されています。ペトロブラスによると、ブラジルのサントス盆地のルラ油田のプレソルト油埋蔵量は164億バレルの原油です。同地域の生産量は2025年にはほぼ50億バレルに達すると予想されています。したがって、予測期間中、ブラジルはクリアブライン液市場の成長に大きく貢献すると予想されています。さらに、国際エネルギー機関（IEA）は、2040年までに世界のオフショア石油の50%にあたる約520万バレル/日を生産するブラジルの重要性を強調しています。
北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.60%で成長し、5億5239万米ドルを生み出すと予想されています。米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、2020年7月に北米自由貿易協定（NAFTA）に代わって、両国間のエネルギー貿易を規定する枠組みとなりました。USMCAは、3カ国間の貿易を促進し、北米のエネルギー統合を強化すると予想されています。最も重要なのは、自由化されたエネルギー貿易を維持し、投資家保護を提供し、メキシコの天然ガスおよび石油セクターへの将来の米国投資の基盤を築くと予想されていることです。したがって、石油およびガスの探査および生産が拡大するにつれて、透明な塩水などの掘削および仕上げ流体の需要が増加すると予想されます。
予測期間中、ヨーロッパは大幅に成長すると予想されています。ヨーロッパの原油生産の主要国はドイツと英国です。ドイツでは、約51の油田が国内の原油生産を主な焦点としています。一方、2018年時点で、ドイツは29か国から8,520万トン以上の原油を購入しました。ロシア、ノルウェー、リビア、カザフスタンが主要な供給国です。また、英国石油ガス庁（OGA）によると、英国には確認済みおよび未発見の石油資源を含め、100億～200億バレル相当（BOE）以上の石油資源が存在します。したがって、これらの油井の将来の掘削と生産は、予測期間中にクリアブライン流体市場を拡大する新たな機会をもたらすと予想されます。さらに、埋蔵量の増加にもかかわらず、OGAは、2019年末時点での英国の確認済みおよび推定埋蔵量（2P）は52億BOEであり、2018年よりやや少ないと推定しています。
中国、インド、インドネシア、ベトナムを含むアジア太平洋諸国は、透明塩水流体の新たな市場ポテンシャルを秘めていると予想されます。中国ではインフラ整備の急速な進展に伴い、国内の石油・ガス生産需要が増加すると見込まれています。その結果、予測期間中、透明塩水流体などの良質な掘削・仕上げ材の需要が増加する可能性があります。中国と日本が領有権を主張する南シナ海には、未生産の天然ガス・石油埋蔵量が存在します。さらに、ラジャスタン州のバールメール盆地と沖合のクリシュナ・ゴダヴァリ盆地における探査ブロックの入札が劇的に増加しており、これも予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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