世界のCMPスラリー市場規模は、2025年には22億8,000万米ドルと評価され、2026年の24億7,000万米ドルから2034年には47億6,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2026年～2034年）中の年平均成長率（CAGR）は8.6%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に市場シェア68.4%を占め、CMPスラリー市場を牽引しました。
CMPスラリーは、集積回路製造において半導体ウェーハの精密な平坦化を実現するために使用される、研磨ナノ粒子、化学添加剤、および超高純度液体からなる化学機械研磨材です。これにより、微細な表面凹凸を除去し、ウェーハの平坦度を高め、デバイス性能を向上させ、高度なチップ製造を実現します。
CMPスラリー市場の需要は、先進半導体への需要増加、AI、5G、高性能コンピューティング技術の普及拡大、半導体製造設備への投資増加によって牽引されています。半導体プロセス技術の進歩とチップ製造能力の拡大も、CMPスラリー市場の成長に貢献しています。
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CMPスラリーメーカーは、先端半導体ノードにおけるゲートオールアラウンド（GAA）トランジスタアーキテクチャへの移行を支援するため、高選択性配合の開発をますます進めている。サムスン電子は3nm GAAプロセス技術を実用化し、先端ロジックデバイス向けGAAベースの生産を拡大し続けており、精密な材料除去が可能な高選択性CMPスラリーの需要が高まっている。こうした移行は、研磨選択性、プロセス精度、およびデバイス性能を向上させる、用途に特化したスラリー配合の開発を促進している。
CMPスラリーメーカーは、ウェーハ歩留まりとプロセス信頼性を向上させるため、低欠陥で耐傷性に優れた配合の開発をますます進めています。この移行により、研磨時の表面欠陥、粒子汚染、マイクロスクラッチが最小限に抑えられ、先端技術ノードにおける製造効率の向上を支えています。Entegrisは、半導体製造における欠陥率を低減し、平坦化性能を向上させるために設計された先進的なCMPスラリー技術を導入しました。歩留まり向上への重視の高まりが、欠陥制御型CMPスラリーソリューションの採用を加速させています。
CMPスラリー市場は、半導体製造能力の向上、先進プロセスノードの採用拡大、高性能研磨材への需要増加を背景に、今後も投資活動が活発化すると予測されています。投資家は、スラリー製造を拡大する企業、先進的なロジックデバイスやメモリデバイス向けの次世代配合を開発する企業、研磨精度、欠陥低減、生産効率向上を目指して研究開発能力を強化する企業に注目しています。
CMPスラリー市場における主要な投資および資金調達活動、2025年
富士フイルム株式会社
2700万米ドル
富士フイルムは2025年2月、ベルギー拠点に新たなCMPスラリー生産設備を設立し、フォトリソグラフィ材料の製造を拡大するために2,700万米ドルを投資し、グローバルなCMPスラリー生産ネットワークを強化すると発表した。
エンテグリス
3億2500万米ドル
2025年2月、Entegrisは、同社の先進平坦化ソリューションポートフォリオを支える設備やCMPスラリー生産設備など、半導体材料製造能力の拡大のために3億2500万米ドルの設備投資を行うと発表した。
先進半導体製造能力の拡大と、高帯域幅メモリ（HBM）およびAIチップに対する需要の高まりが市場を牽引
半導体製造能力の拡大に伴い、ウェーハ平坦化に使用される高性能CMPスラリーの需要が高まっています。SEMIによると、世界の半導体製造能力は2026年末までに四半期あたり約4,200万ウェーハ（300mm相当）に達すると予想されており、半導体製造材料の消費量増加を支えています。チップメーカーは高度な製造設備を拡張しており、精密研磨プロセスの必要性が高まっています。TSMCは引き続き高度なウェーハ製造能力を拡大しており、高純度CMPスラリーソリューションの需要を牽引しています。
高帯域幅メモリ（HBM）およびAIチップへの需要の高まりに伴い、優れた平坦化と欠陥制御を実現する高度なCMPスラリーの必要性が高まっています。層数の増加と複雑なチップ構造により、歩留まりとデバイス性能を向上させるためには、非常に高精度な研磨が求められます。SKハイニックスは、AIアクセラレータや高性能コンピューティングアプリケーションをサポートするため、HBMの生産を拡大し続けており、高度なCMP消耗品への需要が増加しています。こうした傾向が、次世代メモリ製造における特殊スラリー配合の採用を促進しています。
厳しい環境規制と高純度原料価格の変動が市場拡大を阻害している
化学品の製造および廃棄物処理に関する厳格な環境規制により、CMPスラリー製造業者に対するコンプライアンス要件が強化されています。製造業者は、進化する環境基準を満たすために、高度な廃棄物処理、排出ガス制御、および化学物質取り扱いシステムに投資する必要があります。これらの対策は生産コストを増加させ、新しい配合の規制承認プロセスを長期化させます。その結果、製品の商業化が遅れ、市場全体の拡大がより困難になります。
高純度原料（酸化セリウム研磨剤を含む）の価格変動と特殊化学品原材料の供給と調達コストの変動は、CMPスラリー製造に不確実性をもたらします。原材料の供給と調達コストの変動は製造コストを増加させ、長期的な調達戦略を複雑化させます。これにより、スラリーメーカーの価格安定性が低下し、生産能力拡張への投資が制限されます。結果として、生産コストの上昇は、半導体製造施設における高度なCMPスラリーソリューションの導入を遅らせる可能性があります。
炭化ケイ素（SiC）パワーデバイスの利用拡大と、高度なパッケージングおよびハイブリッドボンディング用途は、市場参入企業に成長機会を提供する。
炭化ケイ素（SiC）パワーデバイスの利用拡大に伴い、CMPスラリーメーカー、半導体材料サプライヤー、ウェーハ製造業者にとって大きなビジネスチャンスが生まれています。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電気自動車販売台数は2025年には2,000万台を超え、電動パワートレインや急速充電システムに使用されるSiCパワー半導体の需要が増加すると予測されています。例えば、サンゴバン社は、高度な半導体製造におけるSiCウェーハ加工をサポートする精密研磨材や特殊研磨ソリューションを提供しています。電気自動車の生産拡大に伴い、特殊CMPスラリーソリューションの需要も増加すると予想されます。
先進的なパッケージング技術とハイブリッドボンディング技術の拡大は、CMPスラリーサプライヤー、ファウンドリ、OSAT企業にとって新たなビジネスチャンスを生み出しています。これらの用途では、高密度チップ集積と信頼性の高い相互接続を実現するために、超平坦で欠陥のないウェーハ表面が求められます。東京応化工業（TOK）は、先進的なパッケージング用途を支えるCMP関連ソリューションをはじめとする半導体プロセス材料の事業拡大を続けています。ヘテロジニアス集積やチップレットアーキテクチャが普及するにつれ、用途特化型CMPスラリーの需要は増加すると予想されます。
スラリー組成のばらつきと高い材料除去率が市場成長の課題となっている
高度な半導体ノードでは、ますます複雑化するウェーハ構造全体にわたって、非常に均一な研磨性能を実現するために、CMPスラリーが不可欠です。スラリーの組成や粒子特性にわずかなばらつきがあるだけでも、ウェーハの均一性、デバイスの歩留まり、およびプロセスの信頼性に影響を与える可能性があります。これは、認証要件の増加、開発期間の延長、そして新しいスラリー配合の採用の遅延につながります。
高度な半導体製造において、優れた表面平坦性を維持しながら高い材料除去率を達成することは、依然として大きな課題である。研磨速度を速めると、侵食やディッシングなどの欠陥が増加する可能性があり、スラリー組成とプロセス条件の継続的な最適化が必要となる。これはプロセスの複雑さを増大させ、CMPスラリー供給業者の製造効率を制限する。
スラリーの種類別に見ると、酸化物CMPスラリーは、先進的なロジック、メモリ、半導体デバイスにおける誘電体層の平坦化に幅広く使用されていることから、2025年には41.5%という圧倒的なシェアを占めると予測されています。多層相互接続アーキテクチャの採用拡大とテクノロジーノードの微細化が、スラリー消費量の増加を牽引し続けています。世界的なウェハ生産量の増加と半導体製造能力の継続的な拡大も、この分野のリーダーシップをさらに強化しています。
炭化ケイ素（SiC）CMPスラリーは、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、産業用パワーエレクトロニクス向けのSiCパワーデバイスの生産増加を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.9%で成長すると予想されています。高精度ウェーハ研磨と優れた表面品質に対する需要の高まりが、次世代半導体製造における採用を加速させています。
集積回路（IC）は、ロジック、メモリ、アナログ、ミックスドシグナル半導体デバイスの製造におけるCMPプロセスの普及により、2025年にはアプリケーション分野で66.8%のシェアを占め、市場を牽引しました。先進プロセス技術への投資増加とAI向けチップ生産の拡大は、スラリー消費を支え続けています。ウェーハ製造施設の拡張も、市場需要をさらに強化しています。
先進パッケージング分野は、2.5D/3Dパッケージング、チップレットアーキテクチャ、ハイブリッドボンディング技術の採用拡大により、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.8%を記録すると予想されています。パッケージングの複雑化に伴い、優れた表面平坦性と精密研磨が求められるようになり、高度なCMPスラリー配合に対する需要が高まっています。
エンドユーザー別に見ると、半導体ファウンドリは、高度なロジック、AI、高性能コンピューティングアプリケーション向けのファブレス半導体企業による大量ウェハ製造により、2025年には最大の市場シェア51.2%を占める見込みです。最先端プロセスノードへの継続的な投資と製造能力の拡大が、CMPスラリーの大幅な消費を促進しています。半導体製造のアウトソーシングの増加も、この分野の優位性をさらに後押ししています。
半導体製造装置メーカー（IDM）セグメントは、社内での半導体製造能力拡大への投資増加を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.6%で成長すると予測されています。自動車、産業機器、メモリ、および先端コンピューティング向け半導体に対する需要の高まりが、製造設備の近代化と高性能CMP消耗品の普及を促進しています。
ウェハサイズ別に見ると、300mmウェハセグメントは、高度なロジック、メモリ、AIプロセッサの大量生産における普及により、2025年には76.3%のシェアを占める見込みです。ウェハサイズの大型化は、生産効率の向上、チップあたりのコスト削減、製造スループットの向上につながり、高精度CMPプロセスの需要を高めています。高度な300mm製造設備への継続的な投資は、CMPスラリーの消費量をさらに増加させるでしょう。
200mmウェハー分野は、パワー半導体、MEMSデバイス、アナログIC、センサー、車載エレクトロニクスに対する持続的な需要に支えられ、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.9%で成長すると予想されています。成熟ノード製造工場における生産能力の拡張は、特殊半導体製造で使用されるCMPスラリー溶液の安定した需要を支え続けています。
アジア太平洋地域：強力な半導体製造能力と高度なウェハ製造システムが市場を牽引
アジア太平洋地域のCMPスラリー市場は、主要な半導体ファウンドリ、メモリメーカー、および先進的なパッケージング施設が集中していることから、2025年には地域別で最大の68.4%のシェアを占めると予測されています。この地域は、ウェハ製造工場への多額の投資、政府主導の半導体関連イニシアチブ、およびAI、自動車、高性能コンピューティングチップの生産増加といった恩恵を受けています。先進プロセスノード、3D NAND、およびチップレットベースのパッケージングに対する需要の高まりは、高性能CMPスラリーソリューションの採用をさらに促進するでしょう。
中国のCMPスラリー市場は、国内半導体製造への積極的な投資と半導体自給自足を支援する国家的な取り組みに牽引され、2025年には5億6,000万米ドル規模に達すると予測されている。中国は2025年にウェハ製造装置に380億米ドル以上を投資し、先端半導体製造で使用されるCMP消耗品の需要を押し上げた。ロジック、メモリ、パワー半導体製造施設の拡大も、市場の成長を支え続けている。
半導体材料、精密化学品、および先進的なウェハ加工技術における日本のリーダーシップに支えられ、日本のCMPスラリー市場は2025年には2億8,000万米ドル規模に達すると予測されています。先進的なロジック、メモリ、およびパワー半導体製造に使用される高純度CMPスラリーへの需要の高まりが市場拡大を牽引しています。次世代半導体製造と材料革新への継続的な投資が、国内需要をさらに強化しています。
インドのCMPスラリー市場は、半導体製造に対する政府の優遇措置の増加、OSAT施設の拡張、電子機器生産への投資拡大を背景に、2025年には7,000万米ドル規模に達すると予測されている。国内の半導体インフラとパッケージング能力の発展に伴い、CMP消耗品の需要が加速している。国家半導体プログラムに基づく継続的な投資は、長期的な市場成長をさらに強化すると見込まれる。
北米：国内半導体製造工場の拡張と先端半導体製造への投資が牽引する最速の成長地域
北米のCMPスラリー市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予想されており、地域別では最も速い成長率を示しています。国内半導体製造工場への投資増加、AIおよび高性能コンピューティングチップの生産拡大、半導体製造を支援する政府のインセンティブなどが、CMPスラリーの需要を加速させています。先端ノードウェハ製造および先端パッケージング施設の拡張は、CMPスラリーサプライヤーにとって大きなビジネスチャンスを生み出し続けています。
米国のCMPスラリー市場は、先進半導体製造、AIチップ製造、メモリ生産への投資増加を背景に、2025年には3億6,000万米ドル規模に達すると予測されている。CHIPS・科学法に基づき、国内半導体製造の強化に520億米ドル以上が投入されており、ウェーハ平坦化プロセスで使用されるCMPスラリーの需要が持続的に高まっている。最先端の製造設備への投資拡大も、長期的な市場拡大を支え続けている。
カナダのCMPスラリー市場は、半導体研究活動の活発化、化合物半導体への投資増加、産業界と研究機関の連携拡大に支えられ、2025年には4,500万米ドル規模に達すると予測されています。通信、航空宇宙、自動車分野における半導体デバイス需要の高まりは、半導体製造能力への投資を促進しています。半導体イノベーションに対する政府の継続的な支援は、市場の着実な成長に貢献すると見込まれています。
CMPスラリー市場の競争環境は、特殊化学品メーカー、半導体材料サプライヤー、および高度な研磨ソリューションプロバイダー間の競争により、中程度に統合されています。主要企業は、スラリー配合の専門知識、プロセスの精度、幅広い製品ポートフォリオ、および強力な研究開発能力によって競争しています。新興企業は、用途に特化したスラリー、高度な技術に注力しています。研磨剤技術、そしてカスタマイズされた配合。CMPスラリー市場のエコシステムは、半導体製造の増加、高度なロジックチップおよびメモリチップに対する需要の高まり、そして研磨材料における継続的なイノベーションによって牽引されています。
2026年5月：エンテグリスとJSR株式会社は、次世代EUVリソグラフィを支える技術に関する非独占的な相互ライセンス契約を締結したと発表した。
2025年9月：レゾナックホールディングス株式会社は、次世代半導体パッケージの開発を加速させるため、JOINT3コンソーシアムを立ち上げた。
2025年9月：富士フイルム株式会社は、AIおよび高性能半導体パッケージングにおける研磨効率と平坦化を向上させるために設計された、先進パッケージングハイブリッドボンディング用CMPスラリーを発売しました。
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著者の詳細
Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
掲載実績：
sales@straitsresearch.com