船舶用潤滑油市場 サイズと展望 2025-2033

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船舶用潤滑油市場の牽引要因

活況を呈する海運業界

海運業界の主要な国際貿易団体である国際海運会議所（ICS）によると、海運業界は世界貿易の約90%を占めていると言われています。パナマ運河やスエズ運河といった既存の海峡の拡張、船舶の大型化、新たなターミナルや港湾施設の建設、そして政府機関の活動などが、この海上貿易の増加を支えています。こうした戦略的進歩により、船舶の大型化に伴い、エンジン、ギア、ワイヤーロープなど、あらゆる機械部品への潤滑油の使用量が増加しており、船舶用潤滑油の使用量も増加しています。船舶の機械部品の寿命延長は、これらの潤滑油に直接起因しています。

船舶用潤滑油による燃費向上

海運サプライチェーンは、船舶用潤滑油なしには完結しません。燃料価格の上昇とIMO規制の厳格化により、船舶用潤滑油の世界的な消費量は増加すると予想されます。

• さらに、燃料価格の上昇に伴い、船主は燃料を節約するためにエンジンを減速運転することが予想されます。船舶エンジンは低速で連続運転できないため、エンジンやそれに接続された部品やシステムに腐食の問題が発生する可能性があります。

エンジンの安全性と適切な運転を確保する必要性から、これらの潤滑油への依存度は高まると予想されており、予測期間を通じて船舶潤滑油市場の成長を促進すると予想されます。

市場の制約

合成船舶潤滑油の悪影響

鉱油は潤滑剤として使用され、環境に非常に有害な揮発性有機化合物（VOC）を高濃度に生成します。環境に優しい潤滑油には、合成材料とバイオベース材料で作られたものがあります。 合成潤滑油とバイオベース潤滑油の開発により、鉱物油ベースの潤滑油は将来的に段階的に廃止されると予想されていますが、鉱物油ベースの潤滑油は依然として合成潤滑油よりも高価です。これは潤滑油の消費量に影響を与え、最終的には船舶1隻あたりの船舶潤滑油の使用量を減少させるでしょう。

市場機会

都市化の進展と技術の進歩

海上での産業プロセスには、産業船が頻繁に利用されています。数多くの海洋掘削プロジェクトと急速な技術進歩により、産業船の需要は増加すると予想されています。産業船は大型で設備が充実しており、ヘリポートを備えているため、物資の供給と輸送が容易です。政府の資金援助と技術的に高度な産業船の導入により、産業船の需要が増加する可能性があります。これらの船舶は荷重に対して非常に安定しており、海洋建設における船舶の揚重作業において幅広い用途に使用されています。

多くの石油・ガス生産者は、海洋深層水での炭化水素生産などの掘削プロジェクトに取り組んでおり、資金調達の容易さは船舶潤滑油の市場動向をさらに後押しするでしょう。今後予想される期間中、活況を呈する石油・ガス産業は産業船舶の需要を増加させ、最終的には船舶潤滑油市場の成長に貢献すると予想されます。

オイルタイプに関する考察

鉱油セグメントは市場への最大の貢献者であり、その低価格と入手しやすさから、予測期間中にxx%のCAGRで成長すると予想されています。鉱油は、芳香族、パラフィン、ナフテンの複雑な混合物です。鉱油の複雑な混合物であるため、製品タイプに応じて幅広い特性を変えることができます。そのため、鉱油ベースの船舶用潤滑油は、他の代替品よりも好まれています。

バイオベースオイルセグメントは、より高いCAGRが見込まれています。植物油や動物性脂肪などを原料とするバイオベース潤滑油は、優れた潤滑性、高い粘度指数、温度による粘度変化の少なさなどの利点から、船舶業界で大きな注目を集めています。さらに、バイオベースの潤滑油は生分解性、低毒性、再生可能であり、さらに重要な点として、輸入石油への依存度を低減します。

船舶種別インサイト

バルクキャリアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にxx%のCAGRで成長すると予想されています。バルクキャリアは、船体外への収納がほとんどまたは全くなく、乾燥貨物を輸送するために特別に建造された船舶です。これらの船舶は、国際貿易で必要とされるサービスの大部分を担っているため、海運船隊の「主力」とも呼ばれています。これらの船舶を通じて、包装品、鉄鉱石、石炭、その他の乾燥バルク貨物など、幅広い貨物が輸送されています。増大する貨物需要に対応するため、より強力で広々とした船舶への需要が、この地域の経済状況の改善によって高まっています。

石油タンカーセグメントは大幅な成長が見込まれています。原油生産の混乱と原油供給取引の変更は、市場拡大に影響を与えています。原油は、超大型原油タンカー（VLCC）によって、採掘国から最終製品への精製国まで輸送されます。これらの船舶は通常、1回の輸送で35万トンの原油を輸送できます。

製品タイプに関する洞察

コンプレッサーオイルセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中にxx%のCAGRで成長すると予想されています。船舶に不可欠な機器の一つがコンプレッサーです。蒸気/ガスは船の様々な場所で圧縮され、容積を減らすと同時に圧力を高めます。船舶では、さまざまな種類のコンプレッサーが使用されています。船舶では、コンプレッサーは主に主空気圧縮機、デッキ空気圧縮機、冷凍コンプレッサー、空調コンプレッサーとして使用されています。空調と冷蔵に関しては冷凍コンプレッサーが使用され、空気圧縮機はエンジンの燃焼用の圧縮空気を供給するために使用されます。

豪華船やクルーズ船の需要が高まるにつれ、船舶やその他の船舶の冷却システムの向上に対する需要が高まっています。油圧コンプレッサーでは、熱や摩擦などを低減するために潤滑油が広く使用されているため、油圧分野は大幅な成長が見込まれています。油圧コンプレッサーは船舶において重要な役割を果たしており、油圧を機械動力に変換し、機械動力を空気動力に変換します。

地域分析

アジア太平洋地域は市場への最大の貢献者であり、貿易活動の増加、造船業界の成長、主要企業による大規模な投資により、予測期間中に1.98%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。この地域には、上海、シンガポール、深圳、寧波・舟山など、世界有数の港湾があり、主要企業が東南アジア諸国における地理的拡大と大幅な経済成長を追求する中で、市場の成長にさらに貢献しています。インド政府による港湾拡張・開発のための複数のプロジェクトは、この地域の船舶潤滑油市場の成長を牽引するでしょう。

インドの貿易量の90%以上が海上輸送で行われているため、製造業の成長を加速させ、「Make in India」イニシアチブを支援するために、インドの港湾および貿易関連インフラの開発が継続的に求められています。サガルマラ・プログラムに基づく調査によると、インドの港湾における貨物取扱量は2025年までに約25億MTPAに達すると予想されていますが、現在のインドの港湾の貨物取扱能力はわずか15億MTPAです。増加する取扱量に対応するため、2025年までにインドの港湾取扱能力を33億MTPA以上に拡大する計画が策定されています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、予測期間中に船舶用潤滑油市場の力強い成長が見込まれています。ヨーロッパには、ドイツ、イギリス、フランスなど、世界有数の貿易相手国である先進国が数多く存在します。整備された海洋インフラ、大規模な産業基盤、そして強力な港湾網は、ヨーロッパの船舶用潤滑油市場の成長を牽引する要因となっています。EU間の貿易全体の35%は、米国とカナダが占めています。加盟国および欧州全体の輸出の77%は海上輸送されており、この地域における船舶用潤滑油の成長を牽引しています。EUの海上輸送は、競争力を維持しながら汚染と気候への影響を軽減するために、持続可能な新技術への投資、デジタルソリューションの導入、プロセスの自動化を進めています。

北米

北米は、大規模な産業、高度な海洋インフラ、そして豊富な輸出量の存在により、予測期間中に船舶用潤滑油市場の大幅な成長が見込まれています。2022年3月、米国運輸省海事局（MARAD）は、アメリカ海上ハイウェイプログラム（AMHP）に2,500万米ドルの資金配分を発表しました。AMHPは、米国の航行可能な水路の開発と利用拡大を促進し、国のサプライチェーンと物資輸送の改善に貢献します。 AMHPは水上輸送を増加させ、この地域における船舶潤滑油の成長を促進するでしょう。

ラメア

ラメア地域では、海洋インフラの発展と中東諸国における石油タンカーでの潤滑油消費量の増大により、予測期間中、世界の船舶潤滑油市場が緩やかに成長すると予想されています。世界トップ5の港湾のうち4つは、海上貿易にとって重要な中東および北アフリカに位置しています。ペルーのチャンカイにある巨大港は、中国企業のCOSCO Shipping Portsによって建設されており、ポストパナマックス船に対応できる11のバースを備えています。

この新しい港湾インフラは、カヤオの混雑緩和に代わる、東部および中央高地からの貨物の目的地としても機能することが期待されています。ワラル州は、チャンカイ港のおかげで、エクアドル、チリ、コロンビアへの貨物再配送のための商業交流拠点として機能するとともに、アジアからペルーへの玄関口としても機能することが期待されています。

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船舶用潤滑油市場のトップ競合他社

1. Aegean Marine Petroleum Network Inc.
2. BP PLC
3. Chevron Corporation
4. Exxon Mobil Corporation
5. Idemitsu Kosan Co. Ltd.
6. LUKOIL Marine Lubricants DMCC
7. Royal Dutch Shell Plc.
8. Sinopec Corporation
9. Total S.A.
10. Valvoline LLC
11. Shell plc
12. TotalEnergies SE
13. Gulf Oil International Ltd
14. Idemitsu Kosan Co.,Ltd
15. Indian Oil Corporation Ltd

最近の動向

• 2025年5月 – ベルカーブの隆起に焦点
  BPはカストロール売却に向けた取り組みを正式に開始（ゴールドマン・サックスを起用し、潜在的な買い手と接触）。資産売却を通じて200億ドルの調達を目指す
• 2025年5月 – ULSFO & LNG エンジン
  エクソンモービルは、超低硫黄燃料油（ULSFO）およびLNGエンジン向けに最適化された新しい船舶用シリンダーオイル製品ラインを発売しました。これは、IMO 2020および今後の脱炭素化目標の達成を支援するものです。
• 2025年2月 – 戦略見直しを開始
  BPは、カストロール潤滑油事業の戦略見直しを開始し、価値提供の次の段階を加速させました。
• 2025年2月 – 戦略見直しを開始カストロールの売却を検討中
  報道によると、BPは戦略見直しの一環として、約100億ドル相当のカストロール潤滑油部門の売却を検討しているとのこと