船舶用潤滑油市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

船舶用潤滑油市場を牽引する主な要因は何ですか?

活況を呈する海運業界

海運業界の主要な国際貿易団体である国際海運会議所（ICS）によると、海運業界は世界貿易の約90％を占めていると言われています。パナマ運河やスエズ運河などの既存の海峡の拡張、船舶の大型化、新しいターミナルやターミナルの建設、政府機関はすべて、海上貿易の増加を後押ししています。これらの戦略的な進歩は、船舶の大型化に伴い、エンジン、ギア、ワイヤーロープなど、すべての機械部品に多くの潤滑剤を使用する必要があるため、船舶用潤滑剤の使用増加につながっています。船舶の機械部品の寿命が延びたのは、これらの潤滑剤に直接起因しています。

船舶用潤滑油による燃費向上

海運サプライチェーンは、船舶用潤滑油なしでは不完全です。燃料価格の上昇とIMO規制の厳格化により、船舶用潤滑油の世界的な消費量は増加する可能性があります。さらに、燃料価格の上昇により、荷送人は燃料を節約するためにエンジンを低速で運転することが予想されます。船舶エンジンは低速で連続運転できないため、エンジンやそれに接続された部品やシステムに負荷がかかり、腐食の問題が発生する可能性があります。エンジンの安全性と適切な動作を確保する必要性から、これらの潤滑油への依存度が高まると予想され、予測期間を通じて船舶用潤滑油市場が拡大すると予想されます。

船舶用潤滑油市場の成長を鈍化させる主な要因は何ですか?

合成船舶潤滑油の悪影響

潤滑剤として使用される鉱油は、環境に非常に有害な揮発性有機化合物（VOC）を大量に生成します。環境に優しい潤滑剤には、合成材料とバイオベースの材料で作られた潤滑剤があります。合成潤滑剤とバイオベースの潤滑剤の開発により、鉱油ベースの潤滑剤は将来的に段階的に廃止されることが予想されますが、その価格は依然として合成潤滑剤よりも高いです。これは潤滑剤の消費量に影響を与え、最終的には船舶1隻あたりの船舶潤滑剤の使用量を減らすことになります。

船舶用潤滑油市場の将来の機会は何ですか?

都市化の進展と技術の進歩

海上で工業プロセスを実行するために、産業船が頻繁に使用されます。多数の海洋掘削プロジェクトと急速な技術進歩の結果として、産業船の需要が増加すると予想されます。産業船は大きく、設備が整っており、商品の供給と輸送を簡単にするためのヘリポートを備えています。政府の資金提供と技術的に高度な産業船の導入により、産業船の需要が増加する可能性があります。これらの船は荷重に対して非常に安定しており、オフショア建設の船舶吊り上げ作業で幅広い用途があります。多くの石油およびガス生産者は、オフショア深海炭化水素生産などの掘削イニシアチブに取り組んでおり、資金調達の可能性は、船舶潤滑油の市場動向をさらにサポートします。予想される期間中、活況を呈している石油およびガス産業により、産業船の需要が増加し、最終的に船舶潤滑油市場の成長に貢献することが期待されます。

分析

世界の船舶用潤滑油市場は、油の種類、製品の種類、船舶の種類によって区分されています。

油の種類に基づいて、世界の船舶用潤滑油市場は、鉱物油、合成油、バイオベース油に分かれています。

鉱油セグメントは市場への最大の貢献者であり、その低価格と入手の容易さにより、予測期間中に xx% の CAGR で成長すると予想されています。鉱油は芳香族、パラフィン、ナフテンの複雑な混合物です。鉱油の複雑な混合物のため、特定の製品タイプに応じて変更できる幅広い特性があります。このため、鉱油ベースの船舶用潤滑油は代替品よりも好まれています。

バイオベースのオイル分野では、より高い CAGR が見込まれています。植物油や動物性脂肪などから作られるバイオベースの潤滑油は、潤滑性、粘度指数が高く、温度による粘度の変化が少ないなどの利点があるため、海洋産業で大きな注目を集めています。さらに、バイオベースの潤滑油は生分解性があり、毒性が低く、再生可能であり、さらに重要なことに、輸入石油への依存度が低減されます。

船舶の種類に基づいて、世界の船舶潤滑油市場は、コンテナ船、石油タンカー、貨物船、ばら積み貨物船などに分かれています。

ばら積み貨物船部門は、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に xx% の CAGR で成長すると予想されています。ばら積み貨物船は、船の境界外にほとんどまたはまったく封じ込めのない乾燥貨物を輸送するために特別に建造された船です。これらの船は、国際貿易に必要なサービスの大部分を担っているため、船舶艦隊の「主力」としても知られています。これらの船を通じて、梱包された商品、鉄鉱石、石炭、その他の乾燥ばら積み貨物など、さまざまな貨物が輸送されます。地域の経済状況の改善により、増加する貨物需要に対応するために、より強力で広々とした船舶の必要性が高まっています。

石油タンカー部門は、大幅な成長が見込まれています。原油生産の中断と原油供給取引の変更は、市場の拡大に影響を与えます。原油は、超大型原油タンカー (VLCC) によって、採掘国から最終製品に精製される国まで輸送されます。これらの船舶は通常、1 回の輸送で 35 万トンの原油を輸送できます。

製品タイプに基づいて、世界の船舶用潤滑油市場は、エンジンオイル、油圧オイル、コンプレッサーオイルに分かれています。

コンプレッサーオイルセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中にxx％のCAGRで成長すると予想されています。船舶に不可欠な機器はコンプレッサーです。蒸気/ガスは船のさまざまな場所で圧縮され、容積を減らすと同時に圧力を高めます。船では、さまざまな種類のコンプレッサーが採用されています。コンプレッサーは主に、メインエアコンプレッサー、デッキエアコンプレッサー、冷凍コンプレッサー、エアコンコンプレッサーとして船舶で使用されます。エアコンと冷凍に関しては、冷凍コンプレッサーが使用され、エアコンプレッサーはエンジン燃焼用の圧縮空気を供給するために使用されます。豪華船やクルーズ船の需要が高まるにつれて、船舶やその他の船舶用のより優れた冷却システムの需要が高まっています。

油圧部門は、熱や摩擦などを軽減するために油圧コンプレッサーで潤滑剤が広く使用されているため、大幅な成長が見込まれています。油圧コンプレッサーは船舶において重要な役割を果たしており、油圧を機械力に変換し、機械力を空気力に変換するために使用されています。

地域分析

世界の船舶用潤滑油市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は、市場への最大の貢献者であり、貿易活動の増加、造船業界の成長、主要企業による多額の投資により、予測期間中に1.98％のCAGRで成長すると予想されています。この地域には、上海、シンガポール、深セン、寧波舟山など、世界で最も忙しい港がいくつかあり、東南アジア諸国で地理的拡大と大幅な経済成長を追求している主要企業とともに、市場の成長にさらに貢献しています。インド政府による港の拡張と開発のためのいくつかのプロジェクトは、この地域の船舶用潤滑油市場の成長を促進するでしょう。インドの貿易量の90％以上が国の海上ルートで行われているため、製造業の成長を加速し、「Make in India」イニシアチブをサポートするために、インドの港と貿易関連のインフラを開発する必要性が継続的にあります。サガルマラ プログラムで実施された調査によると、2025 年までにインドの港湾の貨物輸送量は約 2500 MMTPA に達すると予想されていますが、現在のインドの港湾の貨物処理能力はわずか 1500 MMTPA です。増加する輸送量に対応するため、2025 年までにインドの港湾処理能力を 3,300 MMTPA 以上に拡大する計画が策定されています。

予測期間中、ヨーロッパでは船舶用潤滑油市場がダイナミックに成長すると予想されています。ヨーロッパには、世界最大の貿易国であるドイツ、英国、フランスなどの先進国が数多くあります。よく発達した海洋インフラ、大規模な産業基盤、強力な港湾ネットワークは、ヨーロッパの船舶用潤滑油市場の成長を牽引する要因の一部です。EU加盟国間の全貿易の35％とヨーロッパの全輸出の77％は海上輸送されており、この地域の船舶用潤滑油の成長を牽引しています。EUの海上輸送は、汚染と気候への影響を軽減しながら競争力を維持するために、新しい持続可能な技術への投資、デジタルソリューションの採用、プロセスの自動化を行っています。

北米では、大規模な産業、高度な海洋インフラ、および大量の輸出の存在により、予測期間中に船舶用潤滑油市場の大幅な成長が見込まれています。 2022年3月、米国運輸省海事局（MARAD）は、アメリカの海洋ハイウェイプログラム（AMHP）に2,500万ドルの資金を割り当てると発表しました。 AMHPは、アメリカの航行可能な水路の開発と利用拡大を促進し、国のサプライチェーンと商品の移動を改善します。 AMHPは水路輸送を増加させ、それによってこの地域の船舶用潤滑油の成長を促進します。

LAMEA地域では、海洋インフラの拡大と中東諸国における石油タンカーでの潤滑油の大量消費により、予測期間中に世界の船舶用潤滑油市場が緩やかに成長すると予想されています。世界のトップ5の港のうち4つは、海上貿易にとって重要な中東および北アフリカにあります。ペルーのチャンカイの巨大港は、中国企業のCosco Shipping Portsによって建設されており、ポストパナマックス船に対応できる11のバースを備えています。この新しい港湾インフラは、カヤオの混雑を緩和する代わりに、東部および中央高地から来る貨物の目的地としても機能すると予想されています。チャンカイ港のおかげで、ワラル州はエクアドル、チリ、コロンビアへの貨物再配分のための商業交換ハブとして機能すると同時に、アジアからペルーへの玄関口としても機能すると予想されています。

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船舶用潤滑油市場のトップ競合他社

1. Aegean Marine Petroleum Network Inc.
2. BP PLC
3. Chevron Corporation
4. Exxon Mobil Corporation
5. Idemitsu Kosan Co. Ltd.
6. LUKOIL Marine Lubricants DMCC
7. Royal Dutch Shell Plc.
8. Sinopec Corporation
9. Total S.A.
10. Valvoline LLC
11. Shell plc
12. TotalEnergies SE
13. Gulf Oil International Ltd
14. Idemitsu Kosan Co.,Ltd
15. Indian Oil Corporation Ltd

最近の動向

• 2025年5月 – ベルカーブの隆起に焦点が当てられる
  BPはカストロール売却の取り組みを正式に開始（ゴールドマン・サックスを起用し、潜在的な買い手と接触）。資産売却を通じて200億ドルの調達を目指す
• 2025年5月 – ULSFO & LNG エンジン
  エクソンモービルは、超低硫黄燃料油（ULSFO）およびLNGエンジン向けに最適化された新しい船舶用シリンダーオイル製品ラインを発売し、IMO 2020および今後の脱炭素化目標に対応しました
• 2025年2月 - 戦略見直しを開始
  BPは、カストロール潤滑油事業の戦略見直しを開始し、価値提供の次の段階を加速しました
• 2025年2月 - 戦略見直しを開始しましたカストロールの売却を検討中
  報道によると、BPは戦略見直しの一環として、約100億ドル相当のカストロール潤滑油部門の売却を検討しているとのこと