特殊化学品市場 サイズと展望 2025-2033

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特殊化学品市場の成長要因

消費財業界における需要の増加

この成長は、エレクトロニクス化学品、パーソナルエレクトロニクス、医薬品などの分野が牽引する、消費者主導型です。先進国における加工食品・飲料の需要増加が、香料の需要を牽引しています。食品における新しい香料・香料への消費者の関心の高まりが、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

次亜塩素酸ナトリウム、塩酸などの化学物質は、産業用および業務用洗浄剤の製造に広く使用されています。様々な業界におけるこれらの洗浄剤の使用増加は、市場に大きな影響を与えます。産業用および業務用洗浄剤市場の成長は、 COVID-19対策のための消毒剤および洗浄剤の需要が高まる中、アジア太平洋、北米、ヨーロッパなどの主要地域における業務用洗浄剤市場は、市場をさらに牽引すると予想されています。

医薬品添加物は、一般用医薬品（OTC）製剤やその他の医薬品に特定の特性を付与するために使用されています。パーソナルケア製品、化粧品など、様々な最終用途産業で使用されています。これらの分野の継続的な成長は、業界関係者に利益をもたらすと予想されています。

主要最終用途産業の成長

特殊化学品は、ほぼすべての産業分野で消費されています。最終用途産業の中でも、世界で生産される特殊化学品の半分以上は、食品・飲料、石鹸、洗浄剤、化粧品、建設、電気・電子産業で使用されています。新興市場では、工業化と消費主導型経済の台頭により、今後数年間、市場は高い成長ポテンシャルを持つと予想されています。

カテゴリー別の成長率では、特殊コーティング、電子化学品、機能性食品、香料・香料など、いくつかの特殊化学品カテゴリーが、それぞれの最終用途市場の明るい見通しにより、急速な成長が見込まれています。

石油・ガス業界における技術進歩には、ロイヤル・ダッチ・シェル、ブリティッシュ・ペトロリアム、トタルSAなどの多国籍企業による急速な研究開発活動が含まれます。企業は、石油の回収・生産を向上させ、石油・ガス埋蔵量の回収率を最大化する、油田用途、化学処理などのための高性能化学品の提供に注力しています。しかし、世界市場における原油価格の変動と供給不足は、世界中で事業を展開する特殊化学品メーカーにとって脅威となっています。

中東、中国、インド、ブラジルにおける精製能力の拡大は、様々な用途に必要な特殊化学品の製造に必要な原料の供給確保につながると期待されています。シェルやエクソンモービルといった市場プレーヤーによる食品添加物、ファインケミカル製造用触媒、腐食防止剤、難燃剤、繊維用化学品などの新製品開発は、用途範囲の拡大につながると期待されています。化学物質規制に関するREACH規則は、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されます。

市場の制約

原材料価格の変動

原油は特殊化学品の製造に不可欠な原料であり、さらに精製されて様々な石油化学製品となり、特殊化学品の製造原料として使用されます。原油価格の上昇は、製油所の利益率を低下させます。消費者にとって完成品の単位当たりコストの上昇は、消費者の購買力と経済全体の成長率に影響を与えます。世界の特殊化学品市場は、COVID-19の発生と、それに伴うパンデミックの蔓延を抑制するための封じ込め措置により、大きな不確実性に直面しています。

石油需要の急落、原油価格の暴落、掘削リグ数の減少、石油・ガス産業への投資減少といった要因が、特殊化学品市場に影響を及ぼすと予想されます。原油価格の下落は、様々な特殊化学品の製造に用いられる多くの下流製品の価格低下につながっています。石油・ガスの価格と供給の変動は、特殊化学品メーカーが原料を経済的な価格で調達する能力に劇的な影響を与えます。これは最終製品の総コストに影響を与え、ひいては市場のボラティリティを高めます。

市場機会

イノベーションの進展と安全な化学品の需要の高まり

消費財、印刷、繊維など、多くの用途における安全な化学品への需要と環境への懸念の高まりにより、特殊化学品のイノベーションが加速しています。製造企業は研究開発に多額の投資を行い、費用対効果が高く、安全で、機能性や性能が向上した、斬新で改良された製品ポートフォリオの維持に注力しています。

特殊化学品とポリマーの大部分は、国連開発計画（UNDP）の持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。新たな環境基準や製品仕様の導入は、市場の成長を加速させる可能性があります。

• 例えば、廃水処理においては、水不足への懸念の高まりと清浄な水への需要が、水処理用薬品の使用と需要を促進する重要なトレンドとなっています。原油価格の上昇、環境に優しい製品への需要、再生不可能な資源の枯渇、人口増加といった要因は、特殊化学品やポリマーにとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。

製品インサイト

製品別に見ると、世界市場は、特殊ポリマー、業務用・産業用洗浄剤、電子化学品、ゴム加工用化学品、香料・香料、建設用化学品、食品・飼料添加物、化粧品用化学品、油田用化学品、鉱業用化学品、医薬品・栄養補助食品添加物、プラスチック添加物、印刷インキ、CASE（コーティング剤、接着剤、シーラント、エラストマー）、特殊パルプ・紙加工用化学品に分類されています。製紙用化学薬品、特殊繊維用化学薬品、触媒、水処理用化学薬品、腐食防止剤、難燃剤、その他。

建設化学品セグメントは市場を牽引しており、予測期間中は6.5%のCAGRで成長すると予想されています。特殊建設化学品は、構造物を形成し、部材を接合する特殊コンクリート、セメント、モルタルで構成されています。特殊建設化学品市場の主要企業には、エボニック、BASF SE、Tricom LLC、エクソンモービルコーポレーションなどが挙げられます。メーカーは、独自の製品を提供するために、技術革新に注力しています。

• 例えば、エボニックは、石材およびコンクリート表面向けに、シラン技術をベースとしたSILANE撥水システムの包括的な製品ラインを提供しています。接着剤、シーラント、特殊コーティングも建設業界にとって不可欠な要素であり、将来的に建設市場に貢献すると期待されています。

水処理薬品は2番目に大きなセグメントです。特殊水処理薬品には、第四級アンモニウムポリマー（凝集剤および凝固剤）、ポリアミン、ポリアクリルアミドなどの有機ポリマー、スチレン-ジビニルベンゼンポリマー、ポリアクリレート、ポリメタクリレート樹脂などのイオン交換樹脂、泡制御剤、殺生物剤、スケール防止剤、腐食防止剤などのその他の処方製品が含まれます。これらの薬品は主に、超純水浄化、重金属残留物などの用途に使用されます。有機不純物除去、軟水化、ボイラー凝縮水研磨、ボイラー給水脱塩、スラッジ脱水、冷却、ボイラーシステムメンテナンスなど。

産業発展、廃水回収、リサイクル技術の進歩、そして増加する淡水需要が、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。淡水需要への対応として海水淡水化への関心が高まっていることも、このセグメントの成長をさらに後押しするでしょう。

電子化学品は最も成長の早いセグメントです。電子化学品は、半導体、プリント基板、ディスプレイなどの電子製品の製造における様々な段階で使用されます。高純度プロセスケミカル中の汚染物質レベルを最小限に抑えるために、ガス吸着、ろ過、イオン交換、蒸留といった高度な化学精製技術に使用されています。

世界的な電子製品の需要の高まりは、電子化学品の製造において重要な役割を果たす特殊化学品の需要を押し上げています。 AIやIoTといった技術の世界的な普及により、インテリジェントデバイスへの需要が急増しており、予測期間中は特殊化学品の需要も高まると予想されています。

予測期間中、業務用・産業用洗浄剤セグメントは拡大すると予想されています。工業用界面活性剤の使用の大部分は、これらの洗浄剤です。これらは、多目的洗浄、商業用床面・表面洗浄、そして使いやすさ、効率性、衛生管理、技術的性能、そして食品安全が重要となるその他の用途で使用される主要な要素です。

清潔さと衛生に関する法的要件、物品、そしてサービスが繰り返し求められるため、業務用・産業用洗浄セクターは急速に拡大し、多様化しています。界面活性剤が湿潤剤、洗剤、発泡剤、分散剤、乳化剤として機能する、環境に優しく、効率的で、省力化を実現する洗浄製品への需要は、業務用・産業用洗浄製品の主な牽引力となっています。

地域分析

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.7%のCAGRで成長すると予想されています。インドと中国の人口増加、所得水準および購買力平価の上昇が相まって、特殊化学品の需要が高まっています。さらに、特にインドでは、食品・飲料業界の新興企業が急増しており、予測期間中に市場を押し上げると予測されています。化粧品およびパーソナルケア用途における化粧品化学品の需要も市場を牽引しています。さらに、消費者の嗜好がパーソナルケア、オーラルケア、スキンケアへと移行していることも、パーソナルケア業界、ひいては世界市場を牽引しています。

ヨーロッパの特殊化学品市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に5%のCAGRで成長し、特殊化学品の分野で世界第2位の市場となりました。この地域は、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、スイス、ロシアといった先進国が多数を占めるという特徴があります。製造業、特に自動車・輸送、化学、食品分野の発展が、この地域における特殊ポリマー、電子材料化学品、ゴム加工用化学品、香料・香料、接着剤、コーティング剤、プラスチック添加剤、食品添加物の成長を牽引しています。

北米の特殊化学品市場動向

北米は世界で3番目に大きな地域です。腐食防止剤、印刷インク、界面活性剤、食品添加物、殺生物剤、化粧品化学品、工業用・業務用洗浄剤、潤滑油添加剤、油田化学品の主要な消費地です。これらの製品の先進国における消費は、北米の特殊化学品市場の発展を促す可能性が高いでしょう。

主な牽引力の一つは、塗料やコーティング剤の製造に特殊化学品が使用される建設業や化学製造業などのエンドユーザー産業の成長です。電子・電気・建設業界の成長は、電子機器および建設用化学品の需要増加を予測しており、今後数年間にわたり特殊化学品の需要を押し上げると見込まれています。

中東・アフリカ地域では、予測期間中、市場が年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この増加は、アラブ首長国連邦、クウェート、サウジアラビアなどの国々における化粧品需要の増加と関連しており、業界の浸透を促しています。予測期間中、堅調な購買力を持つ若く活動的な人口が市場の成長に貢献すると予想されます。中東の食品・飲料業界もまた、海外投資家の進出を促しています。

この地域の食品・飲料業界の成長は、食品貿易への依存、世界的な嗜好の変化、消費者の嗜好やライフスタイルの変化、戦略的な地理的条件、そして湾岸諸国の食糧支援プログラムに大きく影響されてきました。これらの要因も、今後数年間にわたり特殊化学品の需要増加につながると予測されています。

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特殊化学品市場のトップ競合他社

1. Solvay
2. Evonik Industries AG
3. Clariant
4. Akzo Nobel N.V.
5. DuPont de Nemours, Inc.
6. BASF SE
7. Kemira
8. LANXESS
9. Croda International Plc
10. Huntsman International LLC
11. Lubrizol Corporation
12. Albemarle and Corporation

最近の進展

• 2023年1月、北米での事業拡大計画の一環として、ソルベイはヨーロッパでバイオサーキュラーシリカを導入しました。
• 2023年1月、エボニックは科学的根拠に基づいたシンバイオティクス製品ライン「IN VIVO BIOTICSTM」を発表しました。
• 2022年12月、クラリアントは中国・恵州市のケアケミカルズ工場の規模を拡張します。
• 2023年1月、アクゾノーベルは北米の電力供給に再生可能エネルギーのみを使用しました。