CNC切断機市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のCNC切断機市場を牽引する要因

自動車産業の成長

自動車製造業は、CNC切断機の主要な最終用途市場の一つです。アジア太平洋地域および南米における成長市場の発展、新技術の急速な台頭、持続可能性に関する規制、そして自動車の所有に関する消費者の選択肢の急速な変化は、現代経済の産業ダイナミクスを牽引しています。デジタル化、自動化の進展、そしてビジネスモデルの変化は、自動車業界に破壊的な変化をもたらしました。自動運転、多様なモビリティ、コネクティビティ、そして電動化は、自動車業界におけるこれらの新たな産業ダイナミクスによって促進された4つの破壊的技術トレンドです。業界関係者は、これらの4つのトレンドが加速し、相互に補完し合い、自動車業界が爆発的な成長を遂げる準備ができていると予測しています。

コネクティビティサービス、シェアードモビリティ、そして機能のアップグレードは、この業界を牽引する原動力です。業界の新たなビジネスモデルは、自動車販売台数を約30%増加させる可能性があります。自動車業界の驚異的な収益成長により、CNC切断機の需要は飛躍的に増加するでしょう。自動車生産は需要の増加に応じて増加し、メーカーはCNC切断機の導入を必要とします。

世界のCNC切断機市場の抑制

熟練労働者の不足

半導体・電子機器は数十億ドル規模の産業です。大手メーカーは、CNC切断機がもたらす競争優位性の恩恵を受けています。CNC切断機の使用は、高度な器用さと知識を必要とする複雑な作業です。設計は、CNC切断機にプログラムする前に、コンピューターで生成されたCAD/CAM環境で作成する必要があります。このプロセス全体は、様々な機器を用いた多数の複雑なサブプロセスで構成されています。このプロセスにかかる費用は、主に線幅を狭めるための機器と技術への投資に起因します。市場の重要なセクターの中には労働集約型であり、国によって給与、税金、その他の政策が異なります。機械メーカーの大半は、請負業者や鋳造所に業務を委託しています。

さらに、自動車や家具用途の需要拡大に伴い、熟練した人材の需要が大幅に増加しています。しかし、熟練労働者の広範な不足により、CNC切断機の普及は劇的に鈍化しています。この分野の専門知識が深刻に不足しているため、熟練労働者の賃金は大幅に上昇しています。したがって、有資格者の不足は、予測期間全体を通じて世界市場の成長をある程度抑制するでしょう。

世界のCNC切断機市場機会

帝国経済システムにおける自動化

インド、ブラジル、メキシコ、ベトナム、カンボジアなどの発展途上国における自動化技術の利用拡大は、CNC切断機サプライヤーにとって新たなビジネスチャンスを生み出すと予想されます。 COVID-19の流行により、重要な機械の需要が高まっており、CNCメーカーは生活必需品サービスに不可欠な要素として認識されています。工業デザイン企業は、モジュラーキッチン、家具、遊具・教育機器、POSユニットなどの製造にCNCマシンを導入する傾向が強まっています。例えば、DT Solutionsは、生産需要の高まりに対応するために必要なCNCマシンを導入しました。さらに、CNCソフトウェアの使用方法を専門家に指導し、生産停止を最小限に抑えることに重点が置かれています。そのため、発展途上国における自動化の進展は、世界のCNC切断機市場で競争する企業にとって魅力的な成長機会となることが期待されています。

セグメント分析

世界のCNC切断機市場は、タイプ、製品、用途、および最終用途によってセグメント化されています。

世界の市場は、タイプに基づいて固定式と可動式のガントリー型に二分されています。

固定式ガントリー型セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.50%のCAGRで成長すると予測されています。固定式ガントリー（移動テーブル）を備えたCNCルーターは、設計、構築、保守が容易です。固定されたX軸ビームアセンブリにより、可動式ガントリーマシンよりも本質的に剛性が高くなります。構造重量が増加しても、固定されているため悪影響はなく、性能が向上します。より複雑な材料を切断するために剛性が必要な、設置面積が小さいCNCマシンにとって、固定式ガントリー設計はよりシンプルで合理的な選択肢です。ガントリーサポートバーチカルは構築が簡単で、製造と保守が安価です。重量のある部品がY軸の動きを遅くする可能性があります。 Y軸をより速く動かすには、より多くの電力が必要になる場合があります。

設置面積を最小限に抑えるには、可動ガントリー構造を使用するのが合理的です。しかし、この構造は機械的な依存性が高く、接続部品が含まれるため、構築がより困難になります。ガントリーは剛性が低いため、重量制限内に収める必要があります。また、機械的な複雑さも増すため、メンテナンスも困難になります。Y軸の動作を妨げない重い部品が含まれているため、移動重量は一定です。重量が増加すると性能に影響するため、ガントリーの垂直部分を剛性の高いものにすることはより困難です。この構造は主に、スペースが限られている大型機械で、より柔らかいシート材を切断する際に使用されます。例えば、Scuderiaは高速加工に適したガントリー型の移動ビームフライス盤です。

製品ベースでは、世界市場はプラズマ、レーザー、ウォータージェット、ルーターの4つに分かれています。

ルーターセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.60%のCAGRで成長すると予測されています。 CNC旋盤やフライス盤と同様に、CNCルーターも同じように動作します。主な違いは、内装、外装、ドアの装飾、木製パネル、看板、フレーム、モールディング、楽器、家具など、あらゆる木工作業が手作業であることです。プログラムを使用することで、ユーザーは描画ソフトウェアで製品を設計し、プログラムを使用して確認することができます。CNCマシンは金属の切削にのみ使用されるという考えが一般的です。しかし、CNC木工機械の市場は大きく、CNCルーターが最も顕著な例です。

CNCプラズマ加工機にはスムーズな移動性が不可欠です。最高の切断速度を得るには、駆動モーターのトルクをスムーズかつ迅速に加速させる必要があります。ルーターとプラズマ加工機は同一の機械ベース、ガントリー、電子キャビネットを共有するため、この構成はより費用対効果に優れています。そのため、2台の機械で占有するスペースは1台分と同じになり、輸送費や修理費も削減されます。この複合加工機は、金属および非金属材料の切断において魅力的な選択肢です。

これは、レーザーを用いた熱切断です。エネルギー（3～6kW）を特殊レンズを通して限られた領域に集中させ、材料を溶かします。レーザーは様々な用途に使用できますが、金属板の切断にも用いられます。レーザー切断技術は、アルミニウム、軟鋼、ステンレス鋼板において卓越した正確な切断品質を実現します。切断幅が狭く、熱影響部が小さいため、繊細な形状や小さな穴の切断が可能です。 CNCプログラミングは、レーザーカッターとCNCルーターの両方の動作に使用されます。

用途別に、世界市場は木工、石材加工、金属加工の3つに分かれています。

金属加工セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.25%のCAGRで成長すると予測されています。 材料を除去する必要がある際には、フライス加工が使用されます。フライス加工は、小さな個々のピースから大規模で強力なギャングフライス加工まで、多くのプロセスとツールをカバーします。金属加工には、プロファイリング制御パネルの製造用の2Dおよび3D部品の切断、プロトタイプ、モデル、金型を作成するための3Dフライス加工などの高性能ルーティングおよび彫刻装置が含まれます。最終用途では、主にプラズマ技術とウォータージェット技術が活用されています。金属CNCルーターを使えば、平板、板金、丸管、角管など、あらゆる材料を切断できます。

木工品の製造に使用される工具には、CNC木工ルーターがあります。木工ルーターの制御は金属フライス盤の制御に似ていますが、Mastercam、Bobcad、Artcam、AlphaCamなどのCAMおよびCADプログラムは、木工ルーター専用に開発されています。木材の種類や特性に応じて、世界市場では様々なカッターが利用可能です。より高負荷の用途を想定した産業用ルーターとは異なり、低負荷の切断には低品質のルーターを使用できます。一般的な3軸CNC木工ルーターは、金属加工用の同等品よりも大幅に大型です。木工ルーターのベッドサイズは、通常5フィート×5フィート、4フィート×8フィート、5フィート×10フィートです。

石材フライス加工用にコンピューター制御された工作機械は、石材CNC工作機械です。石材CNCマシンは、石材CNCルーター、石材CNC彫刻機、石材CNC彫刻機、石材CNC切断機などとも呼ばれます。CNC石材ルーターは、セラミックタイル、大理石、花崗岩、人造石、墓石、ガラス、その他の建築資材を研磨できるほか、天然石や人工石を使った美術工芸品の加工も可能です。ダイヤモンド工具の最も一般的な直径は4mm、6mm、8mmです。これらの工具は、石材CNCマシンで使用するために、硬質でありながら非晶質の粒子でコーティングされた焼結金属棒で構成されています。切削加工と比較して、CNCルーター加工ではより多くの研削が必要になります。

最終用途に基づいて、世界市場は自動車、建築・建設、民生用電子機器、航空宇宙・防衛、医療、エネルギー・電力、家具、輸送、その他に分類されます。

自動車分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.60%のCAGRで成長すると予測されています。 高度なCNCルーター技術は、自動車業界にとって非常に有益です。CNCルーターは、ブッシング、トランスミッションケース、キャブレター部品、ハウジング、シャフト、バルブ、ブレーキシステム、サスペンション部品など、重要な部品を製造します。CNCルーターは、自動車業界ではエンジンシリンダーの製造に最もよく使用され、金属ブロックを素早くスライスしてシリンダーに成形します。 CNCマシンにAIを統合するというアイデアは、品質管理と費用対効果の向上につながりました。

建築プロジェクトでは、CNCルーターで作成された複雑なパターンを使用できます。建築家は、高精度、迅速な製造、そして建設現場のコスト削減を理由に、コンピューター制御による製造にCNCカッターを採用しています。さらに、CNCルーターを使用することで、建築家は建築計画を基本的な構成要素へと洗練させることができ、テクノロジー、数学、そして芸術を融合させることで、これまでにない形状や従来の材料の革新的な用途を生み出すことができます。例えば、Naimor社は様々な用途にCNCルーターを使用していますが、その機能と汎用性は特に建築製造プロジェクトに適しています。

航空宇宙産業の部品は、高圧、速い気流、そして速度に耐えなければなりません。航空機の部品、部材、そして構成部材はすべて、厳しい要件を満たすように慎重に設計・製造されなければなりません。航空宇宙分野では、0.0004インチの許容誤差が求められます。 CNC工作機械は、非常に堅牢な材料をフライス加工することで、高い公差要件を満たします。航空宇宙分野では、チタン、アルミニウム、ニッケル、ポリマーなどが使用されています。使用する材料の種類は、部品の用途と材料に求められる特性によって異なります。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

世界のCNC切断機市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域は、市場への最大の収益貢献地域であり、予測期間中は7.25%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの主要製造国における工業部品および自動車部品の需要増加により、CNC切断機の需要が最も高まると予想されています。消費財、電子機器、自動車、そして工作機械といった主要な製造業もこの地域に集中しています。さらに、現地の自動車産業の成長は、調査期間中に工業用部品と自動車部品の両方の製造能力を向上させることで、CNCルーターの需要を増加させると予想されています。

ヨーロッパは、予測期間中に5.35%のCAGRで成長すると予想されています。予測期間中、ヨーロッパのCNC切断機市場は、主に最先端技術の活用と地域間の輸出入業務の増加により、大幅に拡大すると予想されています。さらに、この地域はアウディ、BMW、ボルボといった広範な生産能力を持つ大手メーカーを抱える自動車部門の中心地であり、これも市場の拡大にプラスの影響を与えると予測されています。ヨーロッパメーカーの研究開発費の増加は、この地域の市場拡大に大きな影響を与えると予想されます。さらに、既存のインフラの改修頻度が高まるにつれて、市場は発展すると予想されます。

北米は大きな市場シェアを占めています。この地域のCNC切断機市場の今後の拡大には、大きな可能性があります。この地域におけるCNC切断機の需要は、家具、食品加工、自動車、航空、自動車関連産業への投資拡大と、有力な市場参加者の存在によって牽引されています。この地域は自動車部門への投資が進んでいます。世界的な乗用車需要の増加により、自動車業界は大手競合企業による大規模な投資を期待しています。これは、この地域のCNC切断機市場の活性化につながると予想されます。さらに、この地域における人件費の上昇は、従来の機械加工よりもCNC切断機の利用増加につながり、市場拡大を後押しする可能性があります。

中東およびアフリカにおけるCNC切断機の主要生産国は、サウジアラビア、UAE、イラン、南アフリカ、ナイジェリアです。自動車産業と建設産業の拡大に伴い、CNC切断機の需要は劇的に増加すると予想されています。さらに、製造業の増加により、CNCルーター市場は拡大しています。例えば、アフリカ連合のアジェンダ2063は製造業に重点を置いています。さらに、予測期間全体を通じて、中東で進行中の倉庫・物流施設やその他の関連インフラプロジェクトの建設により、CNC切断機の需要が高まり、世界市場における同国のシェアが拡大すると予想されます。

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CNC切断機市場のトップ競合他社

1. Biesse Group
2. HOMAG Group
3. Anderson Group
4. Exel CNC Ltd
5. MultiCam Inc
6. Thermwood Corporation
7. The Shoda Company
8. ShopSabre

最近の開発状況

• 2022年2月 - DMG MORIは、新たな芯間距離と3,000仕様を備えた超高精度複合旋盤「NTX 2500/3000 2nd Generation」を発表しました。
• 2021年8月 - 米国で製造されるCNC切削ソリューションの大手メーカーであるMultiCam Inc.は、人気の高いAPEXルーター製品ラインの成功を基に、新型Apex5R CNCルーターの発売を発表しました。Apex5Rは、産業環境を念頭に設計されたため、驚異的な速度、強力なスピンドルオプション、比類のない精度、そして揺るぎない信頼性で広く求められています。この専用ルーターは、実績のある現代の切削技術、デザイン、そして職人技の最高の要素を融合することで、高負荷および高度な製造の水準を高めます。