CNCフライス盤市場 サイズと展望 2024-2032

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CNCフライス盤市場の成長要因

アジア太平洋地域の産業と経済成長

過去数十年にわたり、高い経済成長、潜在的に高い消費市場、そして産業・製造競争力の向上を目の当たりにしてきたアジア太平洋地域の新興国は、世界の製造業において先進国に挑戦状を叩きつけています。これらの国はあらゆる製造業において大きな進歩を遂げており、CNCフライス盤を必要とする低・中技術産業が、生産高の65%を占めています。

ハイテク製造業においては、従来は米国、ドイツ、イタリア、スイス、フランスなどの国が主導していた精密製造業が、中国、シンガポール、インドなどの国へと移行しています。さらに、アジア太平洋地域はハイテク製造業のシェアの45～50%を占めており、精密部品はCNCフライス盤の需要を牽引する重要な構成要素となっています。

自動車セクターの成長

パンデミックの発生により、中国への投資は減速しました。しかし、規制緩和により市場は正常化に向かっています。規制緩和と経済回復により、中国市場は改善傾向にあります。主要セクターには自動車と電子機器の生産が含まれます。さらに、中国のGDPは2021年末までに回復すると予想されており、予測期間中に工作機械消費の回復が見込まれます。

さらに、一人当たりの所得における製造品およびサービスへの裁量的支出は増加すると予想されます。2020年には市場への投資が低迷しましたが、依然として十分な発展の余地があります。CNCフライス盤を含む中国は、依然として世界の工作機械市場の重要な牽引役です。投資面では、市場は2021年に5%回復しました。また、需要面では、2021年に世界全体で25%を超える回復を見せました。そのため、このセグメントに対応するベンダーは、需要の急増を目の当たりにするでしょう。

CNCフライス盤市場の抑制要因

原材料費の変動

フライス盤にとって、原材料費は最も重要なコストです。この業界にとって重要な原材料には、鉄鋼と非鉄金属、特に鉄鋼とアルミニウムが含まれます。これらの原材料の生産と販売は、COVID-19の影響で大きな変動を経験しました。原材料費の変動は、ベンダーの利益率に深刻な脅威をもたらします。人件費などのその他の営業費用も急増しています。これらすべての要因は、市場における競争の激化に対応するため、手頃な価格で高効率のCNCフライス盤を製造しようと努力しているベンダーにとって負担となり、市場の成長を阻害しています。

さらに、原材料価格の変動は、ベンダーやエンドユーザー業界の見積もりや予測に影響を及ぼし、成長戦略を阻害します。したがって、原材料価格、特に炭素鋼、アルミニウム、タングステンの変動は、CNCフライス盤市場の成長を阻害する可能性があります。

CNCフライス盤市場の機会

自動化支出の増加

世界の産業オートメーション市場は、高まる消費者ニーズを満たすために、統合型で拡張可能な製品への需要がかつてないほど高まっているため、着実な成長を遂げています。この増加は、高度に工業化された経済圏と発展途上国で見られ、企業は古い技術を回避し、最新のトレンドに直接飛び込もうとしています。また、従来のIT原則が製造技術と融合し続けるにつれ、企業は「デジタルファクトリー」という概念を活用し、それぞれの業界で際立った競争優位性を獲得することが可能になります。

さらに、あらゆる業界で生産パラダイムがデジタル化へと変化しており、多くの企業がこの変化を強く意識しています。工場はもはや表面的な稼働だけでは済まなくなります。それでも、スループットを測定するための様々なセンサーからのデータ収集や、リアルタイム分析とパフォーマンス制御を提供するためのシステムの構築が不可欠です。これが、デジタル技術を活用した高度なCNCフライス盤の需要を促進し、市場成長の機会を生み出しています。

CNCフライス盤市場のセグメンテーション分析

世界のCNCフライス盤市場は、製品タイプ、軸タイプ、エンドユーザー別にセグメント化されています。

製品タイプ別

世界の市場は、垂直型、水平型、およびユニバーサル型CNCフライス盤に分かれています。

垂直型CNCフライス盤セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.92%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。CNC垂直フライス盤は、主軸軸上に垂直に配置された円筒形のカッターを備えています。これらの機械の中には、CNC技術を用いて最大5軸で制御できるものもあり、3次元部品に独自の形状、スロット、穴、その他のフィーチャを作成できます。垂直フライス盤は、金属部品を削り出すことで成形・加工するための精密機器です。また、機器や材料によっては、プラスチックなどの材料も加工できます。垂直フライス盤は、より短時間で高品質の製品を生産できるため、企業は製造コストと廃棄物を削減できます。そのため、多くのエンドユーザーから垂直CNCフライス盤の需要が生まれています。

水平フライス盤を用いたCNCフライス加工は、水平CNCフライス加工と呼ばれます。これらの機械は、最大5軸で可動する回転円筒形カッターを備えた水平方向の工具を使用し、3次元部品の形状、スロット、ディテール、穴を形成します。この設計では、エンドミル加工とプレーンフライス加工の両方が可能であるため、世界中で水平CNCフライス盤の採用が拡大しています。水平フライス盤は、垂直フライス盤よりも重切削と深い切削が可能です。水平フライス盤は、高馬力のモーターと広いベッドを備えていることが多く、高負荷用途に非常に便利です。これらの要因がCNC水平フライス盤の需要を押し上げています。

軸タイプ別

世界市場は、3軸、4軸、その他に分類されます。

3軸セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に7.27%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予測されています。回転充填プロセスから進化した3軸CNCフライス盤は、X、Y、Zの3軸に切削部品を備えています。3軸CNCフライス盤では、切削工具が3軸に沿って移動し、ワークをフライス加工するため、ワークは固定されたままです。3軸CNCフライス盤は3軸で動作するため、非常に使いやすく、前後、左右、上下の方向に材料を切削できます。そのため、操作は簡単で、経験の浅いスタッフでも作業できるため、エンドユーザー企業の利益率向上につながります。

4軸CNCフライス盤は、3軸加工機と同様にワークを加工します。ただし、A軸と呼ばれるX軸に沿った回転動作も備えています。この回転動作を利用して、ワークをB軸を中心にスライスすることができます。この方法は、材料の両面に穴や切り込みを入れる必要がある場合に重要な役割を果たします。この加工は非常に汎用性が高く、両面から材料を除去できるため、断続切削、彫刻、連続切削など、さまざまな用途に使用できます。これらすべての要因が、4軸CNCフライス盤の採用を促進しています。

エンドユーザー別

世界市場は、自動車、電気・電子、航空宇宙・防衛、その他に分類されています。

自動車分野は最大の市場シェアを占め、予測期間中は7.40%のCAGRで成長すると予測されています。自動車産業は世界経済への貢献度が最も高く、ほとんどの地域で活況を呈しています。グローバル化に伴い、自動車業界の多くの国際企業は、有利な外国直接投資（FDI）やその他の企業優遇政策の恩恵を受けるため、事業規模を拡大し、プレゼンスを拡大しています。さらに、欧州と北米は、アジア太平洋地域の自動車メーカーとの競争が激化しています。これらすべての要因が、自動車業界におけるCNCフライス盤の需要を促進すると予想されます。

電気・電子製品の製造には、半導体、民生用電子機器、プリント基板、ヒートシンクなどが含まれます。半導体事業は、今日のテクノロジー主導の社会において製品の重要性がますます高まっていることから、成長を続けています。デジタル化の進展に伴い、エレクトロニクス分野は急速に拡大すると予想されています。このため、業界には極めて高い精度が求められるため、CNCフライス盤をはじめとする工作機械の需要が拡大すると予想されます。

CNCフライス盤市場の地域分析

地域別に見ると、世界のCNCフライス盤市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のCNCフライス盤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）9.05%で成長すると予想されています。産業部門への投資増加と都市化への継続的な移行は、予測期間中の市場を牽引する主要なマクロ要因です。アジア太平洋地域が市場を牽引したのは、同地域で金属切削加工法の利用が増加しているためです。さらに、最も有名なフライス盤メーカーのいくつかは、アジア太平洋地域に本社を置いています。インド政府の「スキル・インディア」や「メイク・イン・インディア」プログラムといった政府の機知に富んだ施策は、同州におけるCNCフライス盤の需要を押し上げると期待されています。さらに、中国は世界および地域においてCNCフライス盤市場で大きなシェアを占めています。これは、地域の主要経済国における完全自動化産業機械への投資の増加と、防衛航空機および装備への政府支出の前年比増加によるものです。中国市場は製造業に大きく依存しているため、CNCフライス盤の需要は高いです。

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.54%を示すと予測されています。ヨーロッパのCNCフライス盤市場は規模が大きく、ドイツ、英国、イタリア、フランスの主要エンドユーザー産業からの需要に牽引されています。この地域の高価値通貨は、産業機器市場における強力な影響力を持っています。さらに、この地域は、様々な分野の製造業に特化した先駆的な国々で構成されています。例えば、ドイツは優れた自動車生産で知られており、市場の成長を牽引しています。CNCフライス盤用消耗品産業は大きな潜在性を秘めており、過去数年間にわたり市場に恩恵をもたらしてきました。今後も長期的に同様の成長が期待されています。この地域は、工作機械製品、エンジニアリング製品、重工業機械の開発において、イノベーションの最前線に立っています。これが、この地域のCNCフライス盤市場を活性化させています。

北米におけるCNCフライス盤の需要を牽引しているのは、エンドユーザー産業の巨大な規模です。この地域のエンドユーザーは、最も厳格な基準と規制の対象となっています。さらに、北米は製造業のイノベーションをリードしており、これは、高度に整備された電力網、エネルギー効率と持続可能性を重視した包括的な製品開発、そして緊密に連携した小売・流通ネットワークによって支えられています。こうしたすべての要因が、CNCフライス盤市場の成長に有利な状況を生み出すと期待されています。北米のCNCフライス盤市場は、技術導入の進展と消費者の可処分所得の増加に牽引され、今後数年間、堅調な成長が見込まれています。

ブラジルとメキシコは、ラテンアメリカのCNCフライス盤市場における収益の主要2大貢献国です。ラテンアメリカの工業生産は、特に自動車、電気・電子部門で大幅な伸びを示し、CNCフライス盤の需要を牽引しています。しかし、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリといった国々は、インフラ整備の進展と高度な工作機械への需要により、予測期間を通じて市場発展のホットスポットとなる可能性があります。

中東およびアフリカには、オマーン、カタール、クウェートといった潜在市場があり、大きな成長機会が存在します。2019年には、GCC地域で2020年第1四半期までに1,385億米ドル相当の建設契約が締結されると推定されていました。しかし、COVID-19の流行により、市場の成長は依然として鈍化しています。さらに、中東の製造業は急速な技術発展によって大きな変革を遂げています。石油・ガス産業はUAEのGDPの約40%を占めていますが、収益性が低下しているため、政府は製造業や運輸業といった他のセクターに重点を移し、市場の成長を牽引しています。

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CNCフライス盤市場のトップ競合他社

1. Doosan
2. Five
3. F-Zimmermann
4. JTEKT
5. Makino
6. Ace Micromatic Group
7. DMG MORI SEIKI
8. The CHIRON Group
9. GF Machining Solutions Management
10. HYUNDAI WIA
11. Gleason Corporation
12. GROB-WERKE
13. Haas Automation

最近の開発状況

• 2022年9月～ デスクトップCNCマシンメーカーのBantam Toolsは、国際製造技術展（IMTS）において、新型デスクトップCNCマシン「Bantam Tools ExplorerTM CNCフライス盤」を発表し、大きな話題を呼びました。

• 2022年11月～ Hurcoは、切削時間を短縮するために設計されたコンパクトなフライス盤、3軸CNCフライス盤VM15Diを発表しました。Hurcoによると、VM15Di（XYZ移動量：760mm x 406mm x 506mm）は、生産性、テクノロジー、そして価値を兼ね備えています。 3軸加工機VM15Diは、切削時間と熱伝達を低減します。