CNGコンプレッサー市場 サイズと展望 2024-2032

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CNGコンプレッサー市場の成長要因

輸送燃料としての天然ガスの採用拡大

天然ガス車（NGV）は、従来のガソリン車やディーゼル車に比べて排出量が大幅に少ないため、より環境に優しい選択肢となり、二酸化炭素排出量の削減を目指す国や企業でCNGの採用が拡大しています。米国環境保護庁（EPA）によると、NGVは同等のガソリン車やディーゼル車に比べて温室効果ガスの排出量が13～21%少ないとされています。この環境面での利点が、輸送におけるCNGの採用を後押しする大きな要因となっています。

さらに、天然ガスは米国で17万5000台以上、世界では2,300万台以上の車両に搭載されています。貨物トラック、バス、ゴミ収集車など、大型・中型車両において、ガソリンやディーゼルの優れた代替燃料として活用されています。天然ガスエンジンは、従来の化石燃料エンジンに匹敵する馬力、加速性能、巡航速度を実現します。この燃料は、フォークリフトや業務用芝刈り機といった小型用途においてもガソリンの代替として利用できます。さらに、天然ガスは約900カ所の圧縮天然ガス（CNG）スタンドから供給されています。

さらに、インドはCNG導入の推進国です。インド政府のCNG推進努力により、路上を走る車両数が大幅に増加しました。CNGとガソリンやディーゼルの価格差により、2023年には乗用車やオートリキシャを含むCNG車両の販売台数が増加しました。この変化により、都市部の大気汚染と燃料輸入コストが削減され、CNG利用による経済的および環境的メリットが実証されています。

阻害要因

限られたインフラ

世界的なCNG燃料スタンドの不足は、世界市場の成長を著しく阻害しています。この限られたインフラはCNG車の普及を制限し、CNGコンプレッサーの需要全体を低下させています。インドでは、ガソリンやディーゼルよりもクリーンな代替燃料としてCNGを推進する政府の取り組みにより、CNGステーションが大幅に増加しました。国内のCNGステーションの総数は6,200か所を超えていますが、13億人を超える人口と数百万台の車両を抱える国では、さらに多くのCNGステーションが必要です。CNGステーションの分布も不均一で、都市部の方が農村部よりもステーションの数が多いです。配送サービスや公共交通機関など、大規模な車両保有企業は、適切な燃料補給インフラを備えたCNG車を利用する可能性が高くなります。CNG車両の普及は、一貫性があり便利な燃料補給オプションの必要性から制限されています。

さらに、水素燃料電池インフラはまだ開発の初期段階ですが、大きな注目と投資を集めています。日本やドイツなどの国々は、水素燃料電池自動車（FCV）の成長を促進するため、水素燃料補給ステーションへの多額の投資を行っています。

市場機会

新興市場における拡大

新興市場、特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカは、世界市場において大きな成長の可能性を秘めています。これらの地域では急速に都市化と工業化が進んでおり、よりクリーンで費用対効果の高いエネルギーソリューションへの需要が高まっています。環境への配慮とコスト面での優位性を持つCNGは、これらの市場で人気の高い代替燃料になりつつあります。インド政府は、都市部の大気汚染対策と輸入石油への依存軽減のため、CNGの利用を積極的に推進しています。2030年までに1万カ所のCNGステーションを設置するという政府の目標は、よりクリーンな燃料への移行に向けた、より重要な取り組みです。インドの首都デリーでは、公共バスの全車両をCNGに切り替え、大気質を大幅に改善し、粒子状物質とNOx排出量を削減しました。

さらに、中国は都市部の大気汚染削減とよりクリーンなエネルギー源への取り組みを重視しており、CNGなどの天然ガスインフラへの投資を促進しています。中国政府は、優遇政策と補助金によってCNGの利用を促進しています。中国は世界最大の天然ガス車市場であり、数百万台のCNG車が走行しています。この成長を持続させるには、CNGインフラの拡大が不可欠であり、高品質CNGコンプレッサーの需要を促進しています。

一方、ブラジルやアルゼンチンなどの国では、燃料費と排出量の削減を背景に、CNG市場が確立されています。これらの国には、広範なCNG燃料補給インフラと多くのCNG車が整備されています。ブラジルとアルゼンチンでの成功は、他のラテンアメリカ諸国がCNGを導入する可能性を示しており、CNGコンプレッサーメーカーにとってこれらの市場への参入機会を生み出しています。

CNGコンプレッサー市場セグメント分析

技術別

2023年には、容積式コンプレッサーセグメントが最も高い収益シェアを獲得しました。容積式コンプレッサーは、機械的にガスの体積を減らして圧力を高めるガスコンプレッサーです。これらのコンプレッサーは、一定量のガスを圧縮室に閉じ込め、その後体積を減らすことで動作します。容積式コンプレッサーは、精密な圧力制御が必要な用途で好まれ、特に中小規模のCNG燃料補給ステーションで有用です。様々な圧力に耐えられるため、様々な産業用途や自動車用途に適しています。これは、これらのコンプレッサーが製造業で広く使用されているためです。また、これらのコンプレッサーは、パイプライン、石油採掘・精製、その他の用途における空気圧機械の動力源として、石油・ガス業界でも広く使用されています。

ダイナミックコンプレッサー、またはターボコンプレッサーは、回転要素（インペラー）を介してガスに運動エネルギーを伝達し、圧力に変換します。これらのコンプレッサーは、ガスの速度を上昇させ、その後ディフューザーで減速させて圧力を高めるという動的動作の原理に基づいて動作します。動的コンプレッサーは、中程度の圧力上昇で高流量を必要とする用途に最適です。ガス輸送パイプラインや大規模なCNG燃料補給ステーションなど、大規模な産業プロセスで広く使用されています。その効率性と大量のガスを処理できる能力により、大規模で需要の高い運用に最適です。

用途別

2022年の世界市場は、産業分野が圧倒的なシェアを占めました。産業分野は世界市場の大部分を占めています。CNGコンプレッサーは、製造、発電、化学製品製造など、様々な用途に圧縮天然ガスを供給するために産業現場で使用されています。産業界では、機械、暖房システム、その他の機器に電力を供給するために大量のCNGが必要になることが多く、強力で大容量のコンプレッサーが求められています。これは、ブラジル、中国、インドなどの発展途上国における急速な工業化と、製造業における高性能でエネルギー効率の高いCNGコンプレッサーの需要の高まりによるものです。

これらの産業における膨大な消費量と業務の重要性により、CNGコンプレッサーの需要は依然として高いままです。さらに、産業ユーザーは、効率、信頼性、運用コストを向上させるために、高度で大容量のコンプレッサー技術に投資する可能性が高くなります。この高い需要と、信頼性の高いクリーンエネルギーへの継続的なニーズは、CNGコンプレッサー市場における産業セグメントの優位性を証明しています。

CNGコンプレッサーは、公共の給油所やフリート運用で使用されています。このセグメントは、バス、トラック、乗用車など、増加するCNG車両を支える上で非常に重要です。このセグメントのコンプレッサーは、頻繁な給油の要求に耐えられるよう、高いスループットと耐久性を備えて設計されています。物流会社や公共交通機関など、大規模なフリートを保有する企業は、車両のメンテナンスにCNGコンプレッサーを使用しています。これらのコンプレッサーは、車両運行業者が燃料費を節約し、排出量を削減するのに役立ちます。

地域別インサイト

北米：4.2%の成長率を誇る主要地域

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.2%のCAGRで成長すると予測されています。これは、インフラ整備と急速な工業化への政府による継続的な投資によるものです。さらに、米国のCNGコンプレッサー市場は最大の市場シェアを占め、カナダの市場は北米地域で最も急速に成長しました。

さらに、北米は豊富な天然ガス埋蔵量を有しており、天然ガスは低コストで容易に入手できる燃料となっています。天然ガスの豊富さは、この国内エネルギー資源を活用するため、コンプレッサーなどのCNGインフラへの投資を促進しています。税額控除、助成金、補助金など、さまざまな政府の優遇措置がCNG燃料補給インフラの発展を支援しています。例えば、米国エネルギー省のクリーンシティ・イニシアチブは、CNG市場の拡大を支援するための資金と技術支援を提供しています。2023年までに、米国には700を超える公共の圧縮天然ガス（CNG）給油所が設置される見込みです。そのうち約50は液化天然ガス（LNG）給油所で、そのほとんどが長距離トラック輸送業界にサービスを提供しています。

しかし、国立再生可能エネルギー研究所のレポートによると、CNG給油所のコストは規模や用途によって100万米ドルから180万米ドルの範囲です。小型の給油ユニットは、エンジニアリング、設備、設置を含めて約1万米ドルかかります。これらのコストは、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。さらに、クリーン・エナジー・フューエルズやトリリウムなどの民間企業は、商用車や個人顧客向けのCNG燃料補給ネットワークへの投資を続けています。

アジア太平洋地域：4.8%の成長率で最速成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に4.8%の年平均成長率（CAGR）を示すことが予想されています。食品・飲料、製造業、家電、石油・ガスなど、様々な業界からのCNGコンプレッサーの需要が市場の成長を牽引しています。さらに、中国とインドの複数のコンプレッサーメーカー、そして中国と台湾の電子機器・半導体製造の主要産業拠点も市場の成長を牽引すると予想されています。さらに、中国のCNGコンプレッサー市場は最大の市場シェアを占め、インドの市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長しました。

さらに、急速な都市化と産業の成長により、多くのアジア太平洋地域の都市で大気汚染が悪化しています。 CNGは、自動車の排出量削減と大気質改善を実現する現実的な解決策とみなされており、CNGコンプレッサーの需要を押し上げています。国際エネルギー機関（IEA）によると、今後数年間、世界のガス消費量の増加の半分以上はアジア太平洋地域が占めると予想されており、これは主に中国とインドにおけるガス開発によるものです。これら2つの市場の天然ガス見通しは依然として良好ですが、その見通しは、中国とインドの今後の政策方針と、危機後の回復経路に大きく左右されます。現在の経済的な逆風と不確実性にもかかわらず、天然ガスは両国で引き続き強力な政策支援を受けており、エネルギーミックスにおけるガスの役割を高めるための改革が進行中です。

ヨーロッパ市場は健全な市場シェアを維持しています。東ヨーロッパへの投資の増加は、CNGコンプレッサーの成長ポテンシャルを高めると期待されています。さらに、使いやすくエネルギー効率の高い製品に対する顧客の需要も、市場の成長を加速させると予想されます。さらに、ドイツのCNGコンプレッサー市場は最大の市場シェアを占め、英国のCNGコンプレッサー市場はヨーロッパ地域で最も急速に成長した市場でした。

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CNGコンプレッサー市場のトップ競合他社

1. Ariel Corporation
2. Atlas Copco
3. PC Mc Kenzie C
4. J-W Energy Company
5. Bauer Compressors Inc.
6. Wärtsilä
7. CIMC Enric
8. Kobelco Compressors America Inc.
9. Elliott Company
10. Associated Compressor Engineers
11. C&B Pumps and Compressors LLC.
12. Gas Compressor Consultants Inc
13. GE Oil & Gas

最近の開発状況

• 2024年5月～ アトラスコプコグループは、ブラジルのサービス会社であり、遠心圧縮機部品メーカーでもあるTecturbo社を買収しました。
• 2024年2月～ Wärtsilä エネルギー転換のための自律型ゼロエミッション・バランシング・ソリューションの開発を目的とした、2億ユーロ規模の協業エコシステムを主導しました。