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世界の塗料添加剤市場規模は、2025年には115億4000万米ドルと評価され、2026年の121億9000万米ドルから2034年には188億4000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.6%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に42%の市場シェアを占め、塗料添加剤市場を牽引しました。
塗料・コーティング業界では静かな革命が起きており、大きな影響を与えるだろう。業界は現在の激動期を乗り越えてきたものの、より深く分析すると、添加剤事業において隠れた革命が起きていることがわかる。塗料・コーティング事業は2020年に始まった激動の困難な局面を経て、まだ完全に安定していないが、添加剤業界もまた、より良い時代を迎えようとしている。たとえ発展の可能性が確実でも大きくもないとしても、もはや不確実性は残っていない。
塗料添加剤は、良好な流動性、レベリング性、および配合の安定性をもたらすことで、材料の性能を向上させる独自の要素と考えられています。添加剤は通常、製造工程における塗料システムの組成に関連する問題を軽減するために使用されます。基材の弾力性、有効性、粘度、耐久性、および製品全体の品質を向上させるために用いられます。建設、家具、自動車、その他の産業用途で頻繁に使用されています。
ボーイングのレポートによると、世界の航空宇宙・防衛市場は2027年までに8兆7000億米ドルに達すると予想されています。航空宇宙産業の成長に伴い、コーティング添加剤の需要が急増しています。航空交通量は2039年までに4.0%増加し、航空機数は2029年までに3.2%増加すると予想されています。これにより、航空機の外装と内装に塗布されるコーティング添加剤の需要が増加すると予想されます。これらの添加剤は、航空機に美しく光沢のある外観を与え、酸性雨、腐食、黄変、微生物汚染などの環境要因から航空機を保護する役割を果たします。
航空機の納入数の増加に伴い、今後数年間でコーティング添加剤の需要は加速するでしょう。航空交通量の増加、航空機の納入、国際貿易、そして航空分野への投資は、航空宇宙産業におけるコーティング添加剤の需要を押し上げる要因となります。さらに、航空業界の航空機は、メンテナンスの一環として定期的に再塗装されます。コーティングは、航空機を過酷な気象条件、汚れ、腐食、熱膨張、収縮による温度変化から保護します。商用航空機の納入数の増加とワイドボディ機の導入は、コーティング添加剤の需要を押し上げると予想されます。
多機能添加剤は、塗料分野における重要な進歩です。これらは、堆積物制御添加剤、脱乳化剤、消泡剤、希釈溶剤、酸化防止剤、金属不活性化剤、潤滑性向上剤、帯電防止剤、防食剤、低温流動性向上剤など、様々な成分を配合したものです。多機能添加剤は、単一製品で複数の優れた効果を発揮するため、需要が急速に高まっています。工業用潤滑油やグリースに、優れた耐摩耗性、極圧性、耐腐食性、酸化防止性を付与します。
これらはまた、単一の添加剤処理で複数のメリットを効率的に、かつ費用対効果の高い方法で実現する手段でもあります。BYK、King Industries、Vanderbilt Chemicals, LLCなどの複数の企業が、多機能添加剤への需要の高まりを受けて、この製品を提供しています。例えば、BYKは、優れた流動性と消泡性を兼ね備え、表面欠陥の除去にも役立つ新しい多機能添加剤、BYK-3520とBYK-3521を発売しました。こうした要因が市場の成長を後押ししています。
揮発性有機化合物（VOC）は、塗料、接着剤、シーラント、印刷インク、有機溶剤、石油製品など、さまざまな製品に含まれています。VOCを含む製品を使用すると、大気汚染やスモッグの主な原因となるVOCが放出されます。大気質を規制するために、政府は揮発性有機化合物（VOC）の排出に関する規則を制定しました。これらの規制は、北米、ヨーロッパ、中国などの地域の政府によって、VOCの排出を規制するために制定されました。VOC規制と排出基準は、塗料製造会社にとって課題となり、市場の成長を阻害しています。
排出基準に関する政府の厳しい規制により、塗料業界は大きな影響を受けており、メーカーは従来の塗料から環境に優しい塗料への移行を余儀なくされている。VOCは健康と環境に有害な影響を与えるため、塗料メーカーの排出は厳しく規制されている。こうした排出規制に対応するため、メーカーは塗料添加剤の技術革新を進め、水性塗料したがって、バイオベース塗料の需要は、塗料メーカーにとって新たなビジネスチャンスとなっている。
さらに、メーカーは、持続可能でVOC免除の市場向けに生産設備を拡張することで、業界の需要に合わせる戦略を立てています。従来の塗料添加剤の成長が鈍い原因となっている厳しい政府規制のため、北米とヨーロッパが2つの最大の市場となっています。メーカーはまた、環境に優しい添加剤に対する需要の高まりに対応するため、低VOC含有量の要件を満たすための研究開発活動に多額の投資を行っています。添加剤は通常、製造工程における塗料システムの組成に関連する問題を軽減するために使用されます。基材の弾力性、有効性、粘度、耐久性、および製品タイプの一般的な品質を向上させるために適用されます。建設、家具、自動車、その他の産業用途で頻繁に使用されています。
アクリル系塗料は市場において最も重要な貢献分野であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.94%を示すと予測されています。アクリルは塗料業界で最も広く使用されているポリマーです。アクリル添加剤は主にアクリレートおよびメタクリレートモノマーをベースとしており、優れた耐候性、色と光沢の保持性、優れた耐久性、そして水や紫外線に対する顕著な耐性を提供します。塗布が容易で、極低温下でも安定しており、他の材料と比較してコスト効率に優れています。さらに、アクリル系塗料添加剤は分散剤、消泡剤、湿潤剤として広く使用されており、光沢仕上げ、グレージングなどの特性を提供します。アクリル塗料は主に屋外で使用されており、環境上の理由から水性アクリル塗料に大きく置き換えられつつあります。
水性塗料セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.18%を示すと予測されています。水性塗料は、樹脂を分散させるために水を使用する表面塗料です。水性塗料は、80%が水、20%が溶剤で構成されています。水性塗料の仕上がりは、溶剤系塗料とほぼ同じです。水性塗料の製造に使用される原材料は、合成樹脂、顔料、界面活性剤、添加剤です。
さらに、水性塗料には水溶性塗料、水分散性塗料、エマルジョン塗料の3種類があります。水性塗料は、溶剤の蒸発が作業員に不快感を与えたり、致命的な病気を引き起こしたり、密閉空間に蓄積した可燃物を吸収したりする可能性があるため、密閉空間や換気の悪い空間で使用されます。そのため、貯蔵タンクや鉄道タンクなどのプロジェクトでは水性塗料が用いられます。
レオロジー調整剤セグメントは、塗料添加剤市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.98%を示すと推定されています。レオロジー調整剤は、塗料、コーティング剤、インクに使用される重要な添加剤で、流体製品の特定の特性や性質を制御します。レオロジー調整剤は、塗料、コーティング剤、インクのあらゆる方向への飛散を制御します。そうでなければ、水のように流れ落ちてしまうでしょう。レオロジー調整剤は、製造から保管、輸送に至るまで、あらゆる段階で塗装の成功に重要な役割を果たす重要な成分です。例えば、レオロジー調整剤は、塗料の保管や輸送中に配合物中の顔料の沈殿を制御します。これらは、高性能コーティングの開発に重要な役割を果たす重要な化学添加剤です。
建設部門は市場最大の収益貢献分野であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.69%を示すと予想されています。アジア太平洋、ヨーロッパ、北米などの世界各地で建設プロジェクトが増加したことにより、塗料添加剤の需要が高まっています。塗料添加剤は、タンク、ラジエーター、フェンス、金属製家具などの金属部品の腐食や錆を防ぎます。また、壁画、彫刻、家具、木製床材にも使用されます。住宅の外装と内装に塗布することで、美観の向上、紫外線への耐性、微生物汚染の防止、雨天時や厳しい夏冬による外観の退色防止にも役立ちます。さらに、建築分野では水性塗料技術の利用が溶剤系塗料の利用を上回っています。建築における水性塗料の需要は、厳しい政府規制と、揮発性有機化合物（VOC）が環境に及ぼす悪影響に対する意識の高まりによって促進されています。
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アジア太平洋地域は、世界の塗料添加剤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.79%を示すと予想されています。アジア太平洋地域における塗料添加剤市場の成長に貢献する主な要素としては、急速な都市化、可処分所得の増加、生活水準の向上などが挙げられ、これらは建設活動の成長、現代的な家具への需要、宅配食品の需要増加、自動車産業の存在に大きく貢献しています。アジア太平洋地域の塗料添加剤市場に大きく貢献している国は、中国、インド、日本です。海洋産業も、塗料添加剤の主要なエンドユーザーの一つです。
さらに、中国が造船業界において影響力のあるプレーヤーとして台頭してきたことにより、アジア太平洋地域では海洋産業における塗料添加剤の需要が高まっています。アジア太平洋地域における主要な造船国は、インド、インドネシア、ベトナム、フィリピンです。インドネシアは95,000kmにも及ぶ海岸線を有し、漁業、海洋石油・ガス、港湾などの再生可能資源と非再生可能資源が豊富に存在し、政府による海洋産業振興への支援もあるため、塗料添加剤ベンダーはインドネシア市場で大きな成長機会を得ています。
北米は予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 4.96% を示すと推定されています。北米のコーティング添加剤市場は、建設、自動車、海洋、航空宇宙産業の増加と包装食品の需要によって牽引されています。北米では、米国が最大の建設市場の 1 つです。2020 年第 1 四半期には、建設業界は米国経済に 9,100 億米ドル以上貢献し、2020 年 2 月には約 763 万人を雇用しました。米国で COVID-19 パンデミックが発生すると、産業部門は大幅に落ち込み、国内総生産 (GDP) で約 608 億米ドルの損失が発生しました。ホスピタリティや小売業など、一部の建設活動は COVID-19 の影響を受けていました。
対照的に、いくつかのプロジェクトでは、遅延、中止、許可取得の困難など、いくつかの課題に直面しました。ロックダウン措置の終了により、これまで進行中だった多くのプロジェクトが再開されました。さらに、2021年1月には188万1000戸の建設許可が下り、15万8000戸の住宅建設が開始されました。したがって、進行中の多数の住宅および非住宅プロジェクトにより、温室の需要と非住宅建設事業への政府資金が促進され、コーティング添加剤の需要が増加すると予想されます。
ヨーロッパは、英国、フランス、イタリア、スペインなど多くの先進国を擁する、世界で最も重要かつ繁栄した経済圏の一つとして広く認識されています。産業革命以降、ヨーロッパでは生活水準、一人当たり所得、そしてイノベーションと技術の導入において著しい成長を遂げてきました。この現象は、自動車、建設、家具、軍事といった分野で世界的に有名な企業の設立につながっています。したがって、塗料添加剤の需要は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
ラテンアメリカでは、建設、自動車、船舶、石油・ガス産業が塗料添加剤市場を牽引しています。ラテンアメリカには6億2400万人以上が居住しており、その80%が都市部に住んでいます。住宅やホテルの需要が建設業界の成長を加速させています。2021年には約228棟の建物が建設中で、2022年には約106棟のホテルが完成予定、さらに2023年には55棟のホテルが計画されています。このように建設業界には多くの機会が存在するため、予測期間中、塗料添加剤市場は拡大していくと予想されます。
中東およびアフリカでは、自動車、建設、航空宇宙産業がコーティング添加剤の需要を牽引する主要因となっています。サウジアラビアでは、紅海プロジェクト、リヤドメトロ、リヤド高速バス輸送、ダマック社のアコヤ、ドバイフレーム、ドバイメトロ拡張など、住宅および非住宅プロジェクトが多数建設中です。アラブ首長国連邦は、腐食、バイオフィルムの形成、微生物汚染を防ぐために壁面に塗布されるコーティング添加剤により、コーティング添加剤市場をリードするでしょう。
世界の塗料添加剤市場における主要プレーヤーは、AkzoNobel NV、BASF、BYK、Evonik Industries、Arkema SA、Sherwin-Williams、King Industries, Inc.、Eastman Chemical Company、DOW Chemical Company、The Lubrizol Corporation、Angus Chemical、Lonza Group、Cabot Corporation、Daikin Industries、Solvay Chemicalsなどである。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
これまでのキャリアを通じ、メーカー、技術プロバイダー、産業資材サプライヤー、投資会社、多国籍企業に対し、市場の魅力度、収益機会の評価、製品ポートフォリオの最適化、顧客セグメンテーション、調達戦略、事業の地理的拡大といった課題について助言を行ってきました。彼の支援により、クライアントは新たな機会の特定、市場リスクの評価、競合との立ち位置の比較（ベンチマーク）、そして変化する業界動向に即した持続可能な成長戦略の策定が可能になります。
体系的な分析アプローチと商業的視点が高く評価されており、複雑な市場の動きを実用的なビジネスインテリジェンスへと変換することに長けています。業界トレンド、技術革新、政策動向、変化する顧客ニーズを統合的に捉えることで、組織が市場の転換点を予測し、戦略的計画を強化し、長期的な成長機会を最大限に活用できるよう支援します。技術的な業界知識と商業戦略を橋渡しする能力により、化学、包装、機械、エネルギーのグローバルなバリューチェーンで事業を展開する企業から、信頼されるアドバイザーとしての地位を確立しています。
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