コーティング添加剤市場 サイズと展望 2025-2033

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コーティング添加剤市場の成長要因

進化する航空宇宙市場

ボーイング社のレポートによると、世界の航空宇宙・防衛市場は2027年までに8.7兆米ドルに達すると予想されています。航空宇宙産業の成長は、コーティング添加剤の需要を急増させています。航空交通量は2039年までに4.0%、航空機保有数は2029年までに3.2%増加すると予想されています。コーティング添加剤は、航空機の外装や内装に塗布され、航空機に美観と光沢を与え、酸性雨、腐食、黄ばみ、微生物汚染などの環境要因を防ぐため、需要が増加すると予想されています。

航空機の納入増加に伴い、今後数年間でコーティング添加剤の需要は加速するでしょう。航空交通量の増加、航空機の納入、国際貿易、そして航空分野への投資は、航空宇宙産業におけるコーティング添加剤の需要を牽引するでしょう。さらに、航空業界の航空機は、整備手順の一環として定期的に再塗装を受けています。コーティングは、航空機を過酷な気象条件から保護し、防汚性、腐食、熱膨張、収縮変動から保護します。民間航空機の納入増加とワイドボディ機の導入は、コーティング添加剤の需要を押し上げると予想されています。

多機能添加剤の需要拡大

多機能添加剤は、コーティング分野における重要な進歩です。これらの添加剤は、デポジット抑制剤、抗乳化剤、消泡剤、希釈溶剤、酸化防止剤および金属不活性剤、潤滑性向上剤、帯電防止剤、防食剤、コールドフロー向上剤などを構成する成分を配合しています。多機能添加剤は、単一の製品で複数のプラス効果をもたらすため、需要が急速に高まっています。工業用潤滑油やグリースに優れた耐摩耗性、極圧性、耐腐食性、抗酸化性を付与します。

また、多機能添加剤は、1回の添加剤処理で複数の効果を費用対効果の高い方法で効率的に実現します。多機能添加剤の需要増加を受け、BYK、King Industries、Vanderbilt Chemicals, LLCなどの複数の企業がこの製品を提供しています。例えば、BYKは優れた流動性と消泡性を兼ね備え、表面欠陥の除去に役立つ新しい多機能添加剤、BYK-3520とBYK-3521を発売しました。こうした要因が市場の成長を後押ししています。

コーティング添加剤市場の抑制要因

環境規制の強化

揮発性有機化合物は、コーティング剤、接着剤、シーラント、印刷インク、有機溶剤、石油製品など、さまざまな製品に含まれています。 VOC含有製品の使用は、大気汚染やスモッグの主な原因であるVOC（揮発性有機化合物）を放出します。大気質を規制するため、政府は揮発性有機化合物（VOC）の排出に関する規則を制定しました。これらの規制は、北米、欧州、中国などの地域の政府によって制定され、VOCの排出を規制しています。VOC規制と排出基準は塗料メーカーにとって課題となり、市場の成長を抑制しています。

コーティング添加剤市場の機会

環境に優しい塗料の需要増加

塗料業界は、排出基準に関する厳格な政府規制によって大きな影響を受けており、メーカーは従来の塗料から環境に優しい塗料への移行を余儀なくされています。VOCは健康と環境に有害な影響を与えるため、塗料メーカーに対するVOC排出は厳しく規制されています。これらの排出規制に対応するため、メーカーはコーティング添加剤の技術革新を進め、水性コーティングを活用しています。そのため、バイオベースコーティングの需要はコーティングメーカーにとってビジネスチャンスとなっています。

さらに、メーカーは、持続可能でVOC規制対象外の市場向けに生産設備を拡張することで、業界の需要に応える戦略を立てています。厳格な政府規制により従来のコーティング添加剤の成長が鈍化しているため、北米とヨーロッパが2大市場となっています。メーカーはまた、環境に優しい添加剤への需要の高まりに対応するため、低VOC含有量の要件を満たすための研究開発活動に多額の投資を行っています。添加剤は通常、製造プロセスにおける塗料システムの組成に関連する問題を軽減するために使用されます。基材の弾力性、効力、粘度、耐久性、および製品全体の品質を向上させるために適用されます。建設、家具、自動車、その他の産業用途で頻繁に使用されます。

セグメント分析

タイプ別

アクリルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.94%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。アクリルはコーティング業界で最も広く使用されているポリマーです。アクリル添加剤は主にアクリレートおよびメタクリレートモノマーをベースとしており、優れた耐候性、色と光沢の保持、優れた耐久性、そして耐水性と紫外線に対する優れた耐性を備えています。塗布が容易で、極寒の温度下でも安定しており、他の材料と比較してコスト効率に優れています。さらに、アクリルベースのコーティング添加剤は、分散剤、消泡剤、湿潤剤として広く使用されており、光沢仕上げ、艶出しなどの特性を提供します。アクリル塗料は主に屋外で使用され、環境上の理由から水性アクリル塗料への置き換えが進んでいます。

配合別

水性塗料セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.18%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。水性塗料は、塗料を作るために添加された樹脂を分散させるために水を溶媒として使用する表面塗料です。塗料の80%が水、20%が溶剤で構成されています。水性塗料の外観は、溶剤型塗料とほぼ同じです。水性塗料の製造に使用される原材料は、合成樹脂、顔料、界面活性剤、添加剤です。

さらに、水性塗料には、水溶性塗料、水分散性塗料、エマルジョン塗料の3種類があります。水性塗料は、密閉空間や換気の悪い空間で使用されます。溶剤の蒸発は作業員に不快感を与え、致命的な病気を引き起こし、密閉空間に蓄積する可燃性物質を吸収する可能性があるためです。そのため、貯蔵タンクや鉄道タンクなどのプロジェクトでは水性塗料が使用されています。

機能別

レオロジー改質剤は、塗料添加剤市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中に5.98%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。レオロジー改質剤は、塗料、コーティング剤、インクに使用される重要な添加剤で、流体製品の特定の特性と特徴を制御します。レオロジー改質剤は、塗料、コーティング剤、インクのあらゆる方向への飛散を抑制します。そうでなければ、塗料は水のように流れてしまいます。レオロジー改質剤は、製造から保管、輸送に至るまで、あらゆる段階で塗装の成功に重要な役割を果たす重要な成分です。例えば、レオロジー改質剤は、塗料の保管・輸送中に配合中の顔料の沈降を抑制します。これらは、高性能コーティングの開発において重要な役割を果たす重要な化学添加剤です。

エンドユーザー別

建設分野は市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に5.69%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米などの世界各地における建設プロジェクトの増加に伴い、コーティング添加剤の需要が増加しています。コーティング添加剤は、タンク、ラジエーター、フェンス、金属製家具などの金属部品の腐食や錆を防ぎます。また、壁画、彫刻、家具、木製フローリングにも使用されています。住宅の内外装に塗布することで、美観の向上、紫外線耐性の向上、建物の微生物汚染防止、雨天時や厳しい夏冬の間における外観の退色防止などに活用されています。さらに、建築分野では、水性塗料技術の利用が溶剤系塗料の利用を上回っています。建築分野における水性塗料の需要は、厳格な政府規制と、揮発性有機化合物（VOC）の環境への悪影響に対する意識の高まりによって推進されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：CAGR 5.79%で主要地域

アジア太平洋地域は、世界のコーティング添加剤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.79%のCAGRを示すことが予想されています。アジア太平洋地域におけるコーティング添加剤市場の成長に寄与する主な要因としては、急速な都市化、可処分所得の増加、そして建設活動の成長に大きく貢献した生活水準の向上、モダン家具の需要、宅配食品の増加傾向、そして自動車産業の存在などが挙げられます。アジア太平洋地域のコーティング添加剤市場に大きく貢献している国は、中国、インド、日本です。海洋産業もまた、コーティング添加剤の主要なエンドユーザーの一つです。

さらに、造船業界における中国の台頭により、アジア太平洋地域では海洋産業におけるコーティング添加剤の需要が高まっています。インド、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ベトナムは、アジア太平洋地域における主要な造船国です。インドネシアは95,000キロメートルに及ぶ海岸線を有し、漁業、沖合石油・ガス、港湾といった再生可能資源と非再生可能資源が豊富に存在し、政府による海洋産業振興への支援も受けているため、コーティング添加剤ベンダーはインドネシア市場で大きな成長を遂げるチャンスに恵まれています。

北米：年平均成長率4.96%で最速成長地域

北米は、予測期間中に年平均成長率4.96%を示すと予測されています。北米におけるコーティング添加剤市場は、建設、自動車、海洋、航空宇宙産業の拡大と加工食品の需要増加に牽引されています。北米において、米国は最大の建設市場の一つです。2020年第1四半期、建設業界は米国経済に9,100億米ドル以上を貢献し、2020年2月時点で約763万人を雇用しました。米国でCOVID-19パンデミックが発生したことで、産業部門は大幅な落ち込みを経験し、国内総生産（GDP）は約608億米ドルの損失となりました。ホスピタリティや小売業など、一部の建設活動はCOVID-19の影響を受けました。

一方で、一部のプロジェクトでは、遅延、キャンセル、許可取得の困難など、いくつかの課題に直面しました。その結果、ロックダウン措置の解除に伴い、以前から進行中だった多くのプロジェクトが再開されました。さらに、2021年1月には1,881,000戸の建設許可が下り、1,58,000戸の住宅着工が行われました。そのため、現在進行中の多数の住宅および非住宅プロジェクトが、温室の需要と非住宅建設プロジェクトへの政府資金の調達を促進し、コーティング添加剤の需要増加につながると予想されます。

ヨーロッパは、英国、フランス、イタリア、スペインなど多くの先進国を擁し、世界で最も重要かつ繁栄した経済地域の一つとして広く認識されています。ヨーロッパは、産業革命の到来以来、生活水準、一人当たり所得、そしてイノベーションとテクノロジーの導入において著しい成長を遂げてきました。この現象により、自動車、建設、家具、軍事分野で世界的に有名な企業が設立されました。そのため、コーティング添加剤の需要は予測期間中に大幅に増加すると予想されます。

ラテンアメリカでは、建設、自動車、海洋、石油・ガス産業がコーティング添加剤市場を牽引しています。ラテンアメリカには6億2,400万人以上の人々が暮らしており、その80%が都市部に居住しています。住宅とホテルの需要が建設業界の成長を加速させています。2021年には約228棟の建物が建設中であり、2022年までに約106棟のホテルが完成予定、さらに2023年には55棟のホテルが計画されています。したがって、建設業界における既存の機会を背景に、コーティング添加剤市場は予測期間中に拡大するでしょう。

中東およびアフリカでは、自動車、建設、航空宇宙産業がコーティング添加剤の需要を牽引する主要な要因となっています。サウジアラビアでは、紅海プロジェクト、リヤドメトロ、リヤド高速バス輸送システム、アコヤ・バイ・ダマック、ドバイ・フレーム、ドバイメトロ拡張計画など、住宅および非住宅向けのプロジェクトが複数建設中です。UAEは、腐食、バイオフィルムの形成、微生物汚染を防ぐために壁面に塗布されるコーティング添加剤の市場をリードすると予想されます。

世界のコーティング添加剤市場の主要プレーヤーには、AkzoNobel NV、BASF、BYK、Evonik Industries、Arkema SA、Sherwin-Williams、King Industries, Inc.、Eastman Chemical Company、DOW Chemical Company、The Lubrizol Corporation、Angus Chemical、Lonza Group、Cabot Corporation、Daikin Industries、Solvay Chemicalsなどがあります。

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コーティング添加剤市場のトップ競合他社

1. AkzoNobel NV
2. BASF
3. BYK
4. Evonik Industries
5. Arkema SA
6. Sherwin-Williams
7. King Industries Inc.
8. Eastman Chemical Company
9. DOW Chemical Company
10. The Lubrizol Corporation
11. Angus Chemical
12. Lonza Group
13. Cabot Corporation
14. Daikin Industries
15. Solvay Chemicals

最近の開発状況

• 2023年5月: ゲルダウ・グラフェンは、塗料・コーティング業界向けに特別に開発された2つの新しい添加剤、NanoDURとNanoLAVの商用化を発表しました。同社独自のG2D技術を用いて製造されるこの新しい添加剤は、グラフェンナノプレートレットを用いることで、pHレベルを変化させることなく水性塗料・コーティング剤の性能を向上させます。
• 2023年3月： 特殊化学品のイノベーターでありサプライヤーでもあるPerstorpは、ベルギーのゲントにある施設において、主に塗料・コーティング業界向けに提供している添加剤事業をSynthomer社に売却することを発表しました。