コーティング樹脂市場 サイズと展望 2025-2033

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コーティング樹脂市場の成長要因

建設業界からの需要増加

建設業界は世界経済を牽引するセグメントの一つです。建設セクターの成長は、主に企業環境と住宅スペースの拡大によるものです。政府による様々な取り組みや、複数の地域における外国直接投資も、世界の建設業界の成長に貢献しています。急速な都市化、可処分所得の増加、生活水準の向上、そして100%の外国直接投資といった要因が、インド、中国、日本、ブラジル、タイといった新興国における建設セクターの拡大を支えています。

さらに、建設業界におけるコーティング樹脂の需要は大幅に増加しており、今後も拡大が見込まれています。国連の報告書によると、世界の人口は2025年までに72億人から81億人に増加し、住宅セクターの成長を後押しすると予想されています。非住宅建設プロジェクトの急増は、建設分野におけるコーティング樹脂の需要を促進するでしょう。

バイオベースエポキシ樹脂の利用拡大

バイオベースエポキシは、植物油、糖類、イソソルビド、テルペン、ロジン、天然ゴム、タンニン、カルダノールなど、様々な再生可能資源を用いて製造される新しいバイオ由来樹脂です。ここ数年、塗料・コーティング業界においてバイオベースエポキシ樹脂の需要は飛躍的に増加しています。化石資源の急速な不足と温室効果ガス排出量の増加に関する環境への懸念が、再生可能原料の採用増加につながっています。

バイオベースエポキシ樹脂は、市場に存在する他のエポキシ樹脂よりも魅力的な特性を備えています。バイオベースエポキシ樹脂の注目すべき特性としては、不快な臭いがなく、石油系エポキシ樹脂に比べて比較的優れており、VOC含有量が低く、臭いが少なく、強度が高く、紫外線耐性に優れていることが挙げられます。そのため、バイオベースエポキシ樹脂の優れた特性により、バイオベースエポキシ樹脂の需要は増加しており、コーティング樹脂市場の成長を牽引しています。

コーティング樹脂市場の抑制要因

原材料費の高騰

近年、世界の樹脂サプライヤーはいくつかの制約に直面しています。環境規制により、樹脂市場はより環境に優しい新しい技術の開発を迫られていますが、原材料費とエネルギー費の高騰がこの発展を脅かしています。ビスフェノールA、エピクロロヒドリン、不飽和二塩基酸などの原材料は、原油由来の様々な樹脂の製造に使用されています。

原油価格は一般的に高値で、頻繁に変動するため不確実性が高く、樹脂価格とコーティング製品のコストに直接影響を与えています。多くのFMCG企業がこれらの製品を市場に投入しているため、競争要因と、同じ製品を比較的低価格で提供する現地企業の存在により、製品価格の変更は困難です。こうした要因は、ベンダーにとって阻害要因となり、サプライチェーンに影響を及ぼす可能性があります。

コーティング樹脂市場の機会

新興国における高い成長の可能性

過去20年間、新興国市場では目覚ましい成長が見られました。新興市場が急成長を遂げ、先進国を凌駕するようになった主な理由は、急速な都市化、北米や欧州に比べて緩やかな政府規制や規範による工場の設立数の増加、購買力の向上、そしてICT、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーといった分野における大きな進歩です。これらの分野は新興経済の発展において重要な役割を果たすでしょう。

さらに、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の新興市場は、コーティング樹脂メーカーにとって、これらの成長市場に多額の投資を行う絶好の機会となっています。例えば、サウジアラビアは住宅需要の増加に対応するため、2022年までに150万～200万戸の住宅を建設する必要があります。この地域では、大型ショッピングモールやオープンスペースを含む小売店舗の建設が大幅に増加すると予想されています。そのため、住宅、ショッピングモール、ショッピングセンター、複数の大規模プロジェクト、そして鉄道の建設が、コーティング樹脂の需要を牽引するでしょう。

セグメント分析

配合別

水性塗料セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.18%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。水性塗料は、塗料を作るために添加された樹脂を分散させるために水を溶媒として使用する表面塗料です。水性塗料は、80%が水、20%が溶剤で構成されています。水性塗料の外観は、溶剤型塗料とほぼ同じです。さらに、水性塗料の製造に使用される原料は、合成樹脂、顔料、界面活性剤、添加剤です。水性塗料には、水溶性塗料、水分散性塗料、エマルジョンの3種類があります。水性コーティングの性能向上に伴い、エンドユーザー産業におけるその応用が増加しています。

溶剤型コーティングは、腐食を防ぐために表面に塗布される有機化合物で構成されています。これらは液化剤であり、酸素に触れると蒸発します。これらのコーティングは、湿度や高温などの環境条件の影響を受けにくいです。そのため、溶剤型コーティングは湿度の高い環境での用途に非常に適しています。水性コーティングと比較して、溶剤型コーティングは大気中の酸素と水性コーティングの成分との化学反応により表面を適切に硬化させます。溶剤型コーティングは、VOC排出量が多いため、環境に優しいとは言えません。

コーティングタイプ別

アクリルセグメントはコーティング樹脂市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中に5.85%のCAGRで成長すると予測されています。アクリルコーティングは、熱可塑性、熱硬化性、有機溶剤系、水性、エマルジョン、粉体、放射線硬化性など、様々な形態で提供されています。アクリルコーティングは、色保持性と不活性特性を持つポリマーおよびコポリマーをベースとしています。アクリル塗料は主に屋外で使用され、環境上の理由から水性アクリルコーティングに大きく置き換えられつつあります。そのため、低VOCに関する厳しい規制がある北米やヨーロッパでは、アジア太平洋地域よりも水性アクリルコーティングが広く使用されています。

エポキシ樹脂は、高い強度、汎用性、そして様々な基材への優れた接着性から、塗料やコーティングに広く使用されています。エポキシ樹脂は、少なくとも2つのエポキシドモノマーを含むモノマーから得られる熱硬化性ポリマーです。エポキシ樹脂は強力な接着性を有し、多くの最終用途産業で多用途に使用できます。エポキシ樹脂は、耐熱性、耐薬品性、耐久性、耐腐食性、電気絶縁性などの優れた機械的特性から好まれています。これらの特性により、エポキシコーティング樹脂は、塗料缶、金属容器、装飾用床材、自動車、海洋、航空宇宙など、様々な最終用途市場に適しています。

エンドユーザー別

建築用コーティング分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中は5.21%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。建築用コーティングは装飾用コーティングとも呼ばれ、建物の内外装をコーティングするために使用されるコーティング剤です。建築用コーティングには、ワニス、塗料、プライマー、シーラー、インク、セラミックなど、幅広いコーティングが含まれます。建築用コーティングの主な機能は、建物の内外装を熱、湿気、天候の変化、化学物質から保護することです。保護効果に加え、建物に光沢と耐久性を与えます。

工業用コーティングとは、耐食性、耐摩耗性、導電性などの特性を付与または強化するために材料に塗布される膜です。工業用コーティングは、プラスチック、金属、鉱物などの基材に使用されます。工業用コーティングに樹脂が含まれていることで、耐久性が向上し、性能と耐食性が向上します。石油・ガス、鉱業、石油などの多くの業界では、鉄骨構造物、橋梁、プラント、その他腐食や摩耗に対する高い耐性が求められる構造物にコーティング樹脂が塗布されています。また、缶の内側にもコーティング樹脂が塗布され、金属が缶の内容物と反応するのを防ぎ、缶の外側にも装飾目的で塗布されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：CAGR 5.44%で主要地域

アジア太平洋地域は、世界のコーティング樹脂市場において最大のシェアを占めており、予測期間中はCAGR 5.44%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域のコーティング樹脂市場の発展に貢献する主な要因としては、都市化の急速な進展、可処分所得の増加、生活水準の向上などが挙げられます。これらは建設活動の拡大、モダン家具の需要、宅配食品の普及、そして自動車産業の存在に大きく貢献しています。日本、中国、インド、韓国は、アジア太平洋地域の主要な発展途上国です。

さらに、人口増加、住宅需要、そして5Gネットワーク、IoT、人工知能、データセンターといった複数のプロジェクトへの投資が、この地域における建設業界の急速な拡大に貢献しています。新型コロナウイルスの流行により、中国の建設業界は第1四半期に大きな混乱に見舞われました。しかし、第2四半期にはプロジェクトの大半が再開され、建設業界は回復基調に転じました。さらに、国家発展改革委員会は、パンデミックによる建設業界への影響を軽減するため、総額784億米ドル相当の固定資産投資プロジェクト65件を策定しました。そのため、複数のプロジェクトへの投資により、コーティング樹脂の需要が増加すると予想されます。

北米：年平均成長率4.74%で最も急成長している地域

北米は、予測期間中に年平均成長率4.74%を示すと予想されています。建築、自動車、航空宇宙、製紙、家具など、様々な最終用途セグメントの成長が、北米のコーティング添加剤市場を牽引しています。北米では、米国が最大の航空宇宙・防衛市場を有しており、2019年の米国GDP全体の1.8%を占めました。高度なスキルを持つ労働力、航空宇宙エンジニア、そしてボーイングやロッキード・マーティンといった世界有数の航空宇宙・防衛メーカーの存在が、最大の航空宇宙産業の台頭に貢献しています。さらに、米国の航空宇宙・防衛産業は、国内外の武器や軍事技術の需要の大部分を製造・供給しています。2019年の米国航空宇宙・防衛市場は9,090億米ドルと評価され、2018年から6.7%増加しました。したがって、航空宇宙・防衛分野への高い需要は、予測期間中に航空宇宙分野のコーティング樹脂の需要を加速させると予想されます。

ヨーロッパでは、コーティング樹脂の需要が大幅に増加すると予想されています。ヨーロッパは、最大かつ最も豊かな経済圏の一つであり、英国、フランス、イタリア、スペインなどの最も先進的な国々が集まっています。ヨーロッパは、産業革命の始まり以来、生活水準、一人当たり所得、そしてイノベーションとテクノロジーの導入において著しい進歩を遂げてきました。そのため、この地域の世界クラスの自動車、建設、家具、防衛産業が、予測期間中のコーティング樹脂市場の需要を牽引すると予想されています。

ラテンアメリカのコーティング樹脂市場は、建設、自動車、海洋、石油・ガス産業など、複数のセクターによって牽引されています。ラテンアメリカでは、ブラジルとメキシコが世界最大の自動車生産国でした。2019年のブラジルの自動車生産台数は約390万台、メキシコの生産台数は約300万台でした。ラテンアメリカの自動車産業は、COVID-19の影響でマイナスの影響を受けています。2020年上半期の軽自動車販売台数は、前年同期比で少なくとも29%減少しました。販売台数の減少にもかかわらず、ラテンアメリカは依然として世界の軽自動車販売の約3.2%を占めています。2020年9月、メキシコの自動車生産台数は0.9%増加しました。同様に、2020年10月にはブラジルの自動車生産が7.4%増加しました。そのため、今後数年間でコーティング樹脂の需要は増加すると予想されます。

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コーティング樹脂市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. The Lubrizol Corporation
3. Evonik Industries
4. Arkema
5. Eastman Chemical Company
6. Angus Chemical Company
7. Cabot Corporation
8. Lonza Group
9. Solvay
10. Huntsman International LLC
11. Univar Solutions Inc.
12. Daikin Industries Ltd.
13. Clariant

最近の開発状況

• 2023年3月 -WACKERは、木材、紙、フィルム、溶剤系コーティングの配合に使用されるVINNOL L-6868ポリマー樹脂バインダーを発表しました。印刷インク、ハイソリッドおよびUV硬化システムに適しており、食品グレードの包装にも適合しています。
• 2023年5月 -Polynt Groupは、北米コーティング市場に対応し、拡大する需要を満たすため、樹脂生産能力を増強する意向を発表しました。塗料・コーティング業界の新たな拠点として、この拡張事業はすでに本格稼働しており、ブリティッシュコロンビア州ポートムーディにPolynt Coatings Canada Limitedが設立されることで、事業はさらに拡大するでしょう。