コーヒー豆市場規模、シェア、トレンド分析レポート：種類別（アラビカ、ロブスタ、その他）、エンドユーザー別（医薬品、食品・飲料、化粧品）、流通チャネル別（オンライン、オフライン）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

コーヒー豆市場の成長要因

コーヒー市場は世界的に確立された市場です。しかし、コーヒー豆市場は予測期間中、依然として有望な成長の可能性を秘めています。加工技術の進歩と近代化に伴い、コーヒー生産量は予測期間中に新たな高みに達すると予想されます。医薬品および化粧品市場は、今後も安定した状態を維持すると見込まれます。

コーヒーの人気上昇が豆の生産に好影響を与える

コーヒーの人気は、長年にわたる消費量を見れば明らかです。市場には様々な種類のコーヒーがあふれています。生産者はコーヒー栽培に様々な技術を試み、企業は技術と消費者調査を活用して新製品を市場に投入しています。食品・飲料分野における有望な需要が市場シェアを大きく占めていることから、コーヒー生産者はさらに成長を続け、市場全体の成長を後押ししています。

労働者階級におけるコーヒー消費量の増加

コーヒーの摂取は、働く人々の日常生活において不可欠な役割を果たしています。コーヒーを飲む目的は人それぞれですが、集中力を高めたり、疲労感を軽減したり、職場の同僚と交流を深めたりといったことが挙げられます。さらに、コーヒーの摂取は生産性の向上にもつながると考えられています。そのため、現代の労働者は、多忙な生活の様々な場面で最高のパフォーマンスを発揮するために、コーヒーに頼るようになっています。

一方、女性労働者の増加や共働き世帯の増加に伴い、商業部門におけるコーヒーの需要は今後さらに増加すると予想されます。そして、この傾向が続けば、職場におけるコーヒーの需要はさらに高まることが予測されます。

気候変動が収穫量を阻害し、価格変動を引き起こしている

気温上昇、降雨量の減少、そして適切な灌漑システムの不足による気候変動と干ばつの悪化は、世界有数のコーヒー生産国であるブラジルをはじめとする各地のコーヒー農園に影響を与えています。その結果、コーヒーの木は黄色く変色して傷み、豆もダメになるなど、コーヒーの木の劣化が予測されています。このため、コーヒー農園を営む多くの農家が作物の大部分を失い、損失を被っています。コーヒー農園は大量の水を必要とするため、農家はコーヒー以外の作物への転換を検討しています。主要なコーヒー輸出国では生産能力の低下が見られ、世界市場における需要と供給の連鎖が混乱しています。その結果、原材料価格の変動が激しくなっています。

Eコマースの急成長は市場成長の改善を目指す

近年、eコマースプラットフォームの成長により、コーヒービジネスに携わる個人事業主は、国内市場だけでなく海外市場においても急速に事業を拡大することが可能になった。この事業拡大モデルは、資本投資が少なく、既に業界経験豊富な企業によって開拓されている供給元や流通チャネルへのアクセスが困難な事業者にとって、非常に有効な手段となっている。

このビジネスモデルは、デジタルネットワークを通じた売買やインターネット普及率が近年急速に伸びているアジア太平洋地域市場において、最も効果を発揮しています。さらに、AI、IoT、5G、機械学習（ML）といった技術革新や新技術が、eコマースのビジネス環境の形成に大きく貢献することが期待されます。加えて、特に発展途上国をはじめとする各国経済においてeコマースプラットフォームが強化されるにつれ、コーヒービジネスに携わる企業が事業を強化・拡大していく上で、大きな助けとなるでしょう。

需要と供給の概要

コーヒーは主にブラジル、エチオピア、コロンビア、ベトナム、インドなどの発展途上国で生産されています。2015年から2016年以降、世界の生産量は常に需要を上回っており、コーヒー価格は安定しています。市場のバリューチェーンは、世界のすべての生産国でほぼ共通しています。生産国は、栽培と輸出に必要な初期加工に重点を置いています。

消費国は、焙煎、冷却、ブレンド、粉砕といった最終工程に加え、包装までを国内で行う工場やコーヒーハウスを発展させてきた。しかし、発展途上国が国内での生産物の付加価値を高めることで収益を増やそうとしているため、今後数年間でこの状況は変化すると予想される。世界銀行、IMF、ICOといった多国籍金融機関は、コーヒー生産が抱える持続可能性の問題を考慮しつつ、これらの国々に助言や融資を提供している。

気候変動、汚染、そして森林破壊、農薬汚染、生息地の破壊、土壌や水の劣化といったその他の環境要因は懸念材料であり、今後数年間の世界のコーヒー豆市場の成長を阻害する可能性があります。これらの機関は、コーヒー事業の持続可能性を確保するために、人、地球、利益、ガバナンスに基づいたモデルに取り組んでいます。

エンドユーザーの視点

コーヒー豆市場は長年にわたり、医薬品や化粧品といった新たな用途へと多様化を遂げてきました。医薬品業界と化粧品業界は、抗炎症作用や抗酸化作用といった健康効果を消費者にアピールすることに成功しています。コーヒーに含まれるカフェインは、精神的な覚醒度を高めるために、鎮痛剤との併用、片頭痛の治療などに用いられています。化粧品業界では、細胞の早期老化を抑制するためにコラーゲン生成を促進する抗酸化物質としてコーヒーが利用されています。また、ニキビ対策のスクラブにもコーヒーが使用されています。医薬品および化粧品分野における需要の高まりに伴い、コーヒー豆市場は今後も成長が見込まれます。

地域分析

コーヒー市場は従来、主にヨーロッパ（ドイツ、イタリア、フランス）、アメリカ、日本に集中していました。国際コーヒー機関（ICO）によると、2019～2020年度の生産量はブラジルが22,000（60kg袋換算）でトップであり、インドネシア、エチオピア、フィリピンがそれぞれ4,800、3,700、3,300でそれに続いています。コーヒー豆市場の地域別概況は、最終的にはコーヒーの価格に左右されます。収益の大部分は加工された製品に流れ込むためです。コーヒーの過剰生産により、コーヒーの価格は下落傾向にあり、COVID-19はそれをいくらか加速させました。

ヨーロッパは、コーヒー生産量が少なく、地域市場における消費量が非常に多いため、世界最大のコーヒー輸入地域となっている。この地域市場におけるコーヒー需要は、外食消費の継続的な増加によって部分的に促進されている。

図1：ヨーロッパにおけるコーヒー消費量、2016年～2019年

出典：国際コーヒー機関

すぐに飲めるコーヒーやドリップバッグコーヒーなどのインスタントコーヒーといった、コーヒー市場における新製品の種類の増加は、若い世代を飲料としてのコーヒーへと惹きつけている。

さらに、この地域は一人当たりのコーヒー消費量も非常に高く、これは住民の所得水準が高く、消費者の意識も高いことに加え、世界の他の地域よりもコーヒー文化が発達していることが要因となっている。