コーヒー豆市場 サイズと展望 2025-2033

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コーヒー豆市場の成長要因

コーヒー市場は世界的に確固たる地位を築いています。しかし、予測期間中、コーヒー豆市場は依然として有望な成長の可能性を秘めています。加工技術の進歩と近代化に伴い、コーヒー生産量は予測期間中に新たな高みに達すると予想されます。医薬品および化粧品市場は、この期間を通じて安定した成長を維持すると予想されます。

コーヒー人気の高まりが豆生産にプラスの影響を与える

コーヒーの人気は、長年にわたる消費量からも明らかです。市場には様々な種類のコーヒーが溢れています。生産者は様々な栽培技術を試し、企業は技術と消費者調査を活用して、より新しい製品を市場に投入しています。食品・飲料市場における有望な需要が大きな市場シェアを占めていることから、コーヒー生産者は生産を拡大し、市場の成長を後押ししています。

労働者階級におけるコーヒー消費の増加

コーヒーの消費は、働く人々の日常生活において不可欠な役割を果たしています。コーヒーを飲む目的は人それぞれですが、例えば、集中力を高める、疲労感を軽減する、職場で同僚と交流するなど、様々な目的があります。さらに、コーヒーの消費は生産性の向上にも関連しています。そのため、現代の労働者階級は、多忙な生活の様々な側面で最高のパフォーマンスを発揮するために、コーヒーに依存するようになりました。

一方、女性の労働力と核家族の増加に伴い、商業部門全体でのコーヒーの需要はさらに増加すると予想されています。この傾向がさらに続くと、これらの職場におけるコーヒー需要がさらに高まると予測されます。

気候変動による収穫量の減少と価格変動

気温上昇、降雨量の減少、適切な灌漑システムの不足による気候変動と干ばつの悪化は、様々な地域のコーヒー農園、特にコーヒー生産量世界一のブラジルに深刻な影響を与えています。これにより、コーヒーの木の劣化が予測され、木は黄色く変色し、傷み、豆は腐っています。このため、コーヒー農園事業に従事する多くの農家が収穫の大部分を失い、損失を被っています。コーヒー農園には大量の水が必要であるため、農家はコーヒーから他の作物への転換を検討しています。コーヒーの主要輸出国は生産能力の低下に直面しており、その結果、世界市場における需要とサプライチェーンの混乱が生じています。その結果、原材料価格の変動が加速しています。

Eコマースの急成長が市場成長の促進を狙う

近年、Eコマースプラットフォームの成長により、コーヒービジネスに携わる個人事業主は、国内外の市場で急速に事業を拡大することが可能になりました。この事業拡大モデルは、資本投資が少なく、豊富な業界経験を持つ企業が既に確保しているサプライヤーや流通チャネルへのアクセスが困難な企業にとって大きな助けとなっています。

このビジネスモデルは、デジタルネットワークを介した売買とインターネット普及率が近年急速に高まっているアジア太平洋市場で最も効果的です。さらに、AI、IoT、5G、機械学習（ML）といった技術の進歩と新技術が、Eコマースのビジネス環境の形成にさらに貢献することが期待されています。さらに、eコマースプラットフォームが経済全体、特に発展途上国で強化されるにつれ、コーヒー事業に携わる企業は事業の強化と拡大を促進されるでしょう。

需要と供給の概要

コーヒーは主にブラジル、エチオピア、コロンビア、ベトナム、インドなどの発展途上国で生産されています。2015年から2016年にかけて、世界の生産量は常に需要を上回っており、コーヒー価格は安定的に推移しています。市場のバリューチェーンは、世界中の生産国でほぼ共通しています。生産国は、栽培と輸出に必要な初期加工に重点を置いています。

消費国は、最終的な包装に加え、焙煎、冷却、ブレンド、粉砕を行う工場やコーヒーハウスを国内に展開してきました。しかし、発展途上国は自国産品の価値を高めることで収益増加を目指しており、今後数年間でこの状況は変化すると予想されます。世界銀行、IMF、ICOなどの多国籍金融機関は、コーヒー生産における持続可能性の問題を念頭に置き、これらの国々に助言や融資を提供しています。

気候変動、汚染、そして森林破壊、農薬汚染、生息地の破壊、土壌や水質の劣化といった環境要因は懸念材料であり、今後数年間の世界的なコーヒー豆市場の成長を阻害する可能性があります。これらの機関は、コーヒー事業の存続を維持するために、人、地球、利益、ガバナンスに基づいたモデルの構築に取り組んでいます。

エンドユーザーインサイト

コーヒー豆市場は長年にわたり多様化しており、医薬品や化粧品といった新たな用途へと進出しています。医薬品業界と化粧品業界は、抗炎症作用や抗酸化作用といった健康効果を消費者に訴求してきました。コーヒーに含まれるカフェインは、精神覚醒を高めるために、鎮痛剤との併用や片頭痛の治療に用いられています。化粧品業界では、コラーゲンレベルを高めて細胞の早期老化を抑制する抗酸化物質としてコーヒーを活用しています。また、ニキビ対策スクラブなどの化粧品にもコーヒーが使用されています。医薬品や化粧品の需要が継続的に増加するにつれ、コーヒー豆市場は今後さらに拡大すると予想されています。

地域分析

コーヒー市場は伝統的に、ヨーロッパ（ドイツ、イタリア、フランス）、米国、日本が中心でした。国際コーヒー機関（ICO）によると、2019～2020年のコーヒー生産量はブラジルが2万2000袋（60kg入り1000袋）でトップを占め、次いでインドネシア、エチオピア、フィリピンがそれぞれ4800袋、3700袋、3300袋を輸出しました。コーヒー豆市場の地域別概況は、収益の大部分が加工後の製品に流れ込むため、最終的にはコーヒーの価格設定に左右されます。コーヒーの過剰生産によりコーヒー価格は下落傾向にあり、COVID-19の影響でこの下落が加速しました。

ヨーロッパは、コーヒーの生産量が少なく、地域市場における消費量が非常に高いことから、世界最大のコーヒー輸入国となっています。この地域市場におけるコーヒー需要の高まりは、外食消費の継続的な増加に一部牽引されています。

図1：ヨーロッパのコーヒー消費量（2016～2019年）

出典：国際コーヒー機関

ドリップバッグコーヒーなどのインスタントコーヒーやレディ・トゥ・ドリンクなど、コーヒー市場における新製品の多様化は、若い世代を飲料としてのコーヒーに惹きつけています。

さらに、この地域は、1人当たりのコーヒー消費量が最も高い地域の一つでもあります。一人当たりのコーヒー消費量は世界第2位であり、これは世界の他の地域よりもコーヒー文化が発達していることに加え、所得水準と消費者意識が高い住民の存在に起因しています。

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コーヒー豆市場のトップ競合他社

1. Illycafe S.p.A
2. Bharat Coffee Depot
3. Death Wish Coffee Company
4. The Gold Coffee Company
5. Hawaiian Isles Kona Coffee Company Ltd.
6. Kicking Horse Whole Beans Company
7. The Coffee Beans Co.
8. Peets Coffee and Tea Inc.
9. Starbucks Coffee Company
10. Direct Coffee GmbH