コヒーレント光機器市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の市場牽引要因

高速帯域幅へのアクセス増加

帯域幅はデジタル通信と比例関係にあり、デジタル通信とは、特定の期間における2つのデータポイント間のデータ転送速度とデータ量を指します。デジタル化の進展は高速帯域幅の需要を押し上げ、市場の成長を牽引すると予想されています。アプリケーションパフォーマンスの高速化やデータ転送能力の向上といった高帯域幅の利点により、高帯域幅スペクトルの重要性が高まっています。さらに、コヒーレント光機器の進歩により、高いスペクトル効率（SE）と高ボーレート信号伝送が実現しています。このように、データトラフィックの急増は、光通信システムに対するスペクトル効率（SE）の向上と高速化の需要を高め、ひいては世界市場の拡大を促進しています。

世界中のネットワークインフラにおける技術の進歩

膨大なデータの生成と、世界的なネットワークカバレッジの向上に対する需要の高まりは、コヒーレント光機器の必要性を高めています。第5世代ワイヤレス接続は、より安定的で信頼性の高い接続を提供しながら、より多くのデータを伝送できるため、次の技術的飛躍となることが期待されています。さらに、光ファイバー不足と長期的なネットワーク設置計画により、光ファイバーの需要が増加しています。光ファイバーの安定供給を確保するため、ネットワーク事業者は光ファイバーメーカーと直接交渉を始めています。例えば、2017年4月、ベライゾン・コミュニケーションズはコーニング社と、2018年から2020年にかけて年間2,000万kmの光ファイバー敷設契約を締結しました。同社はこの光ファイバーを用いて自社ネットワークを構築する予定です。

さらに、通信事業者は膨大なネットワークトラフィックに対応し、強力なネットワーク帯域幅を提供するために4Gインフラを拡張しており、今後数年間でコヒーレント光機器市場の成長を牽引すると予想されています。次のグラフは、2017年から2022年までの月間IPトラフィックの予想成長率（EB）を示しています。

世界市場の制約

高額な初期投資

コヒーレント光製品およびサービスの設置コストの高さと複雑な設置プロセスにより、消費者はこのような効率的な技術を活用することができず、市場の成長を阻害しています。さらに、多くの消費者が従来の金属線を好むようになり、それが膨大なデータ損失につながり、世界のコヒーレント光機器市場の成長を著しく阻害しました。

それどころか、メーカーは、コヒーレント光機器の設置と導入に伴うコストと複雑さを軽減し、高精度で相互運用可能なプラガブルモジュールを開発できるよう、新たなコヒーレント光規格の開発に取り組んでいます。これにより、より大容量で高効率な光ファイバーリンクが求められるアプリケーションへのコヒーレント光技術の採用が促進されると予想されます。

世界的な市場機会

地方におけるネットワークインフラの拡大

競争の激化、データパックのコスト低下、スマートフォンの普及が、コヒーレント光機器市場の成長を牽引しています。発展途上地域や国の地方における通信サービスプロバイダーの事業拡大は、サービスプロバイダーにとって大きな成長機会となることが期待されます。現在、次世代ネットワーク利用者の約3人に1人が農村部に居住しており、今後数年間でこの数は増加すると予想されています。多くの発展途上国では、都市化がインターネット利用者数の急増につながり、コヒーレント光機器の需要が高まっています。

さらに、通信サービスプロバイダーは、農村部でサービスを提供するために、高額な統合作業や複雑な調整に多大な労力を費やす必要があります。自動化は、プロバイダーが新規サービスの立ち上げ、ネットワークのアップグレード、複雑なタスクを自動化するのに役立つと期待されています。アジア太平洋、南米、アフリカなど、様々な新興地域では、人口の多くが農村部に居住しています。そのため、これらの地域での事業拡大は、今後数年間、市場プレーヤーにとって大きな成長機会となることが期待されます。

セグメント分析

世界のコヒーレント光機器市場は、技術、機器、アプリケーション、エンドユーザーの4つに分類されています。

技術に基づいて、世界の市場は100G、200G、400G+、400G ZRの4つに分類されています。

100Gセグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.2%のCAGRで成長すると予測されています。100Gは、ギガビットイーサネットまたは100GbEとも呼ばれ、100ギガビット/秒（Gbit/s）でイーサネットフレームを伝送するコンピュータネットワーク技術のグループです。100Gコヒーレント技術は、10G/40Gマックスポンダーモードと100Gトランスポンダーモードの互換性を同一デバイスで実現するという利点を考慮して開発されました。これにより、同一プラットフォームを活用しながら、10G、40G、100G技術間のスムーズな移行が可能になりました。クラウドサービス、ビデオ・オン・デマンド、遠隔医療といったアプリケーションの導入が急増したことで、データ移行速度が加速しました。

さらに、長距離光技術の研究は、革新的な光ファイバー伝送によるネットワーク容量危機の回避に重点を置き、市場の成長を後押ししました。さらに、高度な光コンポーネントと高度なデジタル信号処理も市場の成長を牽引しました。したがって、上記は世界中の産業界における100G技術の採用を後押しした主な要因です。

機器ベースでは、世界市場は波長分割多重装置（WDM）、モジュール／チップ、試験計測機器、光増幅器、光スイッチ、その他に分類されます。

波長分割多重装置セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.2%のCAGRで成長すると予測されています。波長分割多重化は、光ファイバー伝送で広く使用されている技術です。WDMは、多数のデータストリーム、つまりレーザー光のさまざまな波長（色）の光搬送信号を1本の光ファイバーに変調します。さらに、双方向通信と信号容量の倍増を可能にします。世界中のネットワークキャリアやサービスプロバイダーにおけるWDM導入の急増は、このセグメントの成長を後押しする大きな要因となっています。

さらに、1本の光ファイバーで複数の波長の光を伝送する光伝送システムを設計する光電子部品の進歩は、あらゆるネットワーク業界におけるWDM導入を促進しました。さらに、2.5Gb/s、10Gb/s、そして最近では40Gb/s、100Gb/s、200Gb/sといった高ビットレートのデータストリームを、複数の波長を分割することで多重化できるようになりました。これらすべての要因が相まって、世界市場の成長を促進しています。

アプリケーション別に見ると、世界市場はネットワーキング、データセンター、OEM（相手先ブランド製造）の3つに分かれています。

ネットワーキング分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.2%のCAGRで成長すると予測されています。ネットワーキング業界では、コヒーレント光機器の利用が増加しています。これは、帯域幅を10Gb/sから40Gb/s、そして100Gb/s以上に拡大し、ネットワークのプログラマビリティを向上させるコヒーレント光処理基盤の登場によるものです。これにより、新たなアーキテクチャの可能性が生まれ、コヒーレント光機器市場の成長を牽引します。

さらに、2.5 Gb/sおよび10 Gb/sで動作するネットワークシステムから40 Gb/s、100 Gb/s、そしてそれ以上の帯域幅への需要の急増により、ネットワークサービスプロバイダーはコヒーレント光機器を急速に導入せざるを得なくなっています。光通信リンクネットワークは、光ファイバーチャネルを介してデータを伝送する光増幅器、レーザー、LED、WDMなどの機器に依存しています。

世界市場は、エンドユーザーに基づいて、サービスプロバイダー、公共部門、および産業に分かれています。

サービスプロバイダーセグメントが世界市場を支配しており、予測期間中に7.9%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ケーブル/マルチシステムオペレーター（MSO）、通信サービスプロバイダー、グローバルコンテンツネットワークプロバイダーなどのネットワークプロバイダーは、従来のケーブルに比べて大量のデータを高速かつ効率的に伝送できる光ネットワークの能力を活かし、ネットワークを光ネットワークへと進化させています。コヒーレント光は、旧来の過負荷な光ファイバーネットワークをデータフローのスーパーハイウェイへと変貌させました。サービスプロバイダーからの、ネットワークを100G、200G、そして400Gの速度にアップグレードするための事実上の業界標準を求める声が高まる中、今後数年間でコヒーレント光機器の採用が増加すると予想されています。そのため、ネットワークプロバイダーは、トラフィック容量の増加を目的としたコヒーレント技術の採用を推進する主要なプレーヤーとなっています。

地域別分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のコヒーレント光機器市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米は、世界のコヒーレント光機器市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.4%と予測されています。北米には、米国、カナダ、メキシコが含まれます。北米は、すべての地域の中でも支配的な地域になると予想されています。これは、エッジコンピューティングの導入、IoTデバイスの需要増加、そしてこの地域におけるFTTx（Fiber to the X）関連の展開の活発化による光ファイバーケーブルの需要急増によるものです。北米は、次世代技術とネットワークへの急速な移行が進む主要地域の一つです。さらに、北米市場の成長は、ベクターVDSL、G.now、G.fast、GPONといった新しいブロードバンド技術の導入の急増によって牽引されています。

さらに、加入者数の増加とマシン間通信の需要の急増により、高速データ通信への需要も高まっています。さらに、北米では、モバイルブロードバンドの普及率、モバイルインターネットの普及率、スマートフォンの普及率が米国によって最も高く、その牽引役となりました。4Gと5Gの普及率は、2010年に米国で導入されてからわずか3年後には人口の約90%に達しました。2017年には、米国とカナダにおける4G接続は、それぞれ総接続数の70%と68%を占めました。これにより、この地域における光ソリューションの需要が大幅に増加しました。

ヨーロッパは、予測期間中に8.2%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。ヨーロッパのコヒーレント光機器市場は、ドイツ、英国、フランス、その他のヨーロッパ諸国を対象として分析されています。ヨーロッパは、コヒーレント光機器市場と北米において大きなシェアを占めると見込まれています。この地域におけるコヒーレント光機器市場の成長は、高速データサービスや通信用高帯域光ファイバーケーブルの需要増加といった要因によって牽引されています。デジタル電子機器の普及率の急速な高まり、先進的な電気自動車の導入、そして高度な仮想システムの普及は、ヨーロッパにおけるコヒーレント光技術にとって様々な成長機会をもたらしています。

さらに、自動車における先進運転支援システムなどの先進技術の導入や、スマートシティへの投資の増加は、ヨーロッパ市場におけるコヒーレント技術の採用を促進すると予想されます。 GSMAが発表したデータによると、欧州のモバイル接続の約30%が5Gネットワーク上で実行され、2025年までに約2億1,400万件の接続に達すると予想されています。これは、予測期間中の市場成長を支えると見込まれています。

主要経済国政府による高帯域幅スペクトルの導入に向けた取り組みを受けて、アジア太平洋地域はコヒーレント光ネットワーク市場において最大の地域になると推定されています。例えば、中国中央政府は、国内市場からの収益増加と産業システムの開発を目的として、中国全土に5Gネットワークを展開することで、その地位を強化しています。

LAMEA（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）の世界市場は、ラテンアメリカ、中東、アフリカにわたって分析されています。LAMEA市場は、ブロードバンドの成長が鈍化しているため、他の地域よりも成長が鈍化しており、その結果、FTTx（Fiber to the X）の導入も同様に遅れています。

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コヒーレント光機器市場のトップ競合他社

1. Automation Anywhere Inc.
2. Blue Prism Limited
3. HCL Technologies Limited
4. Hewlett Packard Enterprise Company
5. International Business Machines Corporation
6. Kofax Inc.
7. Microsoft Corporation
8. Nice Robotic Automation
9. Pegasystems Inc
10. UiPath

最近の動向

• 2023年6月 ADVA Optical Networkingは、ヨーロッパの大手通信サービスプロバイダーからXGS-PONコヒーレント光トランスポートポートフォリオを受注したと発表しました。この受注には、同社のFSP 3000 XGS-PONトランスポンダーとA1000コヒーレント光ネットワークマネージャー（MON）が含まれています。
• 2023年6月 Nokiaは、光ネットワークソリューションの大手プロバイダーであるAdtranの買収を完了したことを発表しました。この買収により、Nokiaは世界のコヒーレント光機器市場における地位を強化し、より幅広いソリューションを顧客に提供できるようになります。