調剤薬局市場 サイズと展望 2025-2033

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調剤薬局市場の成長要因

個別化医療への需要の高まり

個別化医療は、患者一人ひとりの特性に合わせて治療をカスタマイズする、成長著しいアプローチです。治療効果、安全性、服薬コンプライアンスを向上させながら、副作用や薬物相互作用の可能性を軽減することができます。調剤薬局は、患者の遺伝的構成、病歴、アレルギー、嗜好、その他の関連基準に基づいて処方箋の投与量、処方、味、成分を調整することで、個別化された医薬品を提供することができます。

調剤薬局は、更年期障害のある女性向けに特別に設計されたバイオアイデンティカルホルモン補充療法（BHRT）を製造できます。また、経口オピオイドを服用できない患者向けに経皮鎮痛クリームを処方することもあります。 2016年、パーソナライズド・メディシン・コライアンス（PMC）は、FDA（米国食品医薬品局）が承認した新規分子化合物の20%がカスタマイズ医薬品であると推定しました。そのため、パーソナライズド・メディシンへの関心の高まりが、世界市場の成長を牽引すると予想されます。

医薬品不足

世界的な医薬品不足の問題は、様々な疾患や症状に対する必須医薬品の入手可能性とアクセス性に影響を及ぼしています。医薬品不足は、製造上の問題、品質欠陥、サプライチェーンの混乱、規制介入、市場動向、自然災害など、さまざまな状況によって発生する可能性があります。従来の医薬品を即時に入手する必要があることから、調合医薬品の需要は増加すると予想されます。医薬品不足タスクフォースの最新報告書では、2013年から2017年の間に不足を経験した医薬品が163品目特定されています。

さらに、収益性の低い医薬品の開発意欲の低さや、物流や規制に関する課題といった要因も挙げられています。従来の医薬品業界におけるこの傾向は、市場を刺激すると予想されています。さらに、調剤薬局は、販売中止になった医薬品や希少疾病用医薬品など、市場で容易に入手できない医薬品、需要の高い医薬品、あるいは入手が限られている医薬品などを製造することで、医薬品不足の影響を緩和できる可能性があります。調剤薬局は、COVID-19の治療薬であるヒドロキシクロロキンを製造できますが、パンデミック中に深刻な不足を経験しました。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

市場の抑制要因

熟練した臨床検査技師と薬剤師の不足

調剤薬局の分野は複雑かつ専門的であり、調剤薬の調製を担当する臨床検査技師と薬剤師には、膨大な専門知識、理解、そして経験が求められます。調剤医薬品の品質、安全性、そして有効性を保証するためには、厳格な基準と手順を遵守し、すべての規制要件と推奨事項を満たす必要があります。しかしながら、特に調剤薬の需要が高い先進国においては、調剤薬局業界において、より多くの熟練した臨床検査技師と薬剤師が必要です。これは市場拡大を阻害し、調剤薬局が顧客の期待と要求に応える上で大きな障害となる可能性があります。

市場機会

薬剤の失敗率の上昇

医薬品の研究開発プロセスは費用がかかり、リスクも高く、かなりの時間を要します。新薬は、販売および治療薬としての使用許可を得るまでに、複数の臨床試験を経なければなりません。しかし、多くの製薬会社は、有効性の不十分さ、安全性への懸念、市場ポテンシャルの限界など、様々な要因により、臨床試験を成功させることができません。PhRMAによると、数多くの失敗から生じる費用を考慮すると、1つの新薬を開発するのに必要な平均期間は10～15年、平均費用は26億米ドルです。臨床試験を受けた新規分子化合物のうち、最終的に米国食品医薬品局（FDA）の承認を得るのはわずか12%です。

その結果、有効性と安全性の両方を兼ね備えた可能性のある医薬品が数多く存在します。しかし、臨床試験でさらなる成功が求められるため、これらの医薬品を市場に出すには依然として時間がかかります。調剤薬局は、医師の指導の下、少量ずつ製造することで、これらの医薬品を入手する機会を提供しています。これは、代替療法の選択肢がない人や、代替療法を探している人にとって有利な場合があります。

剤形分析

市場は、固形経口剤、液状剤、外用剤、点眼剤、点鼻剤、その他に分類されています。固形経口剤セグメントは、市場への最大の貢献者です。経口調剤薬の需要は、投与の容易さと調剤の簡便性により正確な投与スケジュールが可能になることから大きくなっています。経口調剤薬セグメントは収益の大部分を占めており、服用の簡便性、患者の高い服薬遵守率、安全性、最小限の不快感といった利点から、成長が見込まれています。さらに、経口調剤薬は長期使用にも耐えうる優れた効果があり、患者の受容性を高めています。経口配合薬は、数多くの薬物動態試験において優れた有効性が実証されています。

治療領域分析

市場は、栄養補助食品、ホルモン補充療法、皮膚科用途、疼痛管理、特殊医薬品などに分かれています。調剤薬局は、個人の健康状態、アレルギー、食事制限などを正確に把握し、患者一人ひとりに合わせた栄養補助食品処方を処方することができます。これにより、個々の患者のニーズに、より効果的に対応するために、成分と量をカスタマイズすることが可能になります。市販の栄養補助食品によく含まれる物質にアレルギーを示す人もいます。

調剤薬局は、これらのアレルゲンを除去し、患者のニーズに合ったカスタマイズされたサプリメントを処方することができます。さらに、患者によっては、市販のサプリメントでは容易に入手できない特定の栄養素の配合が必要となる場合があります。調剤薬局はこれらの栄養素を単一の製剤に組み合わせることができるため、患者のサプリメント処方がより容易になります。

調剤タイプ分析

市場は、医薬品成分変更（PIA）、医薬品用途変更（PAA）、現在利用できない医薬品製造（CUPM）、特殊動物用医薬品製造（SAPM）、医薬品投与量変更（PDA）の4つに分かれています。

医薬品成分変更（PIA）セグメントは世界市場を支配しています。PIAセグメントは、アレルゲンの除去、香料の配合、効力の調整など、患者の特定のニーズに合わせて薬剤の有効成分または不活性成分を変更できるため、大きな市場シェアを獲得すると予測されています。医薬品成分を変更できることは、調剤薬局にとって大きなメリットです。患者のニーズに合わせて、薬剤に特定の薬剤を追加または削除することで、患者固有の医薬品を作成することができます。

エンドユーザー分析

市場は、成人、小児、高齢者、獣医学の4つに分かれています。近年、成人層は外用皮膚科製剤や栄養補助食品の需要の高まりから、調剤薬剤を好む傾向にあります。調剤薬局は、アレルギー、嗜好、遺伝的変異、希少疾患など、成人患者の多様かつ特殊なニーズに対応できるため、成人セグメントは大きな市場シェアを占めると予測されています。さらに、がん、糖尿病などの慢性疾患に苦しむ成人層では、患者に合わせた医薬品へのニーズが非常に高くなっています。これらの調剤薬剤はアレルゲンフリーであることも、需要の増加と市場の拡大につながっています。

地域別インサイト

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の調剤薬局市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。これは主に、この地域における個別化医療への強い需要、高齢化率の高さ、慢性疾患および希少疾患の有病率の高さ、医薬品不足、有利な償還政策、そして確立された調剤薬局業界によるものです。CDC（米国疾病対策センター）によると、現在、米国の成人の約10人に6人が心臓病、がん、糖尿病などの慢性疾患を患っています。慢性疾患は米国における死亡率の主要な要因であり、心臓病とがんだけで全死亡者の38%以上を占めています。さらに、製薬業界は医薬品リコールの頻度が最も高い業界です。2018年には、米国で84社が少なくとも1件の医薬品リコールを報告しました。その結果、現在、この地域にはより多くの医薬品が必要です。 

さらに、米国は主に政府の有利な規制により、北米市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。FDAは、調剤薬局を503Aまたは503Bに分類しています。503A調剤薬局は、FDAが従来の調剤薬局として認める薬局の種類です。これらの薬局は、個々の患者の処方箋に基づいて薬剤を調合し、州の薬剤師会によってUSPの要件を遵守することが義務付けられています。一方、FDAは503B調剤薬局を、処方箋の有無にかかわらず、医療機関向けに大量の薬剤を製造・配送できるアウトソーシング事業として分類しています。これらすべての要因が、地域市場の拡大に貢献すると予想されています。

アジア太平洋地域：最も急速な成長と高いCAGR

アジア太平洋地域は、市場において最も急速な成長が見込まれています。これは主に、ヘルスケア分野の急速な発展、人口増加と都市化、可処分所得と医療費の増加、そして地域における高齢者数の増加によるものです。ESCAPによると、2020年にはアジア太平洋地域の人口の13.6%が60歳以上でした。2050年までに、この割合は人口の4分の1に増加すると予想されます。さらに、アジア太平洋地域の高齢者人口は、2020年の6億3000万人から2050年までに約13億人にまで2倍以上に増加すると予想されています。中国、インド、日本は、患者人口が多く、市場の成長が大きく、この地域で調剤薬局の存在が増加しているため、主にアジア太平洋市場を支配しています。

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調剤薬局市場のトップ競合他社

1. PharMEDium Services
2. Fagron
3. Wedgewood Pharmacy
4. Fresenius Kabi
5. Institutional Pharmacy Solutions

最近の動向

• 2023年9月 中堅企業への変革的ファイナンスに特化したプライベート投資会社であるLO3 Capitalは、成長資金のニーズを満たすため、Empower Pharmacy（Empower）にシニア劣後債による投資を実行したことを発表しました。米国有数の調剤薬局およびアウトソーシング施設であるEmpowerは、全米各州で15,000人以上の処方者と2,000以上の医療機関に最先端の医薬品ソリューションを提供しています。
• 2023年10月 医薬品カスタマイズ技術を開発するCurifyLabsは、適正製造基準（GMP）に準拠したPharma Inksを発表しました。これらのインクにより、調剤薬局や病院において、患者様一人ひとりに合わせた個別化医薬品の現場での製造が可能になります。