コンプレッサー市場 サイズと展望 2024-2032

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コンプレッサー市場の成長要因

天然ガスセクターからの需要急増

天然ガスの需要は2025年に前年比1.7%増加し、消費量は2022年までに4兆立方メートル（bcm）に達すると予想されています。アジア太平洋地域は世界で最も高い成長率を誇る地域の一つであり、世界の消費量の増加が見込まれています。国際エネルギー機関（IEA）によると、インドは2024年までに年間約9%の成長率を示すと予想されています。インド全体の天然ガス消費量は250億立方メートル（bcm）増加する見込みです。このシナリオは、発電や建物の暖房などの産業用途において、石炭や石油の代わりに天然ガスを使用することで、大気汚染や二酸化炭素排出量を削減できるという利点に基づいています。

急成長する経済の脱炭素化と世界のエネルギー供給の多様化に向けた広範な取り組みの中で、天然ガスはますます石炭や原子力に取って代わっています。シェールガス埋蔵量などの新たな天然ガス源の開発とそれに伴う価格圧力は、世界規模で天然ガス取引を牽引しています。その結果、予測期間中の輸送量と貯蔵量は増加するでしょう。

抑制要因

風力発電の年間設置量

太陽光発電設備の設置容量は709.67GWとなり、2018年の482.91GWから46%増加します。これは、単年で設置された太陽光発電設備としては過去最高であり、2012年から2020年の間に約698.5%増加しました。太陽光発電技術のコスト低下は、設置容量の増加を大きく促進しています。環境法の導入も、企業による太陽光発電の利用を促し、業界の拡大を後押ししています。米国連邦政府は、住宅用太陽光発電パネルの購入と設置に対して複数の優遇措置を設けており、各州政府も太陽光発電の生産と供給のための固定価格買い取り制度（FiT）プログラムを実施しています。

太陽光発電モジュールの効率向上といった技術革新の進展により、商品コストは低下しています。これらの高度にモジュール化された技術は産業化され、規模の経済、競争力の向上、生産プロセスの改善、そして競争力のあるサプライチェーンにつながっています。ドイツなどの国々の優れた固定価格買い取り制度も、太陽光発電システムのコスト全般の低下に貢献しています。

市場機会

製油所および石油化学セクターにおける需要の増加

近い将来、生産能力の増強が見込まれ、需要を上回るペースで成長することが予想されています。製油所の設立は、業界の知識、経験、そして規制圧力の高まりを必要とする資本集約型の事業です。各国政府による有利な政策の実施や、石油化学、天然ガス、製油所など多くの産業における外国直接投資（FDI）の増加により、コンプレッサーメーカーの市場シェアは拡大する可能性があります。さらに、メキシコ政府は2020年2月にペメックスの精製事業に140億米ドル超を投資する提案を発表しました。この投資増加は、同国の簡素な製油所を複雑な製油所へと転換し、重質原油の処理能力を向上させることを目的としています。

コンプレッサー市場のセグメンテーション分析

タイプ別

世界市場は、タイプ別に容積式とダイナミック式に分かれています。容積式セグメントは市場の主要な構成要素であり、予測期間中に4.25%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。容積式コンプレッサーは、出口圧力に関わらず一定流量で動作します。容積式コンプレッサーには、スクロールコンプレッサー、ロータリースクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサー、レシプロピストンコンプレッサーなどがあります。ロータリーコンプレッサーの需要が、この市場の発展の原動力となっています。容積式コンプレッサーは、自動車、石油化学、石油・ガス、海運、食品・飲料など、多くの業界で広く利用されています。さらに、予測期間全体を通して、オイルレス容積式コンプレッサー技術の進歩と制御システムの統合による管理改善により、多くの業界で容積式コンプレッサーの利用が拡大すると予測されています。

動圧式コンプレッサーは、軸方向またはラジアル方向の構造に基づいて様々なカテゴリーに分類され、定圧で動作します。入口温度の変動などの環境要因は、動圧式コンプレッサーの性能に影響を与えます。大型コンプレッサーの大部分は動圧式コンプレッサーで構成されています。これらはターボコンプレッサーとも呼ばれます。ラジアル遠心式コンプレッサーは、遠心設計のコンプレッサーです。圧縮比が低く、動作条件が一定であるため、動圧式コンプレッサーは大量のガス流量に適していると考えられています。動圧式コンプレッサーは、石油化学および石油精製所におけるガス処理や、パイプラインにおける天然ガスの強化のために、石油・ガス業界全体で広く利用されています。また、FPSO（浮体式海洋石油・ガス生産設備）などの多くの上流工程アプリケーションでも使用されています。

技術別

技術に基づいて、世界市場はオイルフリーコンプレッサーとオイル潤滑コンプレッサーに分かれています。オイルフリーコンプレッサーは、潤滑にオイルを使用しない容積式コンプレッサーの一種で、ドライランニングピストンや非接触ベアリングなどの代替潤滑方法を採用することで、オイルレスで効率的な運転を実現します。この技術は、ヘルスケア、食品・飲料、肥料製造、電子機器製造など、高い空気清浄度が求められる業界で非常に有用です。オイルフリーコンプレッサーは、大量のオイルやセパレーター、オイルフィルターなどを交換する必要がないため、一般的にメンテナンスの必要性が低くなります。このセグメントの成長は、クリーンエアに対する産業需要と、メンテナンスおよび運用コストの削減によって牽引されています。アトラスコプコ、インガソル・ランド、ガードナー・デンバー、ボーゲ・コンプレッサーなどが、このセグメントの主要プレーヤーです。

オイル潤滑式コンプレッサーセグメントは、様々な用途における耐久性と効率性で知られています。オイル潤滑式コンプレッサーは、潤滑剤としてオイルを使用することで、可動部品間の摩擦と摩耗を低減し、耐久性と性能を向上させます。オイル潤滑式コンプレッサーは、製造業、空調システム、大規模冷凍機、自動車修理工場、建設現場、鉱業など、信頼性と連続運転が求められる業界で広く使用されています。オイル潤滑式コンプレッサーは、最適な運転を確保するためにオイルレベルを管理するための定期的なメンテナンスが必要です。産業活動の増加とオイル潤滑式コンプレッサーの耐久性が、このセグメントの成長を牽引しています。

エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、世界市場は石油・ガス産業、電力セクター、製造業、化学・石油化学産業、その他のエンドユーザーに分かれています。電力セグメントは市場への最大の貢献者です。アジア太平洋地域では広範囲にわたる産業インフラの建設が行われており、電力需要の増加が見込まれています。産業活動には安定した電力供給が求められるため、地域全体で新しい発電所が建設されています。例えば、2020年までに世界の新規石炭火力発電所の80%は東南アジア5カ国で建設される予定です。さらに、アジア太平洋地域では2020年までに総設備容量200MWを超える56以上の主要発電所が完成予定であり、今後数年間でコンプレッサー市場の成長が見込まれています。

この石油・ガスセグメントにおけるコンプレッサーは、ガスの圧縮、石油の抽出、輸送など、様々な用途で重要な役割を果たしています。掘削作業の効率向上、原油の精製、回収技術の向上、パイプラインを通じた炭化水素の輸送の促進などに利用されています。過酷な環境条件に対応できる信頼性の高い大容量機器へのニーズは高まっています。極圧、効率性の向上、そして耐久性が、このセグメントの成長を牽引しています。

製造業は重要なセグメントであり、空気圧工具の駆動、製造工程への圧縮空気の供給、搬送、冷却・冷凍システムのサポートなど、様々な目的でコンプレッサーを使用する多くのセクターが含まれます。コンプレッサーは、自動車、電子機器、食品・飲料、繊維など、様々な業界で使用されています。このセグメントの成長は、生産ラインをサポートし、全体的なプロセス効率を向上させるための、信頼性が高くエネルギー効率の高いソリューションに対するニーズによって牽引されています。コンプレッサーは、化学および石油化学施設において、空気供給、冷凍、ガス圧縮などの業務に不可欠です。施設内でのバルク化学物質の安全な輸送を促進し、漏れを防ぎ、高圧貯蔵を確保します。生産能力の向上と耐久性が、このセグメントの成長を牽引しています。

ヘルスケア業界におけるコンプレッサーは、人工呼吸器、歯科治療、麻酔器、画像診断装置などの医療機器への電力供給に重要です。オイルフリーコンプレッサーは、病院や診療所における空調システムの効率的な運用を確保する上で重要な役割を果たしており、これは管理された無菌環境の構築に不可欠です。医療業界では、清浄な空気を供給し、騒音を最小限に抑えるため、オイルフリーコンプレッサーが使用されています。エネルギー効率や騒音低減といった技術の進歩、そして医療インフラの強化に対するニーズが、このセグメントの成長を牽引しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、収益への最大の貢献地域であり、予測期間中に4.05%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。中国は、エネルギーミックスにおけるクリーン燃料の割合を高めるため、今後10年間で石油および天然ガスパイプラインシステムの拡張に取り組んでいます。コンプレッサーは、長距離天然ガスパイプラインの動力源として不可欠な機器の一つであるため、予測期間中に需要が増加すると予想されています。中国中央政府は、より統合された全国的なガスネットワークを構築し、国のガス消費量を増加させるため、2020年10月に複数のパイプライン事業を統合し、PipeChinaを設立しました。

北米：最も急成長している地域

北米は、コンプレッサー市場において重要な位置を占めています。寒冷・猛暑などのエネルギー需要が高まる時期、あるいはパイプラインの供給能力が限られている、あるいは他の消費者の天然ガス需要の増加に対応できない時期に、米国の一部の発電所では天然ガスをLNGとして敷地内に貯蔵しています。液化天然ガスは、天然ガスパイプラインから少量ずつ液化された後、極低温タンクに貯蔵されます。連邦エネルギー規制委員会（FERC）によると、2021年現在、米国では110以上のLNG施設が稼働しています。さらに、ルイジアナ州のサビーンパスとカルカシューパスに新たにLNG液化設備が建設され、2022年末までに稼働を開始する予定です。

ドイツは、地球の気温上昇を産業革命以前の水準から2℃に抑え、さらに1.5℃に抑える努力をするというパリ協定を遵守するため、再生可能エネルギーインフラの整備を計画しています。発電におけるガス使用量の増加は、クリーンエネルギー利用への関心の高まりによるものです。グリーンエネルギー政策を掲げているにもかかわらず、2020年のドイツの一次エネルギー生産の約25%は石炭と褐炭によるものでした。ドイツは原子力発電所と石炭・褐炭火力発電所の段階的廃止に全力で取り組んでおり、2038年までに石炭・褐炭火力発電所の閉鎖を計画しています。再生可能エネルギーでは、原子力、石炭、褐炭火力発電の段階的廃止に追いつく可能性は低いでしょう。

サウジアラビアでは2020年にガス生産量が増加しました。同国の天然ガス生産量は、2019年には1,112億立方メートル、2020年には1,121億立方メートルでした。これは、COVID-19によるエネルギー需要の回復とガス価格の安定によるものです。同国は最近、ガスコンプレッサーを多用した複数のガス生産プロジェクトを実施しています。シーメンス・エナジーは、2021年2月にサウジアラムコ社から、タナジブ発電所の施設向けに新型電動モーター駆動コンプレッサーを納入する契約を獲得しました。21台のコンプレッサーは、ガス処理プラントにおける高圧、高BCom圧（HHP）注入、セールスガス、冷媒、サワーオフガスの圧縮プロセスに使用される予定です。

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コンプレッサー市場のトップ競合他社

1. Aerzener Maschinenfabrik GmbH
2. Ariel Corporation
3. Atlas Copco AB
4. Baker Hughes Co.
5. Bauer Compressors Inc.
6. Burckhardt Compression Holding AG
7. Ebara Corporation
8. Ingersoll Rand Inc
9. Siemens Energy AG.

最近の開発状況

• 2024年5月 - インドにおいて、Samsungは、次世代AIインバーターコンプレッサーを搭載した3種類の新しい冷蔵庫を発表しました。クリーンチャコール＋ステンレススチールカラーの809L 4ドアフレックスフレンチドアBespoke Family HubTM冷蔵庫は、新しいAI冷蔵庫の3つのバリエーションのうちの1つです。残りの2つのモデルは、650L 4ドア・コンバーチブル・フレンチドアモデルで、クリーンホワイトガラス仕上げとブラックキャビアスチール仕上げが用意されています。
• 2024年1月 - LGエレクトロニクス（LG）は、メキシコのモンテレー工場に新しいスクロールコンプレッサー生産ラインを開設したことを発表しました。この新ラインの追加により、LGのスクロールコンプレッサー製造インフラが強化され、環境に配慮した高い評価を得ている製品の生産量を増やすとともに、サプライチェーンを短縮することで、北米の顧客へのサービス向上を図ります。