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世界のコンプレッサー市場規模は、2025年には335億7000万米ドルと評価され、2026年の353億7000万米ドルから2034年には537億1000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.36%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に39.2%の市場シェアを占め、コンプレッサー市場を牽引しました。
製造業、建設業、自動車産業、鉱業など、様々な産業の拡大は、コンプレッサー市場にとって重要な推進力となっている。新興国における急速な都市化と工業化は、空気圧縮、冷凍、空調システムなど、様々な用途におけるコンプレッサーの需要を高めている。
コンプレッサーを主に利用する産業は、石油・ガス製造業と発電業です。輸送や発電の主要燃料として、石油や石炭はますますガスに取って代わられつつあります。世界中の企業や政府は、ガス需要の増加に対応するため、ガスインフラの拡張への投資に注力すると予想されます。その結果、コンプレッサー業界は間もなく成長するでしょう。しかし、大気汚染や地球温暖化への懸念の高まりを受け、エネルギー生産と消費においてよりクリーンな燃料を採用する世界的な傾向が強まっているため、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の普及が進むことで、予測期間中のコンプレッサー需要は抑制されると予想されます。
天然ガス需要は2025年には前年比1.7%増加し、2022年までに消費量は4兆立方メートル（bcm）に達すると予想されています。アジア太平洋地域は世界で最も成長率の高い地域の1つであり、世界の消費量の増加が見込まれています。国際エネルギー機関（IEA）によると、インドは2024年までに年間約9%の速度で増加すると予想されています。全国的に天然ガスの使用量が250億立方メートル（bcm）増加する見込みです。このシナリオは、発電や建物の暖房など、産業用途で石炭や石油の代わりに天然ガスを使用することの利点に基づいており、大気汚染やCO2排出量を削減します。
急成長する経済の脱炭素化と世界のエネルギー供給の多様化に向けた幅広い取り組みの中で、天然ガスは石炭に取って代わりつつあり、原子力発電シェールガスなどの新たな天然ガス資源の開発と、それに伴う価格上昇圧力は、世界規模での天然ガス取引を牽引している。その結果、予測期間中、輸送量と貯蔵量は増加するだろう。
太陽光発電設備の設置容量は、2018年の482.91 GWから709.67 GWに増加し、46%の成長となる見込みです。これは、1年間で設置された太陽光発電設備としては過去最大であり、2012年から2020年の間に約698.5%増加したことになります。太陽光発電技術のコスト低下が、設置容量の増加を大きく後押ししています。環境法制の導入も、企業が太陽光発電を利用するよう促し、業界の拡大を後押ししています。米国連邦政府は、家庭用太陽光発電パネルの購入と設置に対していくつかのインセンティブを提供しており、各州政府は太陽光発電の生産と配電のための固定価格買取制度（FiT）を実施しています。
太陽光発電モジュールの効率向上など、継続的な技術革新により、製品コストは低下しています。これらの高度にモジュール化された技術は工業化され、規模の経済、競争力の向上、生産プロセスの改善、そして競争力のあるサプライチェーンにつながっています。ドイツなどの国々の優れた固定価格買取制度も、太陽光発電システムのコスト全般の低下に貢献しています。
まもなく追加生産能力が加わり、需要よりも速いペースで成長すると予想されています。製油所の設立は資本集約型の事業であり、業界の知識、経験、規制圧力の高まりが求められます。コンプレッサーメーカーは、さまざまな政府が有利な政策を実施し、石油化学、天然ガス、製油所などの多くの産業で外国直接投資（FDI）が増加しているため、市場シェアが拡大する可能性があります。さらに、メキシコ政府は2020年2月にペメックスの製油事業に140億米ドル以上を投資する提案を発表しました。投資の増加は、国内の単純な製油所を複雑な製油所に変え、重質原油を処理する能力を高めることを目的としています。
世界の市場は、タイプに基づいて容積式と動的の2つに分けられます。容積式セグメントは市場の主要な貢献者であり、予測期間中に4.25%のCAGRを示すと推定されています。容積式コンプレッサーは、出口圧力に関係なく、一定の流量で動作します。容積式コンプレッサーには、スクロールコンプレッサー、ロータリースクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサー、および往復ピストンコンプレッサーが含まれます。ロータリーコンプレッサーの需要が、この市場の発展の原動力となっています。容積式コンプレッサーは、自動車、石油化学、石油・ガス、海運、食品・飲料など、多くの産業で広く使用されています。さらに、予測期間を通じて、制御システム統合による管理改善を伴うオイルレス容積式コンプレッサー技術の進歩により、容積式コンプレッサーはさらに多くの産業で普及すると予測されています。
動的圧縮機は、軸方向または半径方向の構造に基づいてさまざまなカテゴリに分類され、一定圧力で動作します。入口温度の変化などの環境要因は、動的圧縮機の性能に影響を与えます。大型圧縮機の大部分は動的圧縮機で構成されています。これらはターボ圧縮機とも呼ばれます。半径方向遠心圧縮機は、遠心設計のものです。圧縮比が低く、動作条件が一定であるため、動的圧縮機は大量のガス流量に適していると考えられています。石油化学プラントや石油精製所でのガス処理サービスやパイプラインでの天然ガスの増速のために、石油・ガス産業で広く利用されています。また、FPSOなどの多くの上流アプリケーションでも使用されています。
技術面から見ると、世界の市場はオイルフリーコンプレッサーとオイル潤滑コンプレッサーに二分されます。オイルフリーコンプレッサーは、オイルを潤滑に使用しない容積式コンプレッサーの一種で、オイルなしで効率的な運転を確保するために、ドライランニングピストンや非接触ベアリングなどの代替潤滑方法を使用します。この技術は、医療、食品・飲料、肥料製造、電子機器製造など、高い空気清浄度を必要とする産業で非常に有用です。オイルフリーコンプレッサーは、大量のオイルやセパレーター、オイルフィルターなどを交換する必要がないため、一般的にメンテナンスが少なくて済みます。この分野の成長は、クリーンな空気に対する産業界の需要と、メンテナンスおよび運用コストの削減によって牽引されています。アトラスコプコ、インガソール・ランド、ガードナー・デンバー、ボーグ・コンプレッサーなどが、この分野の主要プレーヤーです。
油潤滑式コンプレッサーは、様々な用途において耐久性と効率性に優れていることで知られています。油潤滑式コンプレッサーは、潤滑剤として油を使用することで、可動部品間の摩擦と摩耗を低減し、耐久性と性能を向上させています。油潤滑式コンプレッサーは、製造業、空調設備、大型冷凍設備、自動車修理工場、建設現場、鉱業など、信頼性と連続運転が求められる産業で広く使用されています。油潤滑式コンプレッサーは、最適な運転を確保するために、油量管理のための定期的なメンテナンスが必要です。産業活動の拡大と油潤滑式コンプレッサーの耐久性の高さが、この分野の成長を牽引しています。
エンドユーザーに基づいて、世界の市場は石油・ガス産業、電力セクター、製造業、化学・石油化学産業、その他のエンドユーザーに二分されます。電力セクターは市場への貢献度が最も高いセグメントです。アジア太平洋地域では産業インフラの建設が広範囲にわたって行われており、電力需要の増加が見込まれています。産業活動には安定した電力供給が求められるため、地域全体で新しい発電所が建設されています。例えば、世界の新規石炭火力発電所の80%は、2020年までに東南アジア5カ国に建設される予定です。さらに、2020年までにアジア太平洋地域では、合計設備容量が200MWを超える56基以上の主要発電所が完成予定であり、今後数年間のコンプレッサー市場の成長を促進すると予想されます。
石油・ガス分野におけるコンプレッサーは、ガス圧縮、石油採掘、輸送など、様々な用途において重要な役割を果たしています。掘削作業の効率向上、原油精製、回収技術の強化、パイプラインによる炭化水素輸送の円滑化などに活用されています。過酷な環境条件や極度の圧力に耐えうる、信頼性が高く大容量の機器へのニーズ、そして効率性と耐久性の向上が、この分野の成長を牽引しています。
製造業は、空気圧工具の動力、製造工程への圧縮空気の供給、搬送、冷却・冷凍システムのサポートなど、さまざまな目的でコンプレッサーを使用する多くの分野を含む重要なセグメントです。自動車、エレクトロニクス、食品・飲料、繊維など、さまざまな産業で使用されています。このセグメントの成長は、生産ラインをサポートし、プロセス全体の効率を向上させるための信頼性が高くエネルギー効率の良いソリューションの必要性によって推進されています。コンプレッサーは、空気供給、冷凍、ガス圧縮などの操作のために化学プラントや石油化学プラントに不可欠です。施設内でのバルク化学物質の安全な輸送を促進し、漏洩を防ぎ、高圧貯蔵を確保します。生産能力の向上と耐久性が、このセグメントの成長を牽引しています。
医療業界におけるコンプレッサーは、人工呼吸器、歯科治療機器、麻酔器、画像診断装置などの医療機器の動力源として重要です。また、病院や診療所における空調システムの効率的な稼働を確保する上でも重要な役割を果たしており、これは制御された無菌環境を確立するために不可欠です。医療業界では、清浄な空気を供給し、騒音を最小限に抑えることができるオイルフリーコンプレッサーが使用されています。エネルギー効率や騒音低減といった技術革新、そして医療インフラの強化ニーズが、この分野の成長を牽引しています。
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アジア太平洋地域は最も収益に貢献している地域であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 4.05% を示すと予想されています。中国は、エネルギーミックスにおけるクリーン燃料の割合を増やすため、今後 10 年間で石油および天然ガスパイプラインシステムを拡大することを約束しています。コンプレッサーは長距離天然ガスパイプラインの動力源として不可欠な機器の 1 つであるため、予測期間中に需要が増加すると予想されます。よりまとまりのある全国的なガスネットワークを構築し、国内のガス消費を促進するため、中国中央政府は 2020 年 10 月にさまざまなパイプライン事業を統合して PipeChina を設立しました。
北米はコンプレッサー市場において重要な位置を占めています。寒冷期や高温期などエネルギー需要が高い時期、あるいはパイプラインの供給能力が限られている場合や、他の消費者の天然ガス需要の増加に対応できない場合、米国の一部の発電所では、天然ガスをLNGとして敷地内に貯蔵しています。液化天然ガスは、天然ガスパイプラインから取り出され、小規模ながら液化された後、極低温タンクに貯蔵されます。連邦エネルギー規制委員会（FERC）によると、2021年時点で米国では110以上のLNG施設が稼働していました。さらに、ルイジアナ州のサビンパスとカルカシューパスに建設中の新しいLNG液化プラントは、2022年末までに稼働を開始する予定です。
ドイツは、世界の気温上昇を産業革命以前の水準から2℃以内に抑え、さらに1.5℃に抑えるための努力を目標とするパリ協定を遵守するため、再生可能エネルギーインフラの開発を計画している。クリーンエネルギー利用への重視の高まりにより、発電におけるガス利用が増加している。グリーンエネルギー政策を掲げているにもかかわらず、2020年時点でドイツの一次エネルギー発電量の約25%は石炭と褐炭によるものだった。ドイツは原子力発電所と石炭・褐炭火力発電所の段階的廃止に注力しており、2038年までに石炭・褐炭火力発電所を閉鎖する計画だ。再生可能エネルギーは、原子力、石炭、褐炭火力発電設備の段階的廃止に追いつく可能性は低い。
2020年、サウジアラビアではガス生産量が増加しました。同国は2019年に1,112億立方メートルの天然ガスを生産し、2020年には1,121億立方メートルを生産しました。これは、COVID-19によるエネルギー需要の回復とガス価格の安定によるものです。同国は最近、ガスコンプレッサーを多用するガス生産プロジェクトをいくつか実施しました。シーメンス・エナジーは2021年2月、サウジアラムコからタナジブ工場の設備向けに新しい電動コンプレッサーを納入する契約を獲得しました。21台のコンプレッサーは、ガス処理プラントにおける高圧、高圧BCom（HHP）注入、販売ガス、冷媒、およびサワーオフガスの圧縮プロセスに使用される予定です。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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掲載実績：
sales@straitsresearch.com