消費者信用市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の消費者信用市場の推進要因

個人や中小企業からの融資需要の増加

個人や中小企業からの融資需要の高まりが、個人ローン市場の拡大を後押ししています。世界の消費者信用市場の収益成長は、収入と支出のギャップの拡大と消費者の金融ニーズの高まりによって大きく推進されています。金融機関は、無担保個人ローン、債務整理ローン、住宅改修ローン、医療ローン、その他の専門商品など、さまざまなニーズを満たすようにカスタマイズされた幅広い個人ローン商品を提供することでこの傾向に対応しています。この商品の多様化は、借り手の幅広い金融ニーズを反映しています。

たとえば、2023 年 7 月、Jenius Bank は、顧客が高金利の借金で何千ドルも節約できるように設計された、消費者重視の個人ローンを導入しました。これらのローンは、特に多くの個人が借金を減らして貯蓄を増やす方法を模索している状況において、さまざまな財務状況に対応するために柔軟な条件と割引金利を提供しています。このような革新的なアプローチは、消費者信用市場の急速な成長を促進しています。これにより、市場の成長が促進されると予想されます。

世界的な消費者信用市場の抑制

セキュリティとプライバシーの懸念の欠如

デジタル決済業界は急速な技術進歩により急速に拡大していますが、さまざまなエンドユーザー業界でデジタル決済を利用するにはいくつかの欠点があります。セキュリティと安全性の懸念は、デジタル決済の主な欠点の 1 つと見なされています。デジタル決済エコシステムは、適切なセキュリティ対策を講じないと、不正な参加者、詐欺、データ侵害に対して脆弱です。セキュリティ設定が不十分だと、消費者と企業の両方で情報が失われ、ユーザーの金銭盗難や企業の大きな経済的損失につながります。

さらに、多くの人々は、デジタル決済方法を使用する際のプライバシーと匿名性の欠如を懸念しています。顧客は、自分の情報が第三者によって同意なしに使用されたり、自分または他の人の支払いに関連して特定されたりするのではないかと心配している可能性があります。その結果、この要因は消費者信用市場の拡大と成長を妨げています。

世界の消費者信用市場の機会

インターネットの拡大とスマートフォンの普及

世界のデジタル決済市場におけるインターネットとスマートフォンの急速な成長により、消費者と企業の活動に深刻かつ広範囲にわたる影響が見られています。デジタル決済により、誰もがインターネットに接続されたデバイスを使用して、販売時点に物理的に存在するかどうかに関係なく、1日24時間、週7日間小売取引を行うことができます。最近、外務大臣（EAM）のSジャイシャンカールは、インドのデジタル決済の目覚ましい発展を強調しました。彼は、国は現在、統一決済インターフェース（UPI）を使用して、毎月12億ルピー相当の取引を行っていると述べました。

彼はこれと対照的に、米国におけるデジタル取引は年間4億ルピーに過ぎないと指摘した。この利用可能性により、消費者は購入やサービスの支払いを迅速かつ容易に行うことができ、現金を持ち歩いたり、銀行やクレジットカードを使用したりする必要がなくなる。したがって、決済サービスプロバイダーは、顧客が小売取引を完了するために使用するデバイスに電子的に簡単に接続でき、消費者信用業界における信頼性の高い資金移動を迅速かつ安全かつ効率的に完了することができる。この要因は、今後数年間に消費者信用市場に成長の機会をもたらすだろう。

分析

世界の消費者信用市場は、支払い方法、信用の種類、発行者に分かれています。

支払い方法に基づいて、世界の消費者信用市場は、口座振込、デビットカード、その他に分類されます。

デビットカードは、決済方法セグメントを支配しています。この優位性は、デビットカードの使用の増加、必需品の購入での使用、および景気刺激策による人々の銀行口座への影響など、いくつかの要因によるものです。デビットカードまたはプリペイドカードは、 2022年に米国のすべてのカードの60％を占めました。政府の景気刺激策の影響も、デビットカードの使用を後押ししています。景気低迷時に個人を支援するために配布されるこれらの支払いは、多くの場合、銀行口座に流れ込み、デビットカードを介して簡単にアクセスできるため、デビットベースの取引が急増しています。たとえば、Visa Inc.の副会長は、デビットカード取引が2020年5月に12％増加し、前月から9ポイント改善したものの、依然として21％減少しているクレジットカード取引を上回ったと述べています。デビットカードの使用のこの急速な増加は、さまざまな支出セグメントとチケットサイズバンドで明らかであり、デビットカード取引は、より高額の購入でも顕著なシェアを獲得しています。

クレジットの種類に基づいて、世界の消費者信用市場は、リボルビング・クレジットと非リボルビング・クレジットに分類されます。

リボルビング クレジットは、借り手が事前に設定されたクレジット限度額内で借り入れ、返済、再借り入れできる柔軟性を提供するため、消費者クレジット市場で主導的な役割を果たしています。この機能により、定期的な出費や予期しない費用のためにクレジットを必要とする消費者に人気があります。リボルビング クレジットの利便性と適応性は、消費者クレジット市場での成長と優位性に貢献しています。リボルビング クレジットでは、借り手が一定期間内に一括で金額を返済する必要があるターム ローンとは対照的に、クレジット限度額を超えない限り、資金を継続的に利用できます。この柔軟性により、消費者はキャッシュ フローを効果的に管理できるため、リボルビング クレジットは日常的な購入、緊急の出費、または短期的な資金調達のニーズに最適です。

発行者に基づいて、世界の消費者信用市場は銀行、NBFC、その他に分かれています。

銀行は世界市場を支配しています。これは、銀行の長い歴史、忠実な顧客基盤、広範な支店ネットワークによるものです。銀行は、多様な顧客ニーズを満たすために、個人ローン、クレジットカード、住宅ローンなどのさまざまなクレジット商品を提供しています。銀行はまた、強力なブランド評判を持っており、それが顧客を引き付け、維持するのに役立っています。銀行はまた、サービスを改善し、デジタル決済の高まるニーズに対応するために、フィンテック企業と協力しています。たとえば、2021年6月には、ICICI銀行とAmazon Payによって200万枚を超える「Amazon Pay ICICI銀行クレジットカード」が発行されたと発表されました。フィンテックは、クレジット業界の拡大を促進できる論理的かつ革新的な変更を導入しました。彼らは、銀行の既存のデータとAPIスタックを活用することで、一流のサービスでこの業界に革命を起こしています。

covid-19の影響

COVID-19は世界中のあらゆる業界に前例のない影響を及ぼしています。消費者信用市場は、キャッシュレス取引の需要の高まりにより、パンデミックの最中に大幅な増加を経験しました。さらに、社会的距離の規範を維持するためにパンデミック後のオンラインショッピングが増加し、消費者信用の需要が日々高まっています。

地域分析

北米が世界市場を支配

地域別に見ると、世界の消費者信用市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米は、世界の消費者信用市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。堅固な金融インフラ、広範な消費者知識、デジタル決済システムの早期導入により、この地域が主導的な地位を占めているのは、業界の主要企業の存在によるものです。これらには、シティグループ、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレス、HSBCホールディングス、中国工商銀行、USバンコープ、BNPパリバ、TDバンクなどが含まれます。これらの企業は、合併や買収、パートナーシップや合弁事業の形成、ライセンス契約の締結、新製品の市場投入など、さまざまな戦術を活用して市場シェアを拡大しています。ニルソンレポートによると、2022年末時点で、米国の一般クレジットカードの未払い残高は1兆710億ドルで、2021年から14.7%増加しています。未払い残高で見ると、クレジットカードの中で最大の市場シェアを誇るのはVisaです。Visa：5020億ドル、47%、Mastercard：3360億ドル、24%。さらに、人口動態の変化やミレニアル世代の行動、教育費や医療費の上昇、クレジット商品の進歩、世界的な経済パターン、規制の変更など、さまざまな要因が消費者信用市場の成長に寄与しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長する地域です。消費者の所得水準が着実に上昇し、デジタル決済システムがますます普及し、ローンやクレジットの利用可能性が広がる中、金融環境が大きく変化していることは明らかです。この地域の成長は、消費者金融の需要が高まっている中国、インド、韓国などの国々によって推進されています。インドでも、過去 10 年間でクレジット業界の大幅な成長、技術的混乱、構造的変化が見られました。業界におけるフィンテックの台頭を考えると、クレジットカードはまだかなりの距離を進む必要があります。多国籍消費者金融会社の現地支社である Home Credit India の年次調査「How India Borrows (HIB) Survey 2023」によると、借り手の 59% がインスタント メッセージング アプリでローンのメッセージを受信しています。これは、WhatsApp がデジタル ローンの支払いの重要なチャネルになりつつあることを示しています。さらに、この地域の成長は、中流階級人口の拡大と可処分所得の増加によって推進される消費者金融の需要の高まりによって推進されています。

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消費者信用市場のトップ競合他社

1. Bank of America
2. Barclays
3. BNP Paribas
4. China Construction Bank
5. Citigroup
6. Deutsche Bank
7. HSBC
8. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
9. JPMorgan Chase
10. Mitsubishi UFJ Financial
11. Wells Fargo

最近の進展

• 2023年10月～ Mastercardは、InstacartおよびPeacockと提携し、消費者にとって最も重要な分野で、より充実した日常の価値と利便性を提供します。Mastercardの米国消費者向けクレジットカード商品は、カード会員に600億米ドルを超える価値ある特典と特典へのアクセスを提供します。さらに、InstacartとPeacockの新しいサービスは、頻繁に買い物をする消費者に直接価値をもたらします。
• 2022年6月 - Finastraは、消費者がPOS（販売時点情報管理）で従来の規制対象融資オプションにアクセスできるようにする組み込み型消費者融資ソリューションをリリースしました。金融機関、流通業者、そして小売業者は、顧客が融資オプションに簡単にアクセスできるプラットフォームの恩恵を受けることができます。