消費者信用市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：支払い方法別（直接預金、デビットカード、その他）、信用タイプ別（リボルビングクレジット、非リボルビングクレジット）、発行者別（銀行、ノンバンク金融機関、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

消費者信用市場の成長要因

個人および中小企業からの融資需要の増加

個人や中小企業からの融資需要の高まりが、個人ローン市場の拡大を後押ししています。世界市場における収益成長は、収入と支出のギャップの拡大、そして消費者の金融ニーズの高まりによって大きく牽引されています。金融機関はこの傾向に対応し、無担保個人ローン、債務整理ローン、住宅改修ローン、医療ローン、その他専門的な商品など、多様なニーズに合わせた幅広い個人ローン商品を提供しています。こうした商品の多様化は、借り手の金融ニーズの幅広さを反映しています。

• 例えば、2023年7月、ジェニウス銀行は、顧客が高金利の借金で数千ドルを節約できるよう設計された、消費者向けの個人ローンを導入した。

これらのローンは、多様な経済状況に対応するため、柔軟な条件と割引金利を提供しています。特に、多くの人々が債務削減と貯蓄増加の方法を模索している状況において、こうしたローンは大きな魅力となっています。このような革新的なアプローチが、市場の急速な成長を牽引しています。今後も市場の成長が期待されます。

市場抑制

セキュリティとプライバシーに関する懸念の欠如

デジタル決済業界は急速な技術進歩により急速に拡大しているが、利用にはいくつかの欠点がある。デジタル決済様々なエンドユーザー業界において、セキュリティと安全性に関する懸念は、デジタル決済の主な欠点の1つとみなされています。適切なセキュリティ対策が講じられていない場合、デジタル決済のエコシステムは、不正な参加者、詐欺、データ漏洩に対して脆弱です。セキュリティ設定が不十分だと、消費者と企業の両方で情報が失われ、ユーザーは金銭を盗まれ、企業は大きな経済的損失を被ることになります。

さらに、多くの人々はデジタル決済方法を利用する際のプライバシーと匿名性の欠如を懸念しています。顧客は、自分の情報が同意なしに第三者によって利用されたり、自分自身または他人の決済に関連して特定されたりするのではないかと不安を感じる可能性があります。結果として、この要因が市場の拡大と成長を阻害しています。

市場機会

インターネットの普及とスマートフォンの普及

インターネットとスマートフォン世界のデジタル決済市場では、消費者と企業の活動に深く広範囲にわたる影響が見られます。デジタル決済により、インターネットに接続されたデバイスを使用して、販売場所に物理的にいなくても、24時間365日いつでも小売取引を行うことができます。最近、S・ジャイシャンカル外務大臣は、インドのデジタル決済における目覚ましい発展を強調しました。同大臣は、インドでは現在、統一決済インターフェース（UPI）を使用して、毎月12億ルピー相当の取引が行われていると述べました。

彼はこれに対し、米国のデジタル取引総額は年間わずか4億ルピーに過ぎないと指摘した。この普及により、消費者は現金を持ち歩いたり、銀行カードやクレジットカードを使用したりすることなく、迅速かつ容易に商品を購入したり、サービスの支払いを済ませたりできる。そのため、決済サービスプロバイダーは、顧客が小売取引を完了するために使用するデバイスに電子的に容易に接続でき、消費者信用業界における信頼性の高い資金移動を迅速、安全、かつ効率的に完了させることができる。この要因は、今後数年間、市場の成長機会をもたらすだろう。

地域別分析

北米市場の動向

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。これは、強固な金融インフラ、消費者の幅広い知識、そしてデジタル決済システムの早期導入によるものです。この地域が主導的な地位を占めているのは、業界の大手企業の存在によるものです。これらの企業には、Citigroup Inc.、JPMorgan Chase & Co.、Wells Fargo & Company、Bank of America Corporation、American Express Company、HSBC Holdings plc、Industrial and Commercial Bank of China、U.S. Bancorp、BNP Paribas、TD Bank, N.A.などが含まれます。これらの企業は、合併・買収、パートナーシップや合弁事業の設立、ライセンス契約の締結、新製品の市場投入など、さまざまな戦略を用いて市場シェアを拡大​​しています。ニルソン・レポートによると、2022年末時点で、米国における一般用途クレジットカードの未払い残高は1兆710億ドルに達し、2021年から14.7%増加した。未払い残高の面では、クレジットカードの中でVisaが最大の市場シェアを占めている。Visa：5020億ドル（47%）、Mastercard：3360億ドル（24%）。さらに、人口動態の変化やミレニアル世代の行動、教育費や医療費の上昇、クレジット商品の進歩、世界経済の動向、規制の変更など、さまざまな要因が市場の成長に貢献している。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長する地域です。消費者の所得水準の着実な上昇、デジタル決済システムの普及、ローンやクレジットの利用可能性の拡大に伴い、金融情勢は大きな変化を遂げていることは明らかです。この地域の成長は、消費者金融の需要が高まっている中国、インド、韓国などの国々によって牽引されています。インドもまた、過去10年間でクレジット業界において著しい成長、技術革新、構造変化を経験してきました。業界におけるフィンテック企業の台頭を考えると、クレジットカードにはまだ大きな成長の余地があります。多国籍消費者金融会社の現地支社であるホームクレジット・インディアの年次調査「How India Borrows (HIB) Survey 2023」によると、借り手の59%がインスタントメッセージアプリでローンメッセージを受け取っています。これは、WhatsAppがデジタルローンの重要なチャネルになりつつあることを示しています。さらに、この地域の成長は、中間層人口の拡大と可処分所得の増加によって促進される消費者金融の需要の高まりによって支えられています。

支払い方法の分析

デビットカードは決済方法のセグメントで圧倒的なシェアを占めています。この優位性は、デビットカードの使用増加、生活必需品の購入への使用、景気刺激策による給付金が人々の銀行口座に与えた影響など、いくつかの要因によるものです。デビットカードまたはプリペイドカード2022年には、米国における全カードの60%をデビットカードが占めた。政府の景気刺激策による給付金も、デビットカードの利用拡大を後押ししている。景気低迷期に個人を支援するために支給されるこれらの給付金は、多くの場合銀行口座に振り込まれ、デビットカードで容易にアクセスできるため、デビットカードによる取引が急増する。

• 例えば、Visa社の副会長は、2020年5月のデビットカード取引が12％増加し、クレジットカード取引を上回ったと指摘した。クレジットカード取引は前月比で9ポイント改善したものの、依然として21％減少していた。

デビットカードの利用が急速に拡大していることは、様々な支出分野や購入金額の範囲で明らかであり、高額商品においてもデビットカードによる取引が顕著なシェアを占めるようになっている。

信用タイプ分析

リボルビングクレジットは、あらかじめ設定された信用限度額内で借り入れ、返済、そして再借り入れを柔軟に行えるため、市場で主導的な役割を果たしています。この特徴により、定期的な支出や予期せぬ出費のために資金が必要な消費者に人気があります。リボルビングクレジットの利便性と柔軟性は、市場での成長と優位性に貢献しています。リボルビングクレジットは、信用限度額を超えない限り、資金への継続的なアクセスを可能にします。これは、借り手が一定期間にわたって一括返済する必要があるタームローンとは対照的です。この柔軟性により、消費者はキャッシュフローを効果的に管理できるため、リボルビングクレジットは、日々の買い物、緊急時の出費、または短期的な資金ニーズに最適です。

発行体分析

銀行は世界市場を席巻しています。これは、銀行の長い歴史、忠実な顧客基盤、そして広範な支店ネットワークによるものです。銀行は、多様な顧客ニーズに応えるため、個人ローン、クレジットカード、住宅ローンなど、さまざまな融資商品を提供しています。また、銀行は強力なブランド力も持ち合わせており、それが顧客の獲得と維持に役立っています。さらに、銀行はフィンテック企業と提携し、サービスの向上とデジタル決済への高まるニーズへの対応に取り組んでいます。

• 例えば、2021年6月には、ICICI銀行とAmazon Payによって200万枚以上の「Amazon Pay ICICI Bankクレジットカード」が発行されたことが発表されました。

フィンテック企業は、信用業界の拡大を促進する論理的かつ革新的な変化をもたらしました。銀行の既存データとAPIスタックを活用することで、最高水準のサービスを提供し、この業界に革命を起こしています。