非接触決済市場 サイズと展望 2025-2033

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非接触決済市場の成長要因

モバイルおよびウェアラブル決済デバイスの需要急増

消費者行動と決済方法に対する嗜好の大きな変化により、モバイルおよびウェアラブル決済デバイスの需要は市場で継続的に増加しています。そのため、モバイルおよびウェアラブルデバイスの利用増加は、非接触決済手段の利用を促進しています。さらに、顧客が銀行口座をモバイルウォレットなどのデバイスにリンクさせるケースが増えており、市場における非接触決済の需要が加速しています。高度な決済デバイスへの意識の高まりと、テクノロジー導入の急増も市場の成長を牽引しています。

小額取引における小売業者によるテクノロジー導入の増加

近距離無線通信（NFC）技術を搭載したスマートフォンを通じて非接触決済が実行されるようになったため、消費者はモバイル決済システムを利用するケースが増えています。さらに、顧客はクレジットカードやデビットカードを使用したり、現金を数えたりすることなく、スマートフォンをカードリーダーにかざすだけで買い物ができます。その結果、小売業者は非接触決済技術をビジネスに導入し、消費者も日常の取引で非接触決済を利用しています。したがって、加盟店による非接触型決済技術の導入は、市場の成長を促進する重要な要因の一つです。

市場の制約

技術に関連するセキュリティ上の問題

盗難やセキュリティに関する懸念から、個人の間で非接触型決済への信頼が低下しています。さらに、取引中に暗証番号（PIN）が使用できないことで、カード所有者のセキュリティに対する懸念がさらに高まり、非接触型決済に対する一般の人々の信頼の低下につながっています。さらに、多数のシステムによるスパイウェア、マルウェア、ウイルス攻撃のリスクも、世界的に非接触型決済の導入を制限しています。これらの要因は市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

新興国の未開拓の可能性

新興国では、消費者による非接触型決済手段の利用が拡大し、小売業者が既存のビジネスプロセスに先進技術を導入しているため、非接触型ソリューションプロバイダーにとって、サービス提供を拡大する大きな機会が存在します。さらに、脱税の減少や決済システムにおける金融政策の余地の拡大など、キャッシュレス技術に伴うメリットも市場の成長を後押しすると予想されます。

既存の製品ラインの開発と変革、顧客ニーズに対応する業務の改善、そして業務の生産性向上への多額の投資は、市場の成長を後押しする主な要因です。さらに、インド、中国、オーストラリア、シンガポール、韓国は、非接触型決済ソリューションの主要な導入国になりつつあります。これらの国におけるスマートフォンの普及の急増は、今後数年間で市場の潜在的可能性を生み出すと予想されます。

デバイスタイプに関する洞察

デバイスタイプ別に見ると、世界市場はスマートフォン＆ウェアラブル、スマートカード、POS（販売時点情報管理）端末に分類されます。スマートフォン＆ウェアラブルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に19.7%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメントでは、スマートウォッチ、スマートジャケットなどのモバイル端末やウェアラブルデバイスを介した非接触型決済が取り上げられています。スマートウォッチ、リストバンド、指輪などのウェアラブルデバイスにおける非接触型決済を可能にする技術の進歩は、市場における重要なトレンドになりつつあります。さらに、非接触決済技術は使いやすく、少額取引の処理時間を短縮し、モバイル端末との統合により非接触決済の普及が進んでいます。

最も急速に成長しているのはスマートカード分野です。スマートカードは、集積回路を内蔵した13.56MHzの非接触認証情報です。データの保存や近距離無線通信（NFC）による端末との通信が可能です。また、身分証明や認証（運輸保安管理に必要な運輸作業員識別認証情報（TWIC）など）にも使用できます。さらに、非接触決済デバイスの普及に伴い、セキュリティ攻撃のリスクが高まり、新たなセキュリティアプリケーションの必要性が高まっています。このニーズに応えるのが、ソフトウェアおよびシステムのセキュリティ機能と連携するハードウェアベースのセキュリティチップです。これにより、不正アクセスや不正使用を防止できます。一方、スマートカードは接触決済と非接触決済の両方に使用され、セキュリティ機能も備えているため、非接触決済市場に新たなビジネスチャンスが生まれています。

POS（販売時点情報管理）端末は、2番目に大きな分野です。 POS端末は、小売店でカード決済を処理するハードウェアシステムです。使いやすさが向上し、小額取引の処理時間を短縮するほか、モバイル端末との統合により非接触決済の普及が進んでいます。便利な決済オプションへのニーズの高まり、小売業界におけるパーソナライゼーションとカスタマイズの需要、そしてPOS端末の機械的エラー発生率の低下などが、予測期間中の市場需要を押し上げる要因となっています。NFC対応POS端末を利用する小売業者にとっての主なメリットは、非接触決済によって取引速度が向上し、POS端末での待ち時間を短縮できることです。

アプリケーションインサイト

アプリケーション別に見ると、世界市場は食品・食料品、薬局・ドラッグストア、レストラン・バー、コンシューマーエレクトロニクス、メディア・エンターテイメント、その他に分類されます。食品・食料品セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は18.2%のCAGRで成長すると予測されています。インド、メキシコ、ブラジルなどの新興国では、多くの小売業者が顧客向けに非接触型決済サービスを導入しています。これは、業務効率の向上、顧客満足度の向上、収益の増加、運用コストの削減など、多くのメリットをもたらすためです。様々な食品・食料品店のエンドユーザーにおけるオンライン決済の普及率の急上昇も、市場の成長を牽引しています。さらに、多くの食料品店経営者や食品小売業者は、利益率の向上を目指し、先進技術をベースとした非接触型決済システムを導入しており、これが市場の発展を後押ししています。

メディア・エンターテインメント分野は最も急速に成長しています。世界中のスポーツ団体は、チケットの枚数確認、価格設定とお釣りの手続き、照合、取引時間、セキュリティの向上、盗難の可能性の低減など、オーナーにとっての大きな課題を軽減するために、非接触型決済オプションを導入しています。さらに、チケット予約やライブショーの利用に関する消費者行動の変化により、メディア・エンターテインメント業界では非接触型決済の導入がますます進んでおり、これが市場の成長を牽引しています。

レストラン・バーセグメントは2番目に大きなセグメントです。世界中の様々なホテルが、スパトリートメントやショッピングなど、ホテル外での様々なサービスをご利用のお客様に非接触型決済オプションを提供しています。例えば、OracleとSkiftの新しい調査研究によると、2020年にはホテル経営者の70%以上が非接触型決済とデジタルメッセージングサービスを利用すると予想されており、市場の消費者の35%が非接触型決済を採用していることを示しています。さらに、ホテル業界が顧客への様々なサイバー攻撃から取引を保護し、強化された決済オプションを提供するために、非接触型決済システムの採用が増えていることが、このセグメントの市場成長を牽引しています。

地域別インサイト

ヨーロッパは収益への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）19.3%で成長すると予測されています。英国、ドイツ、フランスを含むヨーロッパ各国の企業は、非接触型決済技術を活用して、取引相手間の商取引を円滑化し、業務効率を向上させています。さらに、機械学習や人工知能（AI）といった新技術の普及により、非接触型決済市場は大きく進化しており、銀行や金融機関は既存の決済サービスを効率化しています。スマートフォン、ウェアラブル端末、スマートカードに対する消費者需要の増加も、今後数年間で市場にとって大きなチャンスをもたらすと予想されています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は世界で2番目に大きな地域であり、2030年までに市場規模が3兆7,400億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）22.3%で成長すると予測されています。中国、インド、シンガポールは、この地域における非接触型決済市場の成長を牽引する主要国です。さらに、日本、マレーシア、インドネシアの各国政府は、銀行・金融業界に対し、非接触型決済技術の導入を奨励しています。さらに、消費者動向の変化やオンライン決済への嗜好の変化を受け、アジア太平洋地域の多くの小売業者や商店は、業務効率の向上と競争の激しいビジネス環境の維持を目的として、非接触型決済を導入しています。

北米の市場動向

北米は世界で3番目に大きな地域です。非接触型決済デバイスの技術進歩と発展により、市場は成長が見込まれています。銀行や金融機関による非接触型決済ソリューションの導入も、市場の成長を牽引しています。さらに、様々な企業が非接触型決済ソリューションの提供を開始しており、既存の製品ポートフォリオの強化が期待されます。これは、北米の非接触型決済市場の成長を大きく牽引する要因となっています。

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非接触決済市場のトップ競合他社

1. Gemalto
2. Giesecke+Devrient
3. Ingenico
4. InsideSecure
5. Oberthur Technologies S.A.
6. On Track Innovations
7. PAX Technology Inc.
8. Proxama Plc
9. Verifone
10. Wirecard

最近の動向

• 2022年6月 - セキュリティ技術のリーディングプロバイダーであるGiesecke+Devrient（G+D）は、Valid USAの決済・本人確認ソリューション部門の買収を発表しました。この買収により、G+Dは世界有数の決済・本人確認市場である米国における事業拡大を加速させることを期待しています。事業規模の拡大は、業界全体に影響を及ぼすサプライチェーンの課題に直面しているG+Dのクライアントにメリットをもたらします。
• 2022年6月- Giesecke+Devrient（G+D）のベンチャーキャピタル部門であるG+D Venturesは、欧州投資銀行と提携し、デジタル世界におけるセキュリティと信頼性の向上を目指すソリューションに取り組む欧州のスタートアップ企業に投資しました。
• 2022年5月- Giesecke+Devrient（G+D）は、新しいタイプのグローバル通貨フォーラムで発表された紙幣の未来像。革新的な「グリーン紙幣」は、環境に優しく省資源的な素材と製造プロセスを紙幣に用いるための青写真となる。耐久性と最先端のセキュリティ機能を兼ね備え、より環境に優しく効率的なキャッシュサイクルの実現に貢献する。
• 2022年4月 - 銀行、金融機関、金融サービスプロバイダーが近い将来、顧客とどのように関わっていくかという最も重要なトレンドが、ギーゼッケ・デブリエント（G+D）の委託を受けてグローバルデータが実施した新しい調査「フィジタル環境における機会」で明らかになった。物理的なサービスとデジタルサービスの組み合わせは、明らかに注目を集めています。
• 2022年2月 - 世界最大級のグローバル決済ソリューションプロバイダーであり、モバイルPOSプロバイダー第2位のPAX Technology, Inc.は、ワールドワイド・フェニックス・オープンにおいて、非接触型で安全な決済手段の提供を委託されました。