コンテナハンドリング機器市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

コンテナ荷役機器の電動化への注目の高まり

多くの港湾・ターミナル運営者は、事業運営による環境への影響を軽減しつつコスト削減を図るソリューションを模索しています。代替燃料の探求は、コンテナクレーンだけでなく、ターミナルにおけるコンテナのスタッキングと輸送に使用される移動式機器にも広がっています。これは、当局からの要求の高まりや、化石燃料の供給源とその価格に関する不確実性の高まりによるものです。コンテナターミナルで使用される移動式機器の駆動系は、過去10年間で大幅に改善されました。

スタッキング作業（RTG）には、ゴムタイヤ式ガントリークレーンや電動レール式スタッキングクレーンを使用する傾向があります。貨物・資材搬送業界において、環境効率はますます重要になっています。世界中の港湾や空港がエネルギー効率の向上と排出量の削減に取り組む中、港湾・ターミナルの電動化は、この業界を席巻する最新のトレンドです。港湾設備の電動化は汚染を大幅に削減することが実証されています。各国が排出量削減に注力する中、今後数年間で電動コンテナおよびハイブリッド電動コンテナの利用が増加すると予想されています。

市場の制約

コンテナ荷役機器の高額な資本コストと複雑化

コンテナ荷役機器は特殊な用途に用いられるため、それぞれの作業には個別の機器が必要です。しかし、関係者による継続的な研究開発活動により、高度なメカトロニクスシステムを含む、高度に洗練されたマルチタスク製品が開発されました。このようなシステムは、特定の製造技術を用いて組み立てる必要があります。これらの機器の設計、製造、流通には多額の投資が必要であり、顧客の最終コストを押し上げます。

さらに、客室の快適性がより重視され、排出基準が頻繁に変更されると、機器メーカーは製品の改良を余儀なくされ、機器の価格がさらに上昇します。したがって、コンテナ荷役機器の高額な価格は、この分野の発展を阻害する可能性があります。さらに、コンテナクレーンは遠方から輸送して使用する必要があるため、遠隔地や未開発地域では部品や設備が入手できず、設置コストが増加する可能性があります。

セグメント分析

機器タイプ別

世界のコンテナ荷役機器市場は、フォークリフト、スタッキングクレーン、移動式港湾クレーン、ゴムタイヤ式ガントリークレーンに分類されます。フォークリフトセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.16%のCAGRで成長すると予想されています。世界経済の成長と工業化の進展は、様々な分野でフォークリフトの需要を促進しています。製造業、港湾荷役、建設業などの業界における幅広い用途と使用方法の結果として、フォークリフトの利用が増加しています。特にインド、ブラジル、シンガポール、メキシコなどの発展途上国におけるeコマース、小売、物流セクターの急速な成長は、フォークリフトの売上を押し上げています。輸送・保管、食品・飲料、小売・卸売業、そしてその他多くの事業における活発な活動も、フォークリフト台数の増加につながっています。電動フォークリフト業界の多くの企業は、競争力を維持するために頻繁に新モデルをリリースしています。

コンテナターミナルの保管施設では、輸送コンテナはゴムタイヤ式ガントリークレーンを使用して積み重ねられています。世界最大級のコンテナターミナルや保管ヤードでは、このガントリークレーンが主要なヤードハンドリングシステムとして採用されています。世界中の多くの大規模ヤードや新興ヤードでは、コンテナの収容能力を高めるためにゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTG）が設置されています。多くの大手企業は、より多くの顧客を引き付け、市場シェアを拡大​​するために、最新のRTGクレーンの研究開発に投資しています。一例として、Konecranes社とFluidmesh Networks社は提携し、Konecranes社の自動ゴムタイヤガントリー（ARTG）システム向け無線通信の概念実証テストを完了しました。

駆動機構別

世界のコンテナハンドリング機器市場は、ディーゼル、電気、ハイブリッドの3つに分かれています。ディーゼルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は3.23%のCAGRで成長すると予想されています。流体動力システムは、ハイブリッド/電気システムに比べて高い出力密度とコスト優位性を持つことから、動力伝達システムの世界で高い人気を維持しています。油圧機器は出力密度において紛れもなくトップクラスであり、電気モーターではなく内燃機関（主にディーゼル）からのエネルギーで高い信頼性を実現します。ハイブリッド/電気システムでは、同等の力を発揮するためにより大きな部品が必要になる場合があり、システムの価格と複雑さが増します。このアイデアにより、オフロード機械やマテリアルハンドリング機器（コンテナハンドリングを含む）（建設機械や鉱山機械など）のメーカーが採用する動力伝達システムに油圧を採用することが可能になりました。コンテナハンドリング機器におけるディーゼルエンジンの需要は、より高出力の機器を求める声によって牽引されると予想されます。

オフロード機器メーカーは、2014年のEPA（環境保護庁）によるTier 4排出ガス規制の施行を受け、ディーゼルエンジンが市場を席巻していたことを受けて、電気自動車やハイブリッド車の研究開発に積極的に投資してきました。しかし、オフロード機械の機能の多くは過剰な電力を必要とします。そのため、完全電動の動力源の使用には限界があります。これらは主に、コンテナ荷役業界で使用されているフォークリフト、移動式港湾クレーン、ゴムタイヤ式ガントリークレーンに利用されています。

オフロード車は、引き続き主にディーゼル電気ハイブリッドで駆動されています。これらのディーゼル電気ハイブリッド駆動システムにより、機械の稼働に必要なエンジンは小型化され、回転数も低くなります。その結果、燃料を節約し、部品の移動が少なくなり、エンジン寿命が長くなります。ハイブリッドエンジンは環境に優しいだけでなく、走行中の騒音も低減します。世界各国政府は厳しい排出ガス規制を制定しており、メーカーは環境に優しい機械の発売をさらに迫られ、電気自動車やハイブリッドオフロード車の需要が高まっています。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率4.18%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界のコンテナハンドリング機器市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率4.18%で成長すると予想されています。インドはアジア太平洋地域において重要なプレーヤーです。インド経済の成長は港湾産業の活況を牽引しており、ムンバイ港はインドの輸出入の主要な玄関口となっています。インド政府は、輸出入の減少を受け、全国の港湾開発への投資を計画しています。新港の建設、経済特区の設置、製造業の拡大などにより、インドにおけるコンテナハンドリング機器の需要が増加すると予測されています。

予測期間中、中国ではコンテナターミナルの自動化が加速すると予想されています。華東地区の青島前湾コンテナターミナルは、IoT、インテリジェント制御、ビッグデータ、クラウドを高度に統合した、地域初の完全自動化コンテナターミナルです。さらに、中国は高い産業成長率とコンテナ取扱機器の輸出により、予測期間中に最も高い成長率を達成する見込みです。

ヨーロッパ：年平均成長率4.15%で成長する地域

ヨーロッパは年平均成長率4.15%で成長し、予測期間中に23億5,820万米ドルの収益を生み出すと予想されています。市場への最大の貢献国はドイツです。ドイツには、活気のある海港に加えて、内陸水路への玄関口となる重要な内陸港が数多くあります。ドイツの主要港はブレーマーハーフェン、ヴィルヘルムスハーフェン、ハンブルクであり、あらゆる種類の貨物や積み替えのハブ港、ゲートウェイ港として機能しています。デュースブルク港（通称デュイスポート）は、ドイツの重要な内陸港であり、世界で最も重要な内陸港とされています。

さらに、英国はヨーロッパ地域における海上貿易の中心拠点としての地位を確立するため、港湾開発計画に多額の投資を行っています。スコットランドで最も重要な港湾施設の開発に着手しており、その費用は3億5,000万ユーロです。このプロジェクトにより、港の係留区域が7.3ヘクタール拡張される可能性があります。このことから、英国における港湾設備の需要が増加する可能性があります。また、サウサンプトン港は、進行中のインフラ開発の一環として、420トン、125トンの吊り上げ能力を持つゴットバルトHMK 6507bを300万ユーロで購入しました。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。急速な経済発展と設備投資の増加により、米国ではコンテナ取扱設備市場が拡大しています。世界第2位の輸入国である米国は、深刻な貿易赤字を抱えています。輸入品のほぼすべてを自国で製造できるにもかかわらず、米国は他国からの購入価格が通常はるかに低くなっています。その結果、全米各地で港湾が発展しました。米国はEVインフラが整備されており、政府も電気自動車の開発を支援しているため、電動コンテナ荷役機器が最も大きく成長すると予想されています。

さらに、カナダで最も貨物量の多い4つの港、モントリオール、ハリファックス、バンクーバー、プリンス・ルパートでは、貨物量が4%増加し、450万TEUに達しました。また、カナダの港湾では、予想される貨物量の継続的な増加に対応するため、新しいターミナルの建設と既存のターミナルの改修が行われています。カナダの港湾における十分な電力供給、低い燃料費、そして不十分な電力インフラにより、ディーゼル駆動の荷役機器セクターが、推定期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。カナダのコンテナ荷役機器市場は、政府が港湾貨物容量の増強と新技術開発に重点を置いていることから、今後予想期間を通じて急速な拡大が見込まれています。

世界銀行の最新データによると、アラブ首長国連邦（UAE）は対外貿易において世界で最も活力のある経済大国の一つであり、貿易額はGDPの161%を占めています。UAEは中東最大の貿易国であり、商品輸出入ともに世界トップ20カ国に数えられています。例えば、アル・ファリス・グループはリープヘル社に69台の移動式クレーンとクローラクレーンを発注しました。アラブ首長国連邦に拠点を置くこのクレーン会社は、約8,000万ユーロ相当のクレーンを発注しました。受注内容は、吊り上げ能力400～800トンのクローラクレーン3台、LTC 1050-3.1コンパクトクレーン2台、そして吊り上げ能力55～650トンの移動式クレーンです。また、カンピナス・テクノロジーセンターには、クラーク・マテリアル・ハンドリング・ブラジル社の新本社が入居します。この戦略的な移転は、ブラジルに生産施設を設立し、ブラジル市場におけるさらなる拡大に備えるための準備として必要でした。

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コンテナハンドリング機器市場のトップ競合他社

1. Cargotec Corp
2. Liebherr-International AG
3. Sany Group
4. Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd (ZPMC)
5. Hyster-Yale Materials Handling Inc
6. Anhui HELI Forklifts Group Co. Ltd
7. Hoist Material Handling Inc.
8. CVS Ferrari SpA
9. Lonking Holdings Limited
10. Konecranes

最近の開発状況

• 2022年4月 - Liebherrは、Bauma 2022において、LH 150 M Port Eハンドリングデバイスを発表しました。このデバイスは、港湾におけるスクラップや混合貨物のハンドリング用に特別に設計されており、電動駆動装置と新型モバイルガントリーアンダーキャリッジを搭載しています。
• 2022年10月 - Cargotecは、林業クレーン向けカメラシステムHiVision 2.0の発売と、トラックキャビン内から機器を操作するために使用されるMULTILIFTデマウントブル向けHiVisionの改良を発表しました。