無段変速機市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

燃費と排出ガス削減

CVT は、幅広い車速範囲でエンジンを最も効率的な RPM (毎分回転数) で作動させることにより、燃費を向上させます。ギア数が固定された従来のオートマチック トランスミッションとは異なり、CVT はギア比の範囲が連続しているため、エンジンを最高効率で作動させることができます。米国エネルギー省は、CVT 搭載車と従来のオートマチック トランスミッション搭載車の燃費を比較する調査を実施しました。この調査により、CVT 搭載車は従来のオートマチック トランスミッション搭載車よりも 5 ～ 10% 燃費が良いことがわかりました。

さらに、世界各国の政府が燃費や排出ガス規制を厳格化しており、CVTの需要が高まっています。欧州連合（EU）は2023年4月、新車の乗用車とトラックのCO2排出基準を厳格化する規制を改正しました。最新の目標は、2050年までに気候中立を達成することを目指すEUのグリーンディールの一環です。米国の企業平均燃費（CAFE）基準では、自動車メーカーは2025年までに乗用車で54.5マイル/ガロン（mpg）、小型トラックで40 mpgの平均燃費を達成することが求められています。これらの基準は、すべての自動車メーカーが毎年満たさなければならない全車平均です。CVTは、メーカーがこれらの厳しい要件を満たす上で重要な役割を果たします。

その結果、世界の CVT 市場は、燃費の向上と排出量の削減を求める声に牽引されています。燃費の向上と排出量の削減を実現する CVT は、消費者とメーカーにとって魅力的な選択肢です。この傾向は、規制の圧力と環境に優しい自動車技術に対する需要の高まりによって促進されています。

市場の制約

初期費用と維持費が高い

CVT のエンジニアリングと製造には、従来のオートマチック トランスミッションよりも高度な技術が必要です。金属ベルトやチェーン、プーリーなどの CVT のコア コンポーネントは、スムーズな動作と耐久性を確保するために精密に製造する必要があります。さらに、高度なソフトウェアとセンサーを含む制御システムにより、全体的なコストが増加します。CVT の製造コストは、従来のオートマチック トランスミッションよりも 10 ～ 20% 高くなる可能性があります。新しい CVT トランスミッションのコストは通常、部品と人件費を含めて 3,000 ～ 8,000 米ドルです。このコスト増加は消費者に転嫁されることが多く、CVT 搭載車の価格が高くなります。

さらに、CVT のメンテナンスと修理には、特殊な部品と専門知識が必要です。金属ベルトやチェーンなどの CVT の部品は、時間の経過とともに摩耗し、交換に費用がかかる場合があります。さらに、すべての自動車修理工場が CVT の修理に必要なツールと訓練を受けた技術者を備えているわけではないため、専門施設での修理費用が高くなります。さらに、インドなどの自動車市場が価格に非常に敏感な発展途上市場では、CVT 技術の導入が遅れています。これらの地域の消費者は、初期購入と長期メンテナンスの両方でコスト効率が高いと認識されているマニュアル トランスミッションまたは従来のオートマチック トランスミッションを好む傾向があります。

市場機会

ハイブリッド車と電気自動車市場の成長

ハイブリッド車や電気自動車の普及が進むにつれ、CVT 技術にとって大きなチャンスが生まれています。CVT は、ハイブリッド車や電気自動車のドライブトレインの効率に不可欠なエンジン性能を最適化しながら、シームレスな加速を実現するため、これらの車両に最適です。再設計されたトヨタ プリウスは、依然として燃費を最大化する主力車両ですが、今では転がるタッパーウェアというよりは、クールなスターウォーズの小道具のようです。2030 年までに世界の自動車販売の 30% 以上を占めると予想される、成長を続けるハイブリッド車と電気自動車の市場は、CVT にとって大きな成長の機会となります。

2023 年には、世界中で約 1,400 万台の新しい電気自動車が登録され、路上を走る電気自動車の総数は 4,000 万台に達します。これは、電気自動車の販売台数が 350 万台少ない 2022 年と比較して 35% の増加となります。2023 年に販売される 1,360 万台の電気自動車のうち、950 万台は完全電気自動車またはバッテリー電気自動車 (BEV) で、残りはプラグインハイブリッド車 (PHEV) です。CVT はスムーズで継続的な電力供給を提供し、特にシームレスな電源間の移行を必要とするハイブリッド車や電気自動車に役立ちます。この機能により、従来のトランスミッションに関連する顕著なシフトが排除され、運転体験が向上します。

その結果、世界中の政府がハイブリッド車や電気自動車の導入を奨励するインセンティブを提供し、CVT 市場に利益をもたらしています。これらのインセンティブには、消費者に対する減税、還付、補助金、メーカーに対する助成金や融資が含まれます。2023 年以降に新車で購入された全電気自動車、プラグイン ハイブリッド車、燃料電池電気自動車は、最大 7,500 ドルの連邦所得税控除の対象となる場合があります。このような政策により、消費者はより燃費が良く環境に優しい車を選ぶようになり、CVT の需要が高まります。

分析

世界の無段変速機市場は、車両タイプ、燃料、容量、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

市場は、さらに車種別に乗用車、小型商用車、大型商用車に細分化されています。乗用車は自動車業界最大のセグメントで、セダン、ハッチバック、SUV、クロスオーバーなど、さまざまな車種が含まれます。これらの車両は主に乗客輸送用に設計されており、快適性、利便性、安全性を重視していることが特徴です。燃費の向上、よりスムーズな運転体験、排出量の削減に対する需要により、乗用車では無段変速機 (CVT) の採用が進んでいます。CVT は特に小型車や中型車で人気があり、性能と効率の理想的なバランスを実現しています。オートマチック トランスミッションに対する消費者の好みが高まり、燃費と排出量の規制が厳しくなっていることから、このセグメントでは CVT の採用が進んでいます。

軽商用車（LCV）は、短距離から中距離で商品やサービスを輸送するバン、ピックアップトラック、小型トラックです。これらの車両は、物流、配送サービス、貿易ビジネスに不可欠です。CVTは、燃費効率が向上し、商用運用の運用コストが削減されるため、LCVでますます普及しています。さらに、CVTは、特に渋滞の多い都市部での運転の快適性と使いやすさを向上させます。企業が運用効率の向上と環境規制の遵守に努めるにつれて、LCVでのCVTの使用は増加すると予想されます。

タイプに基づいて、市場はハイドロスタティック、トロイダル、コーン、可変ジオメトリ、および可変直径に細分化されています。 ハイドロスタティックシステムは、CVTシステムの中で最も一般的なタイプです。 ハイドロスタティックCVTは、油圧ポンプとモーターを使用して、流体圧力によって動力を伝達します。 このタイプのCVTは、高トルクを処理しながらスムーズな可変速度制御を提供できるため、オフロード車両、建設機械、農業機械で広く使用されています。 ハイドロスタティックCVTは、エンジンで駆動する油圧ポンプと、出力シャフトに接続された油圧モーターで構成されています。 ポンプまたはモーターの変位を調整して、速度とトルクを制御できます。 ハイドロスタティックCVTは、高負荷下でも強力なパフォーマンスを発揮し、速度とトルクを優れた制御で制御できるため、精度と耐久性が求められる用途に最適です。

トロイダル CVT、またはトラクションドライブ CVT は、ディスクとローラーを使用して摩擦によって動力を伝達します。この設計により、ギア比をシームレスかつ連続的に変更できます。トロイダル CVT はローラーの角度を調整することで機能し、入力ディスクと出力ディスクの比率を変更します。これらの CVT は、スムーズな動作と効率でよく知られています。スムーズな加速と高い燃費効率が求められる自動車用途に最適です。

市場は燃料別にガソリン、ディーゼル、ハイブリッドにさらに細分化されています。ガソリンは世界市場全体の大半を占めています。ガソリン車は、ガソリンが広く入手可能で、給油インフラが整備されているため、アジア太平洋地域では最も一般的なパワートレイン タイプです。ガソリン エンジンは、小型シティ カーから大型 SUV まで、さまざまな車両カテゴリで使用されています。無段変速機 (CVT) は、この地域の多くの消費者の関心を引くスムーズな運転体験を提供しながら燃費を向上させるため、ガソリン車で急速に普及しています。

ディーゼル車はアジアでも人気があり、特にインドでは、ディーゼルエンジンは高トルクと燃費の良さから、商用車や大型車に特に好まれています。しかし、ディーゼル車での CVT の使用は、ガソリン車やハイブリッド車ほど一般的ではありません。これは、ディーゼルエンジンが通常生成する高トルク負荷が CVT で効果的に処理することが難しいためです。

容量に基づいて、市場は1.5Lまで、1.5Lから3.0L、および3.0L以上に分類されます。1.5Lから3.0Lの容量のCVTシステムが最大の市場シェアを占めています。「1.5Lから3.0L」セグメントには、セダン、クロスオーバー、SUVなどの中型車が含まれます。このセグメントは、パフォーマンスと燃費効率を兼ね備えており、多くの人気のあるファミリーカーや多目的車が含まれます。CVTは、エンジンの高出力を処理しながらスムーズで効率的な運転体験を提供できるため、このセグメントで人気があります。

フルサイズ SUV、トラック、高級車などの大型車は、「3.0 L 以上」のセグメントに分類されます。これらの車両には、高トルクと高出力に対応できるトランスミッションが必要です。このセグメントでは、従来のオートマチックトランスミッションやデュアルクラッチシステムが一般的に使用されていますが、CVT は安定した出力を提供し、燃費を向上させる能力があるため、人気が高まっています。高容量エンジン用の高度な CVT は、大型車の要求に耐えられるよう、耐久性のある素材と革新的な設計を採用しています。

エンドユーザー別に見ると、市場は OEM とアフターマーケットに細分化されています。現在、市場は OEM が主流です。OEM セグメントは、製造時に新車に連続可変トランスミッション (CVT) を組み込む自動車メーカーと車両製造業者で構成されています。このセグメントは、この技術を搭載したすべての新車を含む CVT の主要市場です。OEM は、CVT を使用して、車両のパフォーマンス、燃費、および運転者の快適性を向上させます。CVT を新しいモデルに組み込む動機は、燃費の良い車に対する消費者の需要の高まり、厳格な排出規制、およびより快適な運転体験への要望です。

アフターマーケット部門は、CVT のコンポーネントと交換部品を販売し、メンテナンスおよび修理サービスを提供します。この部門は、元の保証期間が切れた後、または摩耗のために CVT を交換またはアップグレードする必要がある車両所有者向けです。路上の車両にこの技術が搭載されることが多くなるにつれて、CVT のアフターマーケットは拡大しています。さらに、CVT がより一般的になるにつれて、専門的な修理およびメンテナンス サービスのニーズが高まっています。アフターマーケット企業は、CVT ベルト、チェーン、プーリー、流体、およびその他の修理およびメンテナンス コンポーネントを提供しています。

地域分析

世界的な無段変速機市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米の連続可変トランスミッション業界のシェアは、予測期間中に6.3％のCAGRで成長すると予測されています。北米の人口動態の変化により、自動車施設の需要が増加しています。2023年に米国では約140万台の新しい電気小型車（EV）が販売され、2022年から40％増加しました。米国でのEV販売台数が100万台を超えたのはこれが初めてで、市場シェアは7.5％でした。これは医療の発展において重要な要素であり、近年のこの材料の使用増加に貢献しています。

さらに、北米、特に米国とカナダの環境規制はますます厳しくなっています。米国の企業平均燃費 (CAFE) 基準では、車両の燃費を向上させ、排出量を減らすことが求められています。メーカーは、エンジン性能を最適化し、燃費を向上させる CVT を使用してこれらの規制に準拠できます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に 6.7% の CAGR を示すことが予想されています。この地域には、中国、日本、インド、韓国などの主要な自動車市場が含まれており、規制の枠組みと消費者の好みが CVT の採用を促進しています。アジア太平洋地域の政府は、大気汚染と戦い、化石燃料への依存を減らすために、より厳しい排出規制と燃費基準を制定しています。たとえば、中国の China VI およびインドの Bharat Stage VI (BS VI) 基準は、自動車メーカーに CVT などのより高度で効率的な技術の使用を奨励しています。

ヨーロッパは大きな市場シェアを占めています。最先端の自動車技術、厳しい環境規制、そして燃費への強いこだわりが、ヨーロッパの無段変速機 (CVT) 市場を特徴づけています。ヨーロッパには、自動車技術の革新を推進する大手自動車メーカーや研究機関が数多くあります。この地域では研究開発に力を入れており、CVT 技術は継続的に改善され、効率、信頼性、適用範囲が拡大しています。

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無段変速機市場のトップ競合他社

1. ZF Friedrichshafen AG (Germany)
2. Robert Bosch GmbH (Germany)
3. JATCO Ltd (Japan)
4. IAV (Ireland)
5. TEAM Industries (U.S.)
6. Endurance Technologies Limited (India)
7. NIDEC-SHIMPO CORPORATION (Japan)
8. Magna International Inc, (Canada)
9. Toyota Motor Corporation (Japan)
10. Gaokin Industry Co., Ltd. (China)
11. BorgWarner Inc. (U.S.)
12. AISIN CORPORATION (Japan)
13. Hyundai Motor Company (South Korea)
14. Fallbrook Intellectual Property Company LLC (U.S.)

最近の動向

• 2024年6月 - Punch Powertrainは、中国の大手OEMからVT3（無段変速機）の大型プロジェクトを受注したことを発表しました。生産開始（SOP）は2025年の予定で、年間需要は10万台以上と予測されています。この成果は、Punch Powertrainの中国チームが過去数年間にわたって精力的に取り組んできた製品アップデートの成果であり、将来の事業計画を強化しています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、無段変速機市場の将来は、特にハイブリッド車と電気自動車の成長により、有望視されています。 CVTは燃費効率と性能面でのメリットから、これらの車両への搭載が拡大すると予想されます。しかし、メーカーは、特に商用車分野において市場シェアを拡大するために、トルク容量と生産コストに関する課題を克服する必要があります。