コアバンキングソフトウェア市場 サイズと展望 2025-2033

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コアバンキングソフトウェア市場の成長促進要因

クラウドベースソリューションの導入拡大

Temenos AG、FIS global、Finastraといったソフトウェア専門企業が提供するクラウドベースまたはSaaSベースのバンキングプラットフォームの利用拡大は、市場を牽引する重要な要素の一つです。銀行業務は、クラウドベースのソリューションを利用することで、決済、取引、その他の銀行業務を監視できます。その結果、企業における効率性と革新性への需要が高まるにつれ、市場は発展していくでしょう。

業界における競争優位性を獲得するため、主要企業は新製品の導入にも力を入れています。

• 例えば、Temenos AGは2019年1月に、クラウドベースのデジタルフロントオフィス製品であるTemenos Infinityと、コアバンキングソリューションであるTemenos Transactを発表しました。

これらの新ソリューションは、顧客に幅広い銀行業務機能を提供します。その目標は、企業におけるクラウドコンピューティングの導入を促進することです。

その結果、様々な銀行によるクラウドベースのバンキングプラットフォームの導入が今後数年間で増加し、市場の成長を牽引すると予想されます。リモートバンキング、サイバーセキュリティ、サービスとしての決済（PaaS）、ビッグデータ技術の導入拡大も、予測期間中の市場成長を支える可能性があります。

単一サーバーからの顧客口座管理への需要の高まり

予測期間中、統合プラットフォームから顧客の銀行口座を適切に管理したいという強い需要が市場の成長を牽引すると予想されます。コアバンキングソリューションは、エンドツーエンドのプラットフォームを通じて、銀行員に銀行口座に関する正確な情報を提供します。迅速なレポート作成、エンタープライズコンテンツ管理機能、預金口座管理、信用分析、顧客オンボーディング、顧客関係管理（CRM）、口座開設、ローン組成、ワークフロー、預金口座管理など、すべてがこのプラットフォームに含まれています。また、コアバンキングソリューションは銀行の取引システムと基幹システムを統合し、手作業や個別ソリューションの必要性を排除します。

世界中の銀行は、AI統合型コアバンキングシステムの導入に取り組んでおり、リアルタイムで実用的な顧客データを抽出しています。これらのツールは、銀行の業務効率の向上、取引の分析、不正行為の特定、リスクの最小化、消費者行動の把握に役立ちます。複雑なデータセットを評価する能力が向上するため、銀行は銀行サービス、商品、業務について、より情報に基づいた判断を下すことができます。

阻害要因

プライバシーへの懸念とデータセキュリティ

複雑なコアバンキングソフトウェアの増加に伴い、データ損失、モバイルウイルス、ソフトウェアのバグ、暗号化されていないデータなどに関するセキュリティ上の懸念が高まっています。信用組合、法人銀行、金融機関は、データセキュリティとプライバシーへの懸念から、収益の減少に直面する可能性があります。さらに、すべてのコアバンキングソフトウェアが大規模な運用柔軟性を備えているわけではないため、データセキュリティへの懸念や法的課題が生じています。

金融行動監視機構（FCA）によると、複数の金融機関や銀行におけるデータ侵害は、2017年から2018年にかけて1,000%以上急増しました。米国に拠点を置くFlagstar Bancorpは、2021年3月にデータ侵害を受け、電話番号、社会保障番号、メールアドレスなどの個人データが漏洩しました。ハッカーは、このエントリにアクセスするために、同社のデータ転送ファイルプログラムを使用しました。その結果、テクノロジーの進歩に伴い、データセキュリティへの懸念は高まっています。

市場機会

高度な銀行システム開発への注目度の高まり

COVID-19は職場文化に甚大な影響を及ぼしました。この状況を受け、多くの銀行やその他の金融機関は従業員に在宅勤務（WFH）を余儀なくされました。金融セクターは金利の急激な変動やリース料の支払遅延に苦慮しており、世界的な金融市場に大きな再編を引き起こしています。

今回のパンデミックの結果、多くの銀行やその他の金融機関は、融資・信用管理全体の状況変化を回復させることが困難になっています。主要な市場参加者は、こうした課題を克服するために、デジタル変革を加速させる高度なソフトウェアソリューションのリリースに注力しています。

• 例えば、Temenos AGは2020年4月、高度なクラウド技術と説明可能なAI（XAI）を活用した、洗練されたSaaSベースの8つの提案を発表し、様々な銀行がCOVID-19パンデミックに迅速に対応できるよう支援しました。

こうした積極的な取り組みは、CBSの需要を押し上げ、市場の活性化につながると予測されています。

銀行システムにおける人工知能の導入拡大

銀行業界は、人工知能（AI）、ビッグデータ、クラウドなどのテクノロジーの活用拡大により変化を遂げています。こうしたテクノロジーを銀行システムに導入することで、複雑なデータへのアクセス性、顧客からの問い合わせ管理、顧客の視覚化スキルの向上などが向上します。これらのテクノロジーは、金融機関や銀行における接続性を向上させ、高度な安全対策を提供します。

AIベースのコアバンキングシステムは、エンドユーザーに正当な分析を提供すると同時に、顧客体験の向上、デジタル化、データ安全性の向上にも貢献します。こうしたイノベーションの利用拡大は、市場プレーヤーに多くの成長機会をもたらすと期待されています。大手企業は、ビッグデータ、人工知能（AI）などのコアテクノロジーを基盤として、取引を締結し、他のプレーヤーと連携して継続的な改善を推進することに注力しています。

• 例えば、2022年1月、Temenos AGはBuy-Now-Pay-Later（BNPL）金融サービスを導入しました。このアプローチは、フィンテック企業や銀行が顧客や加盟店との結びつきを強化しながら、さらなる利益を獲得するのに役立ちます。

ソリューションインサイト

世界の市場は、預金、ローン、エンタープライズ顧客ソリューション、その他に分かれています。預金セグメントは、金融機関における普通預金、当座預金、定期預金、定期性預金など、様々な預金を管理するための包括的なソリューションを提供しています。預金管理機能を備えたコアバンキングシステムにより、銀行は口座開設、預金追跡、利息計算、規制遵守を自動化できます。規制遵守、クラウドコンピューティングやAIなどの技術進歩、そして業務効率化が、このセグメントの成長を牽引しています。預金の取り扱いと報告に関する規制要件の強化は、高度な預金管理ソリューションの需要を促進しています。このセグメントの主要プレーヤーは、Finacle、Oracle、SAPなどです。

市場において、ローンセグメントは、金融機関における個人向けローン、商業ローン、農業ローンなどのローン管理とサービス提供のための包括的なソリューションを提供しています。これらのソリューションには、ローンの組成、処理、サービス提供、そして様々なローンの管理のためのモジュールが含まれています。主な機能としては、自動引受、信用スコアリング、ローン書類の管理、リスク評価、そして規制要件へのコンプライアンスなどが挙げられます。このセグメントの成長は、銀行業務におけるデジタルトランスフォーメーション、効率的なローン処理、そして金融規制の複雑化に対する需要の高まりによって牽引されています。

エンタープライズ顧客ソリューションセグメントは、強固な顧客関係の構築、集中的なマーケティング活動による成長、そして金融機関へのより良い顧客体験の提供において重要な役割を果たします。これらのソリューションは、顧客関係管理、高度な分析、レポート作成、モバイルバンキングやオンラインバンキングなどの複数のチャネルとの統合、そしてパーソナライズされた顧客サービス機能といった強力な機能を備え、金融機関の複雑な要件を満たすように設計されています。このセグメントの成長は、拡張性、顧客体験の向上、規制遵守、デジタルチャネルの統合、効率的な運用、そしてセキュリティ対策によって牽引されています。

サービスインサイト

世界市場は、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスの2つに分かれています。プロフェッショナルサービス分野は、予測期間中に56億6,200万米ドル規模（年平均成長率8.25%）を占め、世界市場の大部分を占めると予想されます。プロジェクト管理、統合、導入前スコープ、コンサルティングなど、ソフトウェア導入プロセスのあらゆる段階における支援の需要増加は、プロフェッショナルサービス市場の拡大に起因しています。プロフェッショナルサービスプロバイダーは、中小企業に低コストでオンデマンドの支援とリソースを提供し、成長を促進しています。

マネージドサービスとは、IT運用とインフラストラクチャ管理をサードパーティのサービスプロバイダーにアウトソーシングすることです。これには、コアバンキングシステムの監視、保守、サポート、セキュリティ管理などのサービスが含まれます。金融機関は、社内IT環境を維持せずに、専門知識の獲得、運用コストの削減、規制遵守のために、これらのマネージドサービスをアウトソーシングしています。銀行業務の複雑化、サイバーセキュリティ、業務効率、規制遵守の強化の必要性が、マネージドサービスの需要を押し上げています。

導入に関する洞察

世界市場はクラウドとオンプレミスに二分されています。クラウドコンピューティングは、金融機関に拡張性、柔軟性、そして費用対効果の高いソリューションを提供することで、市場に革命をもたらしました。このセグメントには、サードパーティベンダーが提供するクラウドインフラストラクチャ上での銀行アプリケーションとサービスの導入が含まれます。クラウドにより、銀行は業務の効率化、インフラストラクチャコストの削減、サービスへのアクセス性の向上を実現できます。拡張性、柔軟性、費用対効果、アップデート導入の俊敏性、そしてデジタルに精通した顧客のニーズへの対応が、このセグメントの成長を牽引しています。金融機関にクラウド導入サービスを提供する主要企業としては、Oracle、Finacle、Jack Henry & Associatesなどが挙げられます。

オンプレミス導入セグメントは、予測期間中に4.25%のCAGRで36億500万米ドル規模に達し、世界市場の大部分を占めると予想されています。オンプレミスソリューションを構築する場合、企業は統合、IT関連リスク、セキュリティリスクについて全責任を負うことになります。レガシープラットフォームを保有する企業は、データの取得や安全性と運用コストの削減のために、IT専門家と連携することがよくあります。

SaaS/ホスト型セグメントは、コアバンキングアプリケーションとサービスをインターネット経由で提供し、サードパーティプロバイダーによってホストおよび管理されています。これらのソリューションは主にソフトウェアプロバイダー自身によって管理・保守されるため、銀行のIT部門における更新と保守の負担が軽減されます。他のデジタルプラットフォームやサードパーティサービスとの統合が容易なため、SaaSソリューションはイノベーションと俊敏性を高めます。このセグメントの主要プレーヤーには、Temenos、FIS、Avaloqなどがあります。

市場のライセンスモデルには、金融機関がソフトウェアのフルライセンスを直接購入するケースが含まれます。このモデルでは、完全なカスタマイズと所有権が付与されますが、継続的なITインフラストラクチャと初期投資も発生します。クラウドベースおよびSaaSソリューションの導入拡大、継続的な保守・サポートコスト、そして安全でカスタマイズ可能なソリューションにより、このセグメントは着実に成長しています。

銀行種別インサイト

大規模銀行セグメントは、その広範な運用要件と規模により、大きな割合を占めています。大規模銀行セグメントは、業務の複雑さと規制要件に対応できる大規模で柔軟なソリューションを必要としています。このセグメントの成長は、デジタルトランスフォーメーション、規制遵守、業務効率、顧客の期待の高まり、技術の進歩、拡張性、競争圧力、そしてデータ統合と管理の強化によって推進されています。

• 例えば、HSBCは、従来の銀行業務テクノロジーをTemenosコアバンキングプラットフォームにアップグレードするというデジタルトランスフォーメーションの取り組みを進めています。

中規模銀行は、業務の効率化、顧客サービスの向上、そして規制要件の効果的な遵守のために、柔軟で拡張性の高いソリューションを必要としています。これらのソリューションにより、中規模銀行は統合された銀行機能とパーソナライズされた顧客体験を提供することで、大規模金融機関との競争を有利に進めることができます。競争の激化と規制要件の厳格化、クラウドベースのソリューション、業務効率の向上、そして技術の進歩がこのセグメントの成長を牽引しています。

小規模銀行は、基本的な銀行業務の管理、規制遵守の確保、そしてパーソナライズされた顧客サービスの提供のために、費用対効果の高いソリューションを求めています。小規模銀行は、費用対効果と導入の容易さを重視し、大規模なITインフラストラクチャの必要性を軽減するクラウドベースのソリューションを選択する傾向があります。クラウドベースのソリューションは、業務の効率化、顧客サービスの向上、そして規制要件への準拠といったメリットを享受し、このセグメントの成長を牽引しています。

• 例えば、小規模なデジタルバンクとしてスタートし、急速にサービスを拡大したフィンテックのスタートアップ企業であるVaro Bankは、Temenos Transactを導入しました。

特定の地域やコミュニティにサービスを提供するコミュニティバンクは、顧客との関係構築型バンキングと、顧客に合わせたソリューションの提供を重視しています。地域銀行は、専門的なコアバンキングソリューションを活用して、パーソナライズされたサービスを提供し、規制遵守を確保し、地域市場で効果的に競争しています。費用対効果が高く使いやすいシステム、顧客の期待、そしてデジタルトランスフォーメーションが成長を牽引しています。

エンドユーザーインサイト

世界の市場は、金融機関、リテールバンキング、トレジャリー、コーポレートバンキング、ウェルスマネジメントの3つに分かれています。金融機関には、銀行、貯蓄貸付組合、信用組合など、様々な組織が含まれます。これらの機関は、日々の業務管理、取引プロセスの簡素化、規制遵守の確保、顧客サービスの向上のために、コアバンキングソフトウェアを活用しています。デジタルバンキングへの移行、リアルタイム取引処理、クラウドコンピューティングやAIなどの技術革新、そして顧客中心の銀行業務への注力の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。

リテールバンキングは、企業ではなく個人消費者にサービスを提供しています。リテールバンキング向けのコアバンキングソフトウェアは、リアルタイム取引処理、統合決済ソリューション、包括的なレポートツール、個人ローン、住宅ローン、オンラインバンキングソリューションなど、様々な機能をサポートしています。モバイルバンキング、オンラインサービス、クラウドベースソリューションの普及拡大、そして規制遵守が、このセグメントの成長を牽引しています。消費者の間でデジタルバンキングサービスへの嗜好が高まっていることから、高度なコアバンキングシステムのニーズが高まっています。

コーポレートバンキングセグメントは、法人口座やサービスを管理する企業や金融機関向けにカスタマイズされたソフトウェアソリューションで構成されています。これらのソリューションは、高度な取引処理、キャッシュマネジメント、貿易金融、法人融資など、法人顧客の複雑なニーズに対応するように設計されています。クラウド統合、高度なデータ分析、業務効率、そしてシームレスな顧客体験が、このセグメントの成長を牽引しています。

ウェルスマネジメントセグメントには、富裕層を顧客に持つ金融機関へのソリューション提供が含まれます。ウェルスマネジメント向けコアバンキングソフトウェアには、ポートフォリオ管理、投資助言、遺産計画、パーソナライズされた金融サービスなどの機能が含まれています。これらのソフトウェアは、ウェルスマネージャーが顧客に合わせたソリューションを提供し、顧客関係を強化するのに役立ちます。世界的な富裕層の増大、パーソナライズされた金融サービス、テクノロジーの進歩、顧客体験の向上への注力などが、このセグメントの成長を推進する要因となっています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は市場動向に悪影響を及ぼしました。多くの企業がこの流行によって深刻な影響を受け、世界的な景気後退につながりました。この状況を受け、世界中の銀行は対策を講じることを余儀なくされています。多くの基幹業務システム、預金会計システム、融資会計システムは、機能の汎用性を考慮して設計されていません。そのため、世界中の銀行や金融機関は事業継続計画（BCP）を重視しています。これらの機関の主な責任は、顧客対応や支店の営業活動に支障が出ないようにすることです。

多くの企業において、今回の流行は労働環境に大きな影響を与えました。制約により、多くの金融機関や銀行は従業員に在宅勤務を余儀なくされました。金融システムはリース料の延滞と急激な金利変動に対処しており、世界的な金融システムに大きな再編をもたらしています。

市場回復のタイムラインとその課題

パンデミック後の時期は、世界市場にとって重要な時期となります。プライバシーへの懸念、データセキュリティ、そして高度な技術を扱う熟練した専門家の不足により、市場の成長は阻害される可能性があります。一方で、銀行によるクラウドベースのソリューションへの需要の高まりや、単一サーバーからの顧客口座管理への需要の高まりといった要因は、予測期間中、引き続き市場の成長を牽引すると予想されます。全体として、世界のコアバンキングソフトウェアの回復は迅速に進むでしょう。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率16.2%で主要地域

アジア太平洋地域は、2031年までに市場規模が121億8,195万米ドルに達し、年平均成長率16.2%を記録すると予想されており、最も有力な市場になると予想されています。銀行業界におけるモバイルおよびWebベースのビジネスアプリケーションの導入増加は、アジア太平洋地域の市場成長を後押しすると予想されています。また、同地域の複数の銀行は、大量の取引と銀行サービスを中断することなく処理できるコアバンキングシステムの導入に取り組んでいます。さらに、インドや中国などのアジア太平洋諸国の経済成長も、同地域におけるコアバンキングソフトウェアの導入を促進すると予想されます。これらの国々が研究開発活動と技術革新に注力するにつれ、地域市場はさらに成長すると予想されます。

北米：年平均成長率14.2%で最速成長地域

北米は、2031年までに42億3,347万米ドルの市場規模に達し、予測期間中に年平均成長率14.2%を記録し、世界で2番目に大きな市場になると予想されています。主要銀行が最新の勘定系ソフトウェアを導入するにつれて、この地域の市場は拡大すると予想されます。さらに、この地域の中小企業は、円滑な資金の流れを確保するためにこれらのソリューションを活用しています。予測期間中、企業規模の急速な拡大とこれらのソリューションの適用分野の拡大が、この地域の市場の拡大を後押しすると予想されます。近年、この地域では次世代のクラウドベースの勘定系システムに対する需要が急増しています。

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コアバンキングソフトウェア市場のトップ競合他社

1. Finastra
2. Capgemini
3. Fiserv Inc
4. Infosys
5. SAP
6. Temenos AG
7. FIS
8. HCL Technologies Limited
9. Oracle Corporation
10. Jack Henry Associates Inc.

最近の開発状況

• 2021年9月 - SAP SEは、Dediq GmbHとSAP SEによる金融サービス業界向け合弁会社「Fioneer」の設立を発表しました。SAP Fioneerは、SAPの金融サービス向けソフトウェアアドオンです。絶えず変化する銀行・保険業界において、お客様を支援する新たなソリューションを提供しています。
• 2021年8月 - Oracle Bankingスイートの一部として、W1TTYはOracle FLEXCUBE、Oracle Banking API、およびBanking Paymentsを統合しています。リアルタイム決済、デジタルエクスペリエンス、リテールおよび法人向けバンキングアプリケーションがすべてパッケージに含まれています。
• 2020年10月 - Finastraは、米国、欧州、南アフリカの中小規模銀行が国内および国際決済サービスを運営できるよう支援する、パッケージ化された決済ソリューション「Fusion Payments to Go」をリリースしました。このシステムは、決済手続きをサポートし、顧客エクスペリエンスを向上させ、収益成長を実現するための優れた機能とルールを提供します。