コアバンキングソフトウェア市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ソリューション別（預金、融資、エンタープライズ顧客ソリューション、その他）、サービス別（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）、導入形態別（クラウド、オンプレミス、SaaS/ホスト型、ライセンス）、銀行タイプ別（大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、コミュニティバンク、信用組合、その他）、エンドユーザー別（金融機関、リテールバンキング、財務、コーポレートバンキング、資産運用、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

コアバンキングソフトウェア市場の成長要因

クラウドベースソリューションの導入拡大

Temenos AG、FIS Global、Finastraなどのソフトウェア専門企業が提供するクラウドベースまたはSaaSベースのバンキングプラットフォームの利用拡大は、市場を牽引する重要な要因の一つです。銀行業務は、クラウドベースのソリューションを利用して、支払い、取引、その他の銀行業務を監視できます。その結果、企業における効率性とイノベーションへの需要の高まりに伴い、市場は発展していくでしょう。

業界における競争優位性を獲得するため、主要企業は新製品の投入にも力を入れている。

• 例えば、Temenos AGは2019年1月に、クラウドベースのデジタルフロントオフィス製品であるTemenos Infinityと、コアバンキングソリューションであるTemenos Transactを発表した。

これらの新しいソリューションは、顧客に幅広い銀行機能を提供する。その目的は、企業におけるクラウドコンピューティングの導入を加速させることにある。

その結果、さまざまな銀行によるクラウドベースのバンキングプラットフォームの採用拡大が、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。リモートバンキング、サイバーセキュリティ、Payment as a Service (PaaS)、ビッグデータ技術革新も、予測期間中の市場成長を支える可能性が高い。

単一サーバーからの顧客アカウント管理に対する需要の高まり

予測期間中、統合プラットフォームから顧客の銀行口座を効率的に管理したいという強い需要が、市場の成長を牽引すると予想されます。コアバンキングソリューションは、エンドツーエンドのプラットフォームを通じて、銀行員に銀行口座に関する正確な情報を提供します。このプラットフォームには、迅速なレポート作成、エンタープライズコンテンツ管理機能、預金口座、信用分析、顧客オンボーディング、顧客関係管理（CRM）、口座開設、融資実行、ワークフロー、預金口座など、あらゆる機能が含まれています。また、コアバンキングソリューションは、銀行の取引システムとコアシステムを統合することで、手作業や個別のソリューションの必要性を排除します。

世界中の銀行は、AIを統合したコアバンキングシステムを導入し、リアルタイムで実用的な顧客データを抽出しようと取り組んでいます。これらのツールは、銀行が業務効率を向上させ、取引を分析し、不正行為を特定し、リスクを最小限に抑え、顧客行動を理解するのに役立ちます。銀行は、顧客に関するより的確な判断を下すことができます。銀行サービス複雑なデータセットを評価する能力が向上したことにより、製品や業務の効率化が図られています。

抑制要因

プライバシーに関する懸念とデータセキュリティ

複雑なコアバンキングソフトウェアの普及に伴い、データ損失、モバイルウイルス、ソフトウェアのバグ、暗号化されていないデータなどに関するセキュリティ上の懸念が高まっています。信用組合、企業銀行、金融機関は、データセキュリティとプライバシーに関する懸念から収益の減少に見舞われる可能性があります。さらに、すべてのコアバンキングソフトウェアが大規模な運用において柔軟性を備えているわけではないため、データセキュリティ上の懸念や法的課題が生じる可能性があります。

金融行動監視機構（FCA）によると、2017年から2018年にかけて、複数の金融機関や銀行でのデータ漏洩が1,000%以上急増した。米国に拠点を置くFlagstar Bancorpは、2021年3月にデータ漏洩に見舞われ、電話番号、社会保障番号、メールアドレスなどの個人データが流出した。ハッカーは、同社のデータ転送ファイルプログラムを使用してアクセスした。その結果、技術の進歩に伴い、データセキュリティへの懸念が高まっている。

市場機会

高度な銀行システムの開発に対する重視の高まり

新型コロナウイルス感染症は、職場文化に甚大な影響を与えました。この状況を受け、多くの銀行やその他の金融機関は、従業員の在宅勤務（WFH）を余儀なくされました。金融業界は、金利の急激な変動やリース料の支払いの遅延といった問題に直面しており、これらが世界の金融市場の大幅な再編を引き起こしています。

現在のパンデミックの影響で、多くの銀行やその他の金融機関は、融資や信用管理の全体的な状況における変化を元に戻すことに困難を抱えている。主要な市場参加者は、こうした障害を克服するために、デジタル変革を加速させる高度なソフトウェアソリューションの提供に注力している。

• 例えば、Temenos AGは2020年4月に、高度なクラウド技術と説明可能なAI（XAI）を活用した、洗練されたSaaSベースの8つの提案を発表し、様々な銀行がCOVID-19パンデミックに迅速に対応できるよう支援した。

こうした積極的な取り組みは、CBSの需要を押し上げ、市場の発展を促すと予測されている。

銀行システムにおける人工知能の導入拡大

人工知能（AI）、ビッグデータ、クラウドなどのテクノロジーの利用拡大に伴い、銀行業界は変化を遂げています。こうしたテクノロジーを銀行システムに導入することで、複雑なデータへのアクセス性、顧客からの問い合わせ対応、顧客の情報視覚化能力の向上などが促進されます。また、これらのテクノロジーは金融機関や銀行における接続性を向上させ、高度なセキュリティ対策を提供します。

AIを基盤としたコアバンキングシステムは、エンドユーザーに信頼性の高い分析機能を提供すると同時に、顧客体験の向上、デジタル化、データセキュリティの強化にも貢献します。こうしたイノベーションの普及に伴い、市場参加者には多くの成長機会がもたらされると予想されます。大手企業は、ビッグデータ、人工知能（AI）などのコアテクノロジーを基盤とした継続的な改善を推進するため、取引の成立や他社との連携に注力しています。

• 例えば、2022年1月、Temenos AGは後払い決済（BNPL）金融サービスを導入しました。このアプローチは、フィンテック企業や銀行が追加利益を得るのに役立つだけでなく、顧客や加盟店との関係強化にもつながります。

地域別分析

アジア太平洋地域：年平均成長率16.2％で圧倒的な成長を遂げる地域

2031年までに市場規模が121億8,195万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）が16.2%と予測されるアジア太平洋地域は、最も有望な市場となる見込みです。銀行業界におけるモバイルおよびウェブベースのビジネスアプリケーションの普及拡大が、アジア太平洋地域の市場成長を後押しすると予想されます。また、同地域の多くの銀行が、大量の取引や銀行サービスを中断なく処理できるコアバンキングシステムの導入に取り組んでいます。さらに、インドや中国といったアジア太平洋諸国の経済成長も、同地域におけるコアバンキングソフトウェアの導入を促進する要因となるでしょう。これらの国々が研究開発活動や技術革新を重視するにつれ、地域市場はさらに拡大していくと考えられます。

北米：年平均成長率14.2％で最も成長率の高い地域

北米は、2031年までに42億3,347万米ドルの規模で2番目に大きな市場になると予想されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.2%です。この地域市場は、大手銀行が最新のコアバンキングソフトウェアを採用することで拡大する見込みです。さらに、この地域の中小企業は、資金の流れを円滑にするためにこれらのソリューションを利用しています。予測期間中、企業の規模の急速な拡大とこれらのソリューションの適用範囲の拡大が、この地域市場の拡大を促進すると予想されます。近年、この地域では次世代クラウドベースのコアバンキングシステムに対する需要が急増しています。

ソリューションインサイト

世界の市場は、預金、融資、法人顧客向けソリューション、その他に二分されます。預金セグメントは、金融機関内で普通預金、当座預金、定期預金、積立預金など、さまざまな預金を管理するための包括的なソリューションを提供します。預金管理機能を備えたコアバンキングシステムにより、銀行は口座開設、預金追跡、利息計算、規制遵守を自動化できます。規制遵守、クラウドコンピューティングやAIなどの技術革新、業務効率化が、このセグメントの成長を牽引しています。預金処理と報告に関する規制要件の増加は、高度な預金管理ソリューションへの需要を高めています。このセグメントの主要プレーヤーは、Finacle、Oracle、SAPなどです。

市場において、融資セグメントは、金融機関における個人向け融資、商業融資、農業融資などの管理およびサービス提供のための包括的なソリューションを提供しています。これらのソリューションには、融資の組成、処理、サービス提供、および各種融資の管理のためのモジュールが含まれています。主な機能としては、自動引受審査、信用スコアリング、融資関連書類の管理、リスク評価、および規制要件への準拠などが挙げられます。このセグメントの成長は、銀行業務におけるデジタル変革への需要の高まり、効率的な融資処理、および金融規制の複雑化によって牽引されています。

エンタープライズ顧客ソリューション分野は、金融機関における強固な顧客関係の構築、集中的なマーケティング活動による成長、そしてより優れた顧客体験の提供において重要な役割を果たします。これらのソリューションは、顧客関係管理、高度な分析、レポート作成、モバイルバンキングやオンラインバンキングなどの複数のチャネルとの統合、パーソナライズされた顧客サービス機能といった堅牢な機能を備え、金融機関の複雑なニーズを満たすように設計されています。この分野の成長は、拡張性、顧客体験の向上、規制遵守、デジタルチャネル統合、効率的な運用、そしてセキュリティ対策によって促進されています。

サービスに関する洞察

世界のIT市場は、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスの2つに分かれています。プロフェッショナルサービス分野は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.25%で56億6,200万米ドルに達し、世界市場を牽引すると見込まれています。プロジェクト管理、統合、スコープの事前実装、コンサルティングなど、ソフトウェア導入プロセスのあらゆる段階でのサポートに対する需要の高まりが、プロフェッショナルサービス市場の拡大につながっています。プロフェッショナルサービスプロバイダーは、中小企業に対し、オンデマンドのサポートとリソースを低コストのITサービスで提供し、企業の成長を促進しています。

マネージドサービスとは、IT運用およびインフラストラクチャ管理をサードパーティのサービスプロバイダーにアウトソーシングすることです。これには、コアバンキングシステムの監視、保守、サポート、セキュリティ管理などのサービスが含まれます。金融機関は、社内IT環境を維持することなく、専門知識、運用コスト削減、規制遵守を目的として、これらのマネージドサービスをアウトソーシングしています。銀行業務の複雑化、サイバーセキュリティの強化、業務効率化、規制遵守の必要性の高まりが、マネージドサービスの需要を押し上げています。

デプロイメントに関する洞察

世界の市場はクラウドとオンプレミスに二分されています。クラウドコンピューティングは、金融機関に拡張性、柔軟性、コスト効率に優れたソリューションを提供することで、市場に革命をもたらしました。このセグメントには、サードパーティベンダーが提供するクラウドインフラストラクチャ上での銀行アプリケーションとサービスの展開が含まれます。クラウドにより、銀行は業務を効率化し、インフラストラクチャコストを削減し、サービスへのアクセス性を向上させることができます。拡張性、柔軟性、コスト効率、アップデートの展開の俊敏性、デジタルに精通した顧客のニーズへの対応が、このセグメントの成長を牽引しています。金融機関にクラウド展開を提供する主要プレーヤーには、Oracle、Finacle、Jack Henry & Associatesなどがあります。

オンプレミス展開セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.25%で36億500万米ドルに達し、世界市場を牽引すると予想されています。オンプレミスソリューションを構築する場合、企業は統合、IT関連リスク、セキュリティリスクなど、あらゆるリスクに対して全責任を負います。レガシーシステムを抱える企業は、データの復旧やセキュリティおよび運用コストの削減のために、IT専門家と連携することがよくあります。

SaaS/ホステッドセグメントとは、サードパーティプロバイダーがホストおよび管理する、インターネット経由のコアバンキングアプリケーションおよびサービスの提供を指します。これらのソリューションは、主にソフトウェアプロバイダー自身が管理・保守するため、銀行のIT部門におけるアップデートやメンテナンスの負担が軽減されます。他のデジタルプラットフォームやサードパーティサービスとの統合が容易なため、SaaSソリューションはイノベーションと俊敏性の向上を促進します。Temenos、FIS、Avaloqなどが、このセグメントの主要プレーヤーです。

ライセンス型市場モデルでは、金融機関がソフトウェアのフルライセンスを一括購入する形態が採用されています。このモデルでは、完全なカスタマイズと所有権が保証される一方で、継続的なITインフラ整備と初期投資も必要となります。クラウドベースおよびSaaSソリューションの普及拡大、保守・サポートにかかる継続的なコスト、そして安全でカスタマイズ可能なソリューションといった要因により、このセグメントは着実に成長を続けています。

銀行の種類に関する洞察

大手銀行セグメントは、その広範な業務要件と規模ゆえに、市場において大きな割合を占めています。大手銀行セグメントには、業務の複雑さと規制要件に対応できる、大規模かつ柔軟なソリューションが求められます。このセグメントの成長は、デジタルトランスフォーメーション、規制遵守、業務効率化、高まる顧客の期待、技術革新、拡張性、競争圧力、そしてデータ統合と管理の強化によって牽引されています。

• 例えば、HSBCによるデジタル変革イニシアチブでは、従来の銀行業務技術をTemenosのコアバンキングプラットフォームにアップグレードしている。

中規模銀行は、業務の効率化、顧客サービスの向上、規制要件への効果的な対応を実現するために、柔軟で拡張性の高いソリューションを必要としています。これらのソリューションにより、中規模銀行は統合された銀行機能とパーソナライズされた顧客体験を提供することで、大手金融機関と競争できるようになります。競争の激化と規制要件の強化、クラウドベースのソリューション、業務効率の向上、そして技術革新が、この分野の成長を牽引しています。

小規模銀行は、基本的な銀行業務の管理、規制遵守の確保、およびパーソナライズされた顧客サービスの提供のために、費用対効果の高いソリューションを必要としています。小規模銀行は、手頃な価格と導入の容易さを優先し、大規模なITインフラストラクチャの必要性を軽減するクラウドベースのソリューションを選択することがよくあります。クラウドベースのソリューションは、業務の効率化、顧客サービスの向上、および規制要件への準拠を実現し、この分野の成長を牽引しています。

• 例えば、小規模なデジタルバンクとしてスタートし、急速にサービスを拡大したフィンテックスタートアップ企業であるVaro Bankが、Temenos Transactを採用した事例が挙げられる。

特定の地域やコミュニティにサービスを提供するコミュニティバンクは、顧客との関係構築を重視し、顧客一人ひとりに合わせたソリューションを提供することを最優先事項としています。コミュニティバンクは、専門的なコアバンキングソリューションを活用して、パーソナライズされたサービスを提供し、規制遵守を徹底し、地域市場で効果的に競争しています。コスト効率が高く使いやすいシステム、顧客の期待、そしてデジタルトランスフォーメーションが、コミュニティバンクの成長を牽引しています。

エンドユーザーの視点

グローバル市場は、金融機関、リテールバンキング、財務、コーポレートバンキング、資産管理の2つに分かれています。金融機関には、銀行、貯蓄貸付組合、信用組合などのさまざまな組織が含まれます。これらの機関は、日々の業務を管理し、取引プロセスを簡素化し、規制遵守を確保し、顧客サービスを向上させるために、コアバンキングソフトウェアに依存しています。デジタルバンキングへの移行、リアルタイムの取引処理、クラウドコンピューティングやAIなどの技術進歩、顧客中心のバンキングへの注目の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。

リテールバンキングは、企業ではなく個人消費者にサービスを提供します。リテールバンキング向けのコアバンキングソフトウェアは、リアルタイム取引処理、統合決済ソリューション、包括的なレポートツール、個人ローン、住宅ローン、オンラインバンキングソリューションなど、さまざまな機能をサポートしています。モバイルバンキング、オンラインサービス、クラウドベースソリューションの普及拡大、および規制遵守が、この分野の成長を牽引しています。消費者の間でデジタルバンキングサービスへの嗜好が高まっていることが、高度なコアバンキングシステムの必要性を高めています。

法人向けバンキング分野は、企業や金融機関が法人口座やサービスを管理する際に特化したソフトウェアソリューションで構成されています。これらのソリューションは、高度な取引処理、資金管理、貿易金融、法人向け融資など、法人顧客の複雑なニーズに対応するように設計されています。クラウド統合、高度なデータ分析、業務効率化、そしてシームレスな顧客体験が、この分野の成長を牽引しています。

の資産運用この分野には、富裕層向けサービスを提供する金融機関へのソリューション提供が含まれます。資産管理向けのコアバンキングソフトウェアには、ポートフォリオ管理、投資アドバイス、資産計画、パーソナライズされた金融サービスなどの機能が備わっています。これにより、資産運用担当者は顧客に合わせたソリューションを提供し、顧客との関係を強化することができます。世界的な富裕層の増加、パーソナライズされた金融サービス、技術の進歩、そして顧客体験の向上への注力は、この分野の成長を牽引する要因となっています。