世界のコアバンキングソフトウェア市場規模は、2023年に152億9,000万米ドルと評価されました。予測期間（2024～2032年）中、 CAGR 14.7%で成長し、 2024年の175億4,000万米ドルから2032年には525億5,000万米ドルに達すると予測されています。
コア バンキング ソフトウェア (CBS) は、銀行組織がトランザクション、支払い、その他の財務記録に関する銀行業務の流れを維持するために実装するバックエンド ソリューションです。ユーザーには、オンラインの集中型銀行業務がリアルタイムで提供されます。さまざまな銀行が CBS を実装して、ユーザーが借金、ローン手続き、金銭取引、各口座へのアクセスなど、複数の銀行関連業務を実行できるようにしています。フィンテック技術、CBS などの主要企業による投資の増加が市場を牽引すると予測されています。単一のサーバーから顧客口座を管理するニーズが高まっており、コア バンキング ソフトウェア市場の成長が促進されると予想されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2021-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 14.7% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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Temenos AG、FIS global、Finastra などのソフトウェア専門家が提供するクラウドベースまたは SaaS ベースの銀行プラットフォームの利用増加は、市場の重要な推進力の 1 つです。銀行業務では、クラウドベースのソリューションを使用して、支払い、取引、その他の銀行業務を監視できます。その結果、ビジネスにおける効率性と革新性に対する需要が高まるにつれて、市場は発展します。
業界での競争優位性を獲得するため、主要企業は新製品の導入にも力を入れています。たとえば、Temenos AG は、2019 年 1 月にクラウドベースのデジタル フロント オフィス製品である Temenos Infinity と、コア バンキング ソリューションである Temenos Transact を発表しました。これらの新しいソリューションにより、顧客に幅広い銀行機能が提供されます。その目的は、企業間でのクラウド コンピューティングの導入を加速することです。
その結果、さまざまな銀行によるクラウドベースのバンキング プラットフォームの採用が拡大し、今後数年間でコア バンキング ソフトウェア市場の成長が促進されると予想されます。リモート バンキング、サイバー セキュリティ、サービスとしての決済 (PaaS)、ビッグ データテクノロジーの採用拡大も、予測期間中の市場成長を支える可能性があります。
予測期間中、統合プラットフォームから顧客の銀行口座をうまく管理したいという需要の高まりが、市場の成長を後押しすると予想されます。コア バンキング ソリューションは、エンドツーエンドのプラットフォームを通じて銀行のスタッフに銀行口座に関する正確な情報を提供します。迅速なレポート作成、エンタープライズ コンテンツ管理機能、預金口座、信用分析、顧客オンボーディング、顧客関係管理 (CRM)、口座開設、ローン発行、ワークフロー、預金口座はすべてこのプラットフォームに含まれています。また、コア バンキング ソリューションは銀行のトランザクション システムとコア システムを統合し、手動操作やポイント ソリューションの必要性を排除します。
世界中の銀行は、実用的な消費者データをリアルタイムで抽出するために、AI 統合コアバンキングシステムの実装に取り組んでいます。これらのツールは、銀行の業務効率の向上、取引の分析、不正行為の特定、リスクの最小化、消費者行動の理解に役立ちます。銀行は、複雑なデータセットを評価する能力が向上するため、銀行サービス、製品、業務についてより情報に基づいた判断を下すことができます。
複雑なコア バンキング ソフトウェアの増加に伴い、データ損失、モバイル ウイルス、ソフトウェア バグ、暗号化されていないデータに関するセキュリティ上の懸念が高まっています。信用組合、コーポレート バンク、金融機関では、データ セキュリティとプライバシーに関する懸念から収益が減少する可能性があります。さらに、すべてのコア バンキング ソフトウェアが大規模な運用の柔軟性を提供しているわけではないため、データ セキュリティに関する懸念や法的課題が生じています。
金融行為規制機構（FCA）によると、2017年から2018年にかけて、複数の金融機関や銀行でのデータ侵害が1,000％以上急増した。米国に拠点を置くFlagstar Bancorpは2021年3月にデータ侵害に遭い、電話番号、社会保障番号、メールアドレスなどの個人データが流出した。ハッカーはエントリにアクセスするために、同社のデータ転送ファイルプログラムを使用した。その結果、テクノロジーが進歩するにつれて、データセキュリティに対する懸念が高まっている。
COVID-19は職場文化に多大な影響を及ぼしました。この状況により、さまざまな銀行やその他の金融機関は従業員に在宅勤務（WFH）を許可せざるを得なくなりました。金融業界は金利の急激な変動やリース支払いの遅延に悩まされており、世界の金融市場に大きな再編を引き起こしています。
現在のパンデミックの結果、多くの銀行やその他の金融機関は、ローンおよびクレジット管理の全体的なシナリオの変化を元に戻すのが困難だと感じています。主要な市場参加者は、このようなハードルを克服するために、デジタル変革を加速する高度なソフトウェアソリューションのリリースに重点を置いています。たとえば、Temenos AGは2020年4月に、高度なクラウドテクノロジーと説明可能なAI（XAI）を活用して、さまざまな銀行がCOVID-19パンデミックに迅速に対応できるように、洗練されたSaaSベースの8つの提案を発表しました。このような積極的な行動により、CBSの需要が高まり、市場が繁栄すると予測されています。
銀行業界は、人工知能 (AI)、ビッグデータ、クラウドなどのテクノロジーの利用増加により変化しています。こうしたテクノロジーを銀行システムに導入することで、複雑なデータへのアクセス性、顧客からの問い合わせの管理、顧客の視覚化スキルの向上などが向上します。これらのテクノロジーにより、金融機関や銀行の接続性が向上し、高度な安全対策が提供されます。
AIベースのコアバンキングシステムは、エンドユーザーに正当な分析を提供すると同時に、顧客体験、デジタル化、データ安全性の向上にも役立ちます。このようなイノベーションの利用が増えることで、市場プレーヤーに多くの成長機会がもたらされると期待されています。大手企業は、取引を締結し、他のプレーヤーと協力して、ビッグデータ、人工知能（AI）などのコアテクノロジーに基づいて継続的な改善を生み出し、推進することに重点を置いています。たとえば、2022年1月、Temenos AGはBuy-Now-Pay-Later（BNPL）金融サービスを導入しました。このアプローチは、フィンテック企業や銀行が追加の利益を獲得するのに役立つと同時に、顧客と商人のつながりを強化することにも役立ちます。
世界の市場は、預金、ローン、企業顧客ソリューション、その他に分かれています。預金セグメントは、金融機関内の普通預金口座、当座預金口座、定期預金、定期預金などのさまざまな預金を管理するための広範なソリューションを提供します。預金管理機能を備えたコアバンキングシステムにより、銀行は口座開設、預金追跡、利息計算、規制遵守を自動化できます。規制遵守、クラウドコンピューティングやAIなどの技術進歩、運用効率がセグメントの成長を牽引しています。預金処理と報告に関する規制要件の増加により、高度な預金管理ソリューションの需要が高まっています。このセグメントの主要プレーヤーは、Finacle、Oracle、SAPなどです。
コアバンキングソフトウェア市場において、ローンセグメントは、金融機関内の小売、商業、農業ローンなどのローンの管理とサービス提供のための包括的なソリューションを提供しています。これらのソリューションには、さまざまなローンのローン発行、処理、サービス提供、管理のためのモジュールが含まれています。主な機能には、自動引受、信用スコアリング、ローン文書の管理、リスク評価、規制要件への準拠などがあります。このセグメントの成長は、銀行業務におけるデジタル変革、効率的なローン処理、金融規制の複雑さの高まりに対する需要の高まりによって推進されています。
エンタープライズ カスタマー ソリューション セグメントは、強力な顧客関係の構築、集中的なマーケティング活動による成長、金融機関への優れた顧客体験の提供において重要です。これらのソリューションは、顧客関係管理、高度な分析、レポート、モバイル バンキングやオンライン バンキングなどの複数のチャネルとの統合、パーソナライズされた顧客サービス機能など、強力な機能を備え、金融機関の複雑な要件を満たすように設計されています。このセグメントの成長は、拡張性、強化された顧客体験、規制遵守、デジタル チャネル統合、効率的な運用、セキュリティ対策によって推進されています。
世界の市場は、プロフェッショナル サービスとマネージド サービスに分かれています。プロフェッショナル サービス セグメントは、予測期間中に 8.25% の CAGR で 56 億 6,200 万米ドルを占め、世界の市場を独占する可能性が高いと考えられます。プロジェクト管理、統合、スコープの事前実装、コンサルティングなど、ソフトウェア導入プロセスのあらゆる段階で支援の需要が高まっているのは、プロフェッショナル サービス市場の拡大によるものです。プロフェッショナル サービス プロバイダーは、中小企業にオンデマンドの支援とリソースを低い IT サービス コストで提供し、その成長を促進します。
マネージド サービスには、IT 運用とインフラストラクチャ管理をサードパーティのサービス プロバイダーにアウトソーシングすることが含まれます。これには、コア バンキング システムの監視、保守、サポート、セキュリティ管理などのサービスが含まれます。金融機関は、社内に IT 環境を維持することなく、専門知識、運用コストの削減、規制遵守のためにこれらのマネージド サービスをアウトソーシングします。銀行業務の複雑さが増し、サイバーセキュリティ、運用効率、規制遵守を強化する必要性が高まっていることから、マネージド サービスの需要が高まっています。
世界の市場はクラウドとオンプレミスに分かれています。クラウド コンピューティングは、金融機関にスケーラブルで柔軟性があり、コスト効率の高いソリューションを提供することで、コア バンキング ソフトウェア市場に革命をもたらしました。このセグメントには、サードパーティ ベンダーが提供するクラウド インフラストラクチャへのバンキング アプリケーションとサービスの導入が含まれます。クラウドにより、銀行は業務を合理化し、インフラストラクチャ コストを削減し、サービスへのアクセス性を向上させることができます。スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率、更新の導入における俊敏性、デジタルに精通した顧客の要求への対応が、このセグメントの成長を牽引しています。金融機関にクラウド導入を提供する主要企業は、Oracle、Finacle、Jack Henry & Associates などです。
オンプレミス導入セグメントは、予測期間中に 4.25% の CAGR で 36 億 500 万米ドルを占め、世界市場を独占すると予想されています。オンプレミス ソリューションを作成する場合、企業は統合と IT 関連およびセキュリティ リスクについて全面的な責任を負います。レガシー プラットフォームを持つ企業は、データを取得して安全性と運用コストを節約するために、IT 専門家と頻繁に連携しています。
SaaS/ホストセグメントには、サードパーティプロバイダーによってホストおよび管理される、インターネット経由のコアバンキングアプリケーションとサービスの提供が含まれます。これらのソリューションは、主にソフトウェアプロバイダー自身によって管理および保守されるため、銀行のIT部門の更新と保守の負荷と負担が軽減されます。他のデジタルプラットフォームやサードパーティサービスとの統合が容易なため、SaaSソリューションはイノベーションと俊敏性を高めます。このセグメントの主要プレーヤーは、Temenos、FIS、Avaloqなどです。
コア バンキング ソフトウェア市場のライセンス モデルには、金融機関がソフトウェアのフル ライセンスを完全に購入するモデルが含まれます。このモデルでは、完全なカスタマイズと所有権が付与されますが、継続的な IT インフラストラクチャと初期投資も必要になります。クラウド ベースおよび SaaS ソリューションの採用の増加、メンテナンスとサポートの継続的なコスト、安全でカスタマイズ可能なソリューションにより、このセグメントは着実に成長しています。
大規模銀行セグメントは、その広範な運用要件と規模により、大きな割合を占めています。大規模銀行セグメントでは、業務の複雑さと規制要件に対応できる大規模で柔軟なソリューションが必要です。このセグメントの成長は、デジタル変革、規制遵守、運用効率、高まる顧客の期待、技術の進歩、拡張性、競争圧力、および強化されたデータ統合と管理によって推進されています。たとえば、HSBC によるデジタル変革イニシアチブでは、従来の銀行技術を Temenos コア バンキング プラットフォームにアップグレードしています。
中規模銀行には、業務を効率化し、顧客サービスを強化し、規制要件を効果的に満たすための柔軟でスケーラブルなソリューションが必要です。これらのソリューションにより、中規模銀行は統合された銀行機能とパーソナライズされた顧客体験を提供することで、より大規模な機関と競争できるようになります。競争と規制要件の高まり、クラウドベースのソリューション、運用効率、および技術の進歩が、このセグメントの成長を牽引しています。
小規模銀行には、基本的な銀行業務を管理し、規制遵守を確保し、パーソナライズされた顧客サービスを提供するために、コスト効率の高いソリューションが必要です。小規模銀行は、手頃な価格と実装の容易さを優先し、大規模な IT インフラストラクチャの必要性を軽減するクラウドベースのソリューションを選択することがよくあります。クラウドベースのソリューション、業務の合理化、顧客サービスの向上、規制要件の遵守は、このセグメントの成長を牽引しています。たとえば、小規模なデジタル銀行として始まり、急速にサービスを拡大したフィンテックの新興企業である Varo Bank による Temenos Transact の採用がその一例です。
特定の地域やコミュニティにサービスを提供するコミュニティ バンクは、顧客との関係に基づく銀行業務とカスタマイズされたソリューションを優先します。コミュニティ バンクは、専門的なコア バンキング ソリューションを活用して、パーソナライズされたサービスを提供し、規制遵守を確保し、ローカル市場で効果的に競争します。コスト効率が高く、ユーザー フレンドリーなシステム、顧客の期待、デジタル変革が成長を促進しています。
世界の市場は、金融機関、リテールバンキング、財務、コーポレートバンキング、資産管理に分かれています。金融機関には、銀行、貯蓄貸付組合、信用組合など、さまざまな組織が含まれます。これらの機関は、コアバンキングソフトウェアに依存して、日常業務を管理し、取引プロセスを簡素化し、規制遵守を確保し、顧客サービスを向上させています。デジタルバンキングへの移行、リアルタイムの取引処理、クラウドコンピューティングやAIなどの技術の進歩、顧客中心の銀行業務への重点の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。
リテール バンキングは、企業ではなく個人の消費者にサービスを提供します。リテール バンキング向けのコア バンキング ソフトウェアは、リアルタイムのトランザクション処理、統合された支払いソリューション、包括的なレポート ツール、個人ローン、住宅ローン、オンライン バンキング ソリューションなど、さまざまな機能をサポートしています。モバイル バンキング、オンライン サービス、クラウド ベースのソリューション、規制遵守の採用の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。消費者の間でデジタル バンキング サービスが好まれる傾向が高まっているため、高度なコア バンキング システムの必要性が高まっています。
コーポレート バンキング セグメントは、法人口座やサービスを管理する企業や金融機関向けにカスタマイズされたソフトウェア ソリューションで構成されています。これらのソリューションは、高度な取引処理、現金管理、貿易金融、法人融資など、法人顧客の複雑なニーズに対応するように設計されています。クラウド統合、強化されたデータ分析、運用効率、シームレスな顧客体験が、このセグメントの成長を牽引しています。
資産管理セグメントには、富裕層にサービスを提供する金融機関へのソリューションの提供が含まれます。資産管理用のコア バンキング ソフトウェアには、ポートフォリオ管理、投資アドバイス、遺産計画、パーソナライズされた金融サービスなどの機能が含まれています。これにより、資産管理者はカスタマイズされたソリューションを提供して、顧客関係を強化できます。世界的な富裕層の増大、パーソナライズされた金融サービス、テクノロジーの進歩、顧客体験の向上への注力が、このセグメントの成長の原動力となっています。
COVID-19 は市場の発展に悪影響を及ぼしました。多くの企業がこの流行によって深刻な影響を受け、世界的な不況を引き起こしました。これにより、世界中の銀行は対策を講じざるを得なくなりました。多くのコアバンキング、預金会計、ローン会計システムは、機能の汎用性を考慮して設計されていません。その結果、世界中で銀行や金融機関は事業継続計画を重視しています。主に、顧客関係活動や支店の配送が中断されないようにする責任があります。
多くの企業では、感染拡大により労働環境が大きく影響を受けました。制約により、多くの金融機関や銀行は従業員に在宅勤務を強いられました。金融システムはリースの支払い遅延や急激な金利変動に対処しており、世界的な金融システムに大きな変化が生じています。
パンデミック後の期間は、世界のコアバンキングソフトウェア市場にとって重要な時期となるでしょう。プライバシーの懸念、データのセキュリティ、高度な技術を扱う熟練した専門家の不足により、市場の成長は妨げられる可能性があります。一方、銀行企業からのクラウドベースのソリューションに対する需要の高まりや、単一サーバーからの顧客アカウント管理に対する需要の高まりなどの要因は、予測期間中、市場の成長を引き続き牽引する可能性があります。全体として、世界のコアバンキングソフトウェアの回復は早いでしょう。
アジア太平洋地域は、2031年までに市場価値が121億8,195万米ドルに達し、年平均成長率16.2%を記録し、最も重要なコアバンキングソフトウェア市場になると予想されています。銀行部門におけるモバイルおよびWebベースのビジネスアプリケーションの採用の増加は、アジア太平洋地域の市場成長を後押しすると予想されています。また、この地域のいくつかの銀行は、大量の取引と銀行サービスを中断することなく処理できるコアバンキングシステムの実装に取り組んでいます。さらに、インドや中国などのアジア太平洋諸国の経済成長は、この地域でのコアバンキングソフトウェアの採用を促進する可能性があります。これらの国々が研究開発活動と技術革新を重視しているため、この地域の市場はさらに成長するでしょう。
北米は、2031年までに42億3,347万米ドルの価値を持つ第2位のコアバンキングソフトウェア市場になると予想されており、予測期間中に14.2％のCAGRを記録します。 大手銀行が最新のコアバンキングソフトウェアを採用するにつれて、この地域の市場は拡大する可能性があります。 さらに、この地域の中小企業は、資金の円滑な流れを確保するためにこれらのソリューションを採用しています。 予測期間中、企業規模の急成長とこれらのソリューションの適用分野の拡大により、この地域の市場の拡大が促進されると予想されます。 近年、この地域では次世代のクラウドベースのコアバンキングシステムの需要が急増しています。
