世界のコアバンキングソフトウェア市場規模は、2022年に133億3,460万米ドルと評価されました。2031年までに459億2,487万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2023年から2031年）中に14.7%のCAGRで成長します。
銀行会社は、コア バンキング ソフトウェアを利用して、ユーザー アカウント、支払い、取引、その他の財務記録の更新を含む銀行活動のフローを維持します。ユーザーにリアルタイムのオンライン集中バンキング サービスを提供します。さまざまな銀行が CBS を導入して、金銭取引、ローン処理、借金、口座アクセスなどの銀行関連業務を顧客が支援できるようにしています。コア バンキング ソリューションは、銀行が運営コストとサポート コストを削減し、リアルタイムの取引処理を提供し、複数の場所にまたがる銀行口座を管理できるように支援します。結果として、これは市場の最も重要な成長要素となっています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 14.7% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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Temenos AG、FIS global、Finastra などのソフトウェア専門家が提供するクラウドベースまたは SaaS ベースのバンキング プラットフォームの利用の増加は、重要な市場推進力の 1 つです。銀行業は、クラウドベースのソリューションを使用して、支払い、取引、その他の銀行業務を監視できます。その結果、ビジネスにおける効率性とイノベーションへの需要が高まり、市場が発展すると考えられます。
業界での競争優位性を獲得するために、主要企業は新製品の導入にも力を入れています。たとえば、Temenos AG は、クラウドベースのデジタル フロント オフィス製品である Temenos Infinity と、コア バンキング ソリューションである Temenos Transact を 2019 年 1 月に発表しました。これらの新しいソリューションは、顧客に広範な銀行機能を提供します。その目標は、企業におけるクラウド コンピューティングの導入を促進することです。
その結果、さまざまな銀行によるクラウドベースのバンキング プラットフォームの採用の増加により、今後数年間の中核となるバンキング ソフトウェア市場の成長が促進されると予想されます。リモート バンキング、サイバーセキュリティ、サービスとしての支払い (PaaS)、およびビッグ データテクノロジの採用の増加も、予測期間中の市場の成長を支える可能性があります。
予測期間中、統合プラットフォームから顧客の銀行口座を適切に管理したいという需要が高まり、市場の成長を促進すると予想されます。コア バンキング ソリューションは、エンドツーエンドのプラットフォームを通じて銀行員に銀行口座に関する正しい情報を提供します。このプラットフォームには、迅速なレポート作成、エンタープライズ コンテンツ管理機能、預金口座、信用分析、顧客オンボーディング、顧客関係管理 (CRM)、口座開設、ローン組成、ワークフロー、預金口座がすべて含まれています。また、コア バンキング ソリューションは、銀行のトランザクション システムとコア システムを組み合わせたもので、手動操作やポイント ソリューションの必要性を排除します。
世界中の銀行は、実用的な消費者データをリアルタイムで抽出するために、AI を統合したコア バンキング システムの導入に取り組んでいます。これらのツールは、銀行が業務効率を向上させ、取引を分析し、不正行為を特定し、リスクを最小限に抑え、消費者の行動を理解するのに役立ちます。銀行は、複雑なデータセットを評価する能力が向上したため、銀行サービス、商品、業務についてより多くの情報に基づいた判断を下すことができます。
複雑なコアバンキングソフトウェアの増加に伴い、データ損失、モバイルウイルス、ソフトウェアのバグ、暗号化されていないデータに関するセキュリティ上の懸念が増大しています。信用組合、法人銀行、金融機関は、データのセキュリティとプライバシーへの懸念により収益が減少する可能性があります。さらに、すべてのコア バンキング ソフトウェアが大規模な運用上の柔軟性を提供するわけではないため、データ セキュリティ上の懸念や法的問題が発生します。
金融行為監視機構（FCA）によると、2017年から2018年にかけて複数の金融機関や銀行でのデータ侵害が1,000％以上急増した。米国に拠点を置く Flagstar Bancorp は、2021 年 3 月にデータ侵害に遭い、電話番号、社会保障番号、電子メール アドレスなどの個人データが失われました。ハッカーはエントリへのアクセスを取得するために、同社のデータ転送ファイル プログラムを使用しました。その結果、テクノロジーが進歩するにつれて、データのセキュリティに対する懸念が増大します。
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は職場文化に多大な影響を与えました。この状況により、さまざまな銀行やその他の金融機関は、従業員の在宅勤務（WFH）を許可することを余儀なくされています。金融セクターは、世界の金融市場に重大な再構成を引き起こしている金利の急激な変動とリース料の遅延に悩まされています。
現在のパンデミックの結果、多くの銀行やその他の金融機関は、全体的な融資および与信管理シナリオの変化を元に戻すことが困難であると感じています。主要な市場参加者は、このようなハードルを克服するためにデジタル変革を加速するために、高度なソフトウェア ソリューションをリリースすることに重点を置いています。たとえば、Temenos AG は、2020 年 4 月に高度な SaaS ベースの 8 つの提案を発表しました。これは、さまざまな銀行が新型コロナウイルス感染症のパンデミックに迅速に対応できるよう、高度なクラウド テクノロジーと Explainable Al (XAI) を活用しています。このような積極的な行動により、CBS の需要が高まり、市場の繁栄が可能になると予測されています。
銀行業界は、人工知能 (AI)、ビッグデータ、クラウドなどのテクノロジーの利用増加により変化しています。このようなテクノロジーを銀行システムに導入すると、複雑なデータへのアクセス、顧客のクエリの管理、顧客の視覚化スキルの開発が向上します。これらのテクノロジーは接続性を向上させ、金融機関や銀行に高度な安全対策を提供します。
Al ベースのコア バンキング システムは、エンド ユーザーに正当な分析を提供すると同時に、クライアント エクスペリエンス、デジタル化、データの安全性の向上も支援します。このようなイノベーションの利用の増加により、市場関係者に多くの成長機会が提供されると予想されます。大手企業は、ビッグデータや人工知能 (AI) などのコアテクノロジーに基づいて継続的な改善を生み出し、推進するために、取引を締結し、他の企業と協力することに重点を置いています。たとえば、Temenos AG は 2022 年 1 月に、Buy-Now-Pay-Later (BNPL) 金融サービスを導入しました。このアプローチは、フィンテック企業や銀行が追加の利益を得るのに役立つと同時に、顧客と加盟店との関係も強化します。
世界のコアバンキングソフトウェア市場シェアは、ソリューション、サービス、展開、エンドユーザー、および地域に基づいて分類されています。
ソリューションに基づいて、中核的な銀行ソフトウェア市場は、預金、ローン、エンタープライズ顧客ソリューションなどに分割されています。
エンタープライズ顧客ソリューション部門は、予測期間中にCAGR 6.85%で57億6,700万米ドルを占め、世界市場を支配すると予想されています。エンタープライズ顧客ソリューションは、ERP および CRM システムとシームレスにリンクし、銀行の中央データベースを介して管理ソフトウェアと顧客データを管理します。 CRM、クロスセル、規制レポートなどのさまざまな理由によるデータ統合により、銀行や金融機関はスケールメリットを実現できます。さらに、これらのテクノロジーは、金融機関が重要なビジネス推進要因を特定し、顧客の忠誠心と幸福を促進する意思決定を行うのに役立ちます。
サービスに基づいて、中核的なバンキング ソフトウェア市場はプロフェッショナル サービスとマネージド サービスに分類されています。
プロフェッショナルサービスセグメントは世界市場を支配する可能性が高く、予測期間中のCAGRは8.25%で56億6,200万米ドルを占めると考えられます。プロジェクト管理、統合、範囲の事前実装、コンサルティングなど、ソフトウェア導入プロセスのあらゆる段階で支援に対する需要が高まっているのは、プロフェッショナル サービス市場の拡大が原因であると考えられます。プロフェッショナル サービス プロバイダーは、中小企業にオンデマンドの支援とリソースを低 IT サービス コストで提供し、中小企業の成長を促進します。
導入に基づいて、コア バンキング ソフトウェア市場はクラウドとオンプレミスに分類されています。
オンプレミス展開セグメントは世界市場を支配すると予想されており、予測期間中に CAGR 4.25% で 36 億 500 万米ドルを占めると予想されます。オンプレミス ソリューションを作成する場合、企業は統合、IT 関連およびセキュリティのリスクに対する全責任を負います。レガシー プラットフォームを使用する企業は、頻繁に IT 専門家と協力してデータを取得し、安全性と運用コストを節約します。
エンドユーザーに基づいて、中核的な銀行ソフトウェア市場は銀行、金融機関、その他に分割されています。
銀行のエンドユーザー部門は世界市場を支配すると予想され、予測期間中にCAGR 8.25%で118億1,700万米ドルを占めると予想されています。情報技術の大幅な進歩と世界中でインターネット ネットワークが拡大していることが、この分野の隆盛の原因となっています。銀行はこれらのテクノロジーを使用して業務効率を向上させ、手作業を節約できます。コア バンキング ソフトウェアは多くの銀行支店に導入され、インターネット ネットワーク、電話、衛星を介して相互にリンクされています。システムの柔軟性、追加コストの削減、効率の向上、アクセシビリティなどのコア バンキング ソリューションの利点により、さまざまな機関での採用が加速すると考えられます。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は市場の発展に悪影響を及ぼしました。多くの企業が感染拡大により深刻な影響を受け、世界的な不況をもたらしました。このため、世界中の銀行は取り組みを実行する必要に迫られています。多くの基幹銀行業務システム、預金会計システム、ローン会計システムは、機能の多様性を目的としていません。その結果、世界的に銀行や金融機関は事業継続計画を重視しています。彼らは主に、顧客対応活動と支店の物流が中断されないようにする責任を負います。
多くの企業において、感染拡大は労働環境に大きな影響を及ぼしました。この制約により、多くの金融機関や銀行は従業員の在宅勤務を余儀なくされています。金融システムはリース料の遅延と急速な金利変動に対処しており、その結果、世界的な金融システムの大規模な再構成が生じています。
パンデミック後の期間は、世界のコアバンキングソフトウェア市場にとって重要な期間となります。この市場の成長は、プライバシーへの懸念、データのセキュリティ、高度なテクノロジーを扱う熟練した専門家によって妨げられる可能性があります。一方で、銀行企業からのクラウドベースのソリューションに対する需要の高まりや、単一サーバーから顧客アカウントを管理する需要の高まりなどの要因が、予測期間中も市場の成長を牽引し続ける可能性があります。全体として、世界の中核となる銀行ソフトウェアの回復は迅速になるでしょう。
世界のコアバンキングソフトウェア市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。
アジア太平洋地域は、2031 年までに市場価値が 121 億 8,195 万米ドルとなり、CAGR 16.2% を記録し、最も著名な中核銀行ソフトウェア市場になると予想されています。銀行部門におけるモバイルおよびウェブベースのビジネス アプリケーションの採用の増加により、アジア太平洋地域の市場の成長が促進されると予想されます。また、この地域のいくつかの銀行は、大量の取引や銀行サービスを中断することなく処理できるようにする中核的な銀行システムの導入に取り組んでいます。さらに、インドや中国などのアジア太平洋諸国の経済成長により、この地域における中核的な銀行ソフトウェアの導入が促進される可能性があります。これらの国々が研究開発活動と技術革新を重視しているため、地域市場はさらに成長すると予想されます。
北米は、2031年までに42億3,347万米ドルの第2位の中核的銀行ソフトウェア市場になると予想されており、予測期間中に14.2%のCAGRを記録します。著名な銀行が最新のコアバンキングソフトウェアを導入するにつれて、地域市場は拡大する可能性があります。さらに、この地域の中小企業は、スムーズな資金の流れを確保するためにこれらのソリューションを採用しています。予測期間中、企業規模の急速な成長とこれらのソリューションの適用領域の拡大により、地域市場の拡大が促進されると予想されます。近年、この地域では次世代のクラウドベースの基幹銀行システムに対する需要が急増しています。
