COVID-19診断市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界中でCOVID-19の疑いのある患者に対する大規模な検査が、市場に尽きることのない需要を生み出している

COVID-19の世界的な発生と蔓延は依然として歯止めがかからず、当局、研究者、そして市場リーダーたちは、この病気の抑制策を積極的に模索しています。一方、ますます多くの人々がウイルスに感染するにつれ、疑いのある患者のCOVID感染を確認するための診断検査が日々無数に行われています。

例えば、WHOの報告によると、2020年12月28日現在、COVID-19の確定症例は合計7,950万人に達し、そのうち1,757,947人が死亡しています。このように、COVID-19の陽性患者がこれほど多く確認されているため、当然のことながら、診断検査キットが広く利用されています。このように高い利用率を背景に、市場は指数関数的な成長を示すことが予想されています。

さらに、COVID-19患者数は日々増加しており、疑いのある患者を検査するための検査キット/診断キットに対する高い需要が継続的に発生し、市場の成長に直接影響を与えています。

図1：地域別のCOVID-19陽性症例統計

*出典：世界保健機関（WHO） COVID-19ダッシュボード

検査と患者スクリーニング実施に向けた政府の取り組みが、市場製品の消費増加につながる

世界的なロックダウン措置と渡航制限が解除されるにつれ、人々は日常生活や旅行を部分的に再開しています。しかし、空港、地下鉄駅、ショッピングモールなど、様々な施設やインフラにおいて、政府はあらゆるレベルで検査の義務化を実施しています。

例えば、インド政府は、州や国を行き来する乗客に対して迅速検査を義務付けています。しかし、2021年初頭には患者数が徐々に減少すると予測されているにもかかわらず、患者数は減少には程遠い状況です。そのため、政府機関は、すべての入院患者に対するすべての日常的な診断手順にCOVID-19検査を恒久的に統合することを目指しています。これらの要因が市場の成長を維持すると予想されます。

市場は、各国や感染地域における大規模検査対策の実施に向けた政府の取り組みの増加によって後押しされています。例えば、2020年9月、香港政府は中国本土の医療従事者の支援を受けて自主的な大規模検査を開始し、2020年9月15日までに約178万人の香港市民が検査で陽性反応を示しました。

さらに、2020年9月11日には、英国政府も同様の戦略に基づき、英国全土で大規模なCOVID-19検査を実施すると発表しました。このように市場製品の大規模な導入により、世界市場は高い収益を生み出すと予測されています。

製品インサイト

製品別では、試薬・キットセグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。これらのセグメント製品は、COVID-19診断テストを実行する際に必要なすべての化学試薬、キット、その他の必須コンポーネントで構成されています。したがって、毎日より多くの診断テストが実施されるにつれて、これらのセグメント製品が膨大な数で利用されています。さらに、パンデミックへの迅速な対応を進めるため、多くの市場プレーヤーは研究を新製品開発に注ぎ込み、精度と時間的制約の改善に努めています。

例えば、2020年9月、Veredus Laboratories Pte Ltd.は、VereRT COVID-19 PCRキットと呼ばれる検査キットを含む、抽出不要のRT-PCRスイートを発売しました。この検査キットは、綿棒またはヒトの唾液から採取したサンプルを事前処理や抽出なしで直接使用できるため、検査時間を大幅に短縮できます。

さらに、製品におけるサービスセグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。これは主に、大手サービスプロバイダーが技術革新を活用したイノベーションと事業拡大により、研究所や診断センターなどの既存のエンドユーザーの検査能力を強化しようとしているためです。さらに、検査能力の拡大を加速させるために、政府、市場関係者、公衆衛生機関の間で数多くの協力が行われています。

例えば、フランスの診断薬会社であるNovacytは、英国における検査能力の増強を目指し、グラクソ・スミスクライン、アストラゼネカなどの市場大手、そしてケンブリッジ大学などの研究拠点と戦略的提携を結んでいます。

サンプルタイプに関する考察

世界のCOVID-19診断市場において、鼻咽頭スワブセグメントは最大の収益シェアを占めると予想されています。COVID-19は、空気感染し、気管を通して感染する呼吸器病原体によって引き起こされます。このように、鼻咽頭スワブは、非常に微量の病原体も検出できるため、疑いのある患者から検体を採取する最も期待される正確な手段です。

これらのNPスワブは、他の種類のスワブと比較して、SARS-CoV-2に対する感度、検出率、およびウイルス量が大幅に高いことが実証されています。さらに、現在利用可能な分子診断検査のほとんどは、鼻咽頭スワブ検体を用いています。そのため、COVID-19検査や入院患者のSARS-CoV-2負荷評価において、NPスワブはより多く採用されており、このセグメントで最大の収益シェアを占めています。

さらに、多くの市場プレーヤーは、数千人の疑いのある患者の検査に対する絶え間ない高い需要に対応するため、鼻咽頭スワブの生産と供給を加速させています。そのため、このセグメントの製品は、予測期間中に高い成長率で成長すると予想されています。

また、血液サンプル型セグメントは急速に成長しており、最も高い成長率を記録すると予測されています。これは、SARS-CoV-2感染の検出における血液ベースの血清学的検査／抗体検出検査の必要性に起因しています。これは、世界中で過剰なサービスを受けてきた無症状の患者が急増していることと、血清学的検査がSARS-CoV-2感染の無症状の症状を検出できることによるものです。これらの要因により、血液ベースの抗体検出検査の需要は市場において大幅に増加しており、それが成長の原動力となっています。

地域分析

アメリカ地域市場は、世界市場において大きなシェアを占め、全地域の中で圧倒的なシェアを占めています。これは、この地域におけるCOVID-19症例の急増に起因しています。例えば、ワールドメーターの報告によると、2020年12月28日現在、米国はCOVID-19陽性患者数が最多の1,970万人に達し、死亡者数は343,182人、検査総数は2億4,911万5,459件となっています。

さらに、同じ情報源によると、メキシコとアルゼンチンの症例数はそれぞれ138万人と159万人に達していると報告されています。さらに、政府がパンデミックへの迅速な対応戦略を模索していることから、米国食品医薬品局（FDA）やカナダ保健省などの規制当局は、患者の健康を損なうことなく検査能力を高めることを目的としたCOVID-19検査キットへの緊急使用許可（EUA）を承認しました。したがって、これらの要因が地域市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、ロシュ、クエスト・ダイアグノスティクス、オックスフォード・ナノポア、サーモフィッシャーサイエンティフィックなど、診断検査の開発・製造に積極的に取り組んでいる主要企業がこの地域に存在していることは、地域市場にとって大きな強みとなっています。例えば、2020年9月28日時点で、市場リーダーであるQuest Diagnosticsは、COVID-19分子診断検査を約1,570万件、COVID-19抗体検査を約380万件実施したと報告されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、収益性の高い地域市場として台頭すると予想されており、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。この高い成長率は、この地域で膨大な数のCOVID症例が発生しているためです。例えば、中国はパンデミックの震源地である一方、人口で2番目に多いインド亜大陸は、世界全体で2番目に多いCOVID-19感染者数を記録しています。

表1：アジア太平洋地域の主要国におけるCOVID-19統計

*出典: Worldometer

さらに、中国はCOVID-19検査キットの主要供給国の一つであり、中国に拠点を置く、または中国で事業を展開している100社以上の企業がこれらのキットを輸出しています。そのため、市場は著しい成長を遂げています。

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COVID-19診断市場のトップ競合他社

1. Hologic Inc.
2. Thermo Fisher Scientific, Inc.
3. Hoffman-La Roche Ltd.
4. Perkin Elmer, Inc.
5. Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
6. bioMérieux SA
7. Danaher
8. Mylab Discovery Solutions Pvt. Ltd.
9. Neuberg Diagnostics
10. Quest Diagnostics
11. Abbott

最近の進展

• 2025年2月: Hologic社は、Aptima® SARS-CoV-2アッセイについて、FDAの510(k)承認を取得し、緊急使用許可（EUA）から規制対象の完全市場承認へと移行しました。
• 2025年5月: Danaher社は、精密医療を目的とした革新的な診断ツールの開発・商品化のため、AstraZeneca社との提携を発表しました。この提携は、デジタル病理学と計算病理学をAI支援アルゴリズムと統合し、標的療法の恩恵を受けられる患者の特定を支援することに重点を置いています。