クレーンマーケット サイズと展望 2025-2033

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クレーン市場の成長要因

市場成長見通しの強化に向けた官民パートナーシップ（PPP）への注目の高まり

政府資金の不足は、特に発展途上国において、インフラ整備における最大の障害の一つです。新たなインフラの建設は、都市部の急速な拡大に大きく寄与しています。インフラギャップは、財源不足と、国家開発のための資源を効果的に動員するための非効率的なチャネルによって生じています。いくつかの国では、官民パートナーシップ（PPP）とも呼ばれる官民連携によって、民間資金がインフラ開発に効果的に投入されています。

時間管理の改善、サービスおよびアフターマーケット部門への注力強化、そして不動産価値の向上

クレーンの耐用年数は比較的短いため、マニトワックやリープヘルといった業界の主要企業は、リアルタイムの診断・修理、部品供給とトレーニング、その他のサービスの開発に注力し、消費者の信頼を高め、クレーンの耐用年数を延ばしています。予測保守とリアルタイムのヘルスモニタリングは、移動式クレーンのダウンタイムを短縮し、コスト削減につながります。クレーンやホイストを産業フロアに設置することで、フォークリフトやシザーリフトといった床置き型の荷役・運搬設備と比較して、荷役・運搬用途の生産性を大幅に向上させることができます。

不動産価格や賃料の高騰により、物流、倉庫、製造施設では、様々な作業のためのスペースと時間の最適化に注力し始めています。頭上移動式クレーン、ガントリークレーン、ガーダークレーンはすべて天井に統合でき、高い段積みが可能になります。これにより、垂直方向の空間をより有効に活用し、保管施設の容積を最大化できます。さらに、床置き型の運搬設備がなくなることで、産業フロアの歩行者数も減少します。その結果、これらすべての要因が総合的に作用し、世界市場の拡大を促進すると予想されます。

市場の制約

熟練労働者の供給不足と原材料価格の不安定化

製造業は、業界における熟練労働者の需要増加により、従業員の賃金を引き上げざるを得なくなりました。その結果、製造業は人員確保のためだけに多額の費用を負担するようになりました。企業は深刻な人員不足に悩まされ、労働者は過重労働に陥り、仕事への不満を募らせています。さらに、産業現場での天井クレーンの使用がますます普及しており、工場現場では熟練した訓練を受けた資格のある労働者の需要が増加すると予想されます。

最近、アルミニウムと鉄鋼の価格が上昇し、製造品全体の価格が上昇し、バルブや電子部品の価格にも影響を与えています。米国政府は、鉄鋼およびアルミニウム誘導体の輸入関税を引き上げました。クレーンの生産には大量の鉄鋼が必要となるため、クレーン市場の拡大にとって大きな障害となっています。

市場機会

クレーンの自動化

自律型および自動化されたクレーンシステムは、人間のオペレーターを必要とせずに稼働する機械への遠隔アクセスを可能にします。人工知能と接続センサーにより、移動式クレーンの遠隔監視が可能になります。ブームの角度、積載重量、水平到達距離、クレーンの効率に関するリアルタイム情報を提供することで、人為的ミスの可能性を排除します。遠隔操作可能なクレーンは、事故や死亡事故の可能性を低減します。したがって、移動式クレーンの自動化は、クレーン市場の成長にとって大きな利益をもたらす機会を生み出すと期待されています。

モビリティ・インサイト

モビリティの観点から、世界市場は静的クレーンと移動式クレーンに分類されます。静的セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.2%のCAGRで成長しました。天井走行クレーン、タワークレーン、橋梁クレーン、ガーダークレーン、ポータルクレーンまたはペデスタルジブクレーンは静的クレーンの種類です。これらのクレーンは分解せずに輸送することはできません。タワークレーン、橋梁クレーン、ガーダークレーンなどの高い耐荷重能力を備えた静的クレーンは、あらゆる移動式クレーンよりも優れた性能を発揮します。さらに、タワークレーンは極めて高い高さで稼働でき、困難な吊り上げ作業においても優れた安定性を提供します。このような製品の投入は、クレーン業界の市場拡大を促進すると予想されます。移動式クレーンは効率性が高く、建設現場から建設現場へ容易に移動できます。多くの場合、車輪またはクローラーに取り付けられており、あらゆる地形で迅速に移動できます。小型ながらも強力な吊り上げ能力を持つため、トラッククレーンなどの移動式クレーンは都市部で高い需要があります。大規模な建設現場やはしけ船上での荷物の輸送も可能です。このように、移動式クレーンの持つ多くの利点は、世界市場の拡大に大きく貢献しています。

移動式クレーンは、このセグメントに複数の種類のクレーンが含まれます。例えば、トラック搭載型クレーンなどは、機動性が高く、様々な現場への展開が容易という利点があります。クローラークレーンは、このセグメントに不可欠な2つ目の要素であり、頑丈で、荒れた不整地にも対応できます。過酷な条件下でも優れた吊り上げ能力を備えたクローラークレーンは、主にオフロード走行用に設計されており、平坦で固い地面がないほとんどの建設現場でも優れた操縦性を発揮するラフテレーンクレーンによってさらにサポートされています。この分野では、テレマティクス、自動化、安全システムの強化による進歩が、運用効率の向上とダウンタイムの削減によって成長を牽引しています。進行中のインフラプロジェクト、都市開発の進展、そして柔軟性と効率性に優れた吊り上げソリューションへの需要の高まりが、これらの移動式クレーンの需要を生み出しています。

タイプ別インサイト

世界市場は、タイプ別に天井移動クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋梁クレーン、タワークレーン、そしてポータルクレーンまたはペデスタルジブクレーンに分類されます。クレーン市場において、天井移動クレーンまたは橋梁クレーン/オーバーヘッドクレーンが主要なカテゴリーの一つであり、その汎用性と効率的な資材ハンドリング性能が評価されています。これらのクレーンは通常、製造工場、倉庫、出荷ヤードなどの産業環境において、決められた経路に沿って重量物を水平に吊り上げ、移動させるように設計されています。作業スペースの全幅にわたる橋梁と、その上を移動して吊り上げを行う移動台車で構成されています。天井クレーンは、さらにシングルガーダー型とダブルガーダー型に分類され、それぞれ荷重容量と設計の複雑さが異なります。シングルガーダークレーンは通常、軽荷重で天井高が低い用途に使用され、ダブルガーダークレーンは通常、重荷重で高いクリアランスが必要な用途に最適です。これらのクレーンの需要増加は、精密で重量のある荷役作業が求められる業界において、作業スペースの効率性と安全性を向上させることから生じています。

トランスポータークレーン、ガントリークレーン、ブリッジクレーンセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.1%のCAGRで成長します。ガントリークレーンとブリッジクレーンは通常、自動車組立、鉄鋼製造、港湾、造船などの産業現場で使用されています。一方、トランスポータークレーンは移動式クレーンまたはトラッククレーンとも呼ばれ、建設、公共事業、その他の業界で広く使用されています。公益事業業界を牽引する主な要因は、老朽化する発電インフラとデジタル化の必要性です。

タワークレーンは高さと荷重能力の代名詞であり、高層建築プロジェクトに最適です。固定式のベースと回転式マストにより、重量物を垂直方向および水平方向に長距離にわたって安定的に持ち上げることができる、かなりのリーチを提供します。一方、ポータル型またはペデスタル型のジブクレーンは、限られたスペースでの吊り上げソリューションの柔軟性を特徴としています。これらのクレーンは、通常、1つまたは複数の支柱に設置され、倉庫や造船所内の特定のエリアで水平移動作業を行います。その設計により、コンパクトな設置面積を維持しながら、さまざまな距離にわたって荷物を効率的に取り扱うことができるため、スペースが限られた環境でも価値を発揮します。

さらに、発電が非再生可能資源から再生可能資源へと移行していることは、業界の拡大にとって大きな利益をもたらすと期待されています。タワークレーンの構成要素は、ベース、マストまたはタワー、そして旋回ユニットです。タワークレーンの最大支持高さは約265フィート、最大リーチは約230フィートです。さらに、ポータル型またはペデスタル型のジブクレーンは、ワークステーションや大規模な工場の組立ラインで頻繁に利用されています。建設業界におけるタワークレーンの需要は非常に高く、これらのインフラ開発プロジェクトは、世界のクレーン市場を刺激すると予想されています。

事業形態別

事業形態に基づいて、世界市場はOEM（相手先商標製品メーカー）とアフターマーケットに分類されます。OEMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.6%のCAGRで成長します。Liebherr-International AGやTadano Ltd.など、移動式クレーンを製造する企業のほとんどはOEMです。これらの企業は、世界市場で最も大きな収益を生み出しています。自動化ソフトウェアプロバイダー、エンジンメーカー、その他の部品メーカーは、最先端技術を提供することでOEMを支援しています。

「インダストリー4.0」と自動化を製造プロセスに組み込むことは、クレーン市場におけるOEM企業にとって有益であることが証明されています。業界リーダーによる効率的なアフターサービスの提供により、クレーンの耐用年数は延長されます。クレーンは高価な機械であり、故障や事故を防ぐために定期的なメンテナンスが必要です。クレーンはサイズと費用が大きいため、請負業者は通常、小規模な建設現場で機器をレンタルします。レンタルサービスの需要は、アフターマーケットクレーン業界の拡大に貢献しています。

クレーン市場におけるアフターマーケットセグメントは、クレーンとその部品の購入後の定期的な整備、修理、再購入に関連するビジネスチャンスとサービスで構成されています。これは、クレーンが使用されるあらゆる業界において、運用効率と生産性を維持する上で最も重要なセグメントであると考えられます。このセグメントは、スペアパーツ、整備、製品の近代化または改造に関係します。アフターマーケット分野は、車両の老朽化、安全性と規制遵守への重点の高まり、ダウンタイム回避のための継続的なメンテナンスの必要性といった要因によって牽引されています。この分野は、クレーンのライフサイクル全体にわたって製品の性能と信頼性を向上させる、開発されたソリューションを提供する長期的な顧客関係の構築に重点を置いています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界市場への最大の収益貢献地域であり、2030年までに2,555万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.5%で成長します。アジア太平洋地域のクレーン市場では、中国が最大のシェアを占め、次いで日本が続いています。急速なインフラ整備により、インド、韓国、ベトナムなどの国は高い成長ポテンシャルを秘めています。さらに、SANY Global、XCMG、Zoomlion Heavy Industries Co., Ltd.といった中国の移動式クレーンメーカーは、クレーン市場で最大のシェアを占めています。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、アジア太平洋地域に次いで、クレーン市場において2番目に大きなシェアを占めています。これは、ヨーロッパがクレーン製造の主要地域であり、Konecranes Plc、Liebherr-International AG、Cargotec Corporation、Mammoetが最大の市場シェアを占めているためです。さらに、ヨーロッパのメーカーはクレーンなどの重機の排出ガス規制をより重視しています。その結果、この地域では電動クレーンの需要が高くなっています。これらの要因が相まって、ヨーロッパのクレーン市場の拡大に貢献しています。

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クレーンマーケットのトップ競合他社

1. Cargotec Corporation
2. Kito Corporation
3. Konecranes PLC
4. Liebherr-International AG
5. Maintowoc Company Inc.
6. Sany Heavy Industry Co. Ltd.
7. Tadano Ltd.
8. Terex Corporation
9. Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd. (XCMG)
10. Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co. Ltd. (ZOOMLION).

最近の開発状況

• 2022年6月 - マニトワックは、ショートジブ用途向けのPotain MCT 565の新バージョンを発表しました。マニトワックは、32トン積載のMCT 565 M32（中国張家港工場で製造されるトップレスクレーンの中でPotain MCT 805に次いで2番目に大きい機種）のよりコンパクトでありながら同等の高性能を誇るPotain MCT 565Aを発表しました。
• 2022年5月 - Liebherr-Mischtechnik GmbHとFBRは、レンガ積みロボットの商用化に向けて協力しました。 Liebherr-Mischtechnik社とオーストラリアのメーカーFBR社は、移動式レンガ積みロボットの開発で協力しています。「Hadrian」と名付けられたこのロボットは、建物を迅速かつ効率的に積み上げます。
• 2022年3月 - ナイジェリアのTICT社が、Konecranes社製のGottwald第6世代移動式港湾クレーン2台を発注。Tincan Island Container Terminal Limited（TICT）は、ナイジェリアのラゴスでの業務向けに、環境効率の高いKonecranes社製のGottwald ESP.8移動式港湾クレーン2台を発注しました。2021年末に受注し、2022年6月に納入されるこのクレーンが、アフリカでの第6世代クレーンとしては初の受注となります。