クローラー式掘削機市場 サイズと展望 2025-2033

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クローラー式油圧ショベル市場の牽引要因

インフラ開発・建設プロジェクト

高速道路の新規建設といった大規模なインフラ開発プロジェクトでは、大規模な掘削、土木工事、基礎工事が必要となります。こうした作業において、溝掘り、土砂除去、資材の配置にはクローラー式油圧ショベルが不可欠です。クローラー式油圧ショベルは、高荷重への対応力と様々な地形での作業能力から、インフラ建設に不可欠な機械です。さらに、中国の「一帯一路」構想、インドの「国家インフラ・パイプライン」といった政府主導の取り組みや、世界各地で展開される同様のプロジェクトは、交通網の改善、工業団地の開発、そしてインフラ全体の強化に重点を置いており、クローラー式油圧ショベルを含む建設機械の需要を押し上げると予想されています。都市化とインフラ整備の必要性に牽引され、建設セクターは継続的に拡大しており、クローラー式油圧ショベルの世界的な需要を牽引し続けています。さらに、これらの機器に搭載されているGPSシステムやテレマティクスなどの新技術は、生産性と効率性を向上させ、建設業界への顧客獲得を促進しています。

阻害要因

高コスト

クローラー式掘削機の設置費用が高額なため、小規模建設・鉱業におけるクローラー式掘削機の導入は依然として限定的です。維持費もかさみ、導入が難しく、多くの企業にとって採算が取れない状況となっています。レンタル費用が総コストを大幅に押し上げる可能性があるため、クローラー式掘削機は短期的な建設プロジェクトには不向きです。適切な運転のための年次点検など、規制当局からの義務付けも、クローラー式掘削機業界の長期的な拡大を阻害する重要な要因として指摘されています。

主要な機会

技術の進歩

クローラー式掘削機業界は、継続的な技術の進歩から大きな恩恵を受けるでしょう。メーカーは革新的な技術を急速に活用し、クローラー式掘削機の性能、効率、安全性を向上させています。これらの技術は建設生産性の向上とユーザーエクスペリエンスの向上につながり、より多くの顧客を引き付けています。クローラー式掘削機へのGPSデバイスの搭載は、技術革新の一例です。オペレーターはGPS技術を用いて掘削エリアを正確に特定・測定できるため、正確な掘削が保証され、ミスを最小限に抑えることができます。これにより、建設プロジェクトのスピードアップが実現し、手作業による測定にかかる時間と労力が削減されるため、建設会社の効率向上とコスト削減につながります。

クローラー式掘削機にテレマティクスとIoT（モノのインターネット）を統合することで、機械の性能と状態をリアルタイムで監視できます。このデータ主導の戦略により、予知保全が可能になり、ダウンタイムの削減と機器寿命の最大化につながります。建設会社はこうした技術の利点をますます高く評価しており、最新式のクローラー式掘削機への需要が市場拡大を牽引すると予想されています。

クローラー式掘削機市場のセグメンテーション分析

製品別

製品タイプは、理解を深めるために、標準型、ハイブリッド型、ショートテール型、スーパーロングフロント型に分類されています。ショートテール型が市場の大部分を占めています。ショートテール型は、ゼロテールスイング式掘削機とも呼ばれ、コンパクトな設計で、機械後部が履帯幅内で旋回できます。この特性により、狭い空間やコンパクトな現場での作業に最適であり、近隣構造物への構造的損傷のリスクを最小限に抑えることができます。

標準型は、最も普及しているクローラー式掘削機です。ブーム、リム、コンテナの構成は標準化されています。標準型油圧ショベルは様々な用途に適応性があり、様々な建設プロジェクトで最適な選択肢となっています。

バケット容量別

バケット容量に基づいて、このセグメントはさらに小型（0.30～2.00）、中型（2.00～4.00）、大型（4.00以上）に分けられます。市場で最も大きなシェアを占めるのは中型バケット容量です。中型容量の油圧ショベルは、汎用性と掘削力のバランスが取れています。基礎工事、道路建設、資材搬送など、様々な建設・掘削作業に適しています。中型油圧ショベルは、様々な建設現場での汎用用途として好まれています。

小型バケット容量のクローラー式油圧ショベルは、一般的にコンパクトで機動性に優れています。溝掘り、造園、小規模な建設作業など、軽作業から中作業の掘削プロジェクトに最適です。これらの掘削機は、都市部や限られたスペースの建設現場で頻繁に使用されます。

運転重量別

運転重量に基づいて、このセグメントはさらに12,500～22,100 kg、22,650～30,200 kg、34,300～45,750 kg、51,000～70,650 kg、78,500～93,300 kg、95,900 kg以上に分類されます。22,650～30,200 kgクラスは市場で大きなシェアを占めています。この重量クラスのクローラー式掘削機は、サイズとパワーのバランスが取れています。これらは、掘削、揚重、資材搬送など、様々な掘削・建設作業に対応できる適応性の高い機械です。

12,500～22,100 kg 重量クラスには、小型で軽量なクローラー式掘削機が含まれます。小規模から中規模の建設作業に最適です。軽量で移動が容易なため、都市部や限られた作業場所に適しています。

最終用途別

このセグメントは、エンドユーザーの垂直方向別に、建設、鉱業、林業・農業、その他にさらに細分化できます。建設セグメントが最大の市場シェアを占めています。クローラー式掘削機は建設分野で広く使用されています。これらの機械は、建築建設、道路建設、インフラ開発、土木工事など、様々な建設プロジェクトで広く採用されています。クローラー式掘削機は、建設現場における掘削、溝掘り、資材搬送、基礎工事などに欠かせない存在です。

大規模な鉱業においては、鉱業部門は主にクローラー式掘削機を活用しています。これらの掘削機は、鉱山現場の過酷な環境に耐えられるよう、高耐久性のアタッチメントと堅牢なコンポーネントを装備しています。露天掘り、鉱物の採掘、鉱山資材の搬送に使用されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：3.4%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界最大かつ最も急速に成長している市場の一つであり、建設業界の活況、都市化の加速、そして広範なインフラ開発により、予測期間中に3.4%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋諸国の力強い工業化と都市化は、この地域を支配する市場参加者にとって、魅力的な市場機会を生み出し、成長見通しを明らかにする上で重要な役割を果たしています。インドや中国などの発展途上国におけるインフラ開発と高速道路建設への投資の増加が、市場の成長を牽引しています。また、この地域の鉱業・採石セクターの拡大も、資材管理および掘削用クローラー式掘削機の需要増加につながっています。中国で進行中の主要プロジェクトには、上海地下鉄23号線第1期、佛山地下鉄4号線第1期、柳州・梧州間鉄道、中衛吉安天然ガスパイプラインプロジェクト、上海チップ製造工場、そして一帯一路構想などがあります。これらの取り組みにより、中国における掘削機の需要は大幅に増加しました。さらに、インド、タイ、中国、ベトナムなどの国々における鉱業の拡大も市場の拡大に貢献しています。アジア太平洋地域のいくつかの国では、政府がインフラプロジェクトに多額の投資を行っており、クローラー式掘削機などの建設機械市場が活性化しています。

北米：2.8%の成長率で最速成長地域

北米は年平均成長率2.8%で大幅に成長すると予想されています。北米諸国では、住宅ユニットの需要が高まっています。政府の取り組みや戦略的な許可の増加は、この地域の建設セクターをさらに牽引しており、インフラセクターにおけるクローラー式掘削機の将来性を高めています。米国連邦道路局（FHA）の高速道路信託基金をはじめとする政府の取り組みやインフラ融資は、建設セクターを活性化させ、結果としてクローラー式掘削機の需要を高めています。北米の機械レンタルセクターは確立されており、多くの建設会社が特定のプロジェクトのために機械をレンタルすることを選択しています。この傾向は、レンタル業者が最新かつ整備の行き届いた機械を短期レンタルで提供することから、クローラー式掘削機の需要も押し上げています。クローラー式掘削機は、北米で最も頻繁にレンタルされる機械の一つです。2022年までに、北米の機械レンタル業界全体の25%をクローラー式掘削機が占めると予想されます。北米における建設プロジェクトの需要の高まりは、将来的にクローラー式掘削機の需要を促進する可能性が高いでしょう。

クローラー式掘削機は、ヨーロッパで常に堅調な市場を維持してきました。 Statistaによると、2019年の欧州建設機械業界の価値は230億ユーロを超えました。この地域では、新築ビルの建設、インフラ整備プロジェクト、都市再開発がクローラー式掘削機の需要を牽引しています。この地域の都市化の進行により、道路、鉄道、空港、公共施設などの近代的なインフラの需要が高まっています。クローラー式掘削機はこれらのプロジェクトに不可欠であり、市場拡大を促進しています。欧州諸国は、環境の持続可能性と保全に真剣に取り組んできました。これは、汚染の削減と環境保護のための政策や法律に反映されています。例えば、欧州連合（EU）は、温室効果ガス排出量の削減という高い目標を設定しています。その結果、排出量が少なく燃費の良いエンジンを搭載したクローラー式掘削機など、環境に優しい建設機械の需要が高まっています。これらの機器は、建設プロジェクトの環境への影響を軽減し、より持続可能なものにします。

ラテンアメリカ、中東、アフリカ諸国の一部では、政情不安や規制上の障害により、外国投資が阻害され、インフラ開発が阻害される可能性があります。これらの不確実性は、これらの市場におけるクローラー式掘削機の需要に影響を及ぼす可能性があります。クローラー式掘削機市場は非常に競争が激しく、他地域の大手メーカーが大きな市場シェアを獲得しています。ラテンアメリカ、中東、アフリカの現地企業は、これらのグローバル企業との競争に苦戦する可能性があります。

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クローラー式掘削機市場のトップ競合他社

1. Tata Hitachi
2. Komatsu
3. JCB
4. Doosan
5. Caterpillar
6. BEML
7. SANY
8. Volvo
9. Kobelco
10. Hyundai

最近の動向

• 2023年3月～ タタ日立は、完璧な性能と比類のない生産性を約束するZX670H鉱山用油圧ショベルを発表しました。
• 2023年7月～ コマツ株式会社は、リチウムイオンバッテリーを搭載した20トンクラスの電動油圧ショベルPC200LCE-11および210LCE-11を、10月以降に日本および欧州市場でレンタル機として導入する予定です。アジア、北米、オーストラリアに加え、コマツはこれらの電動モデルを順次導入していく予定です。