作物微量栄養素市場 サイズと展望 2025-2033

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作物微量栄養素市場の成長促進要因

土壌微量栄養素欠乏の増加

微量栄養素は植物にとって微量しか利用できませんが、これらの栄養素が不足すると作物に病気を引き起こす可能性があります。世界中の土壌における微量栄養素の不均衡と欠乏の主な要因は、湿度、気温、pHレベルの変化です。この問題は、あらゆるタイプの土壌や気候に影響を及ぼします。この不足を緩和するため、政府機関と非政府機関の両方がミネラル肥料の施肥方法に重点を置いています。FAOによると、中国、アメリカ合衆国、インドなどの国々は、肥料に含まれるミネラル栄養素の約50%を消費しています。前回の予測と同じ情報源によると、これらの窒素肥料の使用量は2030年までに1億9900万トン（2億1930万トン）に増加すると予測されています。今日の世界では、多くの国が食料生産の面で自給自足を達成していますが、それでもなお、農業技術の向上を通じて人々に栄養価の高い食料を提供するという需要があります。各国は「統合栄養農法（Integrated Nutrient Practices）」と呼ばれる手法を採用する方向に進んでいます。

世界的な耕作地の減少が成長を支える

世界市場の拡大は、主要農業生産国における農業に適した土地の減少と土壌汚染の増加によって推進されています。さらに、主要市場プレーヤーによる、安価で効果的な微量栄養素肥料の開発に向けた研究開発への投資の増加は、今後数年間にわたって市場にプラスの影響を与えるでしょう。例えば、農業特殊肥料業界のリーディングカンパニーであるAgXploreは、5種類の微量栄養素と二次栄養素を組み合わせたMicrocoatを最近発売しました。この新製品は、亜鉛に加え、マグネシウム、硫黄、マンガン、モリブデンの複合成分を含有し、乾燥肥料として包装されているため、効果的な栄養供給肥料となっています。さらに、AgXploreの営業部長であるGunther Kreps氏は声明の中で、「Microcoatは、販売業者があらゆるリン肥料とカリウム肥料と組み合わせられる柔軟性を備えているため、真にユニークな製品です。販売業者は、付加価値と利益を提供することで、市場における競合他社との差別化を図ることができます」と述べています。

市場の抑制要因

有機肥料産業は活況を呈している

欧州議会の報告書「農業食品セクターのメガトレンド」によると、先進国における食生活の傾向は、健康的で安全な資源から作られた、より良い食事へと変化しつつあることが示されています。そのため、農業の商業化と、人体の健康に悪影響を及ぼす人工肥料や化学肥料の広範な使用について、より多くの人々が認識するようになっています。そのため、食料生産が需要を上回っている国では、人々は食事の質を重視する傾向があります。有機農業は約181カ国で実施されています。2017年の調査「世界の有機農業 - 統計と新たな動向」によると、有機農業は6,980万ヘクタールの農地で行われており、オーストラリア、アルゼンチン、中国の耕作地面積がそれぞれ3,560万ヘクタール、340万ヘクタール、140万ヘクタール（300万ヘクタール）と最も大きくなっています。この産業は290万人以上の農家を雇用しており、その多くはインド、ウガンダ、メキシコに拠点を置いています。

有機市場は急速に拡大しており、しかも先進国で顕著です。米国、ドイツ、フランスは主要市場であり、2017年の市場規模は推定970億米ドルです。その結果、有機市場の拡大に伴い、より多くの有機食品が生産されることになります。有機食品の生産が増加するにつれ、植物や動物由来の有機肥料などの有機農業資材の需要が高まると予想されます。有機肥料の需要はますます高まっており、微量栄養素を生産する企業にとって潜在的な市場競合相手となっています。

市場機会

生分解性キレート剤の製造

非生分解性キレート剤の使用に伴う多くの危険性への対応として、近年、様々な市場で生分解性キレート剤の製造に注目が集まっています。NTA、EDDS、ITSは、最近開発・採用が進んだキレート剤であり、現在、非生分解性キレート剤の代替品として市場で広く販売されています。植物や土壌の健康に有害な金属を除去し、有害金属が地中に沈殿するのを防ぐことが、これらの肥料が利用される主な理由です。

この地域の農家は、市販の肥料の使用から、コーティング肥料やカプセル化肥料、キレート肥料、緩効性肥料といった特殊肥料の使用へと徐々に移行しつつあります。これらの肥料は、作物の生育に必要な水の量にさほど影響を与えず、高い成長ポテンシャルを提供します。肥料メーカーは農業用キレートを製造しており、中国やインドなどの新興国ではその需要が高まっていると見られています。政府の規制や補助金の支援を受け、肥料メーカーは農業用キレートを製造しています。

セグメント分析

形態別

2021年、キレート型セグメントは世界市場全体の収益の70%以上を占めました。キレート化微量栄養素は農業分野で広く利用されており、肥料メーカーからも一部支持されています。キレート化微量栄養素は、有機分子に包まれた無機栄養素です。さらに、これらの微量栄養素の非キレート型は、キレート型ほど安定していません。これらの特性により、キレート化微量栄養素は農業業界で人気が高まっており、今後数年間でこのセクターの成長が見込まれます。さらに、需要の増加を受けて、非キレート化カテゴリーは予測期間を通じて2番目に高い成長率を記録すると予想されています。さらに、キレート化された形態では、ホウ素、亜鉛、銅などの元素を植物に供給するため、植物にとって有益です。その結果、このセクターも同様に、調査期間中に大幅な成長が見込まれます。

タイプ別

タイプ別市場は、亜鉛、ホウ素、鉄、マンガン、モリブデン、銅に分類されます。需要の増加を受けて、農業用微量栄養素市場における銅セクターは、2021年の総収益の約20%を占めました。銅タイプの微量栄養素は、化学反応を促進する酵素を活性化するため、植物におけるタンパク質の効率的な生産に不可欠です。また、亜鉛は植物がビタミンAの合成における障害を克服するのを助け、これがこの市場セクターの拡大を促進する要因の一つとなるでしょう。

亜鉛製品は、分析期間中に大幅な拡大が見込まれる市場セグメントです。市場は2022年から2028年にかけて年平均成長率7.9%で成長すると予想されており、予測期間中、このセクターの需要が増加すると予想されます。

地域分析

農業生産の大部分はアジア太平洋地域で行われており、現在、この地域が農業セクターの最大の部分を占めています。作物微量栄養素市場シェアの拡大は、主に近代農法の普及と高品質製品への需要の高まりによって推進されています。植物の欠乏症治療薬としての微量栄養素の直接的な応用は、このセクターのニーズをさらに満たすでしょう。

中東・アフリカ（MEA）地域は、2022年から2028年の間に9.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。これは、食料需要の増加と、この地域における農地耕作に利用される土地の割合の増加によって支えられています。さらに、この地域では肥料使用量が大幅に増加しています。

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作物微量栄養素市場のトップ競合他社

1. The Mosaic Company (US)
2. Compass Minerals International (US)
3. Valagro Yara International ASA (Norway)
4. AkzoNobel (Netherlands)
5. Nutrien Ltd. (Canada)
6. BASF SE (Germany)

最近の進展

• モザイク社とエトス研究所は、2022年2月にサプライチェーンパートナーによる影響への対応を支援するため、提携しました。
• コルテバ・アグリサイエンスとマローネ・ビオは2022年2月に販売契約を締結し、コルテバがKinsidro® Growの欧州唯一の販売代理店となりました。
• コロマンデル・インターナショナル・リミテッドは、2021年9月に「EnPhosテクノロジー」を採用した高性能複合肥料「GroShakti Plus」をインドで発売しました。
• モザイク社とサウンド・アグリカルチャーは、2021年3月に戦略的提携を行い、栄養効率の高いソリューションの開発・販売を開始しました。この製品は、サウンド・アグリカルチャーの生物に着想を得た化学技術を採用しており、植物は重要な栄養素を吸収できるだけでなく、生産者は肥料投入量を最大限に活用できるようになります。共同開発されるこの製品は、2023年までに米国で発売され、その後、ブラジル、アルゼンチン、カナダを中心に南北アメリカ大陸に拡大される予定です。
• Haifa GroupとAgrIOTは2020年7月に契約を締結しました。HaifaはAgrIOTに約200万米ドルを提供し、事業の約30%と全世界における独占販売権を獲得しました。AgrIOTの技術は、スマートフォンで簡単に撮影できるスナップショットに基づいて、栄養吸収における正確な欠乏を特定することができました。
• Haifa Groupは、生産者や農業専門家向けに専門的な施肥計画を策定するプロセスを強化することを目的として、2019年2月にNutriNetを導入しました。この機器を使用することで、作物、土壌の種類、水質分析、灌漑システムの構成、他の栽培者の好みに関するデータに基づいて、農家の意思決定を支援できるようになります。