極低温バルブ市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の極低温バルブ市場の牽引要因

石油・ガス業界からの需要増加

極低温バルブは、石油・ガス業界の上流、中流、下流の各セクターにおいて広く使用されています。高圧注入システムから坑井上部のチョークバルブや防噴装置への天然ガスと原油の流れは、上流部門のバルブによって制御されています。タールサンドやシェール層などの新たな石油・ガス資源の発見により、石油やガスを処理施設に送る前に高圧・低温に圧縮してパイプラインに送る必要があるため、極低温バルブの需要が高まっています。ミッドストリーム部門では、アラスカのツンドラや北海の深海油田など、遠方の供給源から石油・ガス資源が貯蔵・輸送されます。これらの油田では、天然ガスを天然ガス液（NGL）に変換するには浅い温度が必要です。NGLはその後、遠隔地のガス田から市場に輸送され、消費されます。積み下ろしターミナル、石油・ガス製品の貯蔵タンク、そして極低温に対応するため、独自の極低温バルブ設計が求められます。これは、バルブサプライヤーにとって新たなビジネスチャンスを生み出します。

ダウンストリーム部門では、バルブは原油の精製プロセス、そして精製製品（ガソリン、燃料、アスファルトなど）と天然ガスの販売・流通においてソリューションを提供します。ダウンストリーム市場向けのバルブ要件には、高圧設計、メタルシート技術、そして現代の製油所の稼働温度に対応するための冶金技術が含まれます。石油・ガス需要の増加に伴い、世界中で新油田発見のための掘削活動が増加しています。こうした新たな石油資源の発見に伴い、これらの極低温バルブの需要も増加しています。さらに、石油生産活動の回復も市場の成長を牽引すると予想されています。

化学・製薬業界における応用拡大

製薬業界でも極低温技術が活用されています。医薬品やワクチンは極低温で製造・保管されています。近年、COVID-19の蔓延とワクチンの配送における低温保管・輸送の需要増加により、各国政府は医薬品分野における極低温コールドチェーンの開発に投資を抑制しています。

2020年3月に発表されたIQVIA Instituteの予測によると、世界の医薬品売上高は2024年までに1兆5,800億米ドルに達すると予想されています。専門家は、2024年までにベストセラー医薬品トップ10のうち5つが、2～8℃のコールドチェーン保管・取り扱いを必要とする医薬品になると予測しています。 2019年、ワクチンと血液製剤の審査を担当するFDAの生物学的製剤評価研究センター（CBER）は、新規生物学的製剤22件のライセンスを承認しました。そのうち21件はコールドチェーンでの取り扱いが義務付けられています。

バイオテクノロジーおよび製薬業界で使用される極低温バルブは、低温における様々な衛生蒸気およびクリーン蒸気用途で機能するように特別に設計・試験されています。そのため、化学業界および製薬業界における用途の増加が、極低温バルブの需要を押し上げています。

世界の極低温バルブ市場の抑制

液化ガスの運転に関する安全上の懸念

極低温バルブの性能を抑制し、漏れやプロセスの安全上の懸念を悪化させる可能性のある問題には、以下のものがあります。- 圧力の問題：- 極低温物質の日常的な取り扱いにおいて、圧力の蓄積が観察されます。この圧力は、環境熱の増加とそれに伴う蒸気生成によるものです。高圧の蓄積はバルブの故障につながる可能性があります。効率の問題：温度差により、暖かい部分から冷たい部分への熱流が発生します。これはバルブの正常な機能を阻害します。また、極端な状況下ではシステムの効率も低下させます。特に、暖かい側に氷が形成されると、この問題は深刻化します。

さらに、窒素などの液化ガスは、液体窒素が気体状態に戻ると空気中の酸素を置換し、特定の条件下では酸素欠乏状態を作り出す可能性があるため、細心の注意が必要です。高濃度の窒素は、空気中の呼吸可能な酸素を減少させます。液体窒素の蒸気は皮膚組織や眼液を急速に凍結させる可能性があり、短時間の曝露でも低温火傷、凍傷、そして永久的な眼の損傷を引き起こす可能性があります。

世界の極低温バルブ市場の機会

LNGガスセクターからの今後の需要

極低温バルブは、液化プラント、LNG輸送プラント、再ガス化プラントにおいて、コンプレッサー、エキスパンダー、熱交換器、ポンプ、LNGタンカー、LNG貯蔵タンク、パイプラインなど、機器の遮断、制御、保護のために広く使用されています。世界の天然ガス埋蔵量は豊富で、近年、大規模なシェールガスの発見が発表されており、今後数年間でさらに多くの発見が見込まれています。中国のLNG受入能力は、2025年までに年率8.6%増加し、1億トンに達すると予想されています。国家発展改革委員会（NDRC）によると、中国の石油・ガスパイプラインの総延長は2020年には10万5000メートルに達し、2025年には24万キロメートルに達すると推定されています。

2020年2月現在、米国には多数の石油・ガスプロジェクトがあり、現在も開発段階にあります。米国で建設中の主要10プロジェクトの総価値は2070億米ドルを超えています。これらの上位10プロジェクトのうち9件はLNGの生産または輸出に関連しており、今後数年間で完成する見込みで、こうした投資から極低温バルブなどの機器へのビジネスチャンスが生まれる可能性があります。したがって、発展途上国への投資の増加と先進国におけるLNG能力の着実な成長は、今後数年間で極低温バルブへのビジネスチャンスを生み出す可能性が高いでしょう。

セグメント分析

世界の極低温バルブ市場は、製品タイプ、ガス、エンドユーザー産業、地域別にセグメント化されています。 

製品タイプ別では、世界の極低温バルブ市場は、ボールバルブ、チェックバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、その他の製品タイプに分類されています。ボールバルブセグメントが市場を支配しており、予測期間中に4.8%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。極低温ボールバルブは、工業プラントガス、鉄鋼・鉱業、製薬、下水処理、水処理、CO2注入／混合、冷却、石油／ガスなどの極低温および極低温用途、そして急速に優れた代替エネルギー源へと進化している液化天然ガスなどにおいて、頻繁に使用されています。ボールバルブは初期費用が高くなる場合がありますが、バルブの性能と寿命が向上するため、長期的なコスト削減につながります。極低温配管接続には主にフランジ接続と溶接接続が用いられますが、通常は顧客の好みによってタイプが決定されます。これがボールバルブの需要増加につながると予想されます。

ガス別では、世界の極低温バルブ市場は、液化天然ガス、液体窒素、水素、酸素、その他のガスに分類されます。液化天然ガスセグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中に4.6%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されています。多くの極低温用途とは異なり、LNGを使用する目的は低温を提供することではなく、大気圧および大気圧下の天然ガスとLNGの体積比を大幅に削減すること（600分の1以上）です。体積削減により、大量の天然ガスを効率的に輸送することができます。中東、日本、北アフリカ、ヨーロッパなどの生産国と消費国間の定期的な輸送において、天然ガス事業では海上輸送にLNGが一般的に使用されています。シェルのLNGアウトルックによると、2019年の世界のLNG需要は12.5%増加し、3億5,900万トンに達しました。この大幅な増加は、低炭素エネルギーシステムへの移行におけるLNGの役割拡大を裏付けています。したがって、LNGの生産、消費、輸送の増加に伴い、予測期間中に極低温バルブの需要も増加すると予想されます。

エンドユーザー産業別では、世界の極低温バルブ市場は、化学、石油・ガス、エネルギー・電力、食品・飲料、医療、その他のエンドユーザー産業に分類されています。石油・ガス部門が市場を牽引しており、予測期間中に4.7%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。世界の石油・ガス産業は、極低温物質の需要を創出する大きな可能性を秘めており、今後数年間でバルブの消費も同時に促進すると予測されています。これは、多くの石油・ガスプロジェクトが既に開発に向けて準備されている一方で、まだ計画段階にあるものもあるためです。アジア太平洋地域では、中国、インド、オーストラリアなどの国々が石油・ガス生産の増加を計画しており、そのためこれらの国々が石油・ガスインフラ開発に投資していることが観測されています。北米では、カナダと米国がパイプ需要を牽引すると予想されています。これは、開発中または計画段階にある様々なプロジェクトがあり、予測期間内に開発が完了すると見込まれているためです。さらに、メキシコは約29のブロックの深海掘削入札を行っており、同国は予測期間内に開発を開始する可能性が高いです。したがって、これらの国々はすべて、極低温流体の需要を大幅に刺激すると予想され、それがさらに予測期間中のバルブの消費を促進すると予想されます。

地域分析

世界の極低温バルブ市場は、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されています。

ヨーロッパが市場を支配しており、予測期間中に4.5%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。ドイツは欧州連合（EU）最大の原油消費国であり、天然ガスでは第2位の消費国です。ドイツ国内の原油消費量の約98%と天然ガス消費量の約95%は輸入によるものです。さらに、ドイツの原油生産量は約193万トンで、2018年の207万トン、2017年の222万トンを大幅に上回っています。ドイツの国内石油生産量は石油消費量の約2%とごくわずかですが、欧州連合（EU）で2番目に大きな原油精製能力（210万バレル/日）を誇ります。ここ数年、製油所の処理能力は減少傾向にあり、市場の成長に影響を与える可能性があります。しかしながら、化石燃料の信頼性と石油および関連液体に対する需要の増加が、調査対象市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域は2番目に大きな地域です。2031年までに5%のCAGRで7億4,500万米ドルに達すると予測されています。中国の食品加工産業は成熟期を迎えており、緩やかな成長を遂げています。加工・包装された冷凍食品、特に乳製品、ベビーフード、菓子類はますます人気が高まっており、食品加工産業の成長を牽引するとみられています。一方、飲料業界では、健康的で自然派、そして手軽に飲めるスムージー、ジュース、ヨーグルトといった飲料製品の消費が拡大しています。さらに、加工果物、豚肉、乳製品、一部の特殊穀物や豆類などは、同国の食品加工産業の成長を牽引する可能性のある食品です。このように、食品・飲料業界は投資機会を提供しており、こうした工場で使用される新しい設備の需要を生み出し、市場にチャンスをもたらす可能性があります。例えば、2020年5月、ネスレは国内での事業展開を強化し、製品ポートフォリオを拡充するため、一連の投資を行うことを決定しました。ネスレは、天津にある既存のペットフード工場と、アジア初の植物由来製品生産施設の生産能力拡大に、約1億340万米ドルを投資する予定です。さらに、同社は菓子事業への追加投資を計画しており、これにはネスレ成鎮ウエハースと天津ネスレ品質保証センターの生産ラインのアップグレードが含まれる可能性があります。さらに、中国では成熟しつつある食品加工産業が、予測期間中に極低温バルブの需要を増加させると予想されています。

北米は3番目に大きな地域です。米国は非在来型原油埋蔵量の探査において世界をリードする国の一つであり、同国には極低温バルブの大きなビジネスチャンスが秘められています。水圧破砕井からの原油生産量は、在来型破砕井からの原油生産量と比較して大幅に増加しています。米国の医療機器企業は、革新的でハイテクな製品で世界的に高く評価されています。医療機器業界は、マイクロエレクトロニクス、通信、計測機器、バイオテクノロジー、ソフトウェア開発など、米国が競争優位性を持つ複数の産業に依存しています。したがって、これらのエンドユーザー産業におけるこのような市場シナリオは、予測期間中、国内の市場成長を牽引すると予想されます。しかしながら、米国はCOVID-19の世界的なホットスポットとなっており、米国におけるウイルスの脅威の急速な拡大は、米国の経済成長、生産、雇用に打撃を与え、ひいては将来の市場需要に影響を及ぼす可能性があります。

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極低温バルブ市場のトップ競合他社

1. Bac Valves
2. Baker Hughes (General Electric)
3. Bray International
4. Cryofab
5. ECI
6. LLC
7. Emerson Electric Co
8. Flowserve Corporation
9. Habonim Industrial Valves & Actuators Ltd
10. HEROES GMBH
11. L&T Valves Limited
12. Meca-Inox
13. Parker Hannifin Corp
14. Powell Valves
15. SAMSON AG
16. Velan Inc

最近の進展

• 2022年11月 - アブダビ国際石油博覧会・会議（ADIPEC）2022において、ベーカー・ヒューズとペトロナスは、エネルギー大手の持続可能性目標の推進に向け、産業および石油・ガス分野の人工知能（AI）技術に関する協力に関する覚書（MOU）を締結しました。
• 2022年11月 - ベーカー・ヒューズ財団は、世界的な森林再生イニシアチブを支援するため、One Tree Plantedに35万ドルの助成金を提供することを発表しました。 ベーカー・ヒューズは、南北アメリカ、オーストラリア、マレーシア、イギリス、そしてインドネシア。