クメン市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

クメン市場の成長要因

プラスチック業界からのフェノール需要の増加

クメンは、脂肪族置換基を有する芳香族炭化水素をベースとした有機分子で、化学的にはイソプロピルベンゼンとして一般的に知られています。原油や精製燃料に含まれる、沸点152℃の非常に可燃性で無色の液体です。クメンの工業生産では、フリーデルクラフツアルキル化反応が用いられます。他の用途では、クメンヒドロペルオキシドと呼ばれる中間体に変換されます。空気中ではクメンは酸化され、クメンヒドロペルオキシドが生成されます。クメンヒドロペルオキシドはさらに希酸と反応してフェノールを生成します。クメンからフェノールへの変換は約63.25%のケースで起こります。

BPAとフェノールホルムアルデヒド樹脂はどちらもフェノールを大量に使用して製造されています。フェノールホルムアルデヒド樹脂は、フェノールの4分の1を使用して製造されています。フェノールとアセトンから製造されるビスフェノールA（BPA）の生産は、フェノールの最大の市場です。一方、エポキシ樹脂とポリカーボネートはBPAを使用して製造されています。

市場抑制

長期暴露による危険な影響

クメンと呼ばれる無色透明の液体には、刺激臭と突き刺さるような悪臭が漂っています。室温では、クメンは非常に刺激臭のある揮発性の白い液体です。アルコールやその他の多くの有機溶剤はクメンに溶けますが、水には溶けません。クメンはフェノール、アセトン誘導体、塗料、エナメル、高オクタン価航空燃料、そして様々な石油製品の製造に使用されているにもかかわらず、人体においてクメンの急性（短期）吸入曝露は頭痛、めまい、眠気、軽度の協調運動障害、意識喪失を引き起こす可能性があります。クメンは強力な中枢神経系（CNS）抑制作用、動物における長期にわたる麻薬作用、そして緩やかな発現期を有しています。

市場機会

溶剤としてのアセトンの使用増加

アセトンは一般にプロパノンとして知られ、プラスチックやその他の工業製品の製造における溶剤として使用される無色の液体です。また、化粧品やパーソナルケア製品などの家庭用品にも少量のアセトンが使用されています。アセトンは、メチルメタクリレート（MMA）やBPAの製造、マニキュア、ラッカーや仕上げ剤、医薬品、塗料、アクリル樹脂、繊維の除去など、様々な用途に使用されています。同様に、エポキシ樹脂、ポリカーボネート、接着剤の製造にも使用されています。アセトン（MIBK）の主な用途は、ジアセトンアルコール（DAA）、メシチルオキシド（MOX）、メチルイソブチルケトンなどのアルドール化合物の製造に用いられる化学中間体であるアセトンシアノヒドリンの製造です。

建設業界でアクリル板の製造にますます利用されているPMMA樹脂は、MMAを用いて大規模に生産されています。医療機器と自動車部品の製造では、メチルメタクリレート（MMA）が広く使用されています。この業界への投資と事業拡大により、塗料やコーティングにおけるアセトンの使用が増加しています。

セグメント分析

触媒タイプ別

ゼオライト触媒セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.30%のCAGRで成長すると予測されています。クメンの製造に最も頻繁に使用される触媒はゼオライトです。ゼオライト触媒は、過去10年間でクメンおよびEBの商業生産における主力触媒として、他の種類の触媒を急速に追い越しました。モービルは1967年に基本的なベータゼオライト材料組成を開発しました。それ以来、触媒はいくつかの段階を経て進化し、クメンアルキル化用のQZ-20002およびQZ-20012触媒のような最先端の触媒が開発されました。 1967年から1980年代初頭にかけて、研究の大部分はベータゼオライトの構造特性の解明に重点が置かれました。

クメンの製造では、塩化アルミニウムが酸触媒として用いられます。クメンの製造と比較して、エチルベンゼン（EB）はAlCl3触媒を用いる方法がより多く用いられてきました。1976年、モンサント社はAlCl3を触媒として用いる、より効率的なクメン製造方法を開発しました。この技術は、1980年代半ばまでに実用化可能なプロセスへと進化しました。ベンゼンとプロピレンを原料として、このプロセスにおけるクメンの収率は、それぞれ重量比99%と98%に達する可能性があります。

クメンの製造に用いられる他の方法の一つに、固体リン酸（SPA）があります。SPAはいくつかの欠点はあるものの、現在でもクメン合成の触媒として機能しています。例えば、プロピレンのオリゴマー化と重質アルキレート副産物の生成により、クメンの収率は約95%に低下します。クメン生産を維持するためには、ベンゼンとプロピレンのモル比を約7:1にする必要があります。短い触媒サイクルごとに、使用済みの触媒はリサイクルできないため廃棄する必要があります。フェノール、アセトン、α-メチルスチレン、その他の化学製品の品質も、生産者に対してクメン製品の品質向上に対するインセンティブを高めることで向上しています。

用途別

フェノール分野は最大の市場規模を誇り、予測期間中に5.25%のCAGRで成長すると予測されています。クメンはフェノールの製造に使用され、これが主な用途の一つです。クメンは分子状酸素を用いて液相酸化され、クメンヒドロペルオキシドが生成されます。クメンヒドロペルオキシドはさらに触媒によってフェノールとアセトンに分解されます。クメンは酸化プロセスで使用する前に精製する必要があります。硫酸は、クメンヒドロペルオキシドをフェノールとアセトンに分解する触媒として作用します。フェノールは様々な産業で広く利用されています。合板、窓ガラス、DVDやCD、コンピューター、スポーツ用品、グラスファイバー製ボート、自動車部品やアクセサリー、回路基板、薄型テレビなどは、フェノールの標準的な用途です。

アセトンとその他の副産物は、クメンを用いたフェノール合成プロセス中にも生成されます。アセトンとフェノールはどちらも必須製品です。アセトンとベンゼンは、約98%のクメンから製造されます。アセトンは、ラッカーやマニキュアの除光液などの溶剤として使用されることが多く、需要が高まっています。アセトンは、プラスチックやその他の工業製品の製造に使用される代表的な溶剤です。用途は幅広く、BPAやメタクリル酸メチル（MMA）の製造、医薬品・化粧品分野での溶剤としての利用などが挙げられます。建設業界でアクリル板の製造に利用が拡大しているPMMA樹脂は、MMAを用いて大規模に生産されています。MMAは他にも、医療機器や自動車部品などにも使用されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界市場への最大の貢献地域であり、予測期間中に6.30%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。クメン（イソプロピルベンゼンとも呼ばれる）は、多くの化学プロセスにおいて膨大な需要があり、主要汎用化学品となっています。クメンは、ジイソプロピルベンゼン（p-DIBP）、アセトフェノン、スチレン、メチルスチレン、その他洗剤などの化学品の製造に少量使用されています。クメンは主にフェノールおよびアセトンの製造プロセスにおける中間体として使用されます。CEPSAは、中国にアジア最大規模の上海化学品工場を建設しました。この工場は、クメン、フェノール、そしてアセトンの世界的トップメーカーの一つです。この施設は、年間36万トンのクメン、25万トンのフェノール、15万トンのアセトンを生産する能力を備えています。

ヨーロッパは、予測期間中に3.30%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。年間1,330キロトンのフェノールと830キロトンのアセトンを生産するINEOSは、クメンとその派生製品であるフェノールおよびアセトンのヨーロッパ最大の生産者の一つです。 INEOSフェノール社は、ドイツのマールに世界規模の最新鋭クメン製造施設を建設し、2021年に完成させる予定です。この発表は2019年7月に行われました。75万トンの生産能力を持つこの新設施設は、ゲルゼンキルヒェンのBP製油所・クラッカー複合施設、マールのエボニック・ケミーパーク、そしてグラートベックにあるINEOSフェノール・アセトン製造工場を結ぶ既存のパイプラインを活用します。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。クメンは、商用機やジェット機で使用される高オクタン価航空燃料を製造するために、ガソリン混合物にも添加されています。この燃料は米国とカナダの両方で入手可能です。米国は世界で最も大規模な航空機保有数と北米最大の航空市場を擁しており、航空燃料産業の重要な国の一つとなっています。ユナイテッド航空とアメリカン航空はともに800機の航空機を保有しており、世界最大の航空会社の2社となっています。INEOSは、米国におけるフェノールとアセトンの主要メーカーの一つです。同社は毎年、それぞれ33万トンと54万トンのフェノールを生産しています。

ブラジルでは、石炭火力発電所付近の大都市圏に年間64kgのフェノールが放出されていると推定されています。これは、これらの地域の住民がフェノールへの曝露に対してより敏感である可能性があり、使用を制限する必要があることを示しています。クメンは、塗料などのコーティング剤や、塗料、ラッカー、エナメル用のシンナーに使用される溶剤です。サウジアラビアのGDPは、流行、原油価格の低迷、生産量の低迷により、2020年に4.1%減少しました。設備投資の抑制、規制の厳格化、そしてVAT引き上げに対する家計の調整が、非石油部門の成長を阻害しました。アセトンとフェノールはクメンを中間体として生成されます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

クメン市場のトップ競合他社

1. Braskem
2. Cepsa
3. Chang Chun Group
4. CITGO
5. Domo Chemicals
6. Dow
7. INEOS
8. Koch Industries Inc.
9. Kumho P&B Chemicals Inc.
10. Prasol Chemicals Pvt Ltd
11. Royal Dutch Shell PLC
12. SABIC
13. Versalis Spa.

最近の動向

• 2022年9月～ DLA Piperは、フェノールおよびアセトンの世界最大手メーカーであるINEOS Phenol社に対し、日本の大手化学メーカーである三井化学株式会社から総額3億3,000万米ドルでMitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.（以下「三井フェノール」）を買収する件について、INEOS Phenol社の顧問を務めました。本取引は、規制当局の承認を条件に、2023年第1四半期に完了する予定です。