共同市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界のクメン市場の推進要因

プラスチック業界からのフェノール需要の増加

クメンは、脂肪族置換基を持つ芳香族炭化水素をベースとした有機分子で、化学的にはイソプロピルベンゼンとしてよく知られています。これは、原油や精製燃料に含まれる、沸点が 152 °C の非常に可燃性の無色の液体です。フリーデル クラフツ アルキル化は、クメンの工業生産で使用される手順です。他の用途では、クメン ヒドロペルオキシドと呼ばれる中間体に変換されます。空気が存在すると、クメンは酸化され、クメン ヒドロペルオキシドが生成されます。クメン ヒドロペルオキシドは、さらに希酸と反応してフェノールを生成します。クメンからフェノールへの変換は、約 63.25% のケースで発生します。

BPA とフェノールホルムアルデヒド樹脂は、どちらもフェノールを大量に使用して製造されています。フェノールホルムアルデヒド樹脂は、フェノールの 4 分の 1 を使用して製造されています。フェノールとアセトンから製造されるビスフェノール A (BPA) の生産は、フェノールの最大の市場です。一方、エポキシ樹脂とポリカーボネートは、BPA を使用して製造されています。

世界のクメン市場の抑制

長期暴露による危険な影響

クメンと呼ばれる透明で無色の液体には、刺激的で突き刺さるような悪臭が漂っています。室温では、クメンは揮発性の白い液体で、非常にきつく突き刺さるような香りがします。アルコールや他の多くの有機溶媒はクメンに溶けますが、水には溶けません。クメンはフェノール、アセトン誘導体、塗料、エナメル、高オクタン航空燃料、さまざまな石油製品の製造に使用されていますが、急性（短期）吸入暴露により、人は頭痛、めまい、眠気、軽度の協調運動障害、意識喪失などの症状を呈することがあります。クメンには強力な中枢神経系（CNS）抑制作用があり、動物に対しては長期にわたる麻薬効果があり、効果発現は緩やかです。

世界のクメン市場機会

溶剤としてのアセトンの使用増加

アセトンは一般にプロパノンとして知られ、プラスチックやその他の工業製品の製造における溶剤として使用される無色の液体です。少量のアセトンは化粧品やパーソナルケア用品などの家庭用品にも使用されています。アセトンは、メチルメタクリレート (MMA) や BPA の製造、マニキュア、ラッカーや仕上げ剤、医薬品、塗料、アクリル、繊維の除去など、さまざまな目的に使用されています。同様に、エポキシ樹脂、ポリカーボネート、接着剤の製造にも使用されています。アセトン (MIBK) の主な用途は、ジアセトンアルコール (DAA)、メシチルオキシド (MOX)、メチルイソブチルケトンなどのアルドール化合物の製造に使用される化学中間体であるアセトンシアノヒドリンの製造です。

建設業界でアクリル板の製造にますます利用されている PMMA 樹脂は、MMA を使用して大規模に生産されています。医療機器と自動車部品の製造では、どちらもメチルメタクリレート (MMA) が広く使用されています。この業界への投資と拡張により、塗料やコーティングにおけるアセトンの使用が増加しています。

分析

世界のクメン市場は、触媒の種類と用途によって区分されています。

触媒の種類に基づいて、世界のクメン市場は、塩化アルミニウム、固体リン酸 (SPA)、ゼオライト、およびその他の触媒の種類に分かれています。

ゼオライト触媒セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.30％のCAGRで成長すると予測されています。クメンの製造に最も頻繁に使用される触媒はゼオライトです。ゼオライト触媒は、過去10年間でクメンとEBの商業生産の主力触媒として他の種類の触媒を急速に追い越しました。モービルは1967年に基本的なベータゼオライト材料組成を開発しました。それ以来、触媒はいくつかの段階を経て進化し、クメンアルキル化用のQZ-20002およびQZ-20012触媒などの最先端の触媒が開発されました。1967年から1980年代初頭にかけて、ほとんどの作業はベータゼオライトの構造構成の特性評価に集中しました。

クメンの製造では、塩化アルミニウムが酸触媒として利用されます。クメンの製造と比較すると、エチルベンゼン (EB) はより多くの AlCl3 技術を使用してきました。1976 年に、モンサントは、触媒として AlCl3 を使用する、より効果的なクメン製造方法を開発しました。この技術は、1980 年代半ばまでに販売できる手順に効果的に進化しました。出発原料としてベンゼンとプロピレンを基準にすると、このプロセスによるクメンの総収率は、それぞれ重量で 99% と 98% に達する可能性があります。

クメンの製造に利用される他の方法の 1 つに、固体リン酸 (SPA) があります。SPA は、いくつかの欠点はあるものの、クメン合成の触媒として今でも機能します。たとえば、プロピレンのオリゴマー化と重質アルキレート副産物の生成により、クメンの収率は約 95% に低下します。クメンの生産を維持するために、このプロセスではベンゼンとプロピレンのモル入力比を約 7:1 にする必要があります。短い触媒サイクルごとに、使用済みの触媒はリサイクルできないため廃棄する必要があります。フェノール、アセトン、α-メチルスチレン、その他の化学製品の品質も、生産者にクメン製品の品質向上に対するインセンティブを高めることで向上しました。

世界のクメン市場は、用途に基づいてフェノール、アセトン、およびその他の用途に分かれています。

フェノール部門は最大の市場を占めており、予測期間中に 5.25% の CAGR で成長すると予測されています。クメンはフェノールの製造に使用され、これが主な用途の 1 つです。クメンは分子状酸素で液相酸化されてクメンヒドロペルオキシドが生成され、これが触媒によってフェノールとアセトンにさらに分解されます。クメンは、酸化プロセスで使用する前に精製する必要があります。硫酸は、クメンヒドロペルオキシドをフェノールとアセトンに分解する際の触媒です。フェノールはさまざまな業界で広く使用されています。合板、窓ガラス、DVD や CD、コンピューター、スポーツ用品、グラスファイバー製ボート、自動車部品や付属品、回路基板、薄型テレビなどが、フェノールの標準的な用途です。

クメンを使用するフェノール合成プロセスでは、アセトンといくつかの副産物も生成されます。アセトンとフェノールはどちらも必須製品に分類されます。アセトンとベンゼンは、約 98% のクメンを使用して生成されます。アセトンは、ラッカーやマニキュアの除光液などの製品の溶剤として使用されるため、最も需要があります。アセトンは、プラスチックやその他の工業製品の製造に使用される一般的な溶剤です。BPA やメチルメタクリレート (MMA) の製造、製薬および化粧品分野での溶剤としてなど、幅広い用途があります。建設業界でアクリル板の製造にますます利用されるようになっている PMMA 樹脂は、MMA を使用して大規模に生産されています。MMA のその他の用途には、医療機器や自動車部品などがあります。

地域分析

世界のクメン市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA の 4 つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を支配

アジア太平洋地域は、最も大きな収益貢献者であり、予測期間中に6.30％のCAGRで成長すると予想されています。クメン（別名イソプロピルベンゼン）は、多くの化学プロセスで膨大な需要があり、トップの汎用化学物質となっています。クメンは、ジイソプロピルベンゼン（p-DIBP）、アセトフェノン、スチレン、α-メチルスチレン、および洗剤を含むその他の化学物質の製造にわずかに使用されています。クメンは、主にフェノールおよびアセトンの製造プロセスの中間体として使用されます。CEPSAは、アジア最大で、クメン、フェノール、アセトンの世界的トップメーカーの1つである上海化学工場を中国に建設しました。この施設は、年間36万トンの草の根クメン、25万トンのフェノール、15万トンのアセトンを生産する能力を備えています。

ヨーロッパは予測期間中に3.30%のCAGRで成長すると予想されています。年間1,330キロトンのフェノールと830キロトンのアセトンを生産するINEOSは、クメンとその派生フェノールおよびアセトンのヨーロッパ最大の生産者の1つです。世界規模の最先端のクメン施設がドイツのマールにINEOSフェノールによって建設され、2021年に完成する予定です。この発表は2019年7月に行われました。新しい75万トンのユニットは、ゲルゼンキルヒェンのBP製油所とクラッカー複合施設、マールのエボニックケミーパーク、グラートベックのINEOSフェノールおよびアセトン生産工場間の既存のパイプライン接続を利用します。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。クメンはガソリン混合物にも添加され、商用機やジェット機で使用される高オクタン航空燃料の製造に使用されます。この燃料は米国とカナダの両方で見つけることができます。米国は世界で最も大規模な航空機群と北米最大の航空市場を所有しているため、この国は重要な航空燃料産業の 1 つです。ユナイテッド航空とアメリカン航空はどちらも 800 機の航空機群を所有しており、世界最大の航空会社です。INEOS は米国で最も重要なフェノールとアセトンの製造業者の 1 つです。同社は毎年、これら 2 つの化学物質をそれぞれ 330 KT と 540 KT 生産しています。

ブラジルでは、石炭火力発電所に近い大都市圏に年間64kgのフェノールが放出されていると推定されています。これは、これらの地域の住民はフェノールへの曝露に対してより敏感である可能性があり、その使用を制限する必要があることを示しています。クメンは、塗料やその他のコーティング剤、および塗料、ラッカー、エナメル用のシンナーの溶剤です。サウジアラビアのGDPは、流行、原油価格の低下、生産レベルの低下により、2020年に4.1％減少しました。設備投資の制約、規則の厳格化、およびVAT増加に対する世帯の調整により、非石油部門の成長が妨げられました。アセトンとフェノールは、クメンを中間体として使用して製造されます。

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共同市場のトップ競合他社

1. Braskem
2. Cepsa
3. Chang Chun Group
4. CITGO
5. Domo Chemicals
6. Dow
7. INEOS
8. Koch Industries Inc.
9. Kumho P&B Chemicals Inc.
10. Prasol Chemicals Pvt Ltd
11. Royal Dutch Shell PLC
12. SABIC
13. Versalis Spa.

最近の動向

• 2022年9月～ DLA Piperは、フェノールおよびアセトンの世界最大手メーカーであるINEOS Phenol社に対し、日本の大手化学メーカーである三井化学から総額3億3,000万米ドルでMitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.（以下「三井フェノール」）を買収する件について、INEOS Phenol社の顧問弁護士を務めました。買収は規制当局の承認を条件に、2023年第1四半期に完了する予定です。