サイバーセキュリティサービス市場 サイズと展望 2025-2033

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サイバーセキュリティサービス市場の成長要因

モバイルバンキングとスマートフォンベースの決済アプリケーションの普及拡大

スマートフォンの普及と高速インターネットネットワークの着実な展開により、モバイルバンキングの導入が促進されました。モバイルバンキングは銀行の混雑緩和に役立ち、ユーザーは場所を問わず取引を行うことができます。 GSMAのレポートによると、2018年には約3億人が初めてモバイルインターネットに接続し、世界の接続人口は35億人を超えました。

スマートフォンユーザーの増加に伴い、Paytm、Apple Pay、Google Pay、PayPalなどのモバイル決済アプリケーションが普及する一方で、これらのアプリケーションはハッカーの主要な標的にもなり、オンラインバンキングサービスを提供する銀行や決済サービス企業は、アプリケーションの脆弱性を発見し、修正することでユーザーの金銭的損失を防ぐため、サイバーセキュリティサービスを選択するようになりました。

潜在的な脅威を特定するためのサイバーセキュリティサービスへの関心の高まり

ペネトレーションテストやバグバウンティサービスは、ホワイトハットハッカーのバグ検出能力や不正アクセス対策能力に大きく依存しています。制御された環境で攻撃をテストし、潜在的な脅威をテストします。脆弱性を特定することで、開発者はエラーを排除し、アプリケーションの信頼性を高め、再発する攻撃から保護することができます。開発者は開発段階でバグを排除しようとしますが、人為的ミスの可能性を完全に排除することはできません。そのため、企業はバグを報告するためにバグ報奨金ハンターを雇用し、報奨金はバグの脅威レベルに基づいて決定されます。さらに、AI、機械学習、IoTを搭載したテクノロジーベースのデバイスの急成長により、サイバー攻撃の影響を受けやすく、ユーザーに金銭的または個人的な損害を与える可能性があります。

さらに、地域レベルおよび世界レベルで、さまざまな業界がデジタル化を進め、Webベースのアプリケーションで事業を運営しており、潜在的なサイバー攻撃の脅威にさらされています。バグ報奨金プラットフォームを提供するベンダーは、企業の利用可能なプログラムのバグを特定できるホワイトハットハッカーのプールを登録していることがよくあります。したがって、ハッカーの能力は、ベンダーが自社のプラットフォームにより多くの企業を引き付けるために、より重要なスキルとして求められています。

阻害要因

動的なサイバーセキュリティのトレンドに対応するためのトレーニングとスキル人材の不足

サイバー攻撃が巧妙化するにつれ、従来のサイバーセキュリティサービスでは、ランサムウェア、マルウェア、その他の高度なサイバー脅威の最新バージョンを検出できなくなっています。そのため、サイバーセキュリティサービスのベンダーは、機械学習とAI技術を活用し、自社のサイバーセキュリティサービスが高度かつ重大な脅威に対処し、企業、政府、個人が直面する進化するサイバー脅威に対応できるよう強化しています。しかしながら、組織はサイバーセキュリティのトレンドに対応するためのスキルを持つ人材の深刻な不足に直面しています。サイバーセキュリティスキルの不足が深刻化している原因は、IoT、モバイルテクノロジー、クラウドコンピューティング、そしてデータセンターの普及に伴う、継続的な技術進歩とサイバー脅威環境の急速な変化にあります。

しかしながら、企業は、変化するサイバーセキュリティ環境に対応できる優秀で熟練した人材を確保するために、トレーニングカリキュラム、認定資格、コースを策定し、ウェビナーなどのイベントを開催しています。政府も市場の既存企業と協力してトレーニングを重視し、サイバーセキュリティ専門家が潜在的な脅威を特定し、意識を高め、サイバー攻撃に対抗できるよう支援しています。

市場機会

マネージドセキュリティサービスの導入拡大

組織が機密データや重要なインフラを保護するための強力なサイバーセキュリティ対策の必要性を認識するにつれ、マネージドセキュリティサービス（MSS）の人気が高まっています。 MSSの主なメリットの一つは、コスト効率の高さです。社内にセキュリティチームとインフラを整備・維持することは、組織、特に中小企業にとって大きな経済的負担となる可能性があります。マネージド・セキュリティ・サービスは、規模の経済性を活用することで、より手頃な価格のアプローチを提供します。MSSプロバイダーは、複数のクライアントを同時に監視・保護するための専門知識、技術、そして人員を備えており、組織のコスト削減につながります。

さらに、マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダーはサイバーセキュリティに特化しており、サイバー脅威からの保護に関する深い知識と経験を持つ専門家チームを擁しています。これらの専門家は、最新のトレンド、攻撃手法、セキュリティ技術を常に把握しているため、プロアクティブで効果的なセキュリティ対策を提供できます。セキュリティニーズをMSSプロバイダーにアウトソーシングすることで、組織は社内では維持が難しい高度な専門知識や専門的知識にアクセスできるようになります。

サイバーセキュリティサービス市場セグメンテーション分析

サービス別

ペネトレーションテスト分野は世界市場を牽引しており、予測期間中に20.5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ペネトレーションテストサービスでは、コンピュータシステム、ネットワーク、またはアプリケーションに対する実際の攻撃をシミュレートし、セキュリティ上の欠陥を特定し、既存のセキュリティ対策の有効性を評価します。組織は、脆弱性を積極的に評価し、セキュリティインフラを強化し、悪意のある攻撃者に悪用される前に潜在的な弱点に対処するために、ペネトレーションテストサービスを選択しています。

さらに、ペネトレーションテストサービスの需要は、サイバーセキュリティリスクへの意識の高まりと、機密データやデジタル資産を保護する必要性によって牽引されています。サイバー脅威の継続的な進化と、プロアクティブなセキュリティ対策の重要性の高まりにより、世界のサイバーセキュリティサービス市場におけるペネトレーションテスト分野の優位性は今後も続くと予想されます。組織は堅牢なセキュリティテストとリスク軽減の重要性を認識するにつれ、侵入テストサービスへの投資意欲が高まっています。さらに、規制要件やコンプライアンス基準では、システムとデータのセキュリティと整合性を確保するために、定期的な侵入テストの実施が求められることがよくあります。

業種別

IT・通信分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に19.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。通信企業は、氏名、住所、財務情報などの個人情報を保管しています。こうした機密データは、サイバー攻撃者にとって魅力的な標的となっています。通信企業は、機密データを保護し、データ損失を回避するために、サイバーセキュリティソリューションとサービスへの支出を増やすことが予想されます。さらに、テクノロジーを活用するハッカーの巧妙化が進んでいるため、通信企業は変化する脅威の状況に常に対応することが不可欠になっています。これにより、予測期間中にサービスの需要が増加すると予想されます。

地域別インサイト

北米：年平均成長率19.4%を誇る主要地域

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率19.4%で成長すると予測されています。北米は世界市場で大きなシェアを占めており、予測期間中は着実な成長が見込まれています。この地域の優位性は、多数のサイバーセキュリティサービスプロバイダー、高度な技術インフラ、企業や組織におけるサイバー脅威に対する高い意識など、いくつかの要因に起因しています。

北米には、業界をリードする老舗企業から革新的なスタートアップ企業まで、幅広いサイバーセキュリティ企業の強力なエコシステムがあります。これらの企業は、様々な業種の組織の多様なニーズに応える、多様なサイバーセキュリティサービスを提供しています。研究開発に重点を置いた競争の激しい環境の存在は、サイバーセキュリティサービス市場の成長とイノベーションに貢献しています。

ヨーロッパ：最も高いCAGRを誇る最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に20.8%のCAGRを示すと予想されています。ヨーロッパ地域は、成長に関して北米市場に迫ろうとしています。世界市場は2020年に20億8,660万米ドルに達しました。この成長は、多くの国がサイバーインシデントの前後でITインフラのセキュリティを確保し、潜在的な脅威を評価するために、ペネトレーションテスト、バグバウンティ、MDRサービスを積極的に導入していることに起因しています。ヨーロッパ諸国の企業は、ペネトレーションテスト、バグバウンティ、MDRサービスを積極的に導入しています。また、地域におけるサイバーセキュリティ意識向上のための政府の取り組みも、サイバーセキュリティサービス市場の成長を牽引すると予想されます。その最近の例として、CEUが2019年にサイバーセキュリティ法を施行し、EUサイバースペースにおける義務認証制度を導入したことが挙げられます。

アジア太平洋地域は世界各国との貿易関係を継続的に推進しており、サイバーセキュリティサービスの必要性がこの地域で高まっています。アジア諸国と世界各国との貿易関係の拡大に伴い、サイバーセキュリティはアジア太平洋地域にとって喫緊の課題となっています。安全なデジタル市場とコミュニティを確保するための取り組みとして、地域政府当局はサイバーセキュリティソリューションの導入に注力しています。韓国、シンガポール、日本、オーストラリアの政府は、頻繁にサイバー攻撃の標的となっています。中小企業におけるサイバーセキュリティに対する意識の高まりにより、アプリケーションの既存のバグによるセキュリティ侵害を回避するために、ペネトレーションテストやバグバウンティセキュリティサービスを導入する傾向が高まっています。 ESET North Americaが実施した新たな企業サイバーセキュリティ調査によると、アジア太平洋地域の企業5社のうち1社が、過去2年間で平均6件以上のセキュリティ侵害を経験しています。

中南米は、世界のサイバーセキュリティサービス市場において新興地域であり、サイバーセキュリティサービスの着実な成長と導入拡大が見られます。北米は依然として大きなシェアを占めていますが、サイバーセキュリティ環境において中南米は独自の機会とダイナミクスを有しています。中南米では、企業、政府サービス、重要インフラのデジタル化が進むにつれ、サイバー脅威への意識が高まり、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が高まっています。この地域の組織は、進化するサイバーリスクからシステム、ネットワーク、データを保護するために、サイバーセキュリティサービスへの投資を増やしています。

中東・アフリカ地域では、デジタル化の進展、サイバー脅威の増大、規制の強化、データ保護の必要性など、さまざまな要因により、サイバーセキュリティサービス市場が著しく成長しています。この地域では、サイバーセキュリティ能力に関してまだ発展途上ですが、堅牢なサイバーセキュリティ対策の重要性に対する認識が高まっています。中東・アフリカ地域では、産業、政府サービス、そして重要インフラの急速なデジタル化により、サイバー脅威のリスクが高まっています。そのため、組織は進化するサイバーリスクからネットワーク、システム、そして機密データを守るため、サイバーセキュリティサービスへの投資を促しています。組織がセキュリティ体制の強化に取り組む中、脆弱性評価、ペネトレーションテスト、インシデント対応、そして脅威インテリジェンスといったサービスへの需要が高まっています。

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サイバーセキュリティサービス市場のトップ競合他社

1. IBM Corporation
2. Cisco Systems Inc.
3. Accenture
4. FireEye Inc.
5. Deloitte
6. Symantec Corporation (now part of Broadcom Inc.)
7. Trustwave Holdings, Inc.
8. Kaspersky Lab

最近の動向

• 2023年1月～ Palo Alto Networksは、クラウド・セキュリティ・ポスチャ管理（CSPM）ソリューションプロバイダーであるRedLockの買収を発表しました。
• 2023年2月～ IBM Securityは、マネージド・リスク認識サービス・プロバイダーであるRandoriの買収を発表しました。