サイバーセキュリティ保険市場 サイズと展望 2025-2033

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サイバーセキュリティ保険市場の成長要因

クラウドベースサービスの導入増加が市場成長を阻害

最も急速に発展している現代技術の一つがクラウドコンピューティングです。クラウドコンピューティングは従来のITの境界を打ち破り、新たな市場を開拓し、モビリティのトレンドを加速させ、ユニファイドコミュニケーションの進歩を促進します。現在のサイバーセキュリティ情勢において、多くのテクノロジー関係者や企業は、機密データの保有リスクを評価するために、新しい保険モデルに目を向けています。

• 例えば、2021年には、Google Cloud Business、Munich Re AG、Allianz SEの3社による協力が発表され、顧客のサイバーリスクに関する情報を保険プランに組み込むことになりました。

サイバー保険を検討している企業は、保険会社に対し、自社のGoogle Cloud環境からセキュリティ対策に関する情報を直接抽出するよう提案することができます。アリアンツとミュンヘン再保険は、これらの情報を活用し、それぞれの環境のセキュリティに基づいてカスタマイズされたサイバー保険プランを作成します。

クラウドコンピューティングは物理的なインフラストラクチャを必要としないため、ユーザーはクラウドに保存されている構造化データと非構造化データにどこからでもアクセスできます。一方、クラウドコンピューティングはサイバー攻撃の標的となることが多く、サイバーセキュリティ保険の必要性が高まっています。サイバーセキュリティ保険市場が発展するにつれて、保険会社はより多様なセキュリティ対策とソリューションを考慮するようになるでしょう。したがって、データの機密性の程度と、組織がそれを十分に隠蔽する能力は、全体的なリスクを評価する上で重要な要素となり、新しいテクノロジーの導入を促進するでしょう。

市場の制約

市場の成長を阻害する高コスト

サイバーセキュリティ保険のコスト上昇は、市場の拡大を阻害する最大の要因の一つです。過去2～3年間のランサムウェア攻撃により、保険会社は多額の保険金支払いを余儀なくされています。サイバーセキュリティ保険会社が身代金を支払わなかったとしても、侵害されたシステムの復旧には莫大な費用がかかります。サイバーセキュリティ保険会社は、ランサムウェア攻撃後のデータ復旧支援などの追加サービスに伴うコスト増加を補うため、補償率を引き上げています。企業は保険料の支払いよりもサイバーセキュリティの強化に関心があるため、コスト上昇によってサイバーセキュリティ保険の導入が停滞しています。

市場機会

リスク分析におけるブロックチェーン技術と人工知能（AI）の活用による市場機会の拡大

AIとブロックチェーンは、リスク分析ソリューションの機能を向上させ、新たなビジネスチャンスを生み出すと期待される新興技術です。サイバーセキュリティ保険会社が直面する重要な課題や問題のいくつかは、これらの技術をリスク分析ソリューションに組み込むことで解決できる可能性があります。最新技術の発展により、取引や決済がより迅速に完了するようになり、金融機関とその顧客は取引を容易にし、仲介手数料が不要になります。保険金請求、引当金管理、保険適用範囲の分析は、リスク分析システムの活用によって大きなメリットを得られます。

リスク分析ソリューションの活用がますます重要になっているもう1つの分野は、保険契約の引受です。市場では、統計モデリング、画像処理、機械学習（ML）などの高度な技術を組み合わせることで、データを分析し、迅速に洞察を導き出す取り組みを始めている企業が数多くあります。引受人が賢明な選択を行うのを支援するため、市場のベンダーは迅速な可視化機能を備えたプラットフォームも提供しています。

組織規模に関する洞察

大企業セグメントは、予測期間中、年平均成長率（CAGR）18.31%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。サイバー犯罪者は大企業を標的としているため、これらの企業はこれらの攻撃に備えた適切な保険に投資する必要があります。シスコのサイバーセキュリティ企業Talosは、毎日200億件の攻撃をブロックしていると主張しています。これは地球上の人口の約3倍に相当します。ハッカーはかつて、ソニーのPlayStation Networkに侵入し、7,700万人のPlayStationユーザーアカウントの個人データ（PII）を漏洩させました。この侵害により、PlayStationコンソールのサービスは23日間停止され、ユーザーはアクセスできなくなりました。サイバー保険プロバイダーは、大企業からの高まる需要に対応するため、その範囲と製品の提供を着実に拡大しています。組織の規模を問わず、ハッキング攻撃の頻度が増加しているため、大企業におけるサイバー保険と補償の必要性が高まっています。

中小企業（SME）部門は、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。サイバーセキュリティ保険は、セキュリティ侵害や盗難、システムハッキング、ランサムウェアによる恐喝、サービス拒否といったサイバーインシデントによる経済的損失から企業を保護します。機密データをオンラインまたはコンピュータ上に保管している中小企業にとって、この保険は役立つ可能性があります。中小企業は最近までサイバー保険について考えたことがなかったかもしれませんが、今後数年間でサイバー攻撃やデータ侵害に遭う中小企業は急増するでしょう。これは、サイバー犯罪者が、ほとんどの中小企業が大企業がデータ保護に必要なツールを欠いていることを十分に認識しているためです。

エンドユーザーインサイト

ヘルスケア部門は、予測期間中に20.75%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。システムの整合性と患者のプライバシーを侵害するマルウェアは、医療業界におけるサイバーセキュリティ問題の2つの例です。また、医療機関による患者ケアの提供を妨げる分散型サービス拒否（DDoS）攻撃も挙げられます。遠隔医療、医療用品、ワクチンの製造・配布の急増により、医療業界へのサイバー攻撃は近年増加傾向にあります。こうした状況を受け、サイバーセキュリティ保険の市場ニーズは高まっています。医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAAジャーナル）によると、HHS（保健福祉省）公民権局は、2009年から2021年の間に、500件以上の記録に影響を与える医療データ漏洩に関する申し立てを4,419件受理しました。これらの漏洩により、3億1,406万3,186件の医療記録が紛失、盗難、漏洩、または不正開示されました。そのため、医療業界におけるサイバーセキュリティ保険のニーズは高まっています。

BFSI部門は、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。膨大な顧客基盤と機密性の高い金融情報の取り扱いリスクを抱えるBFSI（銀行金融サービス）は、データ侵害やサイバー攻撃の頻発する重要インフラ分野の一つです。金融業界は、高い収益性と比較的リスクが少なく検知されにくいという魅力的な事業モデルを有しており、サイバー犯罪者は業界を麻痺させるために様々な悪質なハッキングを駆使しています。こうした攻撃の危険領域には、トロイの木馬、ATM、ランサムウェア、モバイルバンキング、データ侵害、組織侵入、データ盗難、財務情報漏洩などの脅威が含まれます。銀行や金融機関は、サイバーセキュリティ保険の重要性をますます認識しつつあります。

地域別インサイト

北米は、予測期間中に15.32%の年平均成長率（CAGR）で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。北米は、サイバーセキュリティ保険にとって最も重要な市場とされています。大きな市場シェアに加え、この地域には多くの有力な業界関係者が存在します。2021年には、北米で記録されたデータ侵害件数は他のどの年よりも多くなりました。長年にわたり、この地域では多くのデータ侵害が発生しています。アイデンティティ盗難リソースセンターが2022年に発表したレポートによると、1,789件のデータ侵害が報告されています。

データ侵害率の上昇は、多くの業界の企業がサイバーセキュリティ保険を選択する動機となり、市場拡大を促進しています。さらに、この地域では接続デバイスの数が急増しているため、加盟国におけるサイバー攻撃が増加しており、過去最高を記録しています。この地域の顧客はパブリッククラウドを利用しており、多くのモバイルアプリケーションには、通信、銀行業務、その他のサービスの利便性のために個人データが既にプリロードされているため、サイバーセキュリティ保険の導入が促進されています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは2030年までに130億米ドルの市場規模を生み出し、年平均成長率（CAGR）23.17%で成長すると予測されています。ドイツをはじめとするヨーロッパ諸国は、サイバーセキュリティに関して、米国や中国と同様に技術的に自立した国家であることをアピールしています。ドイツ政府は2020年、サイバー攻撃の管理とデジタルセキュリティの強化を担う政府機関の設立を発表しました。さらに、この機関は2023年までに4億1,200万米ドルの資金を獲得する予定で、この資金は継続的なイノベーションとサイバー攻撃対策に充てられる予定です。企業は、この地域で増加するサイバー犯罪に対処するため、多額の投資を迫られています。 Cyber​​Edgemによると、ドイツ企業はIT予算の10.8%をセキュリティに費やしています。さらに、Sophosによると、ドイツ企業の約77%がサイバーセキュリティ保険に加入しています。多くの企業が、増え続けるユーザーに対応するソリューションを見つけるため、複数の国に拠点を展開しています。

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サイバーセキュリティ保険市場のトップ競合他社

1. XL Group Ltd
2. American International Group Inc.
3. Berkshire Hathaway Inc.
4. Zurich Insurance Co. Ltd
5. The Chubb Corporation
6. Aon PLC
7. Bin Insurer Holding LLC
8. Lockton Companies Inc.
9. SecurityScorecard Inc.
10. Allianz Global Corporate & Specialty
11. Munich Re Group

最近の動向

• 2022年 - Chubb Corporation がCignaの個人傷害保険、補足健康保険、生命保険事業を買収しました。