ダークストアマーケット サイズと展望 2025-2033

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ダークストア市場の成長要因

Eコマースセクターの台頭

Eコマースの急速な普及は、ダークストアセクターの成長を大きく牽引しています。 Statistaは、世界のeコマース収益が2023年までに5.8兆米ドルに達すると推定しています。これはその後数年間で39%増加し、2027年までに8兆米ドルを超えると予測されています。Shopifyは、世界のeコマース売上高が2024年に6.33兆米ドルに達し、2023年比8.8%増となると予測しています。この継続的な成長は、利便性、多様性、競争力のある価格設定により、消費者がオンライン購入を好む傾向が高まっていることを反映しています。

Wedbush Securitiesの調査によると、米国消費者の42%が、2024年には2023年よりもオンラインでの支出を増やす意向を示しています。Adobe Analyticsによると、米国の顧客は2024年の最初の4か月間で3,316億米ドルをオンライン購入に費やしており、これは2023年の同時期比で7%増加しています。Adobeは、2024年上半期のオンライン支出が5,000億米ドルを超え、前年比6.8%増になると予測しています。 2023年には、フィリピンやメキシコを含む新興国におけるeコマース売上高がそれぞれ24.1%と25.1%増加し、こうした行動の変化を反映しています。

さらに、世界のスマートフォン出荷台数は2024年に3%増加し、12億台に達すると予想されています。この成長は、インドや中東などの新興市場が牽引すると予測されており、低価格帯のスマートフォン（150～249米ドル）と高価格帯のスマートフォン（600～799米ドル）が牽引役となるでしょう。カウンターポイント社は、インドのスマートフォン市場は、5Gの普及、COVID-19後の買い替え、そしてプレミアム化の進展により、2024年までに1桁の成長率で成長すると予測しています。この傾向は、ダークストアが提供できる効果的な物流およびフルフィルメントソリューションの重要性を浮き彫りにしています。

市場抑制要因

従来型小売およびその他のフルフィルメントモデルとの競争

オンライン販売を効率的にフルフィルメントすることを目的としたダークストアは、従来型小売モデルよりもフルフィルメントコストが高くなることがよくあります。これらのコストは主に、手作業によるピッキングとラストマイル配送の費用によるものです。手作業によるピッキングの人件費は100ドルの食品バスケットあたり約8ドル、ラストマイル配送にはさらに8ドルかかります。これは、スーパーマーケット小売業の一般的に低い利益率を考えると大きな額です。特に、運用コストが低い標準的な小売業者と競合する場合、ダークストアの運営は採算が取れなくなる可能性があります。

インターネットでの購入は便利ですが、多くの顧客は一部の商品については対面でのショッピング体験を好みます。顧客は新鮮な野菜や生鮮食品を見るために、実店舗を頻繁に訪れます。オンライン注文と店舗受け取りを提供する食料品店は、市場シェアを維持しています。

さらに、インドのZeptoやBlinkitといったクイックコマース企業は、地下店舗を利用して、数分で配達する超高速配送を提供しています。この戦略は人気が高まっている一方で、競争も激化させています。これらの企業は、商品を迅速に梱包・輸送するための高度な方法を開発していますが、高い運営費と高密度の地下店舗ネットワークの必要性から、事業の持続は困難です。例えば、インドの主要都市で約200～250の地下店舗を運営するZeptoは、最短6.35分で注文を配達できます。しかし、多額の費用と物流上の課題が存在します。

市場機会

都市化と人口動態の動向

都市人口の増加により、迅速な配達サービスに対する需要が高まっています。ダークストアは、人口密集地域に拠点を置き、迅速で便利な配送方法を提供することで、このトレンドの恩恵を受ける可能性があります。国連によると、世界人口の都市居住率は、現在の55%から2050年までに68%に増加すると予測されています。これは、人口増加と都市化（農村部から都市部への人々の着実な移動）の組み合わせによるものです。国連は、2050年までに25億人が都市部に移住すると予測しており、その増加分の90%はアジアとアフリカが占めるとしています。インドの都市部人口は、2050年までに8億5000万人から9億人に達すると予測されています。

同様に、人口密度の高い都市部はダークストアに最適です。ダークストアは、多くの潜在顧客に近いため、より多くの注文を効率的に処理できます。例えば、ニューヨーク、ロンドン、ベルリンといった都市では、ダークストアは自らの立地を活かし、迅速な配送（多くの場合数時間以内）を保証できるため、大きな競争優位性を得ています。

東南アジアでは、都市化がダークストアの成長を促しています。シンガポールやジャカルタなどの都市では、eコマースが小売業の主要な牽引役として台頭する中で、著しい都市化が進んでいます。都市部のダークストアの効率性は、大都市圏の消費者の高い期待に応える上で不可欠です。例えば、中国のeコマースは、ダークストアの戦略的な配置から大きな利益を得ています。ダークストアは、配送ルートを合理化し、大規模な保管施設の必要性を回避することで、都市の二酸化炭素排出量の削減に貢献しています。

セグメント分析

カテゴリー別

食料品セグメントが市場をリードし、40%以上を占めています。ダークストア市場の食料品セグメントには、パントリーの必需品、生鮮食品、飲料、包装食品など、一般的な家庭用食品が幅広く含まれています。食品に特化したダークストアは、オンライン顧客の多様なニーズを満たすため、幅広い商品を提供しています。最新の在庫管理システムや自動ピッキング技術を活用し、大量注文にも対応しながら、正確で効率的なフルフィルメントを実現しています。多様な食品を単一のプラットフォームで配送できます。食料品は、非ベジタリアン、ベジタリアン、ビーガンなど、様々な種類があります。ビーガン製品の需要が高いため、乳製品の供給は限られています。

世界のダークストア市場における食肉分野は、牛肉、鶏肉、豚肉、貝類など、様々な食肉のオンライン注文のフルフィルメントに特化しています。食肉を専門とするダークストアは、製品の鮮度と安全性を保つため、厳格な品質基準の維持に注力しています。保管・輸送中も食肉の品質を守るため、特殊な冷蔵・包装技術を活用することもあります。さらに、これらのダークストアでは、多様な顧客層のニーズに応えるため、幅広い部位や種類の肉を提供しています。食肉製品は傷みやすいため、効率的な在庫管理と迅速な注文処理は、この市場の重要な要素です。

年齢層別

市場の大部分は成人層で占められており、2023年には全体の35%以上を占めました。ダークストア市場の成人向けエリアには、働くプロフェッショナル、主婦、そして忙しいライフスタイルを送る人々のニーズと嗜好を満たすように設計された多様な製品が含まれています。成人向けダークストアでは、食料品、生活必需品、パーソナルケア用品、電子機器、ファッション、トレーニング器具など、さまざまな商品が販売されています。これらの小売業者は、合理化されたオンラインショッピング体験、競争力のある価格設定、そして評判の良いメーカーによる様々な高品質製品を提供することで、他社との差別化を図ることができます。Kesari Mahratta Trustの統計によると、回答者の約42%が31歳から40歳でした。

高齢者層に特化したダークストアは、高齢者のニーズと関心に合った商品やサービスを提供しています。この層は、ショッピング体験において、効率性、アクセスのしやすさ、そして信頼性を重視する傾向があります。高齢者向けのダークストアは、厳選されたシンプルな商品を揃え、明確なラベル表示を行い、高齢者に特有の特定の食事ニーズや健康問題に対応しています。さらに、これらの企業は、高齢者がオンラインショッピングプラットフォームを操作し、スムーズに購入できるよう、専門的なカスタマーサービスやサポートを提供している場合もあります。多様な配送オプションや返金ポリシーを提供することで、高齢者層の購買体験を向上させることができます。

流通チャネル別

カーブサイドコレクションセグメントが市場をリードし、約45%を占めました。カーブサイドピックアップとは、顧客がオンラインで商品を注文し、店舗外の指定場所（通常は歩道沿い）で商品を受け取る流通チャネルです。店舗に入らずにスムーズで便利な商品受け取り方法を好む顧客にとって、カーブサイドピックアップを提供するダークストアは魅力的かもしれません。これらのダークストアでは、顧客が店舗スタッフが商品を車まで届けるのを待つための専用駐車場やピックアップゾーンが用意されている場合があります。カーブサイドピックアップは、COVID-19の流行中に、安全上の懸念とソーシャルディスタンス対策のために普及しました。顧客は対面でのやり取りを減らしながら、注文品を迅速かつ簡単に受け取ることができます。

インストアピックアップとは、顧客がオンラインで商品を注文し、実店舗内の指定場所で商品を受け取る流通チャネルです。インストアピックアップを提供するダークストアは、オンラインショッピングの利便性を享受しつつ、商品を直接受け取りたい顧客のニーズに応えています。これらのダークストアでは、注文品の受け取り専用の店舗スペースを設け、案内板やスタッフを配置して顧客をサポートしていることがよくあります。店舗受け取りを選択すれば送料を節約でき、自宅配送よりも早く商品が届く可能性があります。また、注文商品を受け取りながら店内の他の商品も見ることができるため、さらなる売上アップにもつながります。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界のダークストア市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）38.1%で成長すると予測されています。パンデミックの影響で、米国の主要都市では顧客の関心がオフライン注文からオンライン注文へと移行しています。これらの企業は、菓子やアルコール飲料からコーヒーフィルターや電池まで、あらゆる商品を10～30分で配達しています。フレッシュダイレクトやインスタカートといった他の食品配達サービスとの差別化要因となっている迅速さは、各都市にダークストアを開設することで実現しています。 CBREの南北アメリカ地域小売調査責任者によると、米国の小売全体に占めるeコマースの割合は2030年までに29.3%に達する可能性があるとのことです。しかし、eコマースの成長は緩やかであり、業界の成長に影響を与える可能性があると考える専門家もいます。

さらに、COVID-19の流行は小売業界に長期的な影響を及ぼしています。中小企業は急速にeコマースプラットフォームを導入し、独創的な方法で活用しています。カナダ人がeコマースの利用を継続するか、従来の購買方法に戻るかという決定は、カナダの小売業の構造を変革する可能性があります。小売業界の状況は確かに影響を与えるでしょう。さらに、カナダの消費者は注文をインターネットに大きく依存しています。近年、インターネットでの消費者売上は従来の小売売上を上回っています。ほとんどのカナダの小売業者は、企業間および企業と消費者の関係を強化するために、インターネットベースのシステムとワイヤレス技術を導入しています。製造業や政府機関は、特に少額の定期取引において、購入のためのインターネット利用を増やしています。カナダ人の約94%が信頼性の高いインターネット接続を利用できるものの、ほとんどの利用者は都市部に居住しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に38.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。インドと中国は国民一人当たりの所得が増加しています。その結果、テクノロジーの普及率は他の国々を上回っています。インドのインターネット経済は拡大し、ダークマーケットプレイスなどの概念を惹きつけています。数千もの企業が営業するダークストアの新興企業は、国内の都市で活況を呈しています。より制限された経済を持つ中国は、ダークビジネスを規制するためのインフラを構築し、商品の登録と配送を容易にしています。

予測期間中、ヨーロッパは比較的大きな市場シェアを占めています。しかし、バルセロナは食料品配達業者の「ダークストアフロント」を禁止しています。バルセロナ市政府は、食料品宅配会社が使用する配送拠点であるいわゆる「ダークストア」の全面禁止を採択し、アムステルダムなどの欧州の都市に続き、2022年に制限を課すことになる。

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ダークストアマーケットのトップ競合他社

1. Amazon.com, Inc.
2. Auchan
3. Dunzo Daily
4. Flipkart
5. Instacart
6. Ola Foods
7. Supermarket Grocery Supplies Pvt Ltd.
8. Swiggy
9. Target Brands, Inc
10. Uber
11. Walmart, Inc.
12. Wolt
13. Grab

最近の動向

• 4月 - インドのeコマースプラットフォームであるFlipkartは、カルナータカ州フブリに新しい食料品フルフィルメントセンターを開設しました。この動きは、顧客に翌日配達の食料品を提供するという同社のコミットメントを強化するものです。
• 2024年4月 - Swiggy Mall との連携により、Swiggy Instamart は35以上のカテゴリーの商品を数分で配達できるようになります。
• 5月 - Target Corporation (NYSE: TGT) は、約店内には5,000点以上のよく購入される商品が並んでいます。1 店内では1,500点以上の商品を値下げしており、夏にはさらに数千点の値下げが予定されています。