データセンターネットワーキング市場 サイズと展望 2025-2033

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データセンター・ネットワーキング市場の成長要因

ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）の導入拡大

データセンターにおけるソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）は、制御をプログラムから分離し、ソフトウェアベースのコントローラーに接続するための重要なコンポーネントです。SDNは、フレキシブルでベンダー中立的なネットワーク形式で導入できるため、データセンター運営者、ネットワーク運営者、エンドユーザーにとってメリットがあります。SDNの導入は、多くの地域で広がりを見せています。ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）の導入は、データセンター運営者にとって経済的なメリットをもたらします。

SDNの導入は、データセンターの顧客にとってネットワークセキュリティの面でもメリットがあります。SDNを利用することで、顧客はエンドユーザーとデータセンターの間でネットワークを分割し、データトラフィックごとに異なるネットワークセキュリティ設定を展開できます。市場全体で、多くの顧客が業務の仮想化を目的としてソフトウェア定義ネットワークの導入を開始しています。

• 例えば、トルコに拠点を置くプライベートバンクであるIsbankは、拡大するビジネスニーズに対応するため、Huaweiのソフトウェア定義データセンター・ネットワーク・ソリューションを導入しました。このように、ソフトウェア定義ネットワークの導入拡大は市場拡大を後押ししています。

ビッグデータおよびIoTソリューションの導入拡大

モバイルデバイス向け5Gネットワークの導入は、予測期間中にIoTとビッグデータ分析の急速な成長を促進するでしょう。データセンターにおける技術の進歩により、施設の自動化が進み、データセンター事業者は高度なネットワークインフラを調達するようになるでしょう。世界的なデジタル化の普及により、世界市場は成長を遂げています。モノのインターネット（IoT）の導入は、データセンターの効率的な管理と監視を促進する可能性を秘めており、オペレーターは施設に物理的に赴くことなく、これらのタスクをリモートで実行できるようになります。

IoTの導入には、低遅延でセキュリティリスクの低いネットワークアーキテクチャの導入が必要です。IoT導入におけるネットワークインフラストラクチャの要件は、業界によって異なります。

• 例えば、製造業では、重要なデータの損失リスクを低減するために、継続的なアーキテクチャ監視が必要です。そのため、ハイエンドテクノロジーの導入に伴い、ネットワークインフラストラクチャに対する全体的な需要も増加します。

阻害要因

熟練したデータセンター専門家の不足

熟練した労働力の不足は、市場における大きな制約の一つです。これは、世界中の特定の地域における組織による投資を制限し、データセンターの建設、開発、設計、運用を制限します。同様に、多くの地域では、データセンターの建設と設計に携わる熟練労働者の不足に直面しています。さらに、設計やエンジニアリングを含むデータセンター構築に必要なコアスキルは地域を問わず不足しており、市場の成長を阻害しています。

市場機会

AIとMLの導入拡大

データセンターへのAIの適用により、データセンター運営者は運用コストを削減できます。

• 例えば、AIはワークロード管理に必要な人員とITチームの負担を軽減します。

人工知能と機械学習の導入により、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）ソリューションの需要が高まります。データセンターへのAI導入に伴い、データセンター事業者はネットワーク仮想化などのソリューションを導入し、ネットワークアーキテクチャの速度と効率性を向上させています。

さらに、AIは機械学習を通じてネットワークトラフィックを継続的に監視し、データトラフィックの異常やネットワークの輻輳を特定することができます。AIの活用はデータセンターインフラの強化につながり、新技術スイッチやその他のネットワークインフラの導入需要を高めるでしょう。AIなどのコンピューティングパワーを必要とするアプリケーションでは、情報を迅速に転送できる高速な相互接続インフラが必要となるため、ポート数の多いイーサネットスイッチの需要が高まります。したがって、データセンターネットワークにおけるAIとMLの導入拡大は、市場成長の機会をもたらすでしょう。

データセンター・ネットワーキング市場のセグメンテーション分析

業界別

クラウドセクターセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に6.24%のCAGRで成長すると予測されています。データセンター・ネットワーク・クラウド市場では、データセンターへの投資が活発化しています。クラウドプラットフォーム上でのデータの保存と処理の需要は、安全なデータ保存と処理の必要性とともに高まっています。クラウドセクターの事業者も、顧客に高度なサービスを提供するために、インフラの革新に取り組んでいます。このセクターの事業者は、世界中のデータセンターを開発または提携することで、より多くの顧客へのサービスの可用性を高め、接続性を向上させています。これにより、これらの事業者によるネットワークインフラの需要が増加し、市場全体の投資と収益の増加につながっています。 クラウドサービスプロバイダーによるエッジデータセンター開発への投資増加は、ネットワークインフラプロバイダーにとってビジネスチャンスの創出につながります。

世界中の政府機関によるデータセンター開発の増加は、ネットワークインフラ市場を活性化させています。世界中の政府は、データ処理とストレージをクラウドプラットフォームに移行しています。また、発展途上国では、政府が独自のオンプレミスデータセンターを開発しています。これにより、安全で信頼性が高く、高度なデータ処理・転送ネットワークインフラに対する需要が高まっています。米国は政府機関のデータセンター運用の主要市場です。しかし、運用コストの増加によりデータセンターの大幅な統合が進み、政府機関はAWS、Google、Microsoftなどの大手クラウドサービスプロバイダーが運営するプライベートクラウド環境への移行を迫られています。さらに、世界中の政府機関は独自のオンプレミスのプライベートクラウドインフラを構築しています。データのローカライゼーションなどの政策により、政府によるデータセンター開発への投資が促進されています。

製品別

イーサネットスイッチセグメントは市場を牽引しており、予測期間中にCAGR 5.80%で成長すると予測されています。データセンター向けイーサネットスイッチはネットワークインフラの主要コンポーネントであり、ラックトップ、アグリゲーション、コアなどの場所へのイーサネットスイッチの設置は、運用開始時の主要なステップの一つです。これらのデータセンター向けイーサネットスイッチは、1GbEから400GbEまでの様々な容量範囲で提供されています。これらのスイッチは、主に大規模企業の施設やクラウドサービスプロバイダーの施設向けに設計されています。ここ数年、伝送速度と接続数の両方の観点から、データセンター内およびデータセンター間で大容量スイッチポートのニーズが大幅に増加しています。これには、200/400GbEイーサネットスイッチポートの採用が含まれます。

さらに、ほとんどの市場プレーヤーは、100、200、および400GbE容量をサポートするイーサネットスイッチで製品を革新しています。大容量スイッチポートの市場トレンドは今後も続くでしょう。これらの機器の導入により、運用効率が向上し、データセンターのレイテンシが削減されると期待されています。

ファイバーチャネル技術に基づくストレージネットワーキングは、ブロックレベルのネットワークアクセスでストレージシステムを支援する高速ネットワークインフラストラクチャです。ストレージエリアネットワークは、企業施設間で大量のデータを低レイテンシで転送するのに役立ちます。ストレージエリアネットワークインフラストラクチャは、データセンターを含む、ミッションクリティカルでパフォーマンスが重視されるアプリケーションをサポートするために導入されています。 NetApp、IBM、VMware、Arista Networks、Lenovo、Hewlett Packard Enterprise、Dell Technologies、Pure Storageなどの企業が、ストレージエリアネットワーク（SNA）ソリューションを提供しています。

ストレージネットワークソリューションは、ストレージインフラストラクチャとネットワークアーキテクチャを統合することでインフラストラクチャへの支出を削減できるため、大企業や中小企業で広く採用されています。このソリューションの採用が拡大するにつれ、特にクラウドサービスプロバイダーによる提供が増加しています。これは、顧客がデータの保存場所とセキュリティを完全に制御できるためです。

地域別インサイト

北米：CAGR 2.61% で圧倒的なシェアを誇る主要地域

北米は、世界のデータセンター・ネットワーキング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は CAGR 2.61% を記録すると予想されています。北米のデータセンター市場は、データセンターの開発、革新的技術の導入、市場におけるイノベーションといった要素において、世界で最も成長している市場です。この地域は、データセンター分野におけるあらゆる新たな技術革新の重要な推進力であり、先導役としての役割を果たしています。北米のデータセンター市場は、ほとんどの地域での 5G サービス の導入や、ほとんどの地域組織におけるIoT、ビッグデータ、人工知能といった技術の導入といった要素によって牽引されています。さらに、北米市場ではクラウドサービスプロバイダーによる多額の投資が見られました。クラウド事業者は、OCPプラットフォームと連携してサーバーをカスタマイズします。そのため、クラウドサービスプロバイダーは、データセンター施設のパフォーマンスと柔軟性を向上させるために、ネットワークインフラストラクチャの設計に重点を置いています。

アジア太平洋地域：最も高いCAGRで急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に8.79%のCAGRを示すと予測されています。韓国や日本などの国々は、この地域で5Gを早期に導入した国の一つであり、事業者は現在も積極的にカバレッジ拡大に取り組んでいます。中国は5Gの最大市場の一つになると予想されており、2024年までに世界の5G接続の3分の1以上を占めると予想されています。マレーシアやインドなどの国の通信事業者も、2022年までに5Gの商用化を目指しています。2021年6月のEricsson Mobility Reportによると、オーストラリアでは、それぞれ2.1GHzと3.5GHzの周波数範囲を持つ5G FDD GHzとTDDの組み合わせがキャリアアグリゲーション技術を用いて導入されました。

さらに、デジタル化はアジア太平洋地域におけるクラウドベースサービスの需要を牽引しています。IoT、ビッグデータ、AIなどの高度な技術ソリューションの導入により、あらゆる業種におけるクラウドサービスの需要が高まっています。アジア太平洋地域には大手クラウドサービスプロバイダーが数多く存在しており、データセンター事業者にとってネットワークインフラ構築の機会が創出されます。

中央および東ヨーロッパ市場は、クラウド、IoT、AI、MLの急速な拡大によって活況を呈しており、データセンターサービスプロバイダーによる投資を促進しています。中央および東ヨーロッパでは、データトラフィックの増加により、インターネットとデータセンターネットワークの両方において、ネットワークインフラのワークロードが増加しています。内部的には、データトラフィックの増加により、ラックトップに10GBEスイッチ構成を使用し、アグリゲーション層とコア層に大容量スイッチを配置する必要が生じました。Google、Microsoft、Oracle、Amazon Web Servicesなどの世界的なクラウド事業者は、中央および東ヨーロッパでのプレゼンスを拡大しています。

• 例えば、Googleは2021年4月にポーランドのクラウドリージョンを開設しました。Oracleはセルビア政府と覚書（MoU）を締結し、同国にクラウドリージョンを開発しました。

ラテンアメリカでは、通信事業者やコロケーションデータセンター事業者からの投資が市場を牽引しているため、データセンターネットワーク市場は予測期間中に成長すると予想されています。スイッチやルーターの導入により、データセンターにおける従来のネットワークインフラが置き換えられると予想されています。市場ではエッジデータセンターへの投資が活発化しており、予測期間中はスイッチとルーターの需要が増加すると予想されます。

ブラジル市場では、様々な通信事業者による投資が活発化しており、堅牢な5Gネットワークの構築も進められているため、今後さらに多くのエッジデータセンターが国内に導入される見込みです。ブラジルでは、インターネット普及率の向上に伴い、ラックトップに10/25Gスイッチ構成を実装する高度なネットワークインフラの需要が高まっています。アグリゲーション層とコア層には40GbE容量のスイッチが導入されています。10/25GbEスイッチは、予測期間中に高い成長率を達成すると予想されます。

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データセンターネットワーキング市場のトップ競合他社

1. Dell Technologies
2. Cisco Systems
3. Huawei
4. Intel
5. Alcatel-Lucent Enterprise
6. Arista Networks
7. Broadcom
8. Link
9. Enterprise Engineering Solutions (EES)
10. Extreme Networks
11. Fujitsu
12. Hewlett Packard Enterprise (HPE)
13. Huawei
14. Lenovo

最近の開発状況

• 2023年4月 - Rai Way は、イタリアで相互接続されたデータセンターの新しいネットワークである Rai Way Edge を発表しました。Rai Way Edge は、イタリアの主要な国内光ファイバーネットワークに接続されたキャリアニュートラルな事業者です。全国規模のデータセンターネットワークを活用することで、企業はデジタル変革の高まる需要に応えることができます。
• 2023年8月 - Google Cloud は、オープンでプログラム可能なグローバルクラウドネットワーキングプラットフォームである Cross-Cloud Network を発表しました。クロスクラウド ネットワーク サービスは、Google とそのパートナーが提供する新しいテクノロジーと既存のテクノロジーを組み合わせたもので、企業が複数のクラウドにまたがって運用できるように設計されています。