データセンターストレージ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ストレージアーキテクチャ別（NAS、SAN、DAS）、ストレージタイプ別（従来型ストレージ、オールフラッシュストレージ、ハイブリッドストレージ）、エンドユーザー別（クラウド/ITセクター、BFSIセクター、政府セクター、その他セクター）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）の予測、2025年～2033年

市場成長要因

COVID-19のプラスの影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけに、リモートワークにおける接続性と事業継続計画への注目が高まっています。企業の成長に伴い、データセンターは様々な業界における接続需要の高まりに対応するため、拡張・調整していくでしょう。企業は柔軟性、拡張性、そしてリモートワーク機能を求めて、ハイブリッドインフラストラクチャとクラウド機能への依存度を高めています。インターネットトラフィックの増加に加え、企業におけるコラボレーションソフトウェアの利用も増加しています。クラウドストレージやテレビ会議サービスの利用拡大により、リモートワークに慣れる企業が増えています。

データセンターは、企業のデータストレージニーズをサポートします。さらに、事業継続性や災害復旧サービス（DRaaS）への注目が高まっており、ストレージ需要は今後さらに拡大するでしょう。SaaSプロバイダーの増加に伴い、クラウドストレージの導入が進み、クラウドサービスプロバイダーは製品ラインナップをさらに多様化できるようになりました。AWS、Google、Microsoftなどのクラウド事業者は、効率的なクラウドベースのワークフローを実現するためにストレージインフラをさらに拡張しており、市場の成長に貢献しています。

IoTとビッグデータの影響

インターネット速度の向上とインターネットユーザーの増加に伴い、膨大なデータが生成され、ソーシャルメディアの普及率も時間とともに高まっています。医療、金融、教育、ホスピタリティなど、多くの業界では、技術革新とデジタルトランスフォーメーションの取り組みにより、データ量の増加が見られます。センサーネットワークを用いてデジタル世界と物理世界を結びつけるモノのインターネット（IoT）は、データトラフィックの急速な発展に貢献しています。モバイルデバイス向け5Gネットワ​​ークの導入は、予測期間中のIoTとビッグデータ分析の飛躍的な成長を促進するでしょう。

さらに、IoTの導入により、データセンター運営者は施設に物理的に立ち会うことなく、データセンターを効率的に管理・監視できるようになります。スマートボットは、人間が不要なタスクを管理できる技術の一例であり、市場の拡大に貢献します。

市場抑制

サプライチェーンの不足

サプライチェーンは、データセンターインフラストラクチャの回復力を確保する上で重要な役割を果たします。2020年には、COVID-19の発生により、インフラストラクチャプロバイダーはサプライチェーン関連の課題に直面しました。COVID-19の初期のロックダウン期間中、世界各地でデータセンターの建設が一時停止され、長期的な回復への影響が生じました。さらに、開発活動は従業員数を減らし、従業員の安全を確保するための厳格な措置を講じながら継続する必要がありました。製品やサービスの提供が中断されると、生産の下流段階でサプライチェーンの中断や製品のダウンタイムが発生し、市場の成長が阻害される可能性があります。

市場機会

5Gの採用によるエッジコンピューティングの成長

データセンターの開発は主要都市に集中している一方、地方都市や中小都市ではデータセンターの開発はまだ比較的初期段階にある。しかし、中心部から離れた小規模な地域でもテクノロジーの導入が進んでいるため、これらの地域でもエッジデータセンターの展開が注目を集めている。5Gの普及により、既存のハイパースケールデータセンターとの接続オプションが増えたことで、エッジ展開の成長が促進されている。エッジデータセンターは、多数のエッジデータセンターが単一のハイパースケール施設に接続される分散型アーキテクチャを構築する予定である。

エッジとは、リアルタイムデータがユーザーとアプリケーション間で受信、生​​成、処理、転送される場所です。アプリケーションが驚異的なスピードでクラウドに移行するにつれ、パフォーマンスの向上と運用・保守コストの削減が不可欠となっています。エッジにソリューションを導入することで、これらを実現できます。エッジデータストレージと処理により、組織は世界中で増え続けるデータを低コストかつ低遅延で管理、処理、分析することが可能になります。このように、5Gの普及に伴うエッジの拡大は、世界のデータセンターストレージ市場の成長機会を生み出しています。

ストレージアーキテクチャに関する考察

ストレージアーキテクチャによって、世界の市場はNAS、SAN、およびDASに分けられます。NASセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中にCAGR 5.42%で成長すると予想されています。NASはファイルレベルでのデータアクセスを可能にし、データ転送には既存のIPネットワークを利用します。NASはNFS（Network File System）やCIFS（Common Internet File System）などのプロトコルを利用します。データセンター環境では、NASの使用はSANに比べて減少傾向にあります。NASシステムへのオールフラッシュストレージの導入は、市場規模としては比較的小さいです。しかし、データベースやビジネス分析などの重要なアプリケーションではなく、ビデオオンデマンドなどの特定のケースで使用されています。効率性、アクセスの容易さ、低コストなどの機能がベンダーを惹きつけています。世界中のエンタープライズおよびミッドマーケット企業の約70%が、SAN（Storage Area Network）やDAS（Direct Attached Storage）などの他のストレージタイプと比較して、ストレージ階層の容量を増やすためにNASを使用していると推定されています。

接続方法に基づいて、FC SANやiSCSI SANなどのSANは、ブロック単位でのデータアクセスを可能にします。FC SANは、サーバーと外部ストレージシステム間の通信を2～32Gbpsの速度で実現します。iSCSI SANの通信は、イーサネットネットワーク（1～100GbE）を介して行われます。コスト面では、FC SANはiSCSI SANよりも高価であるため、Fiber Channel over Ethernet（FCoE）技術が登場しました。FCoEは、専用のネットワークアダプタを介して既存のイーサネットネットワークを通信に利用することを可能にします。FC技術は10年以上にわたり主に使用されてきましたが、近年、iSCSIもデータセンター事業者の間で注目を集めています。

ストレージタイプの分析

ストレージの種類別に見ると、世界の市場は従来型ストレージ、オールフラッシュストレージ、ハイブリッドストレージに分類されます。従来型ストレージセグメントが市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.31%で成長すると予想されています。従来型ストレージには、HDD（ハードディスクドライブ）のみをサポートするデバイスが含まれます。ハードディスクドライブ（HDD）は不揮発性データストレージデバイスであり、これらのドライブに保存されたデータは、システムの電源が切れた後も保持されます。HDDは、SSDよりも速度がはるかに遅いものの、比較的低価格で大容量を提供します。さらに、IDCによると、2025年までに世界中で毎年約175ゼタバイトのデータが生成されるとのことです。現在の状況で生成されるデータは、避けられないデータの増加に対応するために、より大容量のストレージシステムを必要としています。このデータストレージ要件をサポートするために、データセンターの開発とITインフラストラクチャおよびHDDなどの従来型ストレージデバイスの調達が急務となっています。

オールフラッシュは、不揮発性メモリであるフラッシュメモリを使用してデータを長期間保存するのに役立ちます。オールフラッシュストレージは、中小企業や大企業でストレージシステムとして広く使用されています。さまざまなストレージ目的に適用できる幅広いフォーマットがあります。可動部品がないため、消費電力が少なく、「ソリッドステートストレージ」と呼ばれることがよくあります。HDDなどの可動部品のあるドライブとは異なり、高速な応答時間を実現できます。世界のデータセンター市場では、クラウドサービスプロバイダーからの多額の投資が見られます。さらに、企業はワークロードをオンプレミスからクラウドに移行しています。フラッシュストレージは、BFSI、政府、ヘルスケアなどの分野の組織が、リアルタイムストリーミング/モニタリング、オンライン取引、診断、機械学習、IoTなどのアプリケーションに必要な高速でデータを転送およびアクセスするためのコスト効率の良い方法を提供します。

エンドユーザー分析

エンドユーザー別に見ると、世界の市場はクラウド/ITセクター、BFSIセクター、政府セクター、その他のセクターに分類されます。クラウド/ITセクターは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.95%で成長すると予想されています。政府や企業がデータを仮想サーバーに移行することに関心を寄せていることから、クラウドサービスプロバイダーは世界中で勢いを増しています。クラウドサービスプロバイダーは、世界中で増加するデータ量を保存するため、自社構築のデータセンターやコロケーションデータセンターの開発を開始しています。ITおよび通信セクターは、モバイルおよびインターネットユーザーの増加に伴い、世界で最も急速に成長しているセクターの1つです。ITおよび通信セクターは、データセンター市場と密接に関連しています。このセクターからの日々のデータトラフィックは、データセンター事業者にとって重要な市場となっています。通信およびITインフラ市場のプレーヤーは、通信データセンターを開発またはコロケーションすることがよくあります。ITおよび通信企業の機能設計の変革が進むにつれて、データセンター市場は柔軟で効率的なストレージシステムの需要に対応するために成長しています。

BFSI（銀行、金融サービス、保険）は、技術的に急速に成長している市場の一つです。この業界では、サービスのデジタル化など、技術面で大きな発展が見られます。顧客数の増加とオンラインサービスの増加により、BFSIセクターではデータのオンライン化が進み、その結果、データセンターの需要が高まっています。COVID-19の流行、ビジネスのしやすさに対するニーズの高まり、データセキュリティへの懸念の高まりといった要因は、BFSIセクターにおけるデータセンター需要の増加を牽引する要因となっています。業務効率化とデジタルトランスフォーメーションへのニーズの高まりは、このセクターにおけるテクノロジーの普及を促進しています。

地域分析

北米は世界のデータセンターストレージ市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.56%で成長すると見込まれています。北米はデータセンターの開発と運用において最も成熟した市場です。米国とカナダでは、世界のデータセンター事業者やクラウドサービスプロバイダーから多額の投資が行われています。さらに、IoTと5Gの普及、COVID-19パンデミックの拡大、そして高速でオンラインエンターテイメントをストリーミングしたいという人々のニーズの高まりも、北米のデータセンター市場の成長を後押ししています。データトラフィックの増加は、企業や消費者が生成するデータをサポートするデータセンターを多数開発する必要性を生み出しています。クラウドコンピューティングサービスとアプリケーションの利用は北米で今後も拡大を続け、大規模なハイパースケールクラウドベースデータセンターの発展をさらに促進していくでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.81%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、これまでも、そしてこれからも、クラウドサービスおよびグローバルコロケーションプロバイダー市場として選ばれ続けるでしょう。AWS、Microsoft、Alibaba、Facebookからの継続的な投資により、アジア太平洋地域の市場は着実に成長しています。アジア太平洋地域の複数の国の政府機関も、業務のデジタル化のためにデータセンターの開発に積極的に取り組んでいます。オンデマンドビデオ、モバイルゲーム、オンラインコンテンツに対する需要の高まりは、同地域のITインフラ調達にとって極めて重要となるでしょう。

近年、ラテンアメリカのデータセンター市場は、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ボリビア、アルゼンチンといった国々を中心に、多額の投資を集めています。ラテンアメリカ諸国では、海底ネットワーク接続の設置がますます進み、政府機関、通信事業者、公益事業者の取り組みによって、データセンター開発が加速していくと予想されます。この地域でサービスプロバイダーがデータセンター開発を進める主な要因は、光ファイバー接続の着実な成長、電力供給の信頼性、そして金融サービス、IT、ヘルスケアといった業界からのデータセンターサービスに対する高い需要です。

西ヨーロッパのデータセンター市場は、技術普及率、技術革新、データセンター投資の面で成熟しています。クラウドおよびコロケーションサービスプロバイダーからの投資増加が市場の成長を牽引しています。フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ（FLAP）およびアイルランドの西ヨーロッパのデータセンター市場におけるデータセンター建設への投資は大幅に増加しています。これらの市場は、ITインフラ調達の面で最大規模となっています。ハイパースケールデータセンターの運営者は、西ヨーロッパ全域でクラウドプラットフォームを急速に拡大しています。また、予測期間中、ブレグジットは他の西ヨーロッパ諸国のデータセンターに大きな影響を与える可能性があります。

中央・東ヨーロッパのデータセンター市場は、成長著しい開発・運用市場の一つです。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック、5Gネットワ​​ークの発展、IoTの普及、オンラインエンターテイメントコンテンツの高速ストリーミング需要の高まりなどが、中央・東ヨーロッパのデータセンター市場拡大の主な原動力となっています。データトラフィックの増加に伴い、企業や消費者が生成するデータを支えるデータセンターの増設需要が高まっています。クラウドコンピューティングサービスやアプリケーションの利用は、中央・東ヨーロッパ諸国全体で今後も拡大を続け、大規模データセンターのさらなる発展につながるでしょう。