データセンタースイッチ市場 サイズと展望 2024-2032

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データセンタースイッチ市場の成長要因

データセンターのローカリゼーションに関する政府規制

データローカリゼーションとは、ある国から別の国へのデータの流れを制限することを指します。現在、様々な国の政府は、機密性の高い消費者データを収集する企業に対し、そのデータを国内のデータセンターで保管・処理することを義務付けるローカリゼーション法を制定しています。こうしたデータローカリゼーション法は、各国におけるローカルデータセンターの発展を促し、データセンターへの投資増加につながり、ひいてはデータセンタースイッチの需要を促進しています。

例えば、一般データ保護規則（GDPR）は、欧州連合（EU）が施行する包括的なデータ保護法です。この法律は、EU域内における個人データの処理を規制しており、EUのプライバシーおよび人権法の重要な構成要素となっています。 EUは現在、具体的なデータローカリゼーション要件を定めていませんが、EUと米国間のデータ転送に関する協定であるプライバシーシールドが最近無効化されたことで、そのような法律が義務付けられる可能性があります。

高帯域幅スイッチの発売

市場参加者による高帯域幅スイッチ導入への関与の増加は、世界のデータスイッチ市場を刺激すると予想されます。例えば、Microsoftは最近200/400Gbpsスイッチの販売を開始し、Googleはまもなく800Gbpsスイッチを提供する予定です。400Gbps光モジュール2つよりもビット単価が大幅に低い800Gbps光モジュールの導入は、800Gbps実装の採用を促進すると予想されます。100G SerDes技術が利用可能になると、システムレベルでの800Gbpsのコスト削減により、スイッチチップの容量は12.8Tbpsから25.6Tbpsへと大幅に増加します。したがって、この傾向はデータセンタースイッチの世界市場を牽引すると予想されます。

阻害要因

データセンターの高運用コスト

電力消費は、現代において依然としてデータセンター全体のコストを押し上げる主要な要因の一つです。国際エネルギー機関（IEA）によると、データセンターは2025年までに世界の電力の1%、世界の電力供給の20%を消費すると予想されています。このエネルギー需要の大部分は、熱を発生するサーバーによるもので、冷却が必要です。そして、この冷却にも大量のエネルギーが消費されます。

世界銀行によると、エネルギー価格は2022年に50%以上上昇し、2023年と2024年には緩和すると予想されています。これは主に、ロシアとウクライナの戦争によって世界の貿易、生産、消費パターンが変化したためです。エネルギーコストの上昇はデータセンター市場の成長を阻害し、データセンタースイッチの需要を減退させる可能性があります。

市場機会

AI導入の増加と5Gの到来

データセンターにおける人工知能（AI）の導入増加は、予測期間中に世界市場におけるデータセンタースイッチの成長機会を生み出すと予想されています。AIは、スイッチを含む機械的および電気的なデータセンター機器に適用されます。これにより、実用的な洞察と自動化が可能になり、オペレーターのコスト削減につながります。そのためには、従来の物理ベースのモデリング手法と、IoTセンサーデバイスからのデータを活用する最先端の機械学習（ML）手法を統合する必要があります。複数の企業が、ネットワーク運用の改善を目的としたAI搭載データセンタースイッチを発売しています。これにより、多くの魅力的な市場機会が創出されます。

さらに、5Gの登場は、予測期間中、データセンタースイッチの世界市場において成長機会を促進する好環境を生み出すと予想されています。5Gの登場により、産業用IoTプロセス制御、高解像度クラウドゲーム、5Gの超高速通信を活用した作業員向けオンサイト拡張現実ガイダンス、マシンツーマシン通信といった新しいアプリケーションが増加傾向にあります。これらのアプリケーションの登場により、5Gの展開は、仮想化ネットワークやデータセンターインフラを含む複数の業界に影響を与えると予想されます。これにより、データセンタースイッチの需要が高まり、データセンタースイッチの世界市場にビジネスチャンスが創出されると予想されます。

セグメント分析

スイッチタイプ別

コアスイッチセグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを占めています。コアスイッチとは、ネットワークのバックボーンに設置されるネットワークスイッチです。これらのデータスイッチは、ネットワークの中央層におけるルーティングとデータスイッチングを担います。コアスイッチによってルーティングおよびスイッチングされたデータは、ディストリビューション層やアクセス層などのネットワークの下位層に送信されます。これは、ネットワーク全体の効率性がコアスイッチによってルーティングおよびスイッチングされるデータに左右されることを意味します。

さらに、大量のデータを下位層にルーティングできるように、ネットワークのメイン層では通常、複数のデータスイッチが利用されます。中央層で複数のデータスイッチを使用することは、データパケットの輻輳を防ぐためにも必要です。ディストリビューション層とアクセス層における高密度のデータパケットによって生じる輻輳は、コア層の機能を阻害する可能性があります。階層型イーサネットネットワークでは、大容量のコアスイッチを選択することが不可欠です。トラフィック管理が強化されると、コア スイッチの新たな拡張機会が生まれます。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米は世界のデータセンタースイッチ市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この成長は、大手テクノロジー企業の存在、クラウドコンピューティングサービスへの旺盛な需要、そして先進的なデータセンター技術の早期導入によって牽引されています。米国商務省の国立電気通信情報局（NTIA）によると、米国は世界最大のクラウドコンピューティング市場であり、2024年までにその収益は1,635億ドルに達すると予測されています。

この地域の優位性は、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft、Google、Facebookなどの企業が運営するハイパースケールデータセンターの急増など、いくつかの要因に起因しています。これらのデータセンターには、高性能で拡張性の高いネットワークインフラストラクチャが不可欠であり、高度なデータセンタースイッチの需要が高まっています。データセンターサイエンスセンター（DCSC）の報告によると、米国のデータセンター市場は2021年から2026年の間に6.7%のCAGRで成長すると予想されており、データセンタースイッチの需要をさらに押し上げています。

さらに、北米におけるサイバーセキュリティ、クラウドコンピューティング、データ分析への旺盛な投資は、データセンタースイッチ市場の成長に大きく貢献しています。ハイパーコンバージドインフラストラクチャプラットフォームの導入増加も、この地域におけるデータセンターの需要を押し上げています。注目すべき動きの一つは、パトリネリー・グループとUSAAリアルエステートが2022年2月にバージニア州北部市場に参入した、新たなデータセンター・プラットフォーム「Corscale」です。最初のプロジェクトであるゲインズビル・クロッシングは、プリンスウィリアム郡に300メガワットの開発プロジェクトで、ハイパースケール向けに最適化された5つのデータセンターを備えています。これらの要因は、北米市場の大幅な拡大を促すと予想されています。

欧州地域は急速に発展しています。英国やドイツといった主要国の存在が、この地域の市場成長を後押しすると期待されています。英国企業におけるクラウド導入率の高さは、データ生成量の増加につながり、データの保存と処理の要件も高まっています。さらに、マンチェスターの「トライアンギュラム・プロジェクト」、グラスゴーのフューチャー・シティ、ブリストル・イズ・オープン、スマート・ロンドン・トゥギャザーなど、英国各地で展開されている数多くの「スマートシティ」構想が、データセンターの需要を加速させています。 2022年3月、Amazon Web Serviceは、今後2年間で英国におけるデータセンターの建設と運用に18億ユーロ（23億7000万米ドル）を投資すると発表しました。こうした投資は、地域データセンタースイッチ市場の拡大につながる傾向があります。

ドイツは、欧州で2番目に大きなデータセンターコロケーション市場であり、GDPRの導入とハイパースケールデータセンターの開発増加により、ここ数年で大きく成長しています。例えば、2021年9月、Googleはドイツにおける事業拡大計画を発表し、国内の新データセンターに10億ユーロ（11億8000万米ドル）を投資しました。この巨大テクノロジー企業は、フランクフルトのクラウドリージョンを拡張し、ハーナウにGoogle所有の新施設を開設するとともに、ベルリン＝ブランデンブルクに新リージョンを立ち上げる予定です。したがって、上記の要因がこの地域の市場を牽引すると予想されます。

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データセンタースイッチ市場のトップ競合他社

1. Cisco Systems Inc.
2. Arista Networks Inc.
3. Huawei Technologies Co. Ltd.
4. Juniper Networks Inc.
5. Dell Technologies Inc.
6. Hewlett Packard Enterprise (HPE)
7. Extreme Networks Inc.
8. Mellanox Technologies
9. Brocade Communications Systems Inc. (Broadcom Inc.)
10. Fortinet Inc.
11. Cumulus Networks
12. Big Switch Networks Inc.
13. Edgecore Networks Corporation
14. Apstra Inc.
15. Pluribus Networks Inc.

最近の動向

• 2024年6月～ Switch Datacentersはアムステルダムに新データセンターを開設し、欧州市場におけるプレゼンスを拡大しました。この展開は、新施設の運用を支える高性能データセンタースイッチの需要増加につながり、世界のデータセンタースイッチ市場の成長に貢献すると期待されています。
• 2024年1月～ジュニパーネットワークスは、Mist AIプラットフォームにデータセンターネットワークを追加し、データセンタースイッチのAI駆動型運用を可能にしました。 この動きは、データセンターネットワークインフラストラクチャにインテリジェントな自動化と最適化機能を提供することで、世界のデータセンタースイッチ市場の成長に貢献すると期待されています。