データセンターUPS市場 サイズと展望 2023-2031

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データセンターUPS市場の成長要因

革新的なUPSバッテリー技術

VRLAベースのUPSシステムの非効率的な運用は、市場に複数のイノベーションをもたらしました。過去3年間で、データセンターUPS市場で事業を展開する主要ベンダーは、VRLAバッテリーシステムの効果的な代替となるリチウムイオンUPSシステムの提供を開始しました。現在、市場では大手データセンター事業者によるリチウムイオンUPSシステムの調達が増加しています。特に、施設内でVRLAバッテリーの故障によりサービス停止を経験したデータセンター事業者は、データセンターにリチウムイオンバッテリーを導入するケースが増えています。

さらに、Vertiv Group、ABB、Schneider Electric、Eatonなどの市場プレーヤーは、データセンター事業者からのリチウムイオンUPSシステムへの需要が非常に高いことを認識しています。例えば、シドニーにあるDigital Realtyの複数のデータセンターでは、パフォーマンス向上のためにリチウムイオンバッテリーが搭載されています。エッジデータセンターでもリチウムイオン電池が採用されています。例えば、GPX Global Systems（Equinix）のムンバイデータセンターでは、施設の電源としてリチウムイオン電池を搭載したEaton UPSシステムを採用しています。そのため、ほぼすべてのベンダーがデータセンター向けにリチウムイオンベースのUPSシステムを提供しており、予測期間全体を通じて市場の成長を後押しするでしょう。

データセンター投資の増加

2020年には、世界中で400件を超えるデータセンタープロジェクトが開発・建設中でした。データセンター市場への総投資額は400億米ドルを超え、コロケーションプロバイダーが市場投資を牽引し、345以上のデータセンターに投資しました。世界中のデータセンター施設に投資している主要なコロケーションサービスプロバイダーには、Equinix、Digital Realty、CyrusOne、GDS Services、Shanghai AtHub、AirTrunk、NEXTDC、QTS Realty Trust、Vantage Data Centers、Switch、ST Telemedia Global Data Centers、NTT Global Data Centers、Colt DCS、CoreSite Realty、Iron Mountain などがあります。

T-Rex（米国）、Archer Data Center（米国）、AQ Compute（欧州）、Scala Data Centers（中南米）、Echelon Data Centres（欧州）、PointOne（米国およびカナダ）、Cirrus Data Services（米国）、Global Technical Realty（欧州）、Stratus DC Management（全世界）、Mantra Data Centers（インド）、Digital Edge DC（アジア太平洋地域）、Africa（ケニア）、PAIX Data Centers（ガーナおよびケニア）など、多くの新規投資家がデータセンターを構築しています。 href="https://straitsresearch.com/report/hyperscale-data-center-market">ハイパースケールデータセンターキャンパスは、クラウドサービスプロバイダーを誘致するために建設されました。同様に、米国市場は2020年に約130のデータセンター施設と拡張プロジェクトが追加され、成長しました。米国では、複数のデータセンターサービスプロバイダーが、データセンター市場の新規建設と拡張にそれぞれ2億ドル以上を投資しています。したがって、データセンター投資の増加は、データセンターUPS市場の成長につながります。

阻害要因

データセンターエンジニアリングにおける熟練労働者の不足

業界における最大の問題の一つは、資格のある労働者の不足であり、これが世界の一部の地域で投資を阻害しています。多くの国でデータセンターの専門家が不足しており、これはデータセンターの設計、構築、設置、試運転、保守に影響を与えています。多くの教育機関が、学生にデータセンター技術を教育するためのコースを開発しています。さらに、設計やエンジニアリングを含むデータセンター構築に必要なコアスキルは、複数の国で不足しています。

建設とエンジニアリングの減速により、データセンター事業者は、Rittal、Schneider Electric、Vertiv Groupなどのインフラベンダーが提供するプレハブ式モジュラーデータセンター（プラグアンドプレイ）ソリューションを選択せざるを得なくなっています。中東では、ITスタッフ向けの高度なトレーニングを提供する組織が少なく、特にIT部門における労働力の男女格差は非常に大きいです。中央および東ヨーロッパでは、移民と低出生率により、2050年までに労働年齢人口が約30%減少すると予想されています。ロシアでは、2030年までに約300万人の熟練スタッフが不足し、国として大きな事業損失が発生すると予想されています。したがって、上記の事例は市場の成長を阻害する要因となります。

市場機会

ラック電力密度の増大

ラック電力密度の増大により、ラックへの多様な電源入力とラックレベルUPSソリューションを含む、独創的で柔軟性の高い施設設計が求められています。多くの大規模データセンターおよびメガデータセンターの電力インフラは、最大50kWのラック密度に対応できます。予測期間を通じて、この設備を備えた新規データセンタープロジェクトが増加し、電力インフラソリューションの必要性が高まります。同様に、Amazon Web Servicesのデータセンター向けのラックレベルUPSユニットは、高密度ラック向けに特別に設計されており、指定されたラックにのみ電力を供給します。これにより、1つのUPSシステムに障害が発生しても、そのラックのみに影響し、データセンター全体の影響は受けません。

さらに、ラック密度の増加に伴い、高密度電力インフラの必要性が高まります。ほとんどのデータセンターは、10kWを超えるラックPDUソリューションと、10～20kVAのラックレベルUPSシステムの導入に着手するでしょう。HPCデータセンターの増加に伴い、市場ではデータセンターの電源アーキテクチャにおけるイノベーションが加速していくでしょう。

セグメント分析

UPSバッテリーテクノロジー別

VRLAセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。VRLAバッテリーは、使用される電解質の種類に基づいて、ゲルセルと吸収ガラスマット（AGM）に分類されます。これらのバッテリーは、プレートと容器の種類に基づいてさらに細分化されます。データセンター事業者は、設置から平均5年間のライフサイクルを持つ費用対効果の高いソリューションであるVRLAバッテリー駆動UPSシステムを広く採用しています。

UPSシステム別

500kVA未満のセグメントは、データセンターUPS市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に5.85%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。容量に関しては、ベンダーは500kVA未満の電力容量を持つ複数のUPSシステムを提供しています。1～50kVAの製品もいくつか提供されており、これらのシステムは主にラックレベルで採用されています。これらのシステムは、中小規模のデータセンターでより大きな市場規模を持っています。一部のデータセンターでは、複数のIT機器を列レベルでサポートするために、1つのラック内に複数の2U UPSシステムを配置しています。

さらに、データセンターで一般的に使用されている500kVAのUPSシステムは、20ラック以上の（ホット/コールド）ITシステムを完全に収容できます。プレハブ式データセンター事業者は、従来の実店舗型施設よりも500kVA以上のUPSシステムの需要が急速に伸びると予想されます。500kVA未満の容量のUPSシステムは、電力密度が1MW未満の多くの中小規模データセンターで使用されています。

ティア基準別

ティアIIIセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に6.80%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。世界中で未開発のプロジェクトの大部分は、ティアIIIカテゴリに分類されます。新規に建設されるデータセンターでは、少なくともN+1の冗長性を備えたTier III施設が標準です。これらの施設は適応性の高いデータセンター設計を採用しており、最大2N+1の冗長性レベルまで調整可能です。EdgeCoreのAshburnのようなTier III規格に準拠したデータセンターでは、N、N+1、2Nの冗長性を備えたUPSシステムが導入されています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界のデータセンターUPS市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は3.45%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。最先端技術の早期導入とコロケーションサービスプロバイダー、ハイパースケールデータセンター事業者、企業、政府機関による投資により、北米のデータセンター市場はデータセンター業界全体の成長を牽引しています。この地域はデータセンター分野におけるあらゆる新たな技術革新の重要な推進力であり、先導役としての役割を果たしています。米国は世界のデータセンター投資全体の約45%を占め、世界のデータセンター電力市場においても最大の貢献国の一つです。

さらに、バージニア州、テキサス州、カリフォルニア州がデータセンター運用の主要市場であり、イリノイ州、ジョージア州、ネバダ州、オレゴン州がそれに続きます。カナダでは、1kWhあたり約0.05米ドルという安価な電力コストと、再生可能エネルギー源への容易なアクセスにより、データセンターは新興産業となっています。カナダでは、再生可能エネルギーの供給量が多いオンタリオ州がデータセンターの中心地であり、モントリオールがそれに続いています。

アジア太平洋地域の成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に5.38%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この地域のデータセンター市場は、主にインターネット利用者の増加、ソーシャルメディアの利用増加、スマートフォンの普及率の上昇、パブリッククラウドおよびハイブリッドクラウドサービスの導入、そして企業によるサーバールーム環境からデータセンターへの移行の必要性によって牽引されています。アジア太平洋地域の一部の国、特にシンガポール、インドネシア、オーストラリアでは、フライホイールUPSとディーゼル発電機を組み合わせたDRUPSシステムの調達が、スタンドアロンのUPSシステムと発電機の調達を上回っています。さらに、この地域、特にインドやオーストラリアなどの一部の国では、リチウムイオンUPSシステムの認知度が大幅に高まっています。インドでは、データセンター事業者の10社中7社がリチウムイオンUPSソリューションの導入による潜在的なメリットを検討しています。

さらに、アジア太平洋地域の一部の国、例えばインドやインドネシアでは、人口増加率が高く、データストレージの需要も高いものの、データセンターの数が不足しています。これらの国では、需要の増加に対応するため、予測期間中にデータセンターへの投資が大幅に増加すると予想されます。今後、各国で5G技術の導入が進むことで、この地域のテクノロジー主導国におけるエッジデータセンターの需要も高まるでしょう。

西ヨーロッパは、データセンターの確立された市場とみなされています。2018年に施行されたGDPR（世界データ保護規則）は、西ヨーロッパのデータセンター市場に影響を与え、顧客がデータのローカリゼーションのためにクラウドベースのサービスにデータを移行するようになりました。その結果、データセンタープロジェクトが増加しました。COVID-19以降、リモートワークの普及により、データ生成量の急増に伴い、クラウドベースのサービスやリモートアクセス、データ監視の需要が高まりました。5Gの進歩は、エッジデータセンターとITインフラ開発の需要を高めています。

さらに、アイルランド、スペイン、イタリア、ポルトガル、ベルギー、スイスなどのセカンダリー市場でも、データセンター需要の大幅な増加が見られます。これらの地域では、コロケーション、クラウド、通信、インターネットサービスプロバイダーによって複数のプロジェクトが実施されています。こうした技術の進歩と投資の増加は、電力需要の増加、冗長性要件、高密度ラックの需要、そして効率的な電力インフラの整備につながります。データセンターの電力需要の急増は、再生可能エネルギーの需要も高めています。

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データセンターUPS市場のトップ競合他社

1. Schneider Electric
2. Rittal Systems
3. HPE
4. Delta Power Solutions
5. Huawei Technologies
6. ABB
7. Eaton
8. Vertiv Group
9. Ametek Powervar
10. and AEG Power Systems

最近の開発状況

• 2023年7月 - シュナイダーエレクトリックTMは、Easy UPS 3相モジュラーの提供を開始しました。 この信頼性の高い無停電電源装置（UPS）は、重要な負荷を保護するように設計されているだけでなく、サードパーティによって検証されたライブスワップ機能を備えています。 Easy UPS 3相モジュラーはEcoStruxureTMアーキテクチャをサポートし、N+1拡張設計により50～250kWの容量範囲で提供されます。
• 2023年6月 - Deltaは、COMPUTEX 2023において「インテリジェントで持続可能なコネクティングハブ」を発表しました。これは、当社の新しいブランドバリュープロポジションである「インテリジェントで持続可能なコネクティングワールドの実現」を体現するものです。