装飾コーティング市場 サイズと展望 2025-2033

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装飾コーティング市場の成長要因

建設と急速な都市化

都市化は装飾コーティングの需要において重要な役割を果たしています。国連の報告書によると、世界人口の55%が都市部に居住しており、2050年までに68%に増加すると予想されています。世界の都市人口は、2000年の28億人から2020年には43億7000万人へと急速に増加しました。建設活動や改修部門の増加を伴う急速な都市化が、装飾コーティング市場を牽引するでしょう。

さらに、装飾コーティングは、住宅、商業施設、公共施設、産業施設など、様々なタイプの建物の内外装に使用されています。アジアにおける建設活動の増加は、装飾コーティングの需要の急増に大きく貢献すると予想されます。したがって、新築住宅と既存住宅のリフォームが装飾コーティング市場の需要を牽引するでしょう。

発展途上国における製造業からの旺盛な需要

急速な経済成長、大きな消費潜在力を持つ市場、そして産業・製造業の競争力向上を背景に、アジア太平洋地域の新興国経済は、世界の製造業において先進国にプレッシャーをかけ始めています。これらの経済はあらゆる製造分野で著しい発展を遂げており、低・中技術産業が総生産の最大65%を占めています。

従来、米国、ドイツ、イタリア、スイス、フランスなどの国々が主導権を握っていましたが、ハイテク製造業は中国、シンガポール、インドなどの経済圏に移行しています。インドや中国といったアジアの主要製造拠点は、今や主要なインフラ開発に投資することが可能です。その大きな原動力の一つは、高い消費と製造の潜在力を持つこれらの経済圏への投資です。これは、この地域における装飾用塗料に大きなビジネスチャンスをもたらしています。

装飾用塗料市場の抑制要因

原材料費の高騰

装飾用塗料市場が直面する大きな課題の一つは、原材料費です。これは、ルピー安と原油価格の変動によって上昇しました。塗料メーカーが使用する主要な原材料は酸化チタン（Tio₂）ですが、18～30%の値上がりを記録しました。英国では酸化チタンの価格が最大15%、欧州では最大22%上昇しました。

サプライヤーは酸化チタン価格の値上がりの影響を実感しています。装飾用塗料製造企業が使用する原材料には、酸化チタン以外にも、原油由来のモノマーや無水フタル酸などがあります。しかし、原油価格の高騰により、これらの価格も高騰しています。その結果、予測期間中、原材料費の高騰により市場拡大は制約されると予測されています。

装飾コーティング市場の機会

新技術の導入

装飾コーティングメーカーは、プレミアム製品の発売を通じて環境保護に重要な役割を果たしています。こうした取り組みは、ベンダーが将来的に持続可能な成長を達成する上で役立つでしょう。今後、環境に優しい塗料への意識の高まりと政府の規制は、革新的な材料や配合の開発、機器や塗布プロセスの進歩につながり、装飾コーティングの需要を押し上げています。

美観と環境的に持続可能なコーティングへの需要の高まりは、耐久性の向上にもつながっています。現在の人口動態、社会経済、規制要因も、製品寿命の延長を必要としています。さらに、高性能への関心の高まりは、特に商業および公共機関の用途において重要な役割を果たしています。アジア太平洋地域の主要コーティングメーカーは、カビや汚れへの耐性を高めるスマートコーティングや、VOC濃度が低くホルムアルデヒドを含まない環境に優しい水性コーティングを開発しています。したがって、主要メーカーによる新技術の導入は、市場成長の機会を創出する上で時代遅れと言えるでしょう。

セグメント分析

タイプ別

アクリル系樹脂セグメントは市場シェアへの最大の貢献者であり、予測期間中に5.67%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。アクリル樹脂は主にアクリレートおよびメタクリレートモノマーをベースとしており、優れた耐候性、色、光沢の保持、優れた耐久性、そして優れた耐水性と紫外線耐性を備えています。また、塗布が容易で、極寒の温度下でも安定しており、他の材料と比較してコスト効率に優れています。アクリル樹脂は、様々な用途への幅広い展開により、装飾コーティング業界で最も急速に成長している樹脂タイプです。

表面別

内装装飾コーティングセグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に5.17%のCAGRを示すと予測されています。内装コーティングは、住宅の美観と機能性を向上させるために使用されます。内装装飾には、仕上げ、配管、照明、材料、電気設備、そして利用可能な空間の有効活用など、様々な建設面を考慮しながら、建物の内部空間を管理することが含まれます。さらに、内装装飾コーティングは、壁や天井の傷を隠すためにもよく使用されます。内装装飾コーティングは環境への影響が少なく、臭いも少ないなど、多くの利点があります。内装装飾コーティング製品の使用が増えるにつれ、空気中の有害化学物質を除去するための殺生物性を備えた製品が求められています。

技術別

水性コーティングセグメントは、装飾コーティング市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中に5.40%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。水性コーティングは、コーティングを形成するために添加される樹脂を分散させるために水を溶媒として使用する表面コーティングであり、環境に優しい製品です。水性コーティングは、VOC排出に関する米国および欧州の規制を満たしており、VOC含有量は1ガロンあたり3.50ポンド未満です。さらに、水性塗料は毒性が低く、水分含有量が多いため可燃性が低いため、有害な排水処理を削減または排除できます。

製品別

エマルジョンセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.97%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。エマルジョン系塗料には、持続可能な製品であり、VOC排出量の削減に役立つエマルジョンポリマーが含まれています。そのため、溶剤系システムから環境に優しい水性システムへの代替が進むにつれて、エマルジョン系塗料の需要が高まっています。この塗料は、優れた耐久性と硬い仕上がりのため、壁や天井に広く使用されています。さらに、エマルジョン塗料は顔料、樹脂、溶剤、添加剤で構成されています。これらの塗料は水性であり、油性エマルジョン塗料よりもはるかに優れています。

ユーザー別

プロフェッショナルユーザーセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に5.36%のCAGRを示すと予測されています。プロフェッショナルユーザーとは、新築建物の塗装や既存建物の塗り替えを専門とする人々を指します。一人当たり所得の増加、生活水準の向上、そして多くの若年層が住宅リフォームに関心を失っていることから、プロフェッショナルユーザーの需要は高まっています。そのため、市場はDIYから業者による施工へと、高級装飾塗料へと移行しています。現在、ホテルや学校など、美観が重視される商業ビルの新築により、装飾塗料業界におけるプロフェッショナルユーザーの需要は高まっています。

エンドユーザー別

住宅セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.21%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。可処分所得の増加、生活水準の向上、核家族化、そして持続可能性と環境への配慮への関心が、今後5年間の住宅セクター市場を牽引すると予想されます。住宅および商業セクターにおけるスペースの拡大は、消費者層の人口動態の変化に起因しています。過去30年間で、約10億人が極度の貧困から脱出しました。これは発展途上国における生活様式を形作り、都市生活水準の向上に貢献してきました。建物や公共インフラの開発増加は、装飾用塗料市場を牽引するでしょう。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：CAGR 5.26%で主要地域

アジア太平洋地域は、世界の装飾コーティング市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中はCAGR 5.26%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域の装飾コーティング市場は、住宅および非住宅部門の建設増加、外国投資、そして中国とインドにおけるインフラおよび産業セクターへの政府投資により活況を呈しています。インドや中国などの発展途上国における高品質なインフラへの需要が、装飾コーティング市場の成長を牽引しています。インドや中国などの新興国では、急速に増加する人口が住宅建設セクターを補完し、アジア太平洋地域の装飾コーティング市場を直接的に押し上げています。さらに、急速な都市化が、建設、産業、商業セクターの成長を最大化しています。インドでは、祭りシーズン中の住宅改修や塗り替えも、この地域の装飾塗料市場の活況を牽引しています。

ヨーロッパ：年平均成長率4.99%で最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率4.99%を示すと予測されています。住宅部門と非住宅部門がヨーロッパ市場を牽引しています。2018年と比較して、EUROCONSTRUCT地域の建設業界は2019年に2.90%成長しました。改修プロジェクトは2%の堅調な成長を示し、新築は3.90%増加しました。近年の最も重要なトレンドの一つは、EUのVOC排出に関する厳格な規制を背景に、環境に優しい装飾塗料の普及です。そのため、ヨーロッパ地域では溶剤系塗料が水性塗料に置き換えられつつあります。欧州委員会と連邦政府機関は、グリーン評議会が実施・管理するエコ製品認証制度の新しい規則を制定しました。これらの規則と規制により、VOC排出量を最小限に抑え、またはゼロに抑えた、環境に優しく持続可能な環境が確保されます。欧州では、環境に優しいコーティングの利点に対する認識の高まりから、住宅、非住宅、建設の各分野で需要が高まっています。

米国とカナダという主要国を含む北米は、世界で最も先進的かつ大規模な経済圏を抱える重要な地域です。米国は北米の装飾用コーティング市場への主要な収益源です。しかし、カナダは予測期間中に健全な成長を遂げると予想されます。所得の増加により、人々は自宅の装飾活動に集中できるようになりました。過去数年間、DIY分野は継続的な成長を遂げており、この傾向は今後数年間続くと予測されています。さらに、DIY装飾コーティング業界の成長は、パーソナライズされたインテリアデザインのためのホームデコレーション改善プロジェクトによるものです。アパート暮らしの普及は増加しており、就職活動中のミレニアル世代に好まれています。アパートでは庭が小さいか、全くない傾向があります。その結果、都市化の進展により、観葉植物やスマートガーデニングキットなど、コンパクトなガーデニングへの需要が高まると予想されます。コンパクトガーデニングへの関心の高まりは、この地域の装飾コーティング市場にプラスの影響を与えると予測されています。

ラテンアメリカが装飾コーティング市場に大きく貢献しているのは、ブラジルとメキシコという2大経済大国からの収益によるものです。しかし、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリなどの国々は、建設セクターの成長により、予測期間中に市場のホットスポットとなる可能性があります。地域におけるロックダウンの影響で、主要プロジェクトは中断されました。ラテンアメリカの建設業界は、主要国で2021年までに再開すると予想されており、ホテル、住宅、その他の分野で成長が見込まれています。

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装飾コーティング市場のトップ競合他社

1. AkzoNobel
2. PPG Industries
3. Sherwin Williams
4. RPM International Inc.
5. Teknos
6. Hempel
7. Arkema
8. Jotun
9. Tnemec
10. Wacker Chemie AG
11. Kansai Paint
12. KCC Corporation
13. NOROO Paint & Coatings
14. Premium Coatings and Chemicals
15. Axalta Coating System

最近の動向

• 2023年4月 - シャーウィン・ウィリアムズとアクゾノーベルは、アクゾノーベルがシャーウィン・ウィリアムズの中国装飾塗料部門を買収することに合意しました。このプロジェクトは、規制当局の承認を条件に、2023年後半に完了する予定です。
• 2023年5月 -Asian Paints Berger（Asian Paints Limited傘下）は、アラベスクモチーフに着想を得た独創的な装飾壁面仕上げ製品を発表しました。この製品は、この地域のデザイン遺産を復活させることを目的として特別に開発されました。