防衛装備市場 サイズと展望 2025-2033

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防衛装備市場の成長要因

地政学的緊張

南シナ海をはじめとする地政学的紛争は、防衛装備の需要に引き続き大きな影響を与えています。この地域における領土紛争は、中国や米国などの国々に軍事力の強化を促し、高度な防衛装備の購入増加につながっています。さらに、ロシアとウクライナの継続的な対立は、東欧における地政学的緊張を煽っています。両国は軍事費を増額し、防衛能力を向上させています。これには、最新兵器の取得、部隊の派遣、そしてそれぞれの国境沿いの軍事インフラへの投資が含まれます。

さらに、現在のイスラエル・ガザ紛争は、中東全域の地政学的緊張を高めています。この紛争は、国際関係、世界経済、エネルギー市場、そして人権に広範な影響を及ぼしています。 2023年12月時点で、イスラエル軍の軍事的対応により約2万人のパレスチナ人が死亡し、ガザ地区の残りの220万人の住民にとって人道危機が発生しました。3日間の戦闘中、イスラエル軍とパレスチナ武装組織の両方が戦争犯罪を犯したとみられます。

同様に、SIPRIの2023年の推計によると、2022年の世界の軍事費は2兆2,400億米ドルで、2021年から3.7%増加しました。2022年の軍事費は8年連続で急増し、特にヨーロッパの支出は過去30年間で最大の増加となりました。この支出の増加は、地政学的緊張が防衛予算に及ぼす影響と、その結果として地域における防衛装備の需要が高まっていることを反映しています。この傾向は数年間継続しており、防衛装備品市場の動向を牽引する地政学的要因の重要性を浮き彫りにしています。

市場の制約

予算の制約

予算制限は、特に経済難に直面している国々において、防衛装備品の購入に対する深刻な障壁となっています。例えば、欧州諸国、特に欧州連合（EU）加盟国は、予算制約に直面しており、それが防衛投資を阻害しています。世界金融危機後に導入された緊縮財政措置は防衛予算に影響を与え、新規装備品や近代化への取り組みへの投資を削減しました。2022年、米国政府は兵器とシステムに1,360億ドル、研究開発に1,070億ドルを費やしました。

さらに、国防総省は、NMDシステムの第1段階の統合に54億ドルの費用がかかると見積もっており、これは予測コスト186億ドルの約30%に相当します。 2022年、ミサイル防衛推進同盟（MDAA）は、SM-2の1基あたりのコストは210万米ドル、SM-6のコストは430万米ドル、ESSMシースパローのコストは170万米ドルであると主張しました。欧州防衛機関（EDA）によると、欧州NATO諸国の国防費は金融危機後に減少しました。EDAの年次報告書によると、EU加盟国の国防費は2010年に実質1.4%、2011年に2.5%減少しました。これらの減少は主に、財政緊縮策と、様々な欧州諸国が直面した経済問題によるものです。各国が財政目標と国家安全保障上のニーズのバランスを取るのに苦慮する中、予算制約が防衛調達の決定に影響を与えました。

市場機会

軍事近代化プログラム

軍事近代化の世界的な潮流は、防衛装備品プロバイダーにとって大きな可能性を秘めています。インドをはじめとする国々は、防衛力強化のため、野心的な近代化に取り組んでいます。SIPRIは、2023年には米国が8,770億ドルの国防費を投じ、世界で最も多額の軍事費を投じる国になると予測しています。米国は世界の軍事費の41%、NATO予算の70%を占めています。インド政府の「Make in India」計画には、防衛機器の製造、技術移転、最先端の兵器・装備の調達への多額の投資が含まれています。近代化への重点は、インドの調達計画にも表れており、先進的な戦闘機、潜水艦、砲兵兵器、監視技術の購入が含まれています。例えば、フランスからラファール戦闘機を購入することは、インド空軍の近代化に向けた取り組みの一環です。

同様に、中東や東南アジアの国々を中心に、いくつかの国々が軍事開発のために多額の資金を確保しています。例えば、サウジアラビアは「サウジ・ビジョン2030」を発表しており、そこには新たな防衛装備品の取得により国内防衛部門を発展させ、軍隊の能力を向上させるという野望が含まれている。

製品タイプ別インサイト

高機動車両（HMOV）は市場で最大のシェアを占めています。HMOVは、様々な地形を迅速に移動できる軍用輸送車両です。装甲兵員輸送車、歩兵戦闘車、軽多用途車両などが含まれます。軍事作戦には、部隊が迅速に展開、機動し、複雑な戦場状況に適応できる高い機動性が求められます。これらの車両は、最新のサスペンションシステム、堅牢な装甲、オフロード性能を駆使して起伏の多い地形を巧みに乗り越え、攻撃および防御作戦において戦術的優位性をもたらします。

歩兵兵器には、アサルトライフル、カービン銃、サブマシンガンなどの小火器やライフルが不可欠です。これらの武器は個々の兵士が使用する主要な武器であり、様々な戦闘状況において汎用性と適応性を提供します。小火器技術の進歩は、現代の歩兵の変化するニーズに対応するために、精度の向上、軽量化、モジュール性の向上を目指しています。 2023年第4四半期、米国の武器販売数は470万個を超え、2022年の同四半期比で4.6%増加しました。2023年の総販売数は約1,590万個で、2022年の1,640万個をわずかに下回ります。軍の近代化計画、軽量で信頼性の高い個人用武器の必要性、そして材料と製造技術の進歩は、小火器・ライフル市場の成長を牽引しています。

重火器・ミサイル部門には、弾道ミサイル、巡航ミサイル、対空ミサイル、大口径砲システムなど、幅広い製品が含まれます。照準システムの改良、推進機構の強化、ペイロード容量の増加といった技術の進歩が、この市場の成長を牽引しています。業界の主要企業は、世界中の政府や主要組織から高い需要がある次世代兵器システムの開発に多額の研究開発投資を行っています。このセグメントは、国際的な武器取引規制の影響を受け、調達方針を規定し、共同開発プロジェクトにおける各国間の協力関係も規定しています。

無人航空機（一般的にドローンと呼ばれる）は、監視、偵察、戦闘作戦で広く使用されているため、このセグメントの大部分を占めています。UGVは、爆弾処理、物流、地上偵察の役割で注目を集めています。無人航空機の需要は、人的被害の軽減、リアルタイムデータの提供、運用効率の向上といった能力によって牽引されています。自律航法システムなどの技術革新も、この市場セグメントの成長をさらに促進しています。

通信システムには、軍事戦術通信システム、衛星通信、無線通信、セキュアデータリンクが含まれます。これらのシステムは、あらゆる種類の軍事力とプラットフォーム間の円滑な連携を可能にし、現代の作戦遂行における指揮統制を実現するために、タイムクリティカルな情報の途切れない流れを確保します。通信技術の進歩により、暗号化、サイバーセキュリティ、他の防衛通信システムとの相互運用性といった機能を備えた、より堅牢で適応性の高いシステムが実現しました。さらに、世界各国で実施されている防衛近代化計画により、老朽化し​​た機器の代替と軍事力強化を目的とした最先端の通信システムへの需要が高まっています。

海軍艦艇セグメントとは、空母、潜水艦、駆逐艦、フリゲート艦、コルベット艦、哨戒艇、補助艦艇／支援艦艇、補給艦／病院船の調達と整備を含む、海軍作戦および海上防衛に使用される製品を指します。先進的な兵器システム、レーダーおよびソナー技術、通信・航法システム、推進システムなどが主要な構成要素です。海上安全保障上の懸念、地政学的緊張、そして老朽化した艦隊を背景にした艦隊更新プログラムが、市場の成長を牽引しています。このセグメントにおけるその他の技術開発としては、ステルス技術、無人海軍システム、統合戦闘システムなどが挙げられます。この市場で事業を展開する主要企業には、設計・製造からライフサイクルサポート、近代化プログラムに至るまで、エンドツーエンドのソリューションを提供する世界的な防衛関連請負業者や造船会社が含まれます。

航空機と航空エンジンは、戦略的能力を実現する新技術の重要な構成要素です。戦闘機から輸送機、ヘリコプター、無人機に至るまでの軍用機と関連エンジンがこの分野に含まれます。航空戦闘システム、監視・偵察任務、そして兵員・貨物の高速輸送における高度な要件に後押しされ、市場需要は拡大しています。次世代航空エンジンは、燃費の向上、排出量の削減、そして推力重量比の向上を特徴としています。主要企業は主に、推進システムの技術革新に向けた研究開発への巨額の投資を通じて、航空機の性能向上を推進しています。

潜水艦は、原子力潜水艦とディーゼル電気潜水艦に分けられます。原子力潜水艦は作戦航続距離と航続距離が長く、頻繁な燃料補給なしでより長く、より多くの作戦行動を維持できます。ディーゼル電気式潜水艦は比較的安価で、沿岸防衛や短期任務に適していますが、潜水艦の一般的な要件は、ステルス性、偵察、攻撃といった分野における高度な水中能力によって基本的に満たされます。潜水艦市場の主な参加者は、米国、ロシア、中国といった大規模な海軍力を保有する主要国と、新興海軍大国であるインドとブラジルです。ソナーシステムの進歩、高度な兵器、ステルス機能の強化などは、市場の成長に不可欠な要素となる技術開発の一部です。

エンドユーザーに関する洞察

市場の成長に影響を与えたのは陸軍です。販売チャネルの陸軍部門には、陸上作戦用に設計された地上配備型防衛装備の調達と販売が含まれます。これには、様々な軍用車両、砲兵システム、小火器、通信技術が含まれます。世界中の軍隊は、戦車、装甲兵員輸送車、歩兵兵器、その他の地上ベースの技術に投資し、様々な作戦シナリオにおける能力を向上させています。2023年、インドの防衛輸出は前年比3,000億ルピー増の歴史的な16,000億ルピーに達しました。防衛生産は2022～2023年に初めて10億ルピーを超えました。陸軍の販売チャネルには、機動性、防御力、火力を確保する高度で適応性の高い技術を地上部隊に提供するための調達計画が含まれています。軍隊の特殊な目的と近代化目標を達成するには、防衛産業との連携が不可欠です。陸軍セグメントには、歩兵兵器、戦車、砲兵システム、装甲兵員輸送車など、陸軍の作戦に不可欠な包括的な装備が含まれます。また、無人航空機（UAV）、ミサイル防衛システム、戦術通信ネットワークといった先進技術も対象としています。陸軍の装備ニーズは、進化する戦争戦略、作戦要件、そして技術の進歩によって形作られています。脅威と防衛戦略が進化するにつれ、機動性、火力、そして防御力を強化する装備の開発と調達がますます重視されるようになっています。さらに、現代の軍隊は、意思決定と作戦効率を支援するために、指揮統制と情報のための統合システムを必要としています。

販売チャネルの空軍部門は、航空戦向けに設計された防衛装備品の売買に重点を置いています。これには、軍用機、ヘリコプター、そして関連技術など、多岐にわたる分野が含まれます。世界中の空軍は、戦闘機、偵察機、輸送機、そして空中早期警戒システムに投資しています。これらの買収は、航空優勢、戦略的到達範囲、そして偵察、迎撃、戦略爆撃といった航空作戦遂行能力の維持を目的としています。空軍の販売チャネルは、世界中の空軍のニーズと戦略目標に合わせてカスタマイズされた最先端の航空機と関連技術を供給するために、軍事請負業者と連携しています。

空軍セグメントは、戦闘機、輸送機、無人航空機（UAV）、レーダーや通信機器などの各種支援システムなど、幅広い製品を網羅しています。地政学的緊張の高まりと航空機群の近代化の必要性が、これらの高度な防空システムの需要を促進しています。さらに、ステルス、人工知能、電子戦における技術の進歩も、このセグメントの成長をさらに促進しています。研究開発への投資は大きく、速度、機動性、ペイロード容量などの能力の向上に重点を置いています。空軍は航空優勢の維持を重視しており、継続的なイノベーションと調達を保証しています。

海軍セグメントには、海軍の優勢を維持し、海上安全保障を確保するために不可欠な、艦艇、潜水艦、哨戒機など、様々な資産が含まれます。海軍特有の防衛装備品市場は、継続的な近代化の取り組み、地政学的緊張、そして新たな脅威に対処するための先進技術の必要性によって牽引されています。近代化プログラムでは、運用効率を高めるために、自律システム、サイバー戦能力、高度なレーダー・ソナーシステムなどの先進技術の統合に重点が置かれることがよくあります。世界中の海軍が競争力の維持を目指す中、最先端技術への投資と次世代海軍プラットフォームの開発は、この市場セグメントの成長を継続的に促進しています。

地域分析

北米：主要地域

北米の防衛装備品産業のシェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測されています。近年、米国における防衛装備品の調達、訓練プログラム、研究開発部門への巨額の支出により、北米は市場リーダーとしての地位を確立しました。米国の兵器調達と研究開発への投資だけでも、中華民国の国防予算全体を上回る見込みです。また、北米は欧州の防衛装備品市場との格差も拡大しており、米国の防衛投資は欧州連合（EU）の総支出の4倍に達しています。北米におけるこの成長は、急速な発展を望む米国の防衛支出の増加によるものです。

同様に、世界各国との安全保障協定や条約により、米国は防衛装備品の調達に多額の投資を必要としています。さらに、安全保障協定や各国政府との緊密な二国間関係は、米軍兵士の需要を高め、地域の成長を促進する可能性があります。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に4.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。中国やインドなどの国々による多額の投資により、アジア太平洋地域は拡大すると見込まれています。これらの地域における繊細な国境問題や国家間の紛争の激化は、防衛装備品の調達と配備を促進しています。例えば、インドは実効支配線付近で常に敵対的で困難な状況に直面しており、軍事開発を必要としています。

さらに、中国に拠点を置く防衛装備品メーカーの増加は、この地域における高性能部品の採用と利用を促進しています。中国の防衛部門は伝統的に、高性能兵器よりも大量生産を優先してきました。2023年の中国の国防予算は2,303億米ドルです。燃費とエンジン性能を向上させるための効果的な車両カスタマイズがこの地域で普及していることが、防衛装備品の売上を押し上げています。

欧州の防衛装備品市場は世界の防衛部門において不可欠な要素であり、欧州諸国は地域の安全保障問題への対応とNATOのコミットメントの履行のために防衛能力への投資を行っています。その代表的な例として、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの欧州諸国が製造する多用途戦闘機であるユーロファイター・タイフーンは挙げられます。ユーロファイター・タイフーンは欧州軍事部門における共同開発の成果であり、参加国の空軍にとって不可欠な構成部品となっています。欧州の投資増加に伴い、世界の軍事費は過去最高を記録。ストックホルム、2023年4月24日。さらに、世界の軍事費総額は2022年に実質ベースで3.7%増加し、2兆2,400億米ドルという過去最高を記録しました。欧州の軍事費は過去30年間で前例のない増加を見せています。欧州防衛機関（EDA）は、EU加盟国間の協力と能力開発を促進しています。EUの恒久的構造的協力（PESCO）戦略は、協力的な取り組みと防衛能力への投資を促進することで、EU加盟国間の安全保障協力の強化を目指しています。

イスラエルとガザ地区間の深刻な地政学的緊張により、中東・アフリカが大きな割合を占めると予測されています。イスラエルの軍事産業は2023年も好調で、2022年の輸出額は前年比20%増の125億米ドルに達する見込みです。2023年現在、イスラエルには150社以上の防衛関連企業が活動しており、世界の武器輸出の2.3%を占めています。2023年には、イスラエル政府はさらに300億シェケル（GDPの約5.7%に相当）を防衛費に投資する予定です。財務省はまた、ハマスとの戦闘が続く中、イスラエルは来年、防衛費を少なくとも300億シェケル（83億ドル）増額する必要があるかもしれないと述べている。

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防衛装備市場のトップ競合他社

1. Dassault Aviation
2. BAE Systems
3. Rafael Advanced Defence Systems Ltd
4. Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
5. Bharat Electronics Limited (BEL)
6. Lockheed Martin
7. General Dynamics (GD)
8. Northrop Grumman
9. Airbus Group
10. Raytheon
11. Huntington Ingalls Industries
12. Honeywell International
13. Textron
14. Mitsubishi Heavy Industries
15. General Electric

最近の開発状況

• 2023年12月 - ダッソー・システムズ（Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA）は、ダッソー・アビエーションがフランス国防省向けラファール航空機群の整備、修理、オーバーホールを最適化するため、ソブリンクラウド上で3DEXPERIENCEプラットフォームの利用を拡大したことを発表しました。
• 2024年2月 - ボーイング社は、アメリカ海軍のMQ-25向け車両管理システムコンピューター（VMSC）のアップグレードと近代化にBAE Systemsを選定しました。無人空中給油システム。この技術刷新により、コンピュータ処理能力が向上し、陳腐化の問題にも対処することで、無人空中給油機（UAT）に統合ソリューションがもたらされ、航空機の性能向上と将来の能力拡張が可能になります。
• 2024年1月 - RAFAELとIMOD DDR&Dは、最新のオールインワン構成でAdvanced SPYDER防空システムの試験に成功しました。
• 2024年1月 - HALは、Wings India 2024において、自社開発の民間プラットフォームであるHindustan-228航空機と、ALH Dhruv社の改良型民間ヘリコプターを披露しました。