世界の防衛装備品市場の収益は2023年に5,172億米ドルと評価され、 2032年までに7,621億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に4.4%のCAGRを記録します。予測期間中の世界的な業界シェアの増加は、世界的な安全保障上の懸念の高まり、地政学的緊張、および軍事近代化への重点の高まりに関連しており、これにより世界中の政府によるより贅沢な防衛費が促進されます。ヨーロッパは、地域的な懸念とNATOのコミットメントに牽引され、防衛費を過去最高に引き上げています。ユーロファイタータイフーンの製造やPESCOなどのコラボレーションの取り組みは、ヨーロッパの防衛部門における共同の取り組みを際立たせています。
防衛装備品には、国家防衛と安全保障の目的で開発され、使用されるさまざまな軍用装備、システム、テクノロジーが含まれます。これには、兵器 (銃器、ミサイル)、軍用車両 (戦車、装甲兵員輸送車)、航空機 (戦闘機、ヘリコプター)、海軍艦艇 (軍艦、潜水艦)、通信システム、監視装置、サイバーセキュリティ ソリューション、および軍隊が陸上、海上、サイバー空間での能力を維持および向上するために必要なその他の特殊なツールなど、幅広い製品が含まれます。
世界の防衛装備市場には、近代兵器、軍用車両、航空宇宙および海軍システムなど、軍事用に設計されたさまざまな製品とシステムが含まれます。地政学的要因、国家安全保障上の懸念、技術革新がこの分野を形作っており、世界中の政府による多額の防衛費を反映しています。現在の研究開発の取り組みは、人工知能や自律システムなどの新興技術の導入に重点を置いています。防衛予算、地政学的緊張、近代化の必要性が市場に強い影響を与えており、米国、中国、ロシアなどの大国が世界の防衛力と商業に大きく貢献しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 4.4%% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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南シナ海などの地政学的紛争は、防衛装備品の需要に引き続き大きな影響を与えています。この地域の領土紛争により、中国、米国などの国々は軍事力の強化を迫られ、高度な防衛装備品の購入が増加しています。さらに、ロシアとウクライナの継続的な対立により、東ヨーロッパの地政学的緊張が高まっています。両国は軍事費を増額し、防衛力を強化しています。これには、近代的な兵器の取得、軍隊の派遣、それぞれの国境沿いの軍事インフラへの投資が含まれます。
さらに、現在のイスラエルとガザの紛争は中東全域で地政学的緊張を高めている。この戦いは国際関係、世界経済、エネルギー市場、人権に広範囲にわたる影響を及ぼしている。2023年12月現在、イスラエルの軍事的対応により約2万人のパレスチナ人が死亡し、ガザ地区の残りの220万人の住民にとって人道的危機が生じている。3日間の戦闘中、イスラエル軍とパレスチナ武装組織の両方が戦争犯罪を犯したようだ。
同様に、2023年のSIPRIの推計によると、2022年の世界の軍事費は2兆2,400億ドルで、2021年から3.7％増加しました。軍事費は2022年に8年連続で急増し、ヨーロッパの支出は過去30年間で最大の増加となりました。この支出の増加は、地政学的緊張が防衛予算に及ぼす影響と、その結果としてこの地域の防衛装備品の需要を反映しています。この傾向は数年にわたって続いており、防衛装備品市場の動向を牽引する地政学的要因の重要性を強調しています。
予算制限は、特に経済問題に直面している国々において、防衛装備品の購入に対する大きな障壁となってきました。例えば、欧州諸国、特に欧州連合（EU）諸国は、予算の制約に直面しており、それが防衛投資を妨げています。世界金融危機後に採択された緊縮財政措置は防衛予算に影響を及ぼし、新装備品や近代化イニシアチブへの投資を減らしました。2022年、米国政府は兵器とシステムに1,360億ドル、研究開発に1,070億ドルを費やしました。
さらに、国防総省は、NMDシステムの第1フェーズの統合には54億ドルの費用がかかると考えている。これは、予測される費用186億ドルの約30％に相当する。2022年には、ミサイル防衛推進同盟（MDAA）は、SM-2のコストは1基あたり210万ドル、SM-6のコストは430万ドル、ESSMシースパローのコストは170万ドルであると主張した。欧州防衛機関（EDA）によると、欧州のNATO諸国の防衛費は金融危機後に減少した。EDAの年次報告によると、EU加盟国の防衛費は2010年に実質1.4％減少し、2011年には2.5％減少した。これらの減少は主に、さまざまな欧州諸国が直面した財政緊縮策と経済問題によるものである。各国が財政目標と国家安全保障上のニーズのバランスを取るのに苦労する中、予算制限が防衛調達の決定に影響を与えた。
軍事近代化の世界的な傾向は、防衛装備品供給業者にとって大きな展望を示しています。インドなどの国々は、防衛力を強化するために野心的な近代化の取り組みを開始しました。SIPRI は、2023 年に米国が 8,770 億ドルの防衛費で世界で最も贅沢な軍事費を費やす国になると予測しています。米国は世界の軍事費の 41%、NATO 予算の 70% を占めています。インド政府の「Make in India」計画には、防衛製造、技術移転、最先端の兵器および装備の取得への多額の投資が含まれています。近代化への重点は、インドの調達計画に見られ、高度な戦闘機、潜水艦、砲兵兵器、監視技術の購入が含まれています。たとえば、フランスからラファール戦闘機を購入することは、インド空軍の近代化の取り組みの一環です。
同様に、中東や東南アジアの国々を中心に、いくつかの国が軍事開発のために多額の資金を確保している。例えばサウジアラビアは、国内の防衛部門を発展させ、新たな防衛装備品の取得により軍隊の能力を向上させるという野心を含む「サウジビジョン2030」を発表した。
製品タイプ別に見ると、市場はさらに高機動車両、小火器およびライフル、重火器およびミサイル、無人車両、通信システム、海軍艦隊、航空機および航空エンジン、潜水艦、トレーニングおよびシミュレーションに細分化されています。
高機動車両が市場で最大のシェアを占めています。高機動車両は、さまざまな地形を素早く移動できる軍用輸送車両です。これには、装甲兵員輸送車、歩兵戦闘車、軽多用途車が含まれます。軍事作戦には、部隊が迅速に展開、操縦し、複雑な戦場の状況に適応できる高い機動性が求められます。これらの車両は、最新のサスペンション システム、強力な装甲、オフロード機能を使用して起伏の多い地形をうまく乗り越え、攻撃および防御作戦で戦術的な利点を提供します。
小火器とライフルは、アサルトライフル、カービン銃、サブマシンガンなどの歩兵兵器に不可欠です。これらの武器は個々の兵士が使用する主要な兵器であり、さまざまな戦闘状況で汎用性と適応性を提供します。小型武器技術の進歩は、現代の歩兵の変化するニーズに合わせて、精度の向上、重量の軽減、モジュール性の向上を目指しています。2023年第4四半期、米国は470万以上の武器を販売しました。これは、2022年の同じ四半期と比較して4.6％の増加です。2023年の合計は約1590万で、2022年に記録された1640万をわずかに下回ります。軍の近代化計画、軽量で信頼性の高い個人用武器の必要性、材料と製造技術の進歩はすべて、小火器とライフル市場を前進させます。
重火器およびミサイル部門には、弾道ミサイル、巡航ミサイル、対空ミサイル、大口径砲システムなど、幅広い製品が含まれます。改良された標的システム、強化された推進機構、ペイロード容量の増加などの技術的進歩が、この市場の成長を後押ししています。業界の主要企業は、政府からの需要が高く、世界中の組織を定義する次世代兵器システムを作成するために、研究開発に多額の投資を行っています。この部門は、国際的な武器取引規制の影響も受け、調達ポリシーを定義し、共同開発プロジェクトのための国家間の協力関係も定義します。
ドローンとして知られる無人航空機は、監視、偵察、戦闘作戦で広く使用されているため、このセグメントを支配しています。無人航空機は、爆弾処理、物流、地上偵察の役割で注目を集めています。無人航空機の需要は、人的被害を減らし、リアルタイムのデータを提供し、運用効率を向上させる能力によって推進されています。自律航行システムなどの技術の進歩は、この市場セグメントの成長をさらに促進します。
通信システムには、軍事戦術通信システム、衛星通信、無線通信、安全なデータリンクが含まれます。これらのシステムにより、あらゆる種類の軍事力とプラットフォーム間のスムーズな調整が可能になり、最新の作戦を実行するための指揮統制を達成するために、タイムクリティカルな情報の途切れない流れが確保されます。通信技術の進歩により、暗号化、サイバーセキュリティ、他の防衛通信とリンクする相互運用性などの機能を備えた、より堅牢で適応性の高いシステムが実現しました。さらに、世界中の防衛近代化プログラムにより、時代遅れの機器を置き換えて軍事力を強化するための最先端の通信システムの需要が高まっています。
海軍艦隊セグメントとは、空母、潜水艦、駆逐艦、フリゲート艦、コルベット艦、巡視艇、補助艦/支援艦、補給船および病院船の調達と保守を含む、海軍作戦および海上防衛に使用される製品を指します。先進的な兵器システム、レーダーおよびソナー技術、通信および航行システム、推進システムなどが主要なコンポーネントです。海上安全保障上の懸念、地政学的緊張、および老朽化する艦隊を背景にした艦隊更新プログラムが、市場の成長を牽引しています。このセグメントにおけるその他の技術開発には、ステルス技術、無人海軍システム、統合戦闘システムなどがあります。この市場で事業を展開している大手企業には、設計および製造からライフサイクルサポートおよび近代化プログラムまで、エンドツーエンドのソリューションを提供する世界的な防衛請負業者および造船会社が含まれます。
航空機と航空エンジンは、戦略的な能力を実現する新しいテクノロジーの重要な構成要素です。戦闘機から輸送機、ヘリコプター、UAV までの軍用機と関連エンジンがこの分野に含まれます。これは、空中戦闘システム、監視、偵察任務、および部隊と貨物の高速輸送における高度な要件によって推進される、成長市場需要です。次世代の航空エンジンは、燃料効率の向上、排出量の削減、および推力対重量比の向上を実現します。基本的に、主要企業は、推進システムのテクノロジーを革新するための研究開発に多額の投資を行うことで、航空機の性能を向上させています。
潜水艦は原子力潜水艦とディーゼル電気潜水艦に分けられます。原子力潜水艦は航続距離と耐久性が強化されており、頻繁な燃料補給なしでより長く、より多くの作戦を続けることができます。ディーゼル電気潜水艦は比較的安価で沿岸防衛や短期任務に適していますが、潜水艦の一般的な要件は、ステルス、監視、攻撃などの分野での高度な水中能力の要求によって基本的に満たされます。潜水艦市場の主な参加者は、大規模な海軍力を展開している主要国（米国、ロシア、中国など）と、新興の海軍大国であるインドとブラジルです。ソナーシステムの進歩、高度な兵器、ステルス機能の強化は、市場の成長に重要な要素として考慮される技術開発の一部です。
市場は販売チャネルによってさらに空軍、陸軍、海軍、研究開発機関に分かれます。
陸軍が市場の成長に影響を与えました。販売チャネルの陸軍部門には、陸上作戦用に設計された地上防衛装備品の調達と販売が含まれます。これには、さまざまな軍用車両、大砲システム、小銃、通信技術が含まれます。世界中の軍隊は、さまざまな作戦シナリオでの能力を向上させるために、戦車、装甲兵員輸送車、歩兵兵器、その他の地上ベースの技術に投資しています。 2023年、インドの防衛輸出は歴史的な16,000クローレに達し、前年より3,000クローレ以上増加しました。防衛生産は2022〜2023年に初めて100クローレを超えました。陸軍の販売チャネルには、機動性、保護、火力を保証する洗練された適応性のある技術を地上部隊に提供する調達計画が含まれています。防衛産業とのコラボレーションは、軍隊の特殊な目的と近代化の目標を達成するために不可欠です。陸軍部門には、歩兵兵器、戦車、砲兵システム、装甲兵員輸送車など、陸軍作戦に不可欠な包括的な装備が含まれます。また、無人航空機 (UAV)、ミサイル防衛システム、戦術通信ネットワークなどの高度な技術も対象としています。陸軍の装備のニーズは、進化する戦争戦略、作戦要件、技術の進歩によって形成されます。脅威と防衛戦略が進化するにつれて、機動性、火力、防御を強化する装備の開発と調達がますます重視されるようになっています。さらに、現代の軍隊には、意思決定と作戦効率をサポートするために、指揮、統制、情報のための統合システムが必要です。
販売チャネルの空軍部門は、空中戦用に設計された防衛装備品の購入と販売に特化しています。これには、軍用航空機、ヘリコプター、および関連技術の多様な範囲が含まれます。世界中の空軍は、戦闘機、偵察機、輸送機、空中早期警戒システムに投資しています。これらの購入は、航空優勢、戦略的範囲、および監視、迎撃、戦略爆撃などの航空作戦を実行する能力を維持することを目的としています。空軍販売チャネルは、世界中の空軍の需要と戦略目標に合わせてカスタマイズされた最先端の航空機と関連技術を供給するために、軍事請負業者と連携しています。
空軍部門には、戦闘機、輸送機、無人航空機 (UAV)、レーダーや通信機器などのさまざまなサポート システムなど、幅広い製品が含まれます。地政学的緊張の高まりと航空隊の近代化の必要性により、これらの高度な防空システムの需要が高まっています。さらに、ステルス、人工知能、電子戦の技術進歩により、この部門の成長がさらに促進されています。研究開発への投資は大きく、速度、機動性、積載量などの機能の強化に重点を置いています。空軍は航空優勢の維持に重点を置いており、継続的なイノベーションと調達を保証しています。
海軍部門には、海軍の優位性を維持し、海上安全保障を確保するために不可欠な、海軍艦艇、潜水艦、海上哨戒機などのさまざまな資産が含まれます。海軍固有の防衛機器の市場は、進行中の近代化の取り組み、地政学的緊張、および新たな脅威に対処するための高度な技術の必要性によって推進されています。近代化プログラムでは、運用効率を高めるために、自律システム、サイバー戦争能力、高度なレーダーおよびソナー システムなどの高度な技術を統合することを強調することがよくあります。世界中の海軍が競争力を維持しようとしているため、最先端技術への投資と次世代の海軍プラットフォームの開発が、この市場セグメントの成長を継続的に促進しています。
COVID-19 は、世界中の複数のビジネス セクターのバリュー チェーンに重大な障害を引き起こしました。この病気は、世界保健機関によって世界的大流行と宣言されました。COVID-19 の発生後、多くの防衛装備品メーカーはバリュー チェーンとサプライ チェーン管理に多大な混乱に直面しました。輸出入業務も、非必需品の取引制限により困難に直面しました。
さらに、パンデミック中の世界中の政府の収入創出の減少とそれに伴う防衛プロジェクトへの支出の減少により、ほとんどの地域で市場の成長がさらに抑制されました。多くの世界的なメーカーが操業停止を決定し、市場全体の防衛装備品の生産が減少しました。
北米の防衛装備品産業のシェアは、予測期間中に年平均成長率 4.2% で成長すると予測されています。近年、米国における防衛装備品の取得、トレーニング プログラム、R&D 部門の運営への巨額の支出により、北米は市場リーダーとして浮上しました。米国の武器調達と R&D 運営への投資だけでも、中華民国の防衛予算全体を上回る見込みです。北米は欧州の防衛装備品市場との格差も拡大し、米国の防衛投資は欧州連合の総支出の 4 倍に上ります。北米でのこの上昇は、急速な発展を望む米国による防衛支出の増加によるものです。
同様に、世界各国との安全保障協定や条約により、米国は防衛装備品の調達に多額の投資を必要としている。さらに、安全保障協定や各国政府との緊密な二国間関係により、米国の武装兵士の必要性が高まり、地域の成長を促進する一助となる可能性がある。
アジア太平洋地域は、予測期間中に 4.8% の CAGR を示すと予想されています。アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国による多額の投資により増加すると予想されています。これらの地域では、国際国境が敏感であり、国同士の紛争が激化しているため、防衛装備品の調達と配備が増加しています。たとえば、インドは、統制線付近で常に敵対的で困難な状況に直面しており、軍事開発を必要としています。
さらに、中国に拠点を置く防衛機器メーカーの増加により、同地域での高性能部品の採用と使用が促進されています。中国の防衛部門は伝統的に、高性能兵器よりも大量生産を優先してきました。2023年の中国の防衛予算は2,303億ドルです。燃費とエンジン性能の向上を確実にするために車両を効果的にカスタマイズする傾向が同地域に見られるため、防衛機器の売上が伸びています。
欧州の防衛装備市場は世界の防衛部門の不可欠な部分であり、欧州諸国は地域の安全保障問題に対処し、NATOの公約を満たすために防衛能力に投資しています。有名な例の1つは、英国、ドイツ、イタリア、スペインを含む欧州諸国が製造した多目的戦闘機、ユーロファイター タイフーンです。ユーロファイター タイフーンは、欧州の軍事部門における共同作業であり、参加国の空軍に不可欠な要素です。欧州の投資の増加により、世界の軍事費は過去最高に達しました。ストックホルム、2023年4月24日。さらに、世界の軍事費総額は2022年に実質的に3.7％増加し、2,2400億ドルという過去最高に達しました。ヨーロッパの軍事費は過去30年間で前例のないほど増加しました。欧州防衛機関（EDA）は、EU加盟国間の協力と能力開発を促進しています。 EUの恒久的構造的協力（PESCO）戦略は、協力的な取り組みと防衛能力への投資を促進することにより、EU加盟国間の安全保障協力を強化することを目指しています。
イスラエルとガザの間の地政学的緊張が非常に大きいため、中東とアフリカがかなりの部分を占めると予測されています。 イスラエルの軍事産業は2023年も好調で、2022年の輸出額は前年比20％増の125億ドルに達しています。2023年現在、イスラエルには150社以上の防衛企業が活動しており、世界の武器輸出の2.3％を占めています。2023年、イスラエル政府はさらに300億シェケルを防衛費に投資し、GDPの約5.7％を占めます。財務省はまた、ハマスとの戦いが続く中、イスラエルは来年少なくとも300億シェケル（83億ドル）の防衛費を増やす必要があるかもしれないと述べています。
