防衛サイバーセキュリティ市場: ソリューション別情報 (防衛ソリューション、脅威評価、ネットワーク強化、トレーニング サービス)、地域別 - 2030 年までの予測
レポートコード: SRTE2308DR
最終更新日 : Nov 22, 2023
著者 : Straits Research
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USD 1850
世界の防衛サイバーセキュリティ市場規模は、2021 年に 180 億米ドルと評価されています。 2030 年までに 405 億米ドルに達すると推定されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に10.7% の CAGRで成長します。
サイバー脅威は、スパイウェア、マルウェア、フィッシングなど、すべてオンラインにあるさまざまな手法を使用して機密情報を侵害しようとします。 ITと通信の進歩により、あらゆる国の防衛ネットワークが変化しています。しかし、テクノロジーが急速に進歩するにつれて、それに伴う危険も増大します。防衛組織は、サイバーセキュリティ技術を使用してサイバー脅威を監視、検出、報告、処理し、データの機密性を保持します。
過去 10 年間、防衛産業は急速な変化を遂げてきました。情報技術の発展の進展、諜報および監視機能を備えた現在の兵器のアップグレード、さまざまなシステムから収集される機密データの量の増加により、防衛産業にとって信頼性が高く改良されたサイバーセキュリティ ソリューションの使用が必要になっています。さらに、戦場通信システム向けのサイバーセキュリティソリューションの研究開発のためのサービスプログラムへの投資の増加が、予測期間中に調査された市場を刺激すると予想されます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 10.7% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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過去 10 年間で、企業、政府、人々に対する攻撃が急激に増加しました。防衛関連のインフラは、すぐに国家支援のサイバー攻撃者や民間人のお気に入りの標的になります。その結果、これらの企業は、これまで侵入不可能と考えられていたセキュリティ システムを弱体化する必要性を認識しています。航空宇宙産業のマシンツーマシン (M2M) テクノロジー市場は、M2M の採用の増加と、サイバーテロと戦うためのサイバーセキュリティの強化に政府が重点を置いたことにより成長しました。
ナビゲーションおよび方向指示用のシステムはサイバー攻撃に対して特に脆弱であると考えられており、広範囲に影響を与える可能性があります。したがって、すべての地上および空の作戦には、コンピューターとネットワークのための信頼できるセキュリティ インフラストラクチャが必要です。さらに、ヒマラヤ北部ラダック地域のゴールウェイ渓谷で最近起きた紛争を受けて、インドなどの国々は中国からのサイバー戦争の可能性に備えている。これらの脅威は問題の深刻化を示しており、防衛産業におけるサイバーセキュリティ対策の需要が高まる可能性があります。
サイバー攻撃に対抗するために、政府は資産を保護するための措置を講じたり、取り組みを策定したりしています。防衛産業基盤は、脅威の範囲を検討し、侵害を防ぐために同業他社や政府と協力して戦術、手順、ツールを導入しました。インドやその他の国は、重要なデータを保護するためにサイバーセキュリティシステムへの投資を開始しています。さらに、新たな技術情報を利用したいという政府の野心は、米国とイランの間の緊張の高まりによって動機付けられている。例えば、アメリカ軍はイランの兵器に対するサイバー攻撃を実施し、ロケットやミサイルを発射するためのイランイスラム革命防衛隊のコンピューターシステムを掌握した。
こうした事件を受けて、イランは同様の攻撃を防ぐためにサイバーセキュリティとサイバー能力を急速に向上させた。サイバー作戦では、イラン革命防衛隊（IRGC）、バスィージ、イランの「受動的防衛組織（NPDO）」の3つの軍事組織が重要な役割を果たしている。したがって、サイバーセキュリティ ソリューションを導入すると、重要なデータを保護するための成長が見られる可能性があります。したがって、重要な防衛インフラを保護するための政府および関連規制機関による取り組みの増加により、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。
重要なデータを保護するための政府の取り組みの強化や、軍や政府組織に対するサイバー攻撃の深刻さなどの要因が市場の成長を促進する一方、一部の国における防衛資金の優先順位の低さなどの要因がROI指標と相まって、市場の成長に対する脅威となることが予想されます。例えば、南アフリカ政府の軍事投資に対する予算計画と執行は比較的水準を下回っている。統計省 (StatsSA) は、防衛予算と住宅、環境保護、レクリエーション、文化を 10% の 3 つのグループのいずれかに分類しました。これら 4 部門には合計 1,720 億ランドが割り当てられましたが、そのうち国防予算は 3% (470 億ランド) にすぎませんでした。住宅部門はグループ化の中で優先され、710億ランド（グループ総額の4％）が投資された。
長年にわたり国防予算の増額が主な焦点となっているインドのような新興市場でも、軍のインフラを更新するための十分な資金が確保されていない。さらに、防衛組織が採用するサイバーセキュリティ対策には、複数のサイバー脅威から防御する能力が義務付けられています。防衛アプリケーションへのクラウド アプリケーションや IoT などの導入により、サイバー犯罪者の巧妙化に比例して攻撃対象領域も拡大しています。このような点で、防衛組織はサイバーセキュリティ ソリューションへの投資と導入の選択を決定することがますます困難になっていると感じています。これは、ROI の影響は攻撃が発生したときにのみ確認できるためです。主な目標は侵害を回避することであるため、成功の測定が複雑になるため、ROI 指標が存在しないことがさらにその問題に拍車をかけます。その結果、上記の要因が市場の成長を妨げます。
軍事紛争戦術の変化により、軍用機メーカーの関心は従来型航空機の開発から自律型航空機の使用促進へと移ってきている。クレイトス XQ-58 ヴァルキリーや UTAP-22 マコ ジェットのような自律型の高度な戦闘機を搭載した無人戦闘航空機 (UCAV) は、状況認識能力とミサイル搭載能力を大幅に向上させ、戦争作戦中に重要な戦場任務を遂行するのに役立ちます。戦時中の困難なシナリオに対処するために、これらの自律航空機は空対空通信に AI テクノロジーを使用しています。
航空機に人工知能 (AI) とモノのインターネット (IoT)を導入すると、パイロットの重要な軍事的意思決定、リアルタイムのナビゲーションと監視をサポートし、最適な経路を選択することで、ミッションの実行が容易になります。最先端のテクノロジーの導入により、ミッション失敗の可能性が軽減されます。さらに、次世代の航空機には、高度な技術に基づいた最先端の統合エレクトロニクス、ソフトウェア、エレクトロニクスが装備されています。軍用機では IoT と AI の使用が増えており、信頼性が高く改善された防衛サイバー セキュリティ ソリューションを生み出す可能性があります。
世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、ソリューションと地域によって分割されています。
ソリューション的には、世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、脅威評価、ネットワーク強化、トレーニング サービスに分類されます。
ネットワーク強化は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 10.1% の CAGR で成長すると推定されています。軍隊は多くの場合、ネットワークと作戦および任務の継続性に対して高レベルの分離を必要とするため、ネットワーク セキュリティ (IDS/ファイアウォール)、安全なネットワーク エンジニアリング、多層防御、ID、アクセス管理などの製品とサービスを含むサイバーセキュリティ ネットワーク強化ソリューションの必要性を高めています。 。近年、防衛分野におけるセキュリティ リスクの増大に伴い、人々が適切なタイミングで適切な情報にアクセスできるようにするための ID およびアクセス管理は、より重要なツールとなっています。 ID およびアクセス管理の必要性を促進するその他の要因としては、防衛部門のアプリケーションがクラウドに移行し、より多くのアプリケーションがモバイル デバイス上で実行できるようになってきていることが挙げられます。これにより、異なるオンライン環境が加わり、サイバーセキュリティ ネットワークの強化の必要性が高まります。
脅威評価は 2 番目に大きな市場シェアを占めています。サイバーセキュリティへの懸念が高まる中、すべての軍部門が脅威評価ソリューションと分析を活用して強力なセキュリティ体制を維持する必要性が高まっています。脅威の評価と分析では、セキュリティ監視、脅威インテリジェンス、フォレンジックの自動化などのデータ収集および分析ツールが使用されます。複数の政府や軍事組織が、データ回復製品、偽造防止、脆弱性管理ソリューションを利用しています。防衛部門は、毎時間数百、さらには数千もの潜在的な脅威イベントを特定し、対応する必要に迫られています。この要因により、この取り組みにすでに投入されている人的リソースや財政的リソースが圧迫されるだけでなく、ミスによってマルウェアや悪意のある攻撃者が足がかりを得る隙が生まれる可能性もあります。こうした課題により、防衛機関が積極的にサイバー防御に取り組むことができるよう、セキュリティ自動化の必要性が高まっています。
防衛ソリューションは 3 番目に大きなセグメントです。軍事および民間機関はサイバー犯罪の主な標的の 1 つです。複数のデバイス、接続された資産、アプリケーションが増加し続けることで、サイバーセキュリティの脅威が容赦ないペースで加速すると予想され、境界防御やアプリケーション セキュリティなどのサイバー資産防御の必要性が高まっています。さらに、軍隊は多くの場合、DFARS および NIST コンプライアンス ルールに従って武器や重要なシステムの情報セキュリティとサイバー強化を要求するため、サイバー資産防御の必要性が高まります。追加の保護機能の形でギャップを埋めるために、いくつかの異なる防御を使用する必要があります。単一の防御ソリューションには欠陥がある可能性があり、欠陥を見つける最も確実な方法は、攻撃によって侵害されることです。ネットワーク セキュリティは、ファイアウォール、侵入検知システム、マルウェア スキャナ、整合性監査プロセス、ローカル ストレージ暗号化テクノロジによって維持できます。サイバーセキュリティに対するこの多層アプローチは防衛分野で導入されており、堅牢なセキュリティ戦略を提供しています。
世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、地域ごとに北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分割されています。
北米が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に 10.3% の CAGR で成長すると推定されています。米国は先進経済大国であり、インターネットに大きく依存しているため、サイバー攻撃に対して特に脆弱です。また、この国は最先端の技術と膨大な軍事予算により、重要な防衛能力を備えています。米国は、国内外の敵対者による悪意のあるハッキングの脅威に常にさらされています。国は、こうした進化する脅威に対応するために、防衛産業向けにかなりのサイバー能力を構築してきました。米国国防産業基盤セクター調整評議会の最近の発表によると、サプライチェーン全体にわたる管理された非機密情報を保護するための実行可能なソリューションを特定し、優先順位を付け、監視し、導入を促進するために、サプライチェーンサイバーセキュリティ産業タスクフォースが最近設立されました。 。これにより、サイバーセキュリティ ソリューションの導入が促進されると予想されます。
アジア太平洋地域は 2030 年までに 90 億米ドルを生み出し、CAGR 11.5% で成長すると推定されています。サイバーセキュリティと戦争はデジタル時代に大きな変化を遂げており、アジア諸国はこれらの変化を引き起こす技術進歩の最前線にいます。例えば、中国は人工知能（AI）や5Gなどのテクノロジーに多額の投資を行っており、国境内で他国や企業によるサイバースペースの使用を制限しながら、多くの技術製品を国内外に販売している。 SIPRI によると、中国の軍事支出は推定 2,610 億ドルに達します。中国の軍事戦略では、サイバー空間の状況認識、サイバー防衛、サイバー空間における同国の取り組みの支援、国際的なサイバー協力への参加など、サイバー能力の主な目的について説明している。セキュリティ強化に向けた政府の取り組みの強化と関連規制機関により、予測期間中にサイバーセキュリティのソリューションやツールの導入が促進されると予想されます。
