防衛サイバーセキュリティ市場 サイズと展望 2025-2033

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防衛サイバーセキュリティ市場の成長要因

軍事／政府機関に対するサイバー攻撃の深刻さ

過去10年間で、企業、政府、そして個人に対する攻撃が急増しています。防衛関連インフラは、国家主導のサイバー攻撃者や個人にとって格好の標的となっています。その結果、これらの企業は、これまで侵入不可能と考えられていたセキュリティシステムを突破する必要性を認識しています。航空宇宙産業におけるマシンツーマシン（M2M）技術市場は、M2Mの採用拡大と、サイバーテロ対策のためのサイバーセキュリティの強化を重視する政府の姿勢により成長しました。

航法・方向指示システムは、サイバー攻撃に対して特に脆弱であると考えられており、その影響は広範囲に及ぶ可能性があります。そのため、すべての地上および空中作戦には、コンピュータとネットワークのための信頼性の高いセキュリティインフラが必要です。さらに、北ヒマラヤ地域ラダックのゴールウェイ渓谷で最近発生した紛争を受けて、インドをはじめとする国々は中国によるサイバー戦争の可能性に備えています。これらの脅威は問題の深刻化を示しており、防衛産業におけるサイバーセキュリティ対策の需要を高める可能性があります。

重要データの保護に向けた政府の取り組み

サイバー攻撃に対抗するため、各国政府は自国の資産を保護するための対策を講じたり、新たな取り組みを策定したりしています。防衛産業は、脅威の状況を考慮し、他国や各国政府と連携して、侵害を防止するための戦術、手順、ツールを導入しています。インドをはじめとする国々は、重要データを保護するためのサイバーセキュリティシステムへの投資を開始しています。さらに、米国とイラン間の緊張の高まりを受けて、政府は新たな技術情報を活用しようと積極的に取り組んでいます。例えば、米軍はイランの兵器に対するサイバー攻撃を実施し、イラン革命防衛隊のロケットやミサイル発射用コンピュータシステムを掌握しました。

これらの事件を受けて、イランは同様の攻撃を阻止するため、サイバーセキュリティとサイバー能力を急速に向上させました。サイバー作戦においては、イラン革命防衛隊（IRGC）、バシジ、そしてイランの「パッシブ・ディフェンス・オフィサー（NPDO）」という3つの軍事組織が重要な役割を果たしています。したがって、サイバーセキュリティソリューションの導入は、重要なデータの保護に大きく貢献する可能性があります。したがって、政府および関連規制機関による重要な防衛インフラの保護に向けた取り組みの増加は、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。

市場の制約

資金不足と効果的なROI指標の欠如

重要なデータの保護に向けた政府の取り組みの増加や、軍および政府機関に対するサイバー攻撃の深刻化といった要因が市場成長を牽引する一方で、一部の国における防衛予算の優先順位の低さとROI指標の組み合わせといった要因が、成長を阻害すると予想されます。例えば、南アフリカの軍事投資に関する政府の予算計画と執行は、比較的低水準です。統計局（StatsSA）は、防衛予算を住宅、環境保護、レクリエーション、文化とともに、10%ずつの3つのグループに分類しています。これら4つのセクターには合計1,720億南アフリカランドが割り当てられましたが、そのうち防衛予算はわずか3%（470億南アフリカランド）を占めています。住宅セクターはグループ内で優先的に投資され、710億南アフリカランド（グループ総額の4%）が投資されました。

長年にわたり国防予算の増額が主な焦点となってきたインドのような新興市場においてさえ、軍のインフラ更新に充てられる資金は十分ではありません。さらに、防衛組織が採用するサイバーセキュリティ対策には、複数のサイバー脅威に対する防御能力が求められます。防衛アプリケーションにおけるクラウドアプリケーションやIoTなどの導入に伴い、攻撃対象領域はサイバー犯罪者の巧妙化に比例して拡大しています。こうした状況において、防衛組織は投資の決定とサイバーセキュリティソリューション導入の選択がますます困難になっていると感じています。これは、ROI（投資対効果）の影響が攻撃発生時にのみ確認できるためです。ROI指標が存在しないことも、この状況を悪化させています。主な目標は侵害の回避であるため、成功の測定が複雑になっているのです。その結果、上記の要因が市場の成長を阻害しています。

市場機会

従来型軍用機から自律型航空機への移行

軍事紛争の戦術の変化に伴い、軍用機メーカーの関心は従来型航空機の開発から自律型航空機の活用促進へと移行しています。Kratos XQ-58 ValkyrieやUTAP-22 Makoジェット機のような自律型の高度な戦闘機を搭載した無人戦闘航空機（UCAV）は、状況認識能力とミサイル搭載能力を大幅に向上させ、戦闘作戦中の重要な戦場任務の遂行に役立ちます。困難な戦時シナリオに対処するため、これらの自律航空機は空対空通信にAI技術を活用しています。

航空機に人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）を導入することで、パイロットの重要な軍事的意思決定、リアルタイムの航行と監視、最適経路の選択を支援し、任務遂行を容易にします。最先端技術の導入により、任務失敗の可能性を低減します。さらに、次世代航空機には、先進技術に基づく最先端の統合電子機器、ソフトウェア、電子機器が搭載されています。軍用航空機におけるIoTとAIの活用はますます増加しており、信頼性が高く、より優れた防衛サイバーセキュリティソリューションの実現が期待されます。

ソリューションインサイト

ネットワーク強化は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測されています。軍隊では、ネットワークと運用・任務継続のための高度な分離が求められることが多く、ネットワークセキュリティ（IDS/ファイアウォール）、セキュアネットワークエンジニアリング、階層化防御、アイデンティティ管理、アクセス管理といった製品とサービスを含むサイバーセキュリティネットワーク強化ソリューションのニーズが高まっています。近年、防衛分野におけるセキュリティリスクの増大に伴い、アイデンティティ管理とアクセス管理は、人々が適切なタイミングで適切な情報にアクセスできるようにするための、より重要なツールとなっています。アイデンティティ管理とアクセス管理の必要性を高める他の要因として、防衛分野のアプリケーションがクラウドに移行し、モバイルデバイスで実行できるアプリケーションが増えていることが挙げられます。これにより、オンライン環境が変化し、サイバーセキュリティネットワーク強化のニーズが高まっています。

脅威評価は、2番目に大きな市場シェアを占めています。サイバーセキュリティへの懸念が高まるにつれ、すべての軍部が脅威評価ソリューションと分析を活用し、強固なセキュリティ体制を維持する必要性が高まっています。脅威評価と分析では、セキュリティ監視、脅威インテリジェンス、フォレンジックの自動化を含むデータ収集・分析ツールが活用されます。多くの政府機関や軍事組織は、データ復旧製品、偽造防止対策、脆弱性管理ソリューションを活用しています。防衛部門は、毎時数百、あるいは数千もの潜在的な脅威イベントを特定し、対応する必要に直面しています。この状況は、既にこの取り組みに投入されている人的資源と資金を逼迫させるだけでなく、ミスによってマルウェアや悪意のある攻撃者が足場を築くための隙を与えてしまう可能性もあります。これらの課題により、防衛機関がサイバー防御において積極的に活動できるよう、セキュリティ自動化の必要性が高まっています。

防衛ソリューションは3番目に大きなセグメントです。軍と民間機関は、サイバー犯罪者の主要な標的となっています。デバイス、接続資産、アプリケーションが増加を続ける中、サイバーセキュリティの脅威は容赦ないペースで加速すると予想され、境界防御やアプリケーションセキュリティといったサイバー資産防御の必要性が高まっています。さらに、軍隊はしばしば、DFARS（国防情報局）およびNIST（米国国立標準技術研究所）のコンプライアンス規則に従い、兵器や重要システムに対して情報セキュリティとサイバーセキュリティの強化を求めており、サイバー資産防御の必要性が高まっています。これらのギャップを補うために、複数の異なる防御策を追加的な保護機能の形で活用する必要があります。単一の防御ソリューションには欠陥がある可能性があり、その欠陥を見つける最も確実な方法は、攻撃によって侵害されることです。ネットワークセキュリティは、ファイアウォール、侵入検知システム、マルウェアスキャナー、整合性監査プロセス、ローカルストレージ暗号化技術によって維持できます。このサイバーセキュリティへの階層化アプローチは、防衛分野で実装され、堅牢なセキュリティ戦略を提供しています。

地域分析

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予測されています。米国はインターネットへの依存度が高い大規模先進国であり、サイバー攻撃に対して特に脆弱です。また、最先端技術と莫大な軍事予算により、高度な防衛力も備えています。米国は、国内外の敵対勢力による悪意のあるハッキングの脅威に常にさらされています。米国は、こうした進化する脅威に対応するため、防衛産業向けに相当なサイバー能力を構築してきました。米国防衛産業基盤セクター調整評議会の最近の発表によると、サプライチェーン全体を通じて管理された非機密情報を保護するための実用的なソリューションを特定、優先順位付け、監視、導入促進することを目的として、サプライチェーン・サイバーセキュリティ産業タスクフォースが最近設立されました。これにより、サイバーセキュリティソリューションの導入が促進されると予想されます。

アジア太平洋地域の防衛サイバーセキュリティ市場動向

アジア太平洋地域は、2030年までに90億米ドル規模の市場規模を生み出し、年平均成長率（CAGR）11.5%で成長すると推定されています。サイバーセキュリティと戦争はデジタル時代において大きな変革を遂げており、アジア諸国はこうした変化をもたらす技術革新の最前線に立っています。例えば、中国は人工知能（AI）や5Gなどの技術に多額の投資を行い、自国の領土内で他国や企業によるサイバー空間の利用を制限しながら、多くの技術製品を国内外で販売しています。SIPRIによると、中国の軍事費は推定2,610億米ドルに上ります。中国の軍事戦略では、サイバー能力の主要目標として、サイバー空間の状況認識、サイバー防衛、サイバー空間における国家の取り組みの支援、国際サイバー協力への参加などが挙げられています。政府のセキュリティ強化に向けた取り組みの増加と関連規制機関により、予測期間中にサイバーセキュリティのソリューションとツールの導入が促進されると予想されます。

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防衛サイバーセキュリティ市場のトップ競合他社

1. General Dynamics-CSRA
2. Raytheon Technologies Corporation
3. SAIC
4. Lockheed Martin Corporation
5. L3 Harris Technologies
6. Northrop Grumman
7. Booz Allen Hamilton Holding Corp.
8. CACI International Inc.
9. Viasat Inc.
10. Leidos Holdings Inc.

最近の動向

• 2022年8月 - Raytheon Intelligence &レイセオン・テクノロジーズの傘下企業であるスペースは、グローバル・エアクルー・ストラテジック・ネットワーク・ターミナル（Global Aircrew Strategic Network Terminal）システムの初期運用能力（Initial Operation Capability）を米国空軍に納入しました。
• 2022年8月 - 小型衛星製造およびミッションサービスプロバイダーであるブルー・キャニオン・テクノロジーズLLC（以下「BCT」または「ブルー・キャニオン」）は、レイセオン・テクノロジーズの完全子会社であり、コロラド州ボルダーに新設されたキューブサット工場のグランドオープンを、ボルダー商工会議所のメンバーと共にテープカット式典で祝いました。
• 2022年8月 - レイセオン・インテリジェンス＆レイセオン・テクノロジーズの傘下企業であるSpaceは、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データのクラウド配信型保護のリーダーであるCrowdStrikeと提携し、同社の補完的なエンドポイントセキュリティ製品をRI&Sのマネージド・ディテクション・アンド・レスポンス（MDR）サービスに統合しました。
• 2022年7月 - VerdeGo Aeroと、レイセオン・テクノロジーズ（NYSE: RTX）のコーポレートベンチャーキャピタル部門であるRTX Venturesは、最先端の航空モビリティアプリケーション向けハイブリッド電気推進技術の開発を加速するための提携を締結しました。さらに、この資金調達により、VerdeGo Aeroはプラット・アンド・ホイットニーと協力し、今後の製品開発に取り組むことができます。
• 2022年6月 - レイセオン・テクノロジーズ（NYSE: RTX）は、バージニア州アーリントンにグローバル本社を設立すると発表しました。この拠点は、米国政府機関および民間航空宇宙分野の顧客サポートにおける機敏性を高め、革新的な技術を発展させ、業界の発展につながるパートナーシップを強化します。ワシントンD.C.は、当社の世界中の顧客と従業員にとって便利な移動拠点となります。