防衛サイバーセキュリティ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ソリューション別（防衛ソリューション、脅威評価、ネットワーク強化、トレーニングサービス）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

防衛サイバーセキュリティ市場の成長要因

軍事・政府機関に対するサイバー攻撃の深刻度

過去 10 年間で、企業、政府、個人に対する攻撃が爆発的に増加しています。防衛関連のインフラは、国家支援のサイバー攻撃者や民間人にとって格好の標的となっています。その結果、これらの企業は、これまで侵入不可能と考えられていたセキュリティ システムを弱体化させる必要性を認識しています。航空宇宙産業のマシン ツー マシン (M2M) テクノロジー市場は、M2M の採用の増加と政府によるセキュリティ強化への重点により成長しています。サイバーセキュリティサイバーテロと戦うため。

航法・方向制御システムは、広範囲に影響を及ぼす可能性のあるサイバー攻撃に対して特に脆弱であると考えられています。そのため、地上および空中のあらゆる作戦において、コンピュータとネットワークの信頼性の高いセキュリティインフラが不可欠です。さらに、ラダック地方北部のガルウェイ渓谷で最近発生した紛争を受け、インドなどの国々は中国からのサイバー攻撃の可能性に備えています。これらの脅威は、問題の深刻化を示しており、防衛産業におけるサイバーセキュリティ対策への需要を高める可能性があります。

重要なデータを保護するための政府の取り組み

サイバー攻撃に対抗するため、各国政府は資産保護のための対策を講じたり、イニシアチブを策定したりしている。防衛産業基盤は脅威の状況を考慮し、他国や政府と協力して侵害を防止するための戦術、手順、ツールを導入した。インドをはじめとする各国は、重要なデータを保護するためにサイバーセキュリティシステムへの投資を開始している。さらに、米国とイラン間の緊張の高まりが、政府が新たな技術情報を活用しようとする動機となっている。例えば、米軍はイランの兵器に対するサイバー攻撃を実施し、イラン革命防衛隊のロケットやミサイル発射用コンピュータシステムを掌握した。

これらの事件を受けて、イランは同様の攻撃を防ぐため、サイバーセキュリティとサイバー能力を急速に向上させてきました。イラン革命防衛隊（IRGC）、バシジ民兵、そしてイランの「受動的防衛機構（NPDO）」という3つの軍事組織がサイバー作戦において重要な役割を果たしています。そのため、重要なデータを保護するためにサイバーセキュリティソリューションの導入が拡大する可能性があります。したがって、政府および関連規制機関による重要な防衛インフラ保護のための取り組みの増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

市場抑制

資金不足と効果的な投資対効果（ROI）指標の欠如

重要なデータの保護を目的とした政府の取り組みの増加や、軍事・政府機関に対するサイバー攻撃の深刻化といった要因が市場の成長を後押しする一方で、一部の国における防衛予算の優先順位の低さや投資対効果（ROI）指標といった要因が、その成長を脅かすと予想される。例えば、南アフリカの軍事投資に関する政府予算の計画と実行は、比較的劣っている。統計局（StatsSA）は、防衛予算を住宅、環境保護、レクリエーション、文化とともに、10%ずつの3つのグループに分類している。これら4つのセクターには合計1,720億ランドが割り当てられ、そのうち防衛予算はわずか3%（470億ランド）だった。住宅セクターはこのグループで優先され、710億ランド（グループ全体の4%）が投資された。

インドのような新興国市場でさえ、長年にわたり国防予算の増額が主要な焦点となってきたにもかかわらず、軍事インフラの更新に十分な資金が確保されていない。さらに、防衛組織が採用するサイバーセキュリティ対策は、複数のサイバー脅威に対する防御能力を必須としている。防衛用途におけるクラウドアプリケーションやIoTなどの導入に伴い、サイバー犯罪者の巧妙化に比例して攻撃対象領域が拡大している。こうした状況下で、防衛組織はサイバーセキュリティソリューションへの投資と導入の選択について、ますます困難な判断を迫られている。これは、ROI（投資対効果）の影響は攻撃が発生したときにのみ確認できるためである。ROI指標の欠如は、この問題をさらに複雑化させている。主な目標は侵害を回避することであるため、成功を測定することが困難だからである。結果として、上述の要因が市場の成長を阻害している。

市場機会

従来型軍用機の自律型航空機への移行

軍事紛争戦術の変化に伴い、軍用機メーカーの関心は従来型航空機の開発から自律型航空機の活用促進へと移りつつある。Kratos XQ-58 ValkyrieやUTAP-22 Makoジェットのような自律型高性能戦闘機を搭載した無人戦闘航空機（UCAV）は、状況認識能力とミサイル搭載能力を大幅に向上させ、戦闘作戦における重要な任務遂行を支援する。困難な戦時シナリオに対応するため、これらの自律型航空機はAI技術を用いて空対空通信を行う。

人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）航空機に搭載されたシステムは、パイロットの重要な軍事的意思決定、リアルタイムの航法と監視、最適な経路の選択を支援することで、任務遂行を容易にします。最先端技術の導入により、任務失敗の可能性が低減されます。さらに、次世代航空機には、高度な技術に基づいた最先端の統合電子機器、ソフトウェア、および電子機器が搭載されています。軍用機ではIoTとAIの利用がますます進んでおり、これらによって信頼性が高く、より優れた防衛サイバーセキュリティソリューションが実現する可能性があります。

ソリューションに関する洞察

ネットワーク強化は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測されています。軍隊では、ネットワークの高度な分離と作戦および任務の継続性が求められることが多く、ネットワークセキュリティ（IDS/ファイアウォール）、セキュアなネットワークエンジニアリング、多層防御、IDおよびアクセス管理などの製品やサービスを含むサイバーセキュリティネットワーク強化ソリューションの必要性が高まっています。近年、防衛分野におけるセキュリティリスクの増大に伴い、IDおよびアクセス管理は、人々が適切な情報を適切なタイミングでアクセスできるようにするためのより重要なツールとなっています。IDおよびアクセス管理の必要性を高めるその他の要因としては、防衛分野のアプリケーションがクラウドに移行し、モバイルデバイスで実行できるアプリケーションが増えていることが挙げられます。これは、オンライン環境の変化を招き、サイバーセキュリティネットワーク強化の必要性を高めています。

脅威評価は、2番目に大きな市場シェアを占めています。サイバーセキュリティへの懸念が高まり続ける中、すべての軍事部門が強力なセキュリティ体制を維持するために脅威評価ソリューションと分析を活用する必要性が高まっています。脅威評価と分析では、セキュリティ監視、脅威インテリジェンス、フォレンジックの自動化を含むデータ収集および分析ツールが使用されます。多くの政府機関や軍事組織が、データ復旧製品、偽造対策、脆弱性管理ソリューションを利用しています。防衛部門は、毎時間数百、あるいは数千もの潜在的な脅威イベントを特定し、対応することに直面しています。この要因は、この取り組みに既に投入されている人的資源と財政資源をさらに圧迫するだけでなく、ミスによってマルウェアや悪意のある攻撃者が足がかりを得る機会を生み出す可能性もあります。これらの課題により、防衛機関がサイバー防御において先手を打てるよう、セキュリティ自動化の必要性が高まっています。

防衛ソリューションは3番目に大きなセグメントです。軍事機関や民間機関は、サイバー犯罪者の主要な標的となっています。デバイス、接続された資産、アプリケーションが絶えず増加しているため、サイバーセキュリティの脅威は容赦なく加速すると予想され、境界防御やアプリケーションセキュリティなどのサイバー資産防御の必要性が高まっています。さらに、軍隊はDFARSおよびNIST準拠規則に従って、兵器や重要システムの情報セキュリティとサイバー強化を要求することが多く、これがサイバー資産防御の必要性を高めています。追加の保護機能という形でギャップを埋めるために、複数の異なる防御策を使用する必要があります。単一の防御ソリューションには欠陥がある可能性があり、欠陥を見つける最も確実な方法は、攻撃によって侵害されることです。ネットワークセキュリティは、ファイアウォール、侵入検知システム、マルウェアスキャナ、整合性監査プロセス、ローカルストレージ暗号化技術によって維持できます。この階層的なサイバーセキュリティのアプローチは防衛分野で実装されており、堅牢なセキュリティ戦略を提供しています。

地域分析

北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると推定されています。米国はインターネットに大きく依存する大規模な工業経済国であり、サイバー攻撃に対して特に脆弱です。また、最先端技術と莫大な軍事予算により、国防能力も非常に高いです。米国は、国内外の敵対勢力による悪意のあるハッキングの脅威に常にさらされています。米国は、こうした進化する脅威に対応するため、防衛産業向けに相当なサイバー能力を構築してきました。米国防衛産業基盤セクター調整協議会の最近の発表によると、サプライチェーン全体にわたって管理された非機密情報を保護するための実用的なソリューションを特定、優先順位付け、監視、および導入促進するために、サプライチェーンサイバーセキュリティ産業タスクフォースが最近設立されました。これにより、サイバーセキュリティソリューションの導入が促進されると予想されます。

アジア太平洋地域の防衛サイバーセキュリティ市場の動向

アジア太平洋地域は2030年までに90億米ドルの収益を上げると推定されており、年平均成長率（CAGR）は11.5%です。サイバーセキュリティとサイバー戦争はデジタル時代に大きな変革を遂げており、アジア諸国はこうした変化をもたらす技術革新の最前線に立っています。例えば、中国は人工知能（AI）や5Gなどの技術に多額の投資を行い、多くの技術製品を国内外に販売する一方で、自国の国境内で他国や企業によるサイバースペースの利用を制限しています。SIPRIによると、中国の軍事費は推定2,610億米ドルに達しています。中国の軍事戦略では、サイバー能力の主な目的として、サイバースペースの状況認識、サイバー防衛、サイバースペースにおける国の取り組みの支援、国際サイバー協力への参加を挙げています。政府のセキュリティ強化に向けた取り組みの増加と関連する規制機関は、予測期間中にサイバーセキュリティソリューションとツールの採用を促進すると予想されます。