歯科市場 サイズと展望 2025-2033

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歯科市場の成長要因

口腔疾患の罹患率の増加

口腔疾患の罹患率の上昇は、世界の歯科産業の成長の大きな原動力となっています。口腔衛生問題が広まるにつれ、高度な歯科ケア、治療、予防ソリューションに対する需要が高まっています。

• 2022年11月に発表されたWHOの世界口腔保健状況報告書によると、世界中で約35億人が口腔疾患に罹患しており、そのうち約75%が中所得国に居住しています。

さらに、報告書では、約 20 億人が永久歯の虫歯に悩まされている一方で、5 億 1,400 万人の子供が乳歯の虫歯に悩まされていることが強調されています。この驚くべきデータは、歯科治療の必要性が高まっていることを強調しており、増大する世界的な需要を満たすために歯科製品およびサービスへの投資拡大を促進しています。

抑制要因

歯科医療従事者の不足

歯科専門家の不足は、口腔保健医療へのアクセスを著しく妨げます。この不足により、予約待ち時間が長くなり、サービスの利用可能性が低下し、最終的には多くの人々の歯科医療ニーズが満たされないことになります。

• たとえば、2023 年 12 月、保健資源サービス局 (HRSA) は、7,651 の歯科保健専門家不足地域 (HPSA) を報告し、7,900 万人の住民に影響を与えています。この不足により、歯科医療サービスの利用可能性が制限され、口腔衛生の格差が悪化しています。

市場機会

歯科技術の進歩

技術の進歩は、世界の歯科業界に大きなチャンスを生み出し、成長と革新を促進しています。デジタル イメージング、コンピューター支援設計/コンピューター支援製造 (CAD/CAM)、人工知能 (AI) などの画期的な技術革新により、歯科サービスはより効率的で正確、そして患者中心のサービスへと変化しています。これらの技術により、診断精度の向上、治療計画の迅速化、患者の転帰の改善が可能になり、歯科業界は継続的な成長を遂げることができます。

注目すべき例としては、2022 年 12 月に FDA の承認を受けた Denti.AI の Auto-Chart ソフトウェアがあります。この AI 搭載ツールは、口腔内および口腔外の 2D X 線の解釈を自動化し、チャート作成時間を 70% 短縮します。このソフトウェアは既存の診療管理システムとシームレスに統合され、ワークフローを合理化し、歯科診療の効率を高めます。このような進歩は、最先端のテクノロジーが歯科業界をどのように再形成し、生産性を高めながら患者により良いケアを提供するための強力なツールを臨床医に提供しているかを示しています。

歯科市場のセグメンテーション分析

タイプ別

世界の市場は、歯科用消耗品、歯科機器、歯科用ソフトウェアに分かれています。歯科用消耗品セグメントは、不正咬合の増加と、特に10代と女性の間での見えない歯列矯正の需要の高まりにより、最大の市場シェアを占めています。透明アライナーは、従来の歯列矯正器具に代わる効果的で見た目も美しい代替品として広く採用されています。需要の急増により、主要な市場プレーヤーは新製品を導入し、アクセシビリティを向上させ、市場拡大を促進しています。

• たとえば、2022年2月、Bausch Health Companies Inc.のOraPharmaは不正咬合に対処するために米国でOraFitカスタムクリアアライナーシステムを発売しました。これらの進歩は、利用可能な治療オプションの範囲を広げ、より多くの患者が矯正治療を求めるよう促すのに役立っています。消耗品の革新により、患者にとって治療がより便利で快適で効果的なものになるため、この強力な市場での存在感は今後も高まり、このセグメントは市場成長の主要な原動力として位置付けられると予想されます。

エンドユーザー別

世界の市場は、病院、歯科医院・センター、その他に分かれています。歯科医院は、幅広い専門サービスを提供できるため、市場を独占しています。特に、民間の歯科医院は最新の技術を備えており、高度でパーソナライズされたケアを求める患者に人気があります。利便性、待ち時間の短さ、患者中心のアプローチが、民間の歯科医院の好まれている理由です。

• アメリカ歯科医師会によると、2021年時点で歯科医院の73%が個人経営であり、これは個人経営への世界的な傾向を反映しています。

こうした個人経営のクリニックはコスト効率が高いことが多く、的を絞った専門的な治療を提供できるため、患者にとって魅力的です。個人経営のクリニックの数が増え、患者満足度と最新の歯科ソリューションに重点が置かれているため、市場シェアが大幅に拡大し、今後も業界の成長を牽引していくと思われます。

企業の市場シェア

COVID-19 パンデミックは歯科医療業界に大きな混乱をもたらし、医療提供者は患者体験を向上させる革新的なソリューションを採用するよう促されました。たとえば、Aspen Dental は 2020 年 6 月にデジタル チェックイン プラットフォームを導入し、患者管理を合理化し、41 州にサービス範囲を拡大しました。

Dentsply Sirona、Align Technology Inc.、Institut Straumann AG、ENVISTA Holdings Corporation、Henry Schein Inc. などの大手グローバル企業が引き続き市場を支配しています。これらの企業は、幅広い製品ポートフォリオと強力な国際的プレゼンスを活用し、継続的なイノベーションと技術ソリューションの拡大に注力して新興市場セグメントを獲得し、業界のリーダーシップを強固なものにしています。

アクシスデンタルメディカル社：市場の新興企業

Axis Dental は、スイスの精度と品質を製品に活かして、歯科業界で大きな進歩を遂げています。1998 年に設立された同社は、最先端の製造技術と厳格なヨーロッパ基準を組み合わせ、耐久性と効果を確保しています。ヨーロッパ全土にオフィスと流通ネットワークを持つ同社の国際的な存在感は、歯科専門家に優れたサポートと革新的なソリューションを提供する能力を高めています。

同社は、バー、超音波スケーラー、歯根ポスト、歯のホワイトニングソリューションなどの高品質の歯科器具の製造に優れています。

Axis Dental の最近の開発には以下が含まれます。

• 2023年7月、アクシスデンタルは、安全のため16個のライトと25分間の自動シャットオフを備えた再設計されたLEDランプを備えた、自宅での歯のホワイトニング用のPUREペンキットを発売しました。このキットは、多彩な接続オプションによって快適性も向上し、より持続可能で効果的なホワイトニング体験を促進します。

地域別インサイト

北米：市場シェア49.2%を誇る主要地域

北米は、主にクリアアライナーの普及と、確立された市場プレーヤーの強力な存在により、世界の歯科産業をリードしています。この地域の成長は、歯周病の発生率の上昇、患者の来院数の増加、高度な歯科治療ソリューションの需要の高まりによってさらに促進されています。米国では、これらの要因により歯科製品とサービスに対する大きな需要が促進され、それがイノベーションと業界の拡大を加速させています。

たとえば、国立生物工学情報センターが2023年4月に発表した調査によると、30歳以上の米国成人の約50％が、一般的に歯周病として知られる進行性歯周病を患っていることが明らかになりました。この憂慮すべき統計は、効果的な歯科治療の必要性を強調しており、主要プレーヤーに革新的な治療法の導入を促しています。強力なヘルスケアインフラと口腔衛生への意識の高まりにより、北米は世界の業界で主導的な地位を占め、技術の進歩と市場の成長の両方を推進しています。

ヨーロッパ: 最も高い市場CAGRを誇る最も急成長している地域

欧州の歯科業界は、多額の投資と政府支援の取り組みに支えられ、急成長を遂げています。英国では、歯科部門はアクセスとキャパシティの課題に対処するために変革を遂げています。2024年2月、NHSイングランドは、今後1年間で最大250万件のNHS歯科予約と150万件の追加治療に資金を提供するために、政府が2億6,175万ドルを割り当てると発表しました。この取り組みは、国全体で歯科治療のアクセス性と質の両方を改善し、患者の転帰を向上させながら、欧州の歯科市場全体の拡大を支援することを目的としています。

国別の洞察

歯科市場は、技術の進歩と、口腔ケア ソリューションの改善を求める消費者の需要の高まりに支えられ、急速に進化しています。デジタル イメージング、レーザー技術、高度な医療機器などのイノベーションにより、治療の精度と患者の快適性が向上し、患者の体験に革命が起こっています。米国の 510(k) 承認や欧州の CE マークなどの規制の枠組みにより、製品の安全性と有効性が保証されています。

継続的な研究開発 (R&D) はこうしたイノベーションを推進する上で重要な役割を果たしており、市販後の監視は長期的な製品安全性の維持に不可欠です。さらに、デジタル ヘルスの進歩により歯科治療が再編され、よりパーソナライズされた新しい治療アプローチが提供されています。

以下は歯科市場に影響を与える主要国の分析です。

• 米国- 米国の歯科業界は、イノベーションとテクノロジーの分野で世界市場をリードしており、収益では最大の市場シェアを占めています。41 州の 820 のオフィスにデジタル チェックイン プラットフォームを導入した Aspen Dental などの大手企業や、Dentsply Sirona や Henry Schein, Inc. などの業界リーダーが、歯科医療の進歩を推進しています。さらに、歯科医療費の増加が業界の成長を大幅に後押ししています。Health Affairs によると、米国の歯科医療費は、全国的に高度な歯科サービスとテクノロジーの需要が高まっていることを反映して、2020 年の 1,424 億ドルから 2027 年までに 2,030 億ドル以上に増加すると予測されています。
• カナダ- カナダの企業は、市場範囲を拡大するために積極的に商業提携を行っています。2022 年 8 月、Envista Holdings Corporation は DSO である Dentalcorp Holdings Ltd. との商業提携を拡大し、Dentalcorp Holdings Ltd. の強力なネットワークを通じてカナダでの歯科インプラントへのアクセスを拡大しました。
• ドイツ- ドイツはヨーロッパにおける歯科機器および技術の主要市場です。2022 年、ClinicalTrials.gov は、ドイツにおける歯科疾患に焦点を当てた 34 件の臨床試験が進行中であると報告し、同国における歯科消耗品および機器の重要性が高まっていることを浮き彫りにしました。
• 英国- Gov.UKによると、2024年5月、NHSの歯科医はサービス提供を大幅に増加させ、2022年から2023年にかけて「提供された治療コース」の数は前年と比較して23％増加しており、英国における歯科治療の需要が高まっていることが浮き彫りになりました。
• イタリア- 2022年9月、国立衛生研究所によると、イタリアでは虫歯が依然として重大な公衆衛生問題となっています。4歳では21.6%の子どもが虫歯にかかっており、12歳になるとこの数字は43.1%に増加し、19歳から25歳までの人の88.2%が虫歯にかかっています。
• インド- インドの歯科市場は、歯科医院数の増加と技術導入の拡大により拡大しています。例えば、2023年11月、カタール投資庁（QIA）は、インド最大のハイテク歯科プラットフォームであるClove Dentalの親会社であるGlobal Dental Servicesに5,000万米ドルを投資しました。この投資は、インド全土でのClove Dentalの拡大を促進し、高品質で手頃な価格の歯科治療へのアクセスを向上させることを目的としています。
• 日本- 2022年10月、NCBIに掲載された記事によると、日本の参加者の21.5%がCOVID-19の影響で歯科受診を延期し、歯科医は緊急の場合のみ治療するように指示されました。これはパンデミック中の歯科診療に影響を与えました。

しかし、規制が緩和されたことで、歯科機器や消耗品を含む歯科市場はパンデミック前の水準に戻り、歯科問題の増加と技術の進歩に牽引されて今後数年間で大幅に成長すると予想されています。

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歯科市場のトップ競合他社

1. 3M
2. Allergan plc
3. Coltene Group
4. Dentsply Sirona
5. Coast Dental
6. Dental Service Group
7. Straumann Holding
8. Axis Dental
9. Interdent Inc.
10. Apollo White Dental
11. Aspen Dental Management Inc.
12. Abano Healthcare Group Limited
13. Integrated Dental Holdings
14. Pacific Dental Service
15. Zimmer Biomet Dental

最近の開発状況

• 2023年9月、Align Technology, Inc. は、10代の若者を含む成長期の患者の狭い上顎を迅速に拡大し、安定させるために設計されたInvisalign Palatal Expander Systemを発表しました。
• 2023年12月、Dentsply Sironaは、GLYMATRIXテクノロジーによって強化された画期的な心膜膜、OSSIX Agileを発表しました。この新製品は、骨および軟組織の再生という課題に対応し、当社のポートフォリオと市場プレゼンスの拡大につながります。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の歯科業界は、口腔衛生への意識の高まりと技術の飛躍的な進歩に支えられ、力強く成長しています。電子カルテ、遠隔歯科診療、高度画像診断といったデジタル技術の統合は、患者ケアと診療効率に革命をもたらしています。

新興市場、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカは、医療投資の増加と可処分所得の増加により、成長が加速しています。しかしながら、先進地域と発展途上地域における歯科医療へのアクセス格差は、依然として重大な課題となっています。