糖尿病デバイス市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

世界の糖尿病治療機器市場の推進要因

糖尿病ケアへの注目が高まる

糖尿病の認識を高めるために政府や慈善団体が実施する取り組みが増えているため、糖尿病用デバイスの使用は増えると予想されています。たとえば、保健家族福祉省、WHO インド事務所、およびその他のパートナーは、モバイル ヘルス プログラムである mDiabetes を設立しました。この公衆衛生の取り組みは、糖尿病の早期発見と治療に関する認識を高めることを目的としています。同様に、WHO と IDF は、糖尿病の予防と管理に協力しながら、世界中の人々の質の高い生活を確保しています。

たとえば、WHO 糖尿病プログラムは、2 型糖尿病を予防し、合併症を減らし、糖尿病患者の生活の質を向上させることを目的としています。糖尿病の予防と管理を強化するために、NGO や政府は規範や基準を策定し、糖尿病予防に関する知識を高め、監視をサポートしています。その結果、糖尿病の認識を高める取り組みが増え、糖尿病の診断に役立ち、糖尿病用デバイスの使用が増える可能性があります。

技術革新と製品の進歩

高性能インスリン ポンプやペンの発売、糖尿病用機器の技術的進歩により、これらの機器の需要が高まっています。市場の大きな部分を獲得するために、大手メーカーは技術の進歩と革新的な製品の開発に注力しています。たとえば、2014 年 1 月、ノボ ノルディスクは市場に新しい機器である NovoPen Echo を導入しました。

これは米国初のデバイスで、メモリや半単位投与などの機能を備えています。また、メドトロニックは2016年8月に米国でMiniMed 630Gシステムを発売しました。これは、低血糖を引き起こすことなく、多くの注射よりも優れた血糖管理を提供するCGMテクノロジーを備えた統合インスリンポンプです。その結果、技術開発と製品の進歩が市場の成長を促進すると予測されています。

都市化とモータリゼーションの進展により、実際の労働量は減少しています。WHO によると、世界の人口の 60% 以上が十分に活動的ではありません。世界保健機関によると、活動的な労働は生命を維持する要素の 1 つです。その結果、人生のどの段階でも、多くの種類の心血管疾患や糖尿病などのあらゆる慢性疾患から保護されます。2 型糖尿病のリスクは、どの年齢でも体重が増加すると増加します。2 型糖尿病は、肥満の人では平均体重の 3 ～ 10 倍の有病率であり、BMI (ボディマス指数) が 35 kg/m2 を超える人に発生する可能性が高くなります。

2 型糖尿病のリスクは、喫煙や不健康な食習慣を含む不健康なライフスタイルによって高まります。特に夜勤は、2 型糖尿病のリスク増加と関連しています。喫煙は、非喫煙者に比べて糖尿病を発症する可能性を高める重大なリスク要因です。糖尿病を発症するリスクは、毎日のタバコの消費によって高まります。

世界の糖尿病治療機器市場の制約

厳格な規制政策と規制

インスリンペンとインスリンポンプは、いくつかの欠点がある糖尿病用デバイスです。そのため、製品の商業化を認可する前に、各国の規制機関は潜在的な危険性を特定する必要があります。インスリンポンプは主に 1 型糖尿病の治療に使用されますが、ポンプの故障、インスリンの安定性に関する懸念、注入部位の問題などの合併症を引き起こす可能性があります。

その結果、欧州糖尿病学会 (EASD) と米国糖尿病学会 (ADA) は、販売承認前にデバイスの安全性を評価するために協力することになりました。インスリン ポンプは、欧州連合 (EU) ではクラス IIb デバイスです。そのため、製造業者はこれらのインスリン ポンプを販売する前に市販前通知を提出する必要があります。販売承認を得るには、この市販前通知が規制基準を満たし、これらの製品の使用に関連する安全性を実証する必要があります。

その結果、糖尿病用デバイスに対する厳格な政治的および規制的プロセスが、市場全体の成長を妨げる可能性があります。

世界の糖尿病治療機器市場の機会

発展途上国における未開拓の機会

中東・アフリカやアジア太平洋などの地域では糖尿病患者数が増加しており、糖尿病治療の需要が高まっています。国際糖尿病連合によると、糖尿病患者総数は2030年までに6億4,300万人に達し、2045年までに7億8,300万人に達すると予想されています。その結果、急速に発展している中東、アフリカ、アジア経済における未開拓の成長見通しと、これらの地域での糖尿病意識の高まりにより、糖尿病用デバイスの需要が高まると予想されます。

高齢者人口が多く、医療施設が安価で、人件費が安く、規制法がそれほど厳しくないことから、糖尿病用機器メーカーは事業を拡大しています。その結果、メーカーは発展途上国の潜在市場を開拓して市場シェアを最大化することに注力しています。

世界の糖尿病治療機器市場の動向

世界中で糖尿病患者が増加

糖尿病とその影響により、2020年には20歳から79歳の人のうち約400万人が死亡すると予想されています。これは8分ごとに1人が死亡している計算になります。糖尿病は、世界中のこの年齢層の成人の死亡原因の11.30%を占めています。AACE（米国臨床内分泌学会）によると、最近の研究では、重症で入院した人の22.20%から26.90%が糖尿病を患っていることがわかりました。入院したコロナウイルス患者では、糖尿病と高血糖が合併症、呼吸不全、死亡率の増加と関連しています。

糖尿病は、多くの健康問題と関連しています。糖尿病患者を糖尿病でない人と比較すると、糖尿病患者は入院するリスクが 300 パーセント高く、その結果、医療費が高くなります。子供や 10 代の若者は、年齢が若く、糖尿病の期間が長いため、より早く糖尿病を発症する可能性が高く、生活の質が低下し、平均寿命が短くなり、医療費が増加します。

その結果、糖尿病は時間の経過とともにより一般的になる可能性があります。また、現代のライフスタイルとテクノロジーの進歩の結果として、若者や若い成人の糖尿病の発生率が高まり、糖尿病ケア機器の使用が増えるのではないかとの懸念もあります。

セグメント分析

世界の糖尿病機器市場シェアは、タイプ、流通チャネル、最終用途、地域に基づいて分類されています。

糖尿病機器市場は、種類によって血糖値モニタリング機器とインスリン投与機器に区分されています。インスリン投与機器セグメントが市場を独占すると予想されており、2030年までに304億1,219万米ドルに達し、予測期間中に7.62%のCAGRを記録すると予測されています。

インスリン投与装置の需要を牽引する主な理由として、インスリンペン、インスリンポンプ、ジェットインジェクターなどのインスリン投与装置の技術的進歩に対する規制や承認の数が増加していることが挙げられます。インスリン投与装置の需要を牽引する要因の 1 つは、糖尿病の自己管理のためのインスリンパッチやスマートインスリンポンプの普及が進んでいることです。

糖尿病機器市場は、流通チャネルに基づいて、病院、小売薬局、糖尿病クリニック/センター、オンライン薬局、その他に分類されています。小売薬局セグメントが市場を独占すると予想されており、予測期間中に6.92%のCAGRで成長し、2030年までに114億9,159万米ドルに達すると予測されています。割引価格で小売店にプライベートブランドが浸透しつつあることは、予測期間中に小売販売セグメントの成長を牽引する要因の1つです。

病院薬局は、交通量が多く、製品の入手が容易なことから、2021年には市場浸透率が54.0%を超えました。入院薬局と外来薬局は、病院敷地内で営業している2種類の薬局です。病院には入院薬局がありますが、手術室、集中治療室、入院病棟、および特別なサービスエリアで働く許可されたスタッフのみが利用できます。対照的に、外来薬局は通常、病院の入り口や患者用ロビーの近くにあります。外来薬局では、インスリン投与装置や携帯型血糖測定器を販売しています。

オンライン薬局は糖尿病用機器をメーカーから直接購入するため、顧客に有利な割引を提供できます。この分野は主に、官民の資金援助の増加とオンライン薬局に対する患者の認知度の高まりによって推進されています。

糖尿病機器市場は、最終用途に基づいて、病院、在宅ケア、診断センターに区分されています。病院セグメントが市場を独占すると予想されており、予測期間中に6.42%のCAGRで成長し、2030年までに198億4,568万米ドルに達すると予測されています。糖尿病患者の増加により、入院が増加しています。

アメリカ糖尿病協会によると、米国ではおよそ 300 万人の子供と成人が 1 型糖尿病に罹患しています。2 型糖尿病患者と比較すると、1 型糖尿病患者は入院期間が長く、死亡率と合併症も高くなります。1 型糖尿病患者はケトアシドーシスを防ぐためにインスリンを投与され、高血糖の発生率が高くなります。

したがって、病院における 1 型糖尿病患者数の増加と継続的な血糖値モニタリングの需要の増加は、病院の需要を押し上げる 2 つの変数です。

在宅ケア部門は、予測期間中に有望な CAGR で成長すると予想されています。糖尿病予防ケアに対する一般の認識の高まりがこの拡大の要因です。糖尿病の認識を高めるための政府の取り組みが増え、インスリン ポンプのユーザー フレンドリーなインターフェイスが実現したことで、在宅ケアの現場でのインスリン ポンプの需要が高まっています。さらに、高齢者人口の増加に伴い、在宅ケアの需要も高まっています。

COVID-19の影響

COVID-19の流行は医療提供に特有の課題をもたらし、糖尿病治療に大きな影響を与えました。通常の外来診療所の閉鎖、入院患者の収容能力の低下、人員不足、医薬品不足、高額な医薬品、治療の遅れ、自己治療の制限、交通手段の課題、未検出の症例/イベントはすべて、糖尿病治療に圧力をかけています。一方、糖尿病患者に特に感染しやすいCOVID-19ウイルスへの感染を避けるために、消費者が糖尿病の状態を定期的に監視しているため、糖尿病用デバイスの売上が増加しています。

パンデミックの第1段階での厳しいサプライチェーンの制限により、糖尿病デバイス市場の成長は妨げられました。

市場回復のタイムラインとその課題

パンデミック後の期間は、世界の糖尿病機器市場にとって極めて重要になります。回復は製造業務によって妨げられる可能性があり、市場の動向と製品価格に影響を及ぼします。また、生産量の制限、サポート業務、労働力不足、その他のエンドユーザー部門、サプライヤー、ベンダーに対する多くの制約により、消費者の需要を満たせない可能性があります。全体として、世界の糖尿病機器市場にとって回復は困難なものとなるでしょう。

地域分析

世界の糖尿病機器市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米の覇権

北米は、2030 年までに 189 億 4,358 万米ドルの市場価値が見込まれ、年平均成長率 6.28% で成長し、糖尿病用デバイスの最大の市場になると予想されています。肥満の増加、高額な治療費、技術革新、新製品の発売が、この地域の発展を牽引するでしょう。

北米市場では、糖尿病患者数が多く、魅力的な償還ポリシーを持つ米国が優位に立つ可能性が高い。市場は、とりわけ一人当たりの所得の高さと医療費の増加によって牽引されている。さらに、市場は、スマート デバイスや、AI やデータ分析の利用などの技術革新によっても推進される可能性が高い。

2030年までに市場価値が152億8,194万米ドルに達し、CAGR 6.35%で成長すると見込まれるヨーロッパは、糖尿病用機器で2番目に大きい市場になると予想されています。予測期間中、糖尿病患者数の増加や糖尿病の管理と制御に関する意識の高まりなどの要因が市場の成長に寄与する可能性があります。

中国やインドなどのアジア諸国では、インスリン投与装置が広く使用されています。アジア太平洋諸国でこれらの装置が広く採用されているのは、糖尿病に対する意識の高まりと医療環境の変化によるものです。さらに、医療費の増加により、中国やインドなどの国では技術的に高度な製品の使用が増加しており、市場の成長が加速すると予想されています。

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糖尿病デバイス市場のトップ競合他社

1. Medtronic
2. Abbott
3. Ascensia Diabetes Care Holdings AG
4. Dexcom Inc.
5. Hoffmann-La Roche Ltd.
6. Sanofi
7. Novo Nordisk A/S
8. Insulet Corporation
9. Ypsomed
10. Valeritas Inc

最近の進展

• 2022年11月、サノフィはASH 2022において、希少血液疾患の新規治療法を裏付ける最新の臨床情報を発表します。
• 2022年11月、Enjaymo®（sutimlimab）は、溶血性貧血を伴う寒冷凝集素症の成人患者の治療薬として欧州委員会の承認を取得しました。
• 2022年11月、ノボ ノルディスクは、デンマークのバウスベアにある臨床製造施設の拡張に54億デンマーククローネ（DKK）を投資しました。
• 2022年11月、Eversense® E3持続血糖モニタリングシステムのオフィスおよび自宅での挿入オプションは、SenseonicsとAscensiaのNurse Practitioner Groupとの提携を通じて提供され、患者のアクセス向上を目指します（CGM）
• 2022年11月、 Ascensiaは、オンライン糖尿病管理・分析プラットフォームGlucoControを発表しました。 Diabetes Careは、CONTOUR® 血糖値モニタリング（BGM）システムポートフォリオを製造し、Eversense® 持続血糖モニタリング（CGM）システムの独占販売代理店である、世界的な糖尿病ケア企業です。