透析市場 サイズと展望 2025-2033

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透析市場の成長要因

腎疾患の増加

慢性腎臓病（CKD）は最も一般的な腎疾患の一つであり、世界の腎疾患全体の22.2%を占めると予測されています。この団体によると、CKD患者は550万人から1,050万人が透析または移植を必要としています。さらに、CKD患者は末期腎不全（ESKD）を発症する前に亡くなる可能性が5倍から10倍高くなります。慢性腎臓病（CKD）の罹患率増加と死亡率の上昇により、今後、血液透析および腹膜透析治療の需要は増加すると予想されています。

腎移植に関する問題

移植技術は人体にとって異物であるため、腎移植には大手術、ドナー適合、そして臓器拒絶反応を避けるための生涯にわたる免疫抑制剤の投与が必要となります。これらの薬剤は、糖尿病、がん、重篤な感染症のリスクを高め、患者の健康を害する可能性があります。がん、認知症、極度の肥満、薬物依存症やアルコール依存症の既往歴がある患者は、通常、腎移植を受けることができません。結果として、これらの特性により、腎移植を選択する可能性は低くなります。一方、移植と比較すると、透析治療は多くの患者にとって適切であり、定期的に行う必要があるものの、治療時間は比較的短くて済みます。

透析市場の抑制要因

透析手順に伴う合併症

透析は腎機能の代替として用いられます。体液の除去と浄化のために透析を受ける際、体内の閉鎖血管系は危険にさらされます。透析の最も一般的な副作用の一つは感染症であり、これは治療を受けている患者に悪影響を及ぼします。例えば、デンマークの国家登録簿を用いた2018年の研究では、患者の死亡率と、血液透析および腹膜透析に関連する血流感染症（BSI）のリスク増加との関連性が調査されました。合計2,646人が評価を受け、366人がBSIと診断された後に死亡しました。結果はまた、患者の透析モードと血管アクセスの種類の間に漸進的な関連があることを示しました。

市場機会

在宅血液透析に対する患者の嗜好の変化

在宅血液透析（HHD）は、その有効性と患者中心主義（ICHD）により、施設内血液透析よりも優れた選択肢として際立っています。多くの国でHHDの普及が進んでいるため、製薬会社は予測期間中に患者と医師向けの在宅透析教育に投資すると予想されます。在宅透析用のNxStage System Oneのようなユーザーフレンドリーなオペレーティングシステムの登場や、ICHDを受けている患者と比較してHHDの転帰が優れていることを示す研究結果が、HHDのこの復活に貢献しています。こうした顧客嗜好の変化は、HHDにとって魅力的な事業展望をもたらし、市場の拡大を後押しすると予測されています。

主要企業の市場戦略の強化

製薬企業がより高度な透析治療機器の開発を進める理由として、医療費の増加と新興国における医療需要の高まりが挙げられます。主要市場参加者は、過去10年間で世界規模でのプレゼンスを高めるために、様々な手法を採用してきました。例えば、フレゼニウス・メディカル・ケアは、医師や看護師が不足している中国の第2・第3都市への投資を開始し、現地の人々に手頃な価格の製品を提供しています。同社は中国国内で確固たるプレゼンスを確立するため、2017年に泉州に透析施設を買収しました。

タイプ分析

世界市場は、血液透析と腹膜透析の2つに分かれています。血液透析セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）5.01%で成長すると予想されています。血液透析では、フィルターを用いて血液中の老廃物や余分な体液をろ過します。その後、浄化された血液が患者の体内に再び供給されます。血液透析は通常、病院や透析施設で行われますが、現在では自宅で行うことも可能になっています。手術は通常4時間かかり、週3回行われます。このセクターの市場拡大を牽引する主な要因は、透析施設数の増加と血液透析製品の技術開発です。幅広い人口基盤と高い血液透析導入率も、市場の拡大に貢献しています。

腹膜透析では、患者の血液を腹膜の内壁を利用して浄化します。腹膜と呼ばれる胃の内壁は、尿素などの老廃物を血液から分離する天然のフィルターの役割を果たします。浄化剤である透析液は、老廃物を吸収して体外に排出するために使用されます。より高度な技術を搭載した腹膜透析製品の開発が、この分野の拡大を牽引すると予想されています。例えば、ウィーン医科大学の科学者たちは、腹膜炎などの腹膜透析の悪影響から腹腔内の細胞を保護することができる、全く新しい腹膜透析液を開発しました。

製品とサービスの分析

世界の市場は、機器、消耗品、透析薬、そしてサービスの4つに分かれています。サービスセグメントは透析市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.90%で成長すると予想されています。透析製品を提供する多くの企業は、患者ケアも提供しています。これらの企業は、透析を受ける患者への治療や透析に関連する検査サービスなど、患者が様々な透析サービスを受けられる透析施設を運営しています。透析患者の大多数がこれらのサービスを選択しているため、透析サービスの市場成長は加速し、市場をリードするカテゴリーとなっています。センターにおける熟練した医療専門家の存在は、透析サービスの市場拡大に貢献しています。医師による質の高い管理と患者ケアもまた、これらのサービスの需要を高めています。

透析プロセスでは、治療の効果を高めるために、様々な機器が利用されます。透析装置、水処理システム、その他の透析機器は、よく使用される透析用品の例です。患者の血液は透析装置に送られ、そこで様々なフィルターを用いて血液が浄化されます。浄水システムは、透析に使用する水を準備するために使用されます。汚染された水は患者の健康に害を及ぼす可能性があるため、透析に使用する水は高品質である必要があります。透析チェアや体組成モニターなどの分析システムも、透析中に使用される機器です。

エンドユーザー分析

世界市場は、透析センターと在宅透析に分かれています。市場において、病院と透析センターが主要なエンドユーザーとなっています。この優位性は、在宅透析と比較して、これらの施設で行われる透析治療の頻度と量が多いことが主な要因です。病院と透析センターは、専門の医療スタッフと機器を備えた包括的なケアを提供し、質の高い治療と必要に応じて迅速な医療介入を保証します。さらに、これらの透析センターは、複雑な併存疾患を抱える患者など、より集中的なケアを必要とする患者にも対応していることが多く、需要をさらに高めています。

一方、在宅透析は、その利便性、費用対効果、そして患者の生活の質の向上から注目を集めています。しかしながら、患者と介護者のトレーニング、自宅の改修、継続的な医療モニタリングの必要性など、依然として課題に直面しています。こうした利点があるにもかかわらず、病院や施設内透析センターが提供するインフラと医療監督体制は、透析治療において依然として好ましい選択肢となっています。

地域別インサイト

世界の透析市場は、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の透析業界において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.10%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域の透析市場は、日本、中国、オーストラリア、インド、韓国、台湾、そしてその他の地域を対象に調査されています。人口規模が大きく、慢性疾患や生活習慣病が数多く存在し、ESRD（末期腎不全）の有病率が急速に上昇していることから、アジア太平洋地域は透析業界にとって大きな潜在的可能性を秘めています。アジア太平洋地域では、高血圧、糖尿病、慢性糸球体腎炎、自己免疫疾患といった慢性疾患や生活習慣病も蔓延しており、治療成績が不良となっています。これらの疾患の原因は、発展途上国の低い国内総生産（GDP）水準、医療費の不足、貧困線以下の生活を送る患者の割合の高さにあります。

北米：急成長地域

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.80%で成長し、352億5,325万米ドルの市場規模に達すると予測されています。この地域の市場は、腎疾患（主にESRDとCKD）、在宅透析に関する一般認知度の高まり、そして地域に整備された医療インフラにより、今後数年間で拡大すると予想されています。さらに、透析を受けているESRDおよびCKD患者の入院率は近年低下しています。この増加の大部分は、在宅透析治療に関する知識の急速な向上と地域法の改正によるものです。

ヨーロッパは、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、そしてその他のヨーロッパ諸国の5か国を対象としています。ヨーロッパは、ESRD（末期腎不全）およびCKD（慢性腎不全）患者を含む患者人口の拡大、患者の可処分所得の高さ、安定した医療インフラ、そして患者の支出所得の高さから、世界市場において2番目に大きな市場貢献者となっています。ヨーロッパでは人口動態の変化により、人口の大半が高齢化しており、慢性腎臓病（CKD）の罹患率とESRDの有病率が大幅に増加すると予測されています。正常な腎機能を失う可能性が最も高いのは高齢者層です。そのため、透析を選択する腎臓病患者の数は増加すると予想されます。

LAMEA（ラメア・中東・アフリカ）の透析市場は、同地域の社会経済的地位の低さ、必要な治療法へのアクセスの制限、そして透析治療・処置に関する訓練を受けた経験豊富な専門家の不足により、緩やかな成長が見込まれています。この地域では、腎臓関連疾患に対する血液透析および腹膜透析の活用に関する知識が不足しています。透析には高価な機器や消耗品が必要となるため、サハラ以南アフリカの多くの国では、ESRD（末期腎不全）およびCKD（慢性腎不全）の治療管理と費用負担が課題となっています。しかしながら、この地域の透析市場参加者は、血液透析および腹膜透析製品の生産に多額の投資を行ってきました。

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透析市場のトップ競合他社

1. Angiodynamics Inc
2. Asahi Kasei Corporation
3. Baxter International Inc
4. B Braun Melsungen Ag
5. Becton Dickinson, and Company
6. Diaverum Deutschland GMBH
7. Davita
8. Fresenius Se and Co. KGAA
9. Nikkiso Co. Ltd
10. Nipro Corporation
11. Medtronic
12. Toray Industries Inc.
13. Teleflex Incorporated
14. JMS Co Ltd
15. Kimal

最近の進展

• 2024年2月 - フレゼニウス メディカル ケア社によると、同社の5008X血液透析システムがFDAの510(k)承認を取得したとのことです。フレゼニウス メディカル ケア（FME）は、腎疾患患者向けの製品とサービスの世界トップサプライヤーです。同社は現在、腎臓病を患うアメリカ人に、透析療法における新たな基準を提供することを目指しています。
• 2024年1月 - カルナータカ州首相は、新たな透析サービスを導入する計画を発表しました。シッダラマイア首相は、政府運営の透析施設で命に関わる治療を受けている患者に対し、使い捨てダイアライザーを使用した強化透析サービスを導入する予定です。