世界のデジタル貨物仲介市場規模は、2019年に8億5,490万米ドルと評価され、2020年から2027年の予測期間中に31.3%のCAGRで成長すると予想されています。
デジタル貨物仲介市場は主に、システム全体の非効率を軽減するための貨物仲介プロセスのデジタル化の推進によって推進されています。サードパーティの物流会社は、手数料のこうしたギャップを埋めることを目指しています。ただし、手動のプロセスでは、ドライバーがイライラしたり、空虚なままになったりすることがあります。たとえば、トラックの平均空車走行距離は 12% ～ 28% です。米国のトラックの年間空きマイルの総推定値は 500 億マイルで、トラック運送業界の 1 マイルあたりの平均営業コストは 1.38 ドルです。北米では、全貨物の 70% 以上が道路経由で輸送されており、そのうちレンタル市場が 60% を占め、さらにその市場の 34% 近くがスポット仲介によって占められています。
さらに、ヨーロッパ市場ではドライバー不足が深刻で、総走行距離の 21% がドライバー不足です。この規模では非効率であるため、荷主は商品を移動させるためのドライバーを見つけるのに苦労しています。このような空マイルは主に、従来の道路貨物仲介プロセスに固有の不透明性と遅さに起因しており、これらのソリューションが荷主の貨物と運送業者の能力をマッチングさせるため、デジタル貨物仲介市場の成長の余地が生まれています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2017-2027 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 31.3% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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輸送および物流システムにおけるブロックチェーンの使用の増加により、市場の全体的な成長範囲が拡大しています。ブロックチェーン テクノロジーは、ビジネス ネットワーク内のトランザクションの記録と資産の追跡プロセスを容易にします。トラックの効率管理は非効率なビジネスであり、メーカーは輸送用のトラックを見つけるのに苦労しています。米国トラック協会によると、約 350 万人のトラック運転手が約 150 万社のトラック運送会社に雇用されています。ただし、これらの企業の 90% はトラック 6 台以下を所有しています。ブロックチェーンのトレーサビリティと透明性は大きなチャンスをもたらし、荷主、運送業者、デジタル貨物仲介プロバイダーの間の調整を容易にする可能性があります。したがって、ブロックチェーンテクノロジーは、すべての関係者が協力できる安全なネットワークを提供することで、トラック輸送のサプライチェーン全体をより効率的にする重要な機会を提供します。
道路部門は市場の大半を占めており、2019年の評価額は5億7,970万ドルに達しました。道路輸送は柔軟な商品輸送手段です。したがって、このセグメントは世界のデジタル貨物仲介市場で最大のシェアを占めています。デジタル貨物仲介プラットフォームは、未使用のトラック容量に関連する膨大な非効率性を引き受けることで、道路運送業界を再構築しています。 DHL によると、米国とヨーロッパの道路を走るトラックの 4 台に 1 台は空車で走行しており、荷物を積んだトラックの積載率は通常 50% 強に過ぎません。
中国工業証券の推計によると、道路を走るトラックの約 5 台に 2 台 (40%) が空車状態です。貨物仲介プラットフォームは、荷主と運送業者をマッチングして、トラックの積載量を最大化し、デッドヘッドマイルを削減し、輸送時間を短縮し、非効率の課題に効果的に対処するのに役立ちます。 2019 年 2 月、Convoy は人間の介入なしに自動的に 100% の荷物を運送業者にマッチングできると発表しました。
小売および電子商取引セグメントが市場を支配し、2019 年には 24.6% の市場シェアを保持しました。電子商取引は、急速に変化するファッションサイクルとトレンドに伴い、過去 20 年間で小売業界を変革してきました。今日の小売および電子商取引業界は世界的な市場であり、荷主、運送業者、デジタル貨物仲介プロバイダー間の取引を合理化します。 Amazon、eBay、Alibaba などの小売大手は、消費者の認識を変える上で重要な役割を果たし、最終的には今日の小売業界の標準を定義します。
Amazonは2023年末までに米国の電子商取引市場の49％を支配すると予想されており、同社は重要な戦略的パートナーであり、すべての配送パートナーにとって収益源となる。電子商取引により、ドレージやラストマイルを含め、トラックで移動する貨物が増加しています。したがって、デジタル貨物仲介ソリューションに対する需要は、小売業界や電子商取引業界の成長と並行して増加しています。デジタル仲介プロバイダーは、運送業者や荷送人に次のようなサービスを提供します。
多くの大手小売企業がデジタル貨物仲介市場に参入し、自社の小売物流を運営したり、他の企業にサービスを提供したりしています。 2019 年 5 月、Amazon はデジタル貨物仲介プラットフォームを導入しました。これにより、荷主は即座に見積もりを取得し、貨物サービスとマッチングできるようになります。
世界のデジタル貨物仲介市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカの5つの地域にわたって調査されています。北米のデジタル貨物仲介市場は、2019年に2億8,410万米ドルと評価され、予測期間中に30.2%のCAGRで成長すると予想されています。北米では、事業の種類にもよりますが、空のマイルは毎年、道路と貨物の総マイルのうち 25 ～ 40% を占めています。その結果、燃料の浪費、非生産的な排出ガス、運転時間の損失、運転コストの高騰、不必要な道路渋滞が発生します。空のマイルを最小限に抑える必要性は、デジタル貨物仲介プロバイダーにとって、北米での物流を合理化し、効率的に処理する大きなチャンスをもたらします。 Freightera によると、トラックへのテレマティクス デバイスの設置は急激に増加しており、2025 年までに北米で運行されているトラックのほぼ半数をカバーすることになるでしょう。
2017年、米国政府は大型トラックに、トラック運転手が連邦規則を順守していることを確認するために毎日の運転時間をデジタル的に追跡する電子ログ装置を装備することを義務付けた。 Convoy、Uber Freight、Loadsmart、Transfix、Next、Freightera が提供するデジタル仲介ソリューションは、自動化および冗長性の排除テクノロジーを使用して、北米の仲介プロセスを最新化しています。 Uber Freight は、北米で 30,000 を超えるトラック運送会社とオーナー経営者をユーザーとして確保しています。
南米のデジタル貨物仲介市場は、予測期間中に32.2%のCAGRで成長すると予想されています。南米では、輸送と物流の問題が物流市場の成長を妨げる最も重大な課題の一つとなっています。南米の一部の地域では、荷物が目的地に届くまでに45日から60日もかかる場合があり、消費者は改善を求めている。したがって、デジタル貨物仲介プロバイダーにとって、この地域には物流プロセスを合理化し、効率を向上させる大きなチャンスがあります。ブラジル、チリ、コロンビア、アルゼンチンは、南米のデジタル貨物仲介市場の成長を牽引すると予想されています。
南米の貨物輸送業界の非効率性の高さにより、新興企業はテクノロジー ソリューションに飛び込むようになりました。たとえば、CargoX などの新興企業、ブラジルの「Uber for Trucks」は AI を使用して、トラックが空車で走行していないことを保証します。南米はデジタル貨物仲介にとっては困難な市場かもしれないが、この地域は最新のテクノロジーで昔ながらの業務を打破しようとしているスタートアップ企業にとっては大きなチャンスを提供している。コスト削減と地域物流の破壊を実現する主要な貨物仲介スタートアップ企業 2 社について、以下で簡単に説明します。
uShip は、自動車、オートバイ、動物/ペット、重機、家庭用品、ボートなど、さまざまな貨物に対応するプラットフォームです。アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコ、チリ、ペルーの市場に対応しています。
TruckPad は、ドライバーと荷物を接続するモバイルベースのアプリで、いくつかの付加価値サービスが近い将来統合される予定です。これは、トラック運転手人口のほぼ 3 分の 1 が独立したトラック運転手 (約 100 万人の運転手) で構成されているブラジルの市場構造を活用しています。
