デジタル送金・送金市場 サイズと展望 2025-2033

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市場ダイナミクス

都市化と越境取引の急速な増加

世界は急速な都市化と工業化を遂げ、様々な農村地域や半農村地域が発展しています。人々は、様々な国や都市で仕事を探し、就職し、起業するために、国境を越えて移動する傾向にあります。その結果、越境取引が大幅に増加しています。従来、越境取引は大企業や政府などの当局によって大量に行われていました。しかし、デジタルプラットフォームの登場により、小規模組織による個人向け商品購入、マイクロローン、マイクロペイメント、フリーランス契約によるマイクロワークなど、幅広い「マイクロ」フローが可能になりました。

Kickstarter、Zopa、Kivaなどのデジタルプラットフォームは、国境を越えた資金調達や融資に利用されてきました。Kivaは、190カ国以上で100万人以上の人々の送金を支援してきました。起業家と創造的なプロジェクトへの資金提供に関心のある個人をつなぐクラウドファンディング・プラットフォームであるKickstarterは、2009年以来、214カ国から580万人の参加者を集め、5万8000件の創造的なプロジェクトに10億米ドルの資金提供を約束してきました。

デジタル送金におけるセキュリティ強化への取り組み

一部のスタートアップ企業は、国際送金のプロセスにかかる時間とコストを削減し、ユーザーフレンドリーにすることで、送金を容易にするソフトウェアやアプリケーションを既に開発しています。例えば、TransferWiseとWaveは、金融メッセージの暗号化に注力し、ユーザーデータを安全に保ち、ハッカーの攻撃から保護することに注力しています。特にWaveは、データセキュリティ、モバイルセキュリティ、詐欺防止、銀行アクセスセキュリティに重点を置いています。同社は、最大256ビットのTLS暗号化によって消費者データを保護しています。

電子銀行システムも、高度な暗号化規格とセキュリティモデルの改善に取り組んでいます。電子バンキングシステムは、より安全なセキュリティ対策として、指紋生体認証スキャンと画像認証を組み合わせた方式へと移行しています。生体認証スキャンドングルをサーバーに接続すると、ドングルのMACアドレスとアカウントのユーザー名とパスワードが自動的に一致しているかどうかが確認されます。さらに、画像認証はユーザーが自身で行うため、銀行が提供した画像であることが確認され、不正な認証ログの取得を防ぎます。さらに、銀行システムはPKI（公開鍵基盤）を用いて、送信者と受信者のアカウント情報を保護しています。

セグメント分析

ACHソリューションと送金情報ソリューションの普及拡大は、ビジネス送金サービスの世界的な普及を促進すると予想されています。自動決済機関（ACH）ソリューションは、事業者が事業のキャッシュフローを加速し、社内業務効率を向上させるために利用されています。ACHソリューションは、電子決済手段を用いて会計業務を自動化し、財務業務の精度を向上させることを可能にします。大企業や中小企業などの組織は、企業間（B2B）決済の管理やその他の関連業務の実行にACH決済およびサービスを利用しています。信頼性とセキュリティの高いネットワークの確立と、より直感的で使いやすいデジタル決済プラットフォームの開発は、ビジネス送金ソリューションとサービスの利用を促進しています。

米国や欧州などの先進国では、決済の最適化を目的としたB2B送金の利用が、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。送金情報と電子決済システムに自動化を統合することで決済を最適化することで、さまざまなエンドユーザー分野で事業を展開する複数の企業がビジネス送金サービスに注目し始めています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、あらゆる業界にプラス面でもマイナス面でも影響を与えています。多くの企業がレイオフを発表し、各国で事業を停止するなど、パンデミックが世界経済に及ぼす深刻な影響を反映しています。デジタル送金・送金もパンデミックの例外ではなく、特に世界規模の送金は顕著です。世界銀行によると、COVID-19パンデミックの影響で、世界の送金は約20%急激に減少しました。この急激な減少は、パンデミック中に移民受入国で雇用と賃金を失った移民労働者の賃金と雇用の急激な減少に起因しています。

低・中経済圏は、深刻な経済的損失により、総送金額が約19%減少すると予想されています。世界的な送金の減少後も、消費者が従来の送金方法からデジタル送金・送金へと移行しているため、予測期間中はデジタル送金が増加すると予想されます。デジタル金融の利用を促進する政策措置が世界中で実施されている。

地域分析

北米は、デジタル送金・送金プラットフォームやモバイルバンキングアプリケーションの早期導入により、最も収益性の高い市場となることが予想されています。さらに、大企業や一部の中小企業が、様々な業種における会計業務や従業員の給与支払いを自動化するためにデジタル送金サービスを導入しており、この地域の市場シェアが拡大すると予測されています。

米国は現在、教育と適正な賃金の仕事を求めて国際移民が最も好む場所となっています。多くの多国籍企業やコングロマリット企業が米国に本社や製造拠点を構えており、多くの移民労働者を米国に呼び込んでいます。そのため、米国は世界の送金サービスにおいて最大のシェアを占めています。

2014年には、クロスボーダー決済による送金流出額が563億米ドルという驚異的な数字を記録しました。送金サービスの目覚ましい成長を受け、多くの従来型送金会社、大手銀行、そして新規参入企業は、カード送金、インターネットバンキング、モバイルアプリを活用した国際送金など、様々なサービスを備えた、より便利で手間のかからない送金プラットフォームを提供することで、潜在顧客を自社サービスに惹きつけています。

アジア太平洋地域は、世界市場において急速な発展が見込まれています

越境移民は、この地域の送金サービスの発展において重要な役割を果たしています。インド、中国、フィリピンは、最大の送金受取国として知られています。これらの送金業務における正式な送金金額は、年間1,650億米ドルに上ります。正式な送金サービスプロバイダーの数が増加し、これらの市場プレーヤーが提供する費用対効果の高いサービスにもかかわらず、アジア太平洋地域では、多くの送金業務が非公式な送金サービスによって行われています。これは、市場関係者が、地域内外の様々な国で活動する移民労働者への直接的な顧客リーチを拡大するための適切なマーケティング戦略とチャネル戦略の実行を欠いていることが原因であると考えられます。

主要国における製造業とITセクターの著しい発展は、これらの国で働く国際的な従業員や労働者を惹きつけており、地域内からの送金の増加が期待されます。発展途上国では、情報通信技術（ICT）の対GDP比率の大幅な上昇が、デジタル送金と銀行部門のデジタル化を促進しています。

マレーシア、シンガポール、タイは、ICTの対GDP比率が最も高い上位10カ国に含まれています。ICT業界の急成長​​、オンライン決済手段の強化に向けた継続的な取り組み、そして経済のフォーマル化は、地域のデジタル送金・送金市場の成長を牽引すると予想されます。

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デジタル送金・送金市場のトップ競合他社

1. Western Union Holdings Inc.,
2. Euronet Worldwide Inc.,
3. PayPal (Xoom),
4. MoneyGram International,
5. OrbitRemit,
6. Infibeam Avenues Limited (IAL),
7. FlyRemit,
8. Digital Wallet Corporation (Smiles),
9. VayuPay,
10. ControlBox Corp.,
11. Rootways Inc.,
12. Cyrus,
13. among others.

最近の動向