デジタル送金および送金市場

市場概況

世界のデジタル送金および送金市場規模は、2019 年に2,417 億米ドルと評価され、予測期間中に7.7% の CAGRで成長すると予想されています。

デジタル送金には、単一または複数の金融機関にある 2 つの銀行口座間の規制された電子取引が含まれます。安全、迅速、便利な支払いモードです。さらに、デジタル送金は、世界経済をうまく変革する可能性を秘めた最も効率的な監視ソリューションの 1 つであることが証明されています。デジタル送金に対する世界的な需要は、より簡単で信頼性が高く、より迅速な国境を越えた金融取引に対するニーズの高まりにより、予測期間中に増加すると予測されています。都市化の急速な成長とテクノロジーの出現により、世界的なデジタル送金および送金市場の成長が促進されています。

顧客の需要と好みは、主にデジタル決済における技術開発の波によって推進される、特に低中所得国におけるデジタル送金および送金市場の成長を形作る上で重要な役割を果たすことが期待されています。これに加えて、スマートフォンやモバイルアプリの普及拡大を背景に絶え間なく発展するテクノロジー情勢により、市場関係者にとって顕著な見通しがもたらされるでしょう。

市場動向

都市化と国境を越えた取引の急速な成長

世界では急速な都市化と工業化が進んでおり、世界中でさまざまな農村地域や半農村地域が発展しています。人々は、さまざまな国や都市で仕事を探し、就職し、起業するために国境を越えて移動することにオープンです。それは最終的に国境を越えた取引の大幅な増加をもたらします。従来、国境を越えた取引は大企業や政府などの当局によって大量に行われてきました。しかし、デジタルプラットフォームの構築により、個別の商品の購入、少額融資、少額決済、フリーランス契約を通じたマイクロワークなど、小規模組織の幅広い「マイクロ」フローが可能になりました。

Kickstarter、Zopa、Kiva などのデジタル プラットフォームは、資金や融資を集め、国境を越えて利用されてきました。 Kiva は、190 か国以上で 100 万人以上の送金を支援してきました。起業家とクリエイティブ プロジェクトへの資金提供に関心のある個人を結び付けるクラウドファンディング プラットフォームである Kickstarter には、2009 年以来、214 か国から 580 万人が集まり、10 億米ドルから 58,000 のクリエイティブ プロジェクトを約束しています。

電子マネー送金時のセキュリティ強化への取り組み

一部の新興企業は、プロセスの時間とコストを削減し、プロセスをユーザーフレンドリーにすることで国際送金を容易にするソフトウェアやアプリケーションをすでに開発しています。たとえば、TransferWise と Wave は、ユーザー データを安全にし、ハッカーに対して脆弱にしないように金融メッセージを暗号化することに重点を置いている新興企業です。特に、Wave はデータ セキュリティ、モバイル セキュリティ、詐欺防止、銀行アクセス セキュリティに重点を置いています。同社は、最大 256 ビットの TLS 暗号化を使用して消費者のデータをロックします。

電子バンキング システムは、高度な暗号化標準とセキュリティ モデルの改善にも力を入れています。電子バンキング システムは、より安全なセキュリティ メカニズムを提供する指紋生体認証スキャンと画像認証を組み合わせて使用する方向に移行しています。生体認証スキャンドングルをサーバーに接続すると、ドングルの MAC アドレスとアカウントのユーザー名、パスワードが一致しているかどうかが自動的にチェックされます。さらに、画像検証はユーザーによって行われ、該当する銀行から提供された画像を識別し、不明な認証ログが記録されることを防ぎます。さらに、銀行システムは PKI を使用して送信者と受信者の口座詳細を保護します。

分析

ACH ソリューションと送金情報ソリューションの注目度の高まりにより、ビジネス送金サービス アプリケーションが世界中で推進されることが予想されます。自動手形交換所 (ACH) ソリューションは、ビジネス キャッシュ フローを加速し、社内の業務効率を向上させるために事業者によって使用されます。 ACH ソリューションにより、企業は電子決済方法を使用して会計業務を自動化し、財務業務の精度を向上させることができます。大企業や中小企業などの組織は、ACH の支払いとサービスを使用して、企業間 (B2B) 支払いを管理し、その他の関連業務を実行します。信頼性が高く安全なネットワークの確立と、より直感的で簡単なデジタル決済プラットフォームの開発により、ビジネス送金ソリューションとサービスの利用が強化されています。

米国や欧州などの先進国で決済最適化を目的としたB2B送金の利用が、部門別の成長を促進すると予想されている。送金情報と電子決済システムの自動化を統合することによる支払いの最適化は、さまざまな最終用途分野で活動する複数の企業をビジネス送金サービスに引き寄せています。

covid-19の影響

新型コロナウイルス感染症はあらゆる業界にプラスまたはマイナスの影響を与えています。世界経済に対するパンデミックの激しさを反映して、いくつかの組織がさまざまな国で人員削減を発表し、事業を一時停止した。デジタル送金と送金、特に世界規模の送金はパンデミックの例外ではありません。世界銀行によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、世界の送金は約20％の大幅な減少を観測した。この急激な減少の原因は、パンデミックの最中に受け入れ国で雇用と賃金の喪失に直面した移民労働者の賃金と雇用の突然の低下に起因すると考えられる。

低・中経済諸国は重大な経済的損失により、送金総額の19％近く減少すると予想されている。世界的に送金が減少した後でも、消費者が従来の方法からデジタル送金や送金に移行しているため、デジタル送金は予測期間中に増加すると予想されます。デジタル金融の利用を促進する政策措置が世界中で実施されている。

地域分析

北米は、この地域でのデジタル送金および送金プラットフォーム、モバイル バンキング アプリケーションの早期導入により、最も収益性の高い市場として機能すると予想されています。さらに、さまざまな業界での会計業務や従業員の給与支払いを自動化するために、大企業や少数の中小企業がデジタル送金サービスを導入することで、地域の市場シェアが強化されると予測されています。

米国は現在、国際移民が教育やまともな賃金の仕事を求めて最も好む場所となっている。多くの多国籍企業や複合企業組織が米国に本社や製造業クラスターを設立しており、国内から数名の移民労働者を引きつけています。したがって、米国は世界の送金サービスの最大のシェアを占めています。

2014年、国境を越えた支払いとしての送金流出は563億ドルという驚異的な数字を記録した。この素晴らしい送金サービスの実績により、多くの伝統的な送金会社、著名な銀行、新規参入者が、カードベースの送金、インターネットバンキング、国境を越えた支払いなどのさまざまなサービスを備えた、より優れた手間のかからない送金プラットフォームを提供しました。モバイル アプリケーションを利用して潜在的な顧客ベースを自社のサービスに引き寄せます。

アジア太平洋地域は世界市場全体で急速に発展すると予想されている

国境を越えた移住は、地域の送金サービスの発展において重要な役割を果たしています。インド、中国、フィリピンが最大の送金受取国として挙げられています。これらの送金業務では、正式な送金額は年間 1,650 億米ドルに達します。正規の送金サービスプロバイダーとこれらの市場参加者が提供する費用対効果の高いサービスの数が増加しているにもかかわらず、アジア太平洋地域のいくつかの送金業務は非公式の送金サービスを使用して実行されています。これは、域内外のさまざまな国で活動する移民労働者への直接顧客リーチを増やすための、市場関係者による適切なマーケティング戦略とチャネル戦略の実行が欠如していることが原因である可能性があります。

主要国における製造業とIT部門の大幅な発展により、これらの国での事業活動に外国人従業員や労働者が集まっており、これにより域内諸国からの送金流出が増加すると予想されている。発展途上国では、GDP に対する情報通信技術 (ICT) の比率が大幅に増加し、デジタル送金と銀行部門のデジタル化が促進されています。

マレーシア、シンガポール、タイは、GDP に対する ICT の比率が最も高い上位 10 か国に含まれています。 ICT産業の大幅な成長、オンライン決済方法の強化への継続的な取り組み、経済の正式化により、地域のデジタル送金・送金市場の成長が促進されると予想されます。