デジタルMRO市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：技術別（予測保守、AR/VR、3Dプリンティング、ブロックチェーン、モノのインターネット（IoT）、人工知能、ビッグデータ分析、ロボット工学、デジタルツイン）、用途別（予測分析、検査、性能監視、部品交換、モビリティと機能性）、エンドユーザー別（航空会社、MROプロバイダー、OEM）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

デジタルMRO市場の成長要因

MROサービスプロバイダーによる先進技術の導入

近年、航空機のMRO（整備・修理・オーバーホール）業者は、複雑な航空機部品の製造に3Dプリンティングなどの新技術を活用しています。3Dプリント部品は経済的で、従来の製造方法では不可能だったエンジンやコンポーネントの内部構造の迅速な設計変更を可能にするため、企業はこれを利用しています。これにより、航空機全体のサイズと重量を削減できるだけでなく、カスタマイズ性やメンテナンス効率も向上しています。したがって、3Dプリントされた航空機部品は、MROコスト全体を削減し、従来製造された航空機部品の代替品として活用できると考えられます。

同様に、IoT（モノのインターネット）をデジタルMROサービスに統合することで、サードパーティのMROサービスプロバイダーは、ビジネスインテリジェンスとデータ分析を活用して顧客とのつながりを強化し、より質の高いサービスを提供できるようになります。ハネウェル・インターナショナル社をはじめとする多くの企業が、実用的で便利かつスマートなソリューションを提供するために、IoTをMROサービスに統合しようとしています。その結果、MROサービスプロバイダーはこうした技術を導入することで大きなメリットを得ることができ、予測期間を通じて世界のデジタルMRO市場の拡大を促進すると予想されます。

MROサービスのアウトソーシングの成長

MROサービスプロバイダーが、エンジン、機体、ライン、またはコンポーネントのメンテナンスに特化した小規模企業にMRO業務をアウトソーシングするケースが増加しています。航空機MROを第三者企業にアウトソーシングすることは、予測期間中の世界のデジタルMRO市場の成長の重要な推進力となっています。MROアウトソーシングの増加は、人件費の削減や適切なスペアパーツの入手など、メリットに対する認識の高まりによるものです。例えば、エンジンのメンテナンスは、専門的なインフラと熟練した労働力が必要なため、コストが高くなります。メンテナンスに必要な在庫とインフラをアウトソーシングすることで、MROサービスプロバイダーの全体的なコストを削減できます。MROデジタル署名サービスには、この航空機MROアウトソーシングを効率的に管理し、メンテナンスコスト全体を削減することが含まれており、それによって市場の成長を促進しています。

抑制要因

従来のデータ接続の不整合と代替

データ管理と収集は、世界のデジタルMRO市場の成長を阻害する重要な要因です。MROのデジタル変革では、さまざまなアプリケーションレベルで使用されるサーバーに大量のデジタルデータが送信されます。航空業界におけるIoTの普及と技術革新の進展に伴い、複数のプロセスから送信されるデータを管理するための十分なストレージ容量が必要となっています。さらに、航空機で従来型システムを使用することによる不整合の問題は、接続性の問題を引き起こします。加えて、このデータの分析と保存に関する問題は、業務効率を低下させる可能性があり、予測期間中の世界のデジタルMRO市場の成長を阻害する要因となるでしょう。

市場機会

Eコマースプラットフォームにおけるアフターマーケット部品の入手可能性

流通ネットワークは、特定の場所で部品を入手できるかどうかに重要な役割を果たします。流通ネットワークにeコマースプラットフォームを導入することで、アフターマーケット部品供給業者の全体的な効率が向上します。これにより、供給業者は注文数を予測し、それに応じてリソースと時間を管理できるようになります。さらに、供給業者は、部品が入手できない場合でも、在庫やその他のリソースからより短時間で部品を提供できます。顧客にとっては、必要な詳細情報を簡単に選択し、納期とコストを比較しながら注文できるため、これらのプラットフォームは有益です。このように、eコマースプラットフォームはデジタルMROのサプライチェーンにおいて重要な役割を果たす可能性があり、予測期間中、世界のデジタルMRO市場で事業を展開する企業にとって魅力的な機会となるでしょう。

地域別分析

北米は世界のデジタルMRO市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.13%で成長すると予想されています。この地域には、多数の大手および中規模のMRO企業と航空会社が存在します。北米におけるデジタルMROのニーズは、MROサービスプロバイダーの増加とデジタルMROへの変革に対する要求の高まりにより、さらに高まると予想されます。さらに、米国とカナダの企業による航空機の増加が、この地域市場の成長を牽引しています。2035年までにこの地域で約1万機の航空機が運用されると予想されており、これは北米のデジタルMRO市場で事業を展開する企業にとって新たな機会を生み出すと見込まれています。加えて、米国市場は、ボーイング、IBMコーポレーション、オラクルコーポレーション、TRAXXALL、ハネウェルインターナショナル、ゼネラル・エレクトリック（GE）、CAPGEMINIといった著名な企業の存在により拡大しています。

アジア太平洋地域のデジタルMRO市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.38%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は世界の航空業界で重要性を増しており、世界の航空旅行市場をリードする地域になると予測されています。さらに、HCL TechnologiesやRamco Systems Limitedなどの主要プレーヤーの存在と、これらのプレーヤーによる非有機的成長の増加が、地域市場の成長を牽引しています。また、IATAが提供する統計によると、中国は米国を追い抜き、航空旅客輸送市場をリードする見込みです。IATAによると、2035年までにインドの航空旅客輸送量は英国を上回り、世界第3位となり、3億2200万人以上の乗客が加わり、合計4億4200万人に達すると予測されています。さらに、国内の航空会社による新たな国際路線の開設と航空サービスの近代化は、アジア太平洋地域のデジタルMRO市場の成長にプラスの影響を与えると予想されています。これらの国々における旅客数の増加と短距離便数の増加は、この地域におけるデジタルMRO（整備・修理・オーバーホール）の需要を押し上げる可能性が高い。

欧州デジタルMRO市場の動向

ヨーロッパでは、MRO（整備・修理・オーバーホール）の急速な進歩と、地域航空会社によるデジタル予測分析ソリューションの導入拡大が、デジタルMRO市場の成長を牽引しています。さらに、地方政府機関は、地域における研究活動の支援や連携戦略の強化に向けた取り組みを進めており、地域経済の成長を促進しています。例えば、2019年3月には、ドイツ航空宇宙研究センター（DLR）が、ZAL航空宇宙研究施設内に研究センターを開設しました。この施設は、将来の航空機整備プロセスの開発に特化しており、地方政府から110万米ドルの助成金を受けています。

さらに、この地域における航空機の増加は、デジタルMROに対する膨大な需要を生み出しました。例えば、2017年にはこの地域には約5,000機の航空機がありましたが、2035年までに8,000機を超えると予想されています。また、SAP SE（SAP）やIFS ABといった著名な企業が、この地域の市場拡大を牽引すると見込まれています。加えて、高度なMRO設備を備えた新空港の開発が、調査期間中の地域市場の成長を促進すると予想されます。

中東・アフリカのデジタルMRO市場動向

中東およびアフリカ地域でのシンポジウムや会議の増加は、ビジネスチャンスの拡大につながると予想されています。エティハド航空エンジニアリング、ルフトハンザテクニック中東、エグゼクジェットMROサービスなどの地域の大手企業は、デジタルMROサービスのニーズを高めると予想されています。航空交通量の増加により、新しい航空機の需要が増加すると予想されており、これはデジタルMROビジネスを支える可能性が高いです。さらに、地域の大手航空会社は、新しいテクノロジーへの投資を増やしています。アビエーションウィーク2020商用機体およびMRO予測によると、中東の機体はほぼ倍増すると予想されています。乗客数の増加とMROサービスプロバイダーの可用性により、予測分析などのテクノロジーに多額の投資が行われています。予知保全人工知能のアップグレードなどにより、中東およびアフリカのデジタルMRO市場は予測期間中に成長すると予想されます。

テクノロジーに関する洞察

世界のデジタルMRO市場は、予測保守、AR/VR、3Dプリンティング、ブロックチェーン、モノのインターネット（IoT）、人工知能、ビッグデータ分析、ロボティクス、デジタルツインに分かれています。予測保守セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中にCAGR 11.56%で成長すると予想されています。予測保守は、航空機の保守およびエンジニアリングにおいて、まず部品の故障が発生する可能性がある時期を特定し、保守を行うことで損失の発生を防ぐために使用されます。保守プロセスをより効率的にし、運用コストを大幅に削減するためにビッグデータ分析ツールの使用が増加していることが、このセグメントの成長を牽引しています。2017年のMRO調査「成長がキャパシティを上回るとき」によると、回答者の77%が今後数年間で予測分析を導入したいと考えています。2019年10月、エアバス（オランダ、ライデン）とデルタ航空（米国ジョージア州）は、世界中の航空会社顧客向けに新しい予測保守および健康監視ソリューションを開発するためにデジタルアライアンスを結成しました。したがって、共同開発活動の増加と、予知保全を採用すると予想される航空会社の増加が、この分野の成長を牽引すると予測される。

IoTの継続的な発展と導入は、航空機MRO業界を変革し、かつては限られていたデータ情報や革新的なソリューションへのアクセスを可能にし、運用コストの削減、新たな収益源の開拓、航空機の地上待機時間の短縮につながる洞察力に富んだメンテナンスデータを提供します。航空業界から生成されるデータは、航空会社が最適な飛行経路と航行によって燃料効率を最大化できる運用ダッシュボードを作成します。乗務員管理、機内食、負荷分散、機内供給においても、接続されたデバイスは乗客にとっての価値創出にデータをより近づけることができます。

アプリケーションインサイト

世界のデジタルMRO市場は、予測分析、検査、パフォーマンス監視、部品交換、モビリティと機能性に分かれています。予測分析セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中にCAGR 11.55%で成長すると予想されています。航空MRO業界では、従来のITが縮小しています。多くの企業が、カスタムレガシーソフトウェアから、デジタル化を促進する新世代のMROアプリケーションに移行しています。ビッグデータを使用すると、在庫とメンテナンスのニーズを分析するためのダッシュボードを作成できます。たとえば、HCL（インド）は、SAPクラウドプラットフォーム上に構築されたアプリケーションを作成し、IoTデバイスを統合してエンジンのメンテナンスと修理作業に関連する特定の技術的問題に対処することで、エンジンのメンテナンスをサポートしています。同社の航空機予測分析は、温度、圧力、物理的なファン速度、バイパス比などの主要パラメータを測定し、航空機エンジンの残りの使用可能寿命を予測して、それに応じてメンテナンスを計画します。さらに、エアバスのSkywise Health Monitoring、エールフランス・インダストリーズのPrognos、KLMエンジニアリング＆メンテナンス、コリンズ・エアロスペースのFlightSenseおよびAscentiaといった予測分析ソリューションの提供により、この分野の成長が促進されると予想されます。

航空機メーカーや運航会社は、トラブルシューティングの迅速化、ダウンタイム削減のための自動航空機検査、より優れた作業計画、最適化された部品管理を推進し​​ている。英国のイージージェットとトーマス・クック航空は、MROドローン社が開発した自律型ドローンを用いて、ナローボディ機の機体外装全体を30分、ワイドボディ機を1時間で検査する実験を行った。MRO（整備・修理・オーバーホール）関連企業からのレンタル機器の提供も、この分野の成長を後押ししている。

エンドユーザーのインサイト

世界のデジタルMRO市場は、航空会社、MROプロバイダー、OEMに分かれています。航空会社セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR 11.45%で成長すると予想されています。航空機または航空機コンポーネントの修理、整備、または検査は、航空業界ではメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）と呼ばれています。これは一般的に、すべての航空機を安全と耐空性に関する国際航空規制に準拠して維持するためのすべてのメンテナンス手順を包含します。さらに、国際民間航空機関は、過去20年間で航空業界が劇的に拡大し、旅客数が1998年の14億人から2017年には39億人に増加したと報告しています。さらに、インドは2019年3月時点で103の空港を運営しており、2040年までに190から200の空港を運営したいと考えています。航空旅客数の増加と空港数の増加により、このセグメントは成長すると予想されます。

航空旅行の需要と航空機保有台数の増加により、商用航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は着実に成長を続けている。2018年には、航空機メーカーのエアバスとボーイングの2社が、今後数年間でMRO事業を飛躍的に拡大する見込みであることを明らかにした。主要企業による戦略的意思決定の増加は、このセグメントの成長を促進すると予想される。