世界のデジタルMRO市場規模は、2023年に13億9,443万米ドルと評価されました。 2032年には39億4,208万米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって年平均成長率12.24%で成長すると予想されています。航空宇宙産業では、運用効率の向上、ダウンタイムの削減、安全性の向上のためにデジタル技術の導入が進んでいます。デジタルMROソリューションは、IoT（モノのインターネット）、ビッグデータ分析、AI（人工知能）、機械学習、ブロックチェーンなどの技術を活用して、メンテナンスプロセスを合理化し、障害を予測し、資産管理を最適化します。
サービスプロバイダーがデジタル技術を採用するケースが増えているため、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）業務は急速な変革を遂げています。デジタルMROとは、モノのインターネット（IoT）、ブロックチェーン、人工知能（AI）、ロボット工学、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、デジタルツイン、3Dプリントなどのデジタル技術を使用してMRO業務を行う方法です。これらの技術により、業務の効率が向上し、ターンアラウンドタイムが短縮されます。MROとMRPの違いは、MRP（資材所要量計画）は、企業がコスト効率を維持しながら生産性を最大化するために、時間あたりに必要な原材料の量を正確に予測するのに役立つコンピューター化された在庫システムを指すことです。対照的に、MROは、メーカーが最終製品を作成するために使用する物理的なアイテムを指します。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2022-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 12.24% |
| 市場規模 | 2022 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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最近、航空機MROプロバイダーは、3Dプリントなどの新しいテクノロジーを使用して、複雑な航空機部品を製造しています。企業が3Dプリント部品を使用するのは、経済的であり、従来の製造方法では不可能な、エンジンやコンポーネントの内部機能の迅速な設計と変更を可能にするためです。これにより、航空機全体のサイズと重量が削減され、カスタマイズと全体的なメンテナンス効率が向上しました。したがって、3Dプリント航空機部品は全体的なMROコストを削減し、従来製造された航空機部品の代替品として機能します。
同様に、モノのインターネット (IoT) をデジタル MRO サービスと統合することで、サードパーティの MRO サービス プロバイダーは顧客とのつながりを強化し、ビジネス インテリジェンスとデータ分析を使用して顧客にサービスを提供できるようになります。Honeywell International Inc. などの多くの企業は、実用的で便利でスマートなソリューションを提供するために、IoT を MRO サービスと統合することを検討しています。その結果、MRO サービス プロバイダーはこのようなテクノロジーを実装することで多くのメリットを得ることができ、予測年を通じて世界中のデジタル MRO 市場の拡大を促進することが期待されます。
エンジン、機体、ライン、またはコンポーネントのメンテナンスを専門とする小規模企業にMRO活動をアウトソーシングするMROサービスプロバイダーが増加しています。航空機MROをサードパーティ企業にアウトソーシングすることは、予測期間中のグローバルデジタルMRO市場の成長の重要な原動力です。低い労働賃金や十分なスペアパーツの入手可能性などの利点に対する認識が高まっているため、MROアウトソーシングが増加しています。たとえば、エンジンのメンテナンスには、専門的なインフラストラクチャと熟練した労働力が必要なため、コストが高くなります。メンテナンスを実行するために必要な在庫とインフラストラクチャをアウトソーシングすると、MROサービスプロバイダーの全体的なコストが削減されます。MROデジタル署名サービスには、この航空機MROアウトソーシングを効率的に管理し、全体的なメンテナンスコストを削減することが含まれており、それによって市場の成長を促進します。
データの管理と収集は、世界のデジタル MRO 市場の成長を抑制する重要な要因です。MRO のデジタル トランスフォーメーションでは、さまざまなアプリケーション レベルで使用されるサーバーに大量のデジタル データが送信されます。航空業界での IoT の採用の増加と業界の技術進歩により、複数のプロセスから送信されるデータを管理するための十分なストレージが必要になります。さらに、航空機で従来のシステムを使用することによる不整合に関連する問題により、接続の問題が発生します。さらに、このデータの分析と保存に関する問題により、操作の効率が低下する可能性があり、予測期間中に世界のデジタル MRO 市場の成長を妨げる可能性があります。
流通ネットワークは、ある場所での部品の入手性において重要な役割を果たします。流通ネットワークに電子商取引プラットフォームを導入すると、アフターマーケット部品プロバイダーの全体的な効率が向上します。サプライヤーは注文数を予測し、それに応じてリソースと時間を管理できます。さらに、サプライヤーは、入手できない部品がある場合、在庫やその他のリソースからより短時間で部品を入手できます。顧客にとって、これらのプラットフォームは、必要な詳細を簡単に選択し、処理時間とコスト比較を短縮して注文できるため便利です。したがって、電子商取引プラットフォームは、デジタルMROのサプライチェーンで重要な役割を果たす可能性があり、予測期間中に世界のデジタルMRO市場で活動するプレーヤーに有利な機会を提供します。
世界のデジタル MRO 市場は、テクノロジー、アプリケーション、エンドユーザーに分類されています。
世界のデジタル MRO 市場は、予知保全、AR/VR、3D プリント、ブロックチェーン、モノのインターネット (IoT)、人工知能、ビッグデータ分析、ロボット工学、デジタル ツインに分かれています。
予知保全セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.56％のCAGRで成長すると予想されています。予知保全は、航空機のメンテナンスとエンジニアリングで最初にコンポーネントの故障が発生する可能性がある時期を特定し、次にメンテナンスを行うことで損失の発生を防ぐために使用されます。メンテナンスプロセスをより効率的にし、運用コストを大幅に削減するためのビッグデータ分析ツールの使用が増えていることが、このセグメントの成長を牽引しています。MRO調査2017「成長が容量を上回る場合」によると、回答者の77％が今後数年間で予測分析を実装したいと考えています。2019年10月、エアバス（オランダ、ライデン）とデルタ航空（米国ジョージア州）は、世界中の航空会社の顧客向けに新しい予知保全およびヘルスモニタリングソリューションを開発するためにデジタルアライアンスを結成しました。したがって、共同開発活動の増加と予知保全を採用すると予想される航空会社の数の増加が、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。
IoT の継続的な進歩と実装により、航空機の MRO 業界は変革を遂げ、かつては限られていたデータ情報と革新的なソリューションへのアクセスが可能になり、運用コストの削減、新しい収益源の開拓、航空機の地上滞在時間の改善につながる有益なメンテナンス データの利用が可能になっています。航空業界から生成されるデータにより運用ダッシュボードが作成され、航空会社は軌道とナビゲーションを最適化して燃料効率を最大化できます。乗務員管理、ケータリング、負荷分散、機内プロビジョニングでも、接続されたデバイスにより、データを活用して乗客にとっての価値をさらに高めることができます。
世界のデジタル MRO 市場は、予測分析、検査、パフォーマンス監視、部品交換、モビリティと機能性に分かれています。
予測分析セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に11.55%のCAGRで成長すると予想されています。航空MRO業界では、従来のITが縮小しています。多くの企業が、カスタムのレガシーソフトウェアから新世代のMROアプリケーションに移行しており、これがデジタル化の助けになっています。ビッグデータを使用すると、ダッシュボードを作成して在庫とメンテナンスのニーズを分析できます。たとえば、HCL（インド）は、エンジンのメンテナンスと修理作業に関連する特定の技術的問題に対処するためにIoTデバイスを統合することでエンジンのメンテナンスをサポートするSAPクラウドプラットフォーム上に構築されたアプリケーションを作成しました。同社の航空機予測分析では、温度、圧力、物理的なファン速度、バイパス比などの主要なパラメータを測定して、航空機エンジンの残りの使用可能寿命を予測し、それに応じてメンテナンスを計画します。さらに、予測分析用のAirbusのSkywise Health Monitoring、Air France IndustriesのPrognos、KLM Engineering & Maintenance、Collins AerospaceのFlightSenseとAscentiaなどの製品が利用可能になることで、このセグメントの成長が促進されると予想されます。
航空機会社と運航会社は、トラブルシューティングの迅速化、航空機の自動点検によるダウンタイムの削減、タスク計画の改善、部品管理の最適化を推進しています。英国企業のイージージェットとトーマス・クック航空は、MROドローンが開発した自律型ドローンを使用して、ナローボディ機の外装全体を30分で、ワイドボディ機を1時間で点検する実験を行いました。MRO用のレンタル機器を企業から入手できるようになったことで、この分野は成長を続けています。
世界のデジタル MRO 市場は、航空会社、MRO プロバイダー、OEM に分かれています。
航空部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.45％のCAGRで成長すると予想されています。航空機または航空機コンポーネントの修理、整備、または検査は、航空業界ではメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）と呼ばれています。これは通常、安全性と耐空性に関する国際航空規制に準拠してすべての航空機を維持するためのすべてのメンテナンス手順を網羅しています。さらに、国際民間航空機関は、過去20年間に航空業界が劇的な拡大を経験し、乗客数は1998年の14億人から2017年には39億人に増加したと報告しています。さらに、インドでは2019年3月時点で103の空港が運用されており、インドは2040年までに190〜200の空港を運用したいと考えています。航空旅客数の増加と空港数の増加により、このセグメントが成長すると予想されます。
航空旅行の需要と航空機群の増加により、民間航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場は着実に成長しています。2018年、エアバスとボーイングの2つの航空機メーカーは、今後数年間でMRO事業が飛躍的に増加すると予想していることを示しました。主要企業による戦略的決定の数の増加により、セグメントの成長が拡大すると予想されます。
地域別に見ると、世界のデジタル MRO 市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。
北米は世界のデジタルMRO市場で最も重要な株主であり、予測期間中に13.13％のCAGRで成長すると予想されています。この分野には、多数の一次および中規模のMROと航空会社があります。北米でのデジタルMROのニーズも、MROサービスプロバイダーの増加とデジタルMRO変革の要件の高まりにより高まると予想されます。さらに、この地域の市場の成長は、米国とカナダのプレーヤーからの航空機の増加によって推進されています。2035年までに約10,000機の航空機がこの地域で運航されると予想されており、北米のデジタルMRO市場で活動するプレーヤーにさらなる機会が生まれると予想されています。さらに、ボーイング、IBMコーポレーション、オラクルコーポレーション、TRAXXALL、ハネウェルインターナショナルインク、ゼネラルエレクトリック（GE）、キャップジェミニなどの有名プレーヤーの存在により、米国の市場は拡大しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率12.38%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は世界の航空業界で存在感を増しており、航空旅行の世界有数の市場になると予測されています。さらに、HCL TechnologiesやRamco Systems Limitedなどの主要企業の存在と、これらの企業による非有機的成長の増加が、この地域の市場の成長を後押ししています。さらに、IATAが提供する統計によると、中国は米国を追い抜いて、航空旅客輸送市場のトップに躍り出る見込みです。IATAによると、2035年までにインドの航空旅客輸送は英国を抜いて世界第3位となり、3億2,200万人以上の乗客が追加され、合計4億4,200万人に達すると予想されています。さらに、国内の航空会社による新しい国際路線の開設と航空サービスの近代化は、アジア太平洋地域のデジタルMRO市場の成長にプラスの影響を与えると見込まれています。これらの国々における旅客数の増加と短距離航空便数の増加により、この地域でのデジタル MRO の需要が促進されると考えられます。
ヨーロッパでは、MROの急速な進歩と、地域航空会社によるデジタル予測分析ソリューションの採用の増加が、デジタルMRO市場の成長を後押ししています。さらに、地方政府機関による取り組みが進められており、地域の研究活動を支援し、協力戦略を高め、地域の成長を促進しています。たとえば、2019年3月、ドイツの航空宇宙研究センターであるDLRは、ZAL航空宇宙研究施設に研究センターを開設しました。この施設は、将来の航空機整備プロセスの開発に専念しており、地方政府から110万米ドルの助成金を受けています。
さらに、この地域の航空機の増加により、デジタルMROに対する大きな需要が生まれました。たとえば、2017年にはこの地域に約5,000機の航空機がありましたが、その数は2035年までに8,000機を超えると予想されています。さらに、SAP SE（SAP）やIFS ABなどの有名企業がこの地域の市場拡大を促進すると予想されています。さらに、高度なMRO施設を備えた新しい空港の開発は、調査期間中に地域の市場成長を促進すると予想されています。
中東およびアフリカ地域でのシンポジウムや会議の増加は、ビジネスチャンスの増加をもたらすと予想されます。Etihad Airways Engineering、Lufthansa Technik Middle East、Execujet MRO Servicesなどの大規模な地域企業は、デジタルMROサービスのニーズを高めると予想されます。航空交通量の増加により、新しい航空機の需要が高まると予想され、デジタルMROビジネスを支援する可能性があります。さらに、主要な地域航空会社は、新しいテクノロジーへの投資を増やしています。Aviation Week 2020の商用フリートとMROの予測によると、中東のフリートはほぼ2倍になると予想されています。乗客の増加とMROサービスプロバイダーの利用可能性により、予測分析、予測メンテナンス、人工知能のアップグレードなどのテクノロジーに多大な投資が行われています。したがって、中東とアフリカのデジタルMRO市場は、予測期間中に成長すると予想されます。
