デジタルMRO市場 サイズと展望 2025-2033

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デジタルMRO市場の成長要因

MROサービスプロバイダーによる先進技術の導入

近年、航空機MROプロバイダーは、複雑な航空機部品の製造に3Dプリンティングなどの新技術を活用しています。企業が3Dプリント部品を使用するのは、経済性が高く、従来の製造方法では不可能だったエンジンや部品の内部構造を迅速に設計・変更できるためです。これにより、航空機全体のサイズと重量が削減され、カスタマイズ性と全体的なメンテナンス効率が向上しました。したがって、3Dプリント航空機部品はMROコスト全体を削減し、従来製造の航空機部品の代替品として機能します。

同様に、モノのインターネット（IoT）をデジタルMROサービスに統合することで、サードパーティのMROサービスプロバイダーは顧客とのつながりを強化し、ビジネスインテリジェンスとデータ分析を活用したサービスを提供できるようになります。Honeywell International Inc.をはじめとする多くの企業が、実用的で便利、かつスマートなソリューションを提供するために、IoTをMROサービスに統合することを目指しています。その結果、MROサービスプロバイダーはこれらのテクノロジーを導入することで大きなメリットを得ることができ、予測期間を通じて世界のデジタルMRO市場の拡大を促進すると予想されています。

MROサービスのアウトソーシングの増加

エンジン、機体、ライン、またはコンポーネントのメンテナンスを専門とする小規模企業にMRO業務をアウトソーシングするMROサービスプロバイダーが増加しています。航空機MROのサードパーティ企業へのアウトソーシングは、予測期間中の世界的なデジタルMRO市場の成長を牽引する重要な要因です。低い労働賃金や十分なスペアパーツの入手可能性といったメリットへの認識が高まっているため、MROアウトソーシングが増加しています。例えば、エンジンのメンテナンスは、専用のインフラと熟練した労働力が必要となるため、コストが高くなります。メンテナンスに必要な在庫とインフラをアウトソーシングすることで、MROサービスプロバイダーの全体的なコストを削減できます。 MROデジタル署名サービスには、航空機MROアウトソーシングの効率的な管理と全体的なメンテナンスコストの削減が含まれており、市場の成長を促進します。

阻害要因

従来のデータ接続の不整合と置き換え

データの管理と収集は、世界のデジタルMRO市場の成長を阻害する重要な要因です。MROのデジタルトランスフォーメーションでは、大量のデジタルデータが様々なアプリケーションレベルで使用されるサーバーに送信されます。航空業界におけるIoTの導入拡大と技術の進歩により、複数のプロセスから送信されるデータを管理するための十分なストレージ容量が必要になっています。さらに、航空機で従来のシステムを使用することで生じる不整合の問題も、接続性の問題を引き起こします。さらに、こうしたデータの分析と保存に問題が生じると、業務効率が低下する可能性があり、予測期間中の世界のデジタルMRO市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

Eコマースプラットフォームにおけるアフターマーケット部品の入手可能性

流通ネットワークは、特定の場所での部品の入手可能性確保において重要な役割を果たします。流通ネットワークにEコマースプラットフォームを導入することで、アフターマーケット部品プロバイダーの全体的な効率が向上します。サプライヤーは注文数を予測し、それに応じてリソースと時間を管理できるようになります。さらに、サプライヤーは在庫やその他のリソースから部品を迅速に入手できるようになります。顧客にとって、これらのプラットフォームは必要な情報を簡単に選択し、処理時間とコストを短縮して注文できるため、メリットがあります。したがって、EコマースプラットフォームはデジタルMROのサプライチェーンにおいて重要な役割を果たす可能性があり、予測期間中の世界のデジタルMRO市場で事業を展開する企業にとって大きな利益をもたらすでしょう。

テクノロジーインサイト

世界のデジタルMRO市場は、予知保全、AR/VR、3Dプリンティング、ブロックチェーン、モノのインターネット（IoT）、人工知能、ビッグデータ分析、ロボティクス、デジタルツインに分類されます。予知保全セグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中は年平均成長率（CAGR）11.56%で成長すると予想されています。予知保全は、航空機の整備・エンジニアリングにおいて、まず部品の故障発生時期を特定し、その後、メンテナンスを実施することで損失を未然に防ぐために使用されます。メンテナンスプロセスの効率化と運用コストの大幅な削減を目的としたビッグデータ分析ツールの利用増加が、このセグメントの成長を牽引しています。2017年MRO調査「成長が生産能力を上回る場合」によると、回答者の77%が今後数年間で予測分析を導入したいと考えています。 2019年10月、エアバス（オランダ、ライデン）とデルタ航空（米国ジョージア州）は、世界中の航空会社顧客向けに新たな予知保全およびヘルスモニタリングソリューションを開発するためのデジタルアライアンスを締結しました。そのため、共同開発活動の増加と予知保全の導入が見込まれる航空会社数の増加が、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。

IoTの継続的な進歩と実装は、航空機MRO業界に変革をもたらし、かつては限られていたデータ情報と革新的なソリューションへのアクセスを提供し、運用コストの削減、新たな収益源の開拓、航空機の地上滞在時間の改善につながる有益なメンテナンスデータを可能にします。航空業界から生成されるデータは、航空会社が最適な軌道と航行を通じて燃料効率を最大化するための運用ダッシュボードを作成します。乗務員管理、ケータリング、負荷分散、機内プロビジョニングといった分野においても、コネクテッドデバイスはデータ活用によって乗客にとっての価値創造にさらに近づくことができます。

アプリケーションインサイト

世界のデジタルMRO市場は、予測分析、検査、性能監視、部品交換、モビリティと機能性の4分野に分かれています。予測分析セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）11.55%で成長すると予想されています。航空MRO業界では、従来型ITの縮小が進んでいます。多くの企業が、カスタムレガシーソフトウェアから、デジタル化を促進する新世代のMROアプリケーションに移行しています。ビッグデータの活用は、在庫とメンテナンスのニーズを分析するためのダッシュボードの作成に役立ちます。例えば、HCL（インド）は、SAP Cloudプラットフォーム上に構築されたアプリケーションを開発しました。このアプリケーションは、IoTデバイスを統合することでエンジンのメンテナンスと修理業務に関連する特定の技術的問題に対処し、エンジンのメンテナンスをサポートします。この航空機予測分析は、温度、圧力、ファンの物理速度、バイパス比などの主要パラメータを測定し、航空機エンジンの残存使用可能期間を予測することで、それに応じたメンテナンス計画を立てます。さらに、エアバスのSkywise Health Monitoring、エールフランス・インダストリーズのPrognos、KLMエンジニアリング＆メンテナンス、コリンズ・エアロスペースのFlightSenseやAscentiaといった予測分析サービスの提供が、このセグメントの成長を牽引すると予想されています。

航空機メーカーや運航会社は、トラブルシューティングの迅速化、ダウンタイム削減のための航空機検査の自動化、作業計画の改善、部品管理の最適化を推進しています。英国のイージージェットとトーマス・クック航空は、MROドローン社が開発した自律型ドローンを用いて、ナローボディ機の外装全体を30分、ワイドボディ機を1時間で検査する実験を行いました。MRO向けにレンタル機器を企業から利用できることも、このセグメントの成長を促進しています。

エンドユーザーインサイト

世界のデジタルMRO市場は、航空会社、MROプロバイダー、OEMに分かれています。航空部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に11.45%のCAGRで成長すると予想されています。航空機または航空機部品の修理、整備、または検査は、航空業界では整備・修理・オーバーホール（MRO）と呼ばれています。これは通常、すべての航空機を安全性と耐空性に関する国際航空規則に準拠した状態に維持するためのすべての整備手順を網羅しています。さらに、国際民間航空機関（ICAO）の報告によると、過去20年間で航空業界は劇的な拡大を遂げ、旅客数は1998年の14億人から2017年には39億人に増加しました。さらに、インドには2019年3月時点で103の空港が稼働しています。インドは2040年までに190～200の空港を運用することを目指しています。航空旅客数と空港数の増加により、このセグメントは成長が見込まれています。

航空旅行の需要と航空機保有数の増加により、民間航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）市場は着実な成長を遂げています。2018年には、航空機メーカーのエアバスとボーイングの2社が、今後数年間でMRO事業が飛躍的に拡大するとの見通しを示しました。主要企業による戦略的意思決定の増加が、このセグメントの成長をさらに加速させると予想されます。

地域別インサイト

北米は世界のデジタルMRO市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に13.13%のCAGRで成長すると予測されています。この地域には、多数の大手および中規模MRO企業と航空会社が存在します。北米におけるデジタルMROの需要は、MROサービスプロバイダーの増加とデジタルMRO変革へのニーズの高まりにより、高まると予想されています。さらに、この地域の市場成長は、米国とカナダのプレーヤーによる航空機の増加によって牽引されています。2035年までに約1万機の航空機がこの地域で運航されると予想されており、北米のデジタルMRO市場で事業を展開するプレーヤーにとって新たな機会が創出されると期待されています。さらに、米国市場は、ボーイング、IBM、オラクル、TRAXXALL、ハネウェル・インターナショナル、ゼネラル・エレクトリック（GE）、キャップジェミニといった有名企業の存在により拡大しています。

アジア太平洋地域のデジタルMRO市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に12.38%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域は世界の航空業界で存在感を高めており、世界をリードする航空旅行市場になると予測されています。さらに、HCLテクノロジーズやラムコ・システムズ・リミテッドといった主要企業の存在と、これらの企業による非有機的成長の増加が、この地域の市場成長を牽引しています。さらに、IATA（国際航空運送協会）の統計によると、中国は米国を追い抜き、航空旅客輸送市場において世界最大となる見込みです。 IATAによると、2035年までにインドの航空旅客数は英国を抜いて世界第3位となり、3億2,200万人以上増加して4億4,200万人に達すると予想されています。さらに、インドを拠点とする航空会社による新規国際路線の開設や航空サービスの近代化は、アジア太平洋地域のデジタルMRO市場の成長にプラスの影響を与えると予想されています。これらの国々における旅客数の増加と短距離路線の増加は、この地域におけるデジタルMROの需要を押し上げると予想されます。

欧州のデジタルMRO市場動向

欧州では、MROの急速な進歩と、地域航空会社によるデジタル予測分析ソリューションの導入増加が、デジタルMRO市場の成長を牽引しています。さらに、地方政府機関は、地域における研究活動の支援や協力戦略の強化に向けた取り組みを進めており、地域の成長を促進しています。例えば、2019年3月、ドイツの航空宇宙研究センターであるDLRは、ZAL航空宇宙研究施設内に研究センターを開設しました。この施設は将来の航空機整備プロセスの開発に特化しており、地方政府から110万米ドルの助成金を受けています。

さらに、この地域における航空機の増加は、デジタルMROに対する大きな需要を生み出しました。例えば、2017年にはこの地域の航空機は約5,000機でしたが、2035年までにその数は8,000機を超えると予想されています。さらに、SAP SE（SAP）やIFS ABといった有名企業が、この地域の市場拡大を牽引すると予想されています。さらに、高度なMRO施設を備えた新空港の開発も、調査期間中の地域市場の成長を牽引すると予想されています。

中東およびアフリカのデジタルMRO市場動向

中東およびアフリカ地域では、シンポジウムや会議の増加により、ビジネスチャンスが拡大すると予想されています。 Etihad Airways Engineering、Lufthansa Technik Middle East、Execujet MRO Servicesといった大手地域企業は、デジタルMROサービスの需要拡大が見込まれています。航空交通量の増加に伴い、新型機の需要増加が見込まれ、デジタルMRO事業の牽引役となることが見込まれます。さらに、大手地域航空会社は新技術への投資を拡大しています。Aviation Week 2020の商用機およびMRO予測によると、中東の航空機保有数はほぼ倍増すると見込まれています。乗客数の増加とMROサービスプロバイダーの可用性向上により、予測分析、予知保全、人工知能（AI）のアップグレードといった技術への投資が活発化しています。そのため、中東およびアフリカのデジタルMRO市場は、予測期間中に成長すると予想されます。

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デジタルMRO市場のトップ競合他社

1. Boeing
2. HCL Technologies Limited
3. SAP SE
4. IBM Corporation
5. Ramco Systems Limited
6. IFS AB
7. Oracle Corporation
8. General Electric
9. TRAXXALL TECHNOLOGIES
10. Honeywell International Inc

最近の進展

• 2024年2月 - RTX（NYSE: RTX）傘下のPratt & Whitneyは、シンガポール・テクノロジー・アクセラレーター（STA）の開設を発表しました。これにより、整備・修理・オーバーホール（MRO）のパフォーマンスが大幅に向上しました。
• 2024年5月 - Capital Aの整備・修理・運用（MRO）部門であるAsia Digital Engineering（ADE）は、Sivilai Asia Co Ltdとの合弁会社であるADE Cambodia Co Ltd（ADE Cambodia）が、カンボジア国家民間航空事務局（SSCA）から認定整備組織（AMO）の認定を取得したという喜ばしい発表を行いました。