デジタルユーティリティ市場 サイズと展望 2025-2033

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デジタルユーティリティ市場の成長要因

• 再生可能エネルギーへの投資増加が市場を牽引

再生可能エネルギープロジェクト、エネルギー貯蔵装置、熱活性化技術、送配電システムへの注目度の高まりにより、再生可能エネルギープロジェクトへの投資が増加しています。国連環境計画（UNEP）が発表した報告書によると、2018年の世界の再生可能エネルギープロジェクトへの投資額は2,729億米ドルに達し、5年連続で2,500億米ドルを超えました。

さらに、デジタルユーティリティ市場の拡大は、厳格な規制基準や、分散型および再生可能エネルギー発電プロジェクトの増加といった要因によって促進されています。デジタル資産管理、デジタルユーティリティ成熟度評価、デジタルユーティリティ・エンタープライズ・アーキテクチャといったテクノロジーがもたらすメリットにより、デジタルユーティリティ・ソリューションの需要は急速に高まっています。

• 様々なセクターにおけるエネルギー需要の増加がデジタル化を促進

工業化と都市化はエネルギー需要の増加に寄与しています。増大するエネルギー需要と化石燃料の枯渇に対応するため、再生可能エネルギーの世界的な生産が求められています。2018年には、再生可能エネルギー発電への投資額は、石炭火力発電やガス火力発電への投資額の3倍に達しました。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2050年までに再生可能エネルギーは世界の電力生産量のほぼ半分を占めるようになります。（EIA）。世界の電力需要は、人口増加、可処分所得の増加、都市化率の上昇により増加しています。国連の報告書によると、2050年までに世界人口の約68%が都市部に居住すると予想されています。そのため、予測期間中、市場は多くのセクターにおける再生可能エネルギーの潜在的成長によって支えられると予想されます。

市場の制約

巨額の資金流入が必要となるため、業界の主要プレーヤーにとって課題となることが予想されます。IEE（Institute of Energy Economics）とFinancial Analysisは、インドが今後5年間でスマートグリッドインフラの改善に600億米ドルから800億米ドルの投資が必要になると推定しています。世界的に、電力会社は送配電インフラの交換と新規建設に3.2兆米ドルを投資すると予想されています。デジタルトランスフォーメーションや既存インフラのアップグレードには多額の設備投資が必要となり、市場の成長を阻害する要因となります。しかし、既存インフラの変革と電力供給システムの改善・効率化は、デジタル電力会社の市場拡大を支えています。

市場機会

• デジタル発電所とデジタルビルは新たな機会をもたらすと期待されています

デジタル技術の拡大と、ソフトウェア配信モデル（例えばソフトウェアサービス）の出現により、発電所のデジタル化は加速しています。これらのソフトウェアは、開発者にとってデジタルソリューションをより手頃な価格で提供します。さらに、発電所におけるデジタルソリューションの活用は、燃料分析や燃焼性能の向上を可能にし、二酸化炭素排出量の削減につながります。再生可能エネルギー源の割合を増やし、サイクリングの影響を軽減するための柔軟性を高めます。さらに、デジタル化により、開発者は規制や市場の変化に適応することが可能になります。

ビルにおけるデジタル化と技術の進歩は、エネルギー効率の向上と電力管理の改善を促進します。建物のデジタル化には、センサーなどを用いてエネルギーや電力需要、温度、空気質、湿度の有無とその影響を検知できる必要があります。エネルギー効率の高い自動化された建物を実現するには、デジタル技術とソリューションが不可欠です。新築・既存建物を問わず、建物関連のデジタル化技術に関する将来を見据えた統合的な投資計画に関する規格やガイドラインがますます増えていくでしょう。

ネットワークインサイト

市場は、ネットワークによって発電、送電・配電、小売に分類されます。送電・配電のサブセグメントは、老朽化し​​たインフラへの支出の大部分を占めるため、ネットワークセグメントの大部分を占めています。新しいデジタルデバイス、通信・制御システムは、資産の効率性を向上させ、事業者による送配電網の監視・管理能力を向上させます。

テクノロジーインサイト

デジタルユーティリティ市場は、技術要因に基づいて、統合ソリューションとハードウェアに分類されます。テクノロジーの面では、最大の市場セグメントはハードウェアです。デジタル変電所のハードウェアは、スマートメーター、スマートサーモスタット、プログラマブルロジックコントローラー、スマート変圧器などのデバイスで構成されています。ハードウェアの価格が高いため、このセグメントは大きなシェアを占めています。

地域別インサイト

デジタルユーティリティ市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカの6つの地域に分けて分析されています。老朽化したインフラの近代化と電力需要の増加により、北米は予測期間中、世界市場をリードすると予想されています。

北米の市場動向

北米は、予測期間中、世界市場をリードすると予想されています。北米では、送配電業界の成長を牽引する様々な事業の拡大により、世界のデジタル電力ユーティリティ市場シェアを独占しています。この地域では、市場は力強い成長が見込まれています。インテリジェントビルやビルオートメーションへの需要の高まりを受けて、スマートメーターやセンサーの設置が増加しており、これも市場拡大の要因となっています。さらに、エネルギー効率向上や再生可能エネルギー発電への取り組みの増加も、この地域の業界を牽引すると予測されています。政府による基準やプログラムの強化、スマートコミュニティやスマートシティの台頭、そして電気自動車の普及により、市場は活性化しています。

アジア太平洋地域の市場動向

政府の支援、数々のインセンティブ、そして国家目標の結果として、アジア太平洋地域は電力市場の中心地となっています。2020年の世界の一次エネルギー消費量は556.63エクサジュールに達しました。多くのアジア太平洋諸国では送配電網（T&D）が不十分なため、一部の遠隔地や農村地域では電力が供給されていません。この地域の国々は、これらの地域に電力を供給するために送電線網の建設に多額の投資を行っています。国際エネルギー機関（IEA）によると、中国は産業および商業における電力需要の増加により、2020年の電力セクターへの投資において最大の市場となりました。さらに、中国の送配電網は、より多くの電力を送電し、将来の需要に対応できるように、大幅なアップグレードと改修が行われてきました。

過去4年間で、インドのエネルギー投資は10%以上増加しており、これはどの国よりも高い増加率です。太陽光発電（PV）と風力発電プロジェクトは、2020年も化石燃料ベースの発電を上回る支出を継続的に支えると予想されます。これは、予測期間を通じてデジタル電力ユーティリティ市場を牽引すると予想されます。インドでは、2020年時点で、7,000MWの原子力発電所が様々な建設段階にありました。

インド政府は、主力プログラムである生産連動インセンティブ（PLI）プログラムの一環として、2022年2月に太陽光発電モジュールの製造を促進するために19兆5,000億インドルピーを割り当てると発表しました。これは、デジタル電力ユーティリティ市場の活性化につながると予想されます。これらの要因に基づき、アジア太平洋地域は2030年までに最も急速に成長する市場になると予想されています。

ヨーロッパの市場動向

再生可能エネルギー源の生産量増加と産業部門の拡大により、ヨーロッパは世界のデジタル電力ユーティリティ市場において大きな割合を占めています。欧州エネルギー産業協会が2017年に発表した調査によると、予測期間中、電力業界への多額の投資が見込まれています。その結果、市場は産業と再生可能エネルギーへの投資の成長から恩恵を受けるでしょう。スマートグリッドの導入も、地域市場の売上を押し上げます。

中東およびアフリカの市場動向

中東およびアフリカ諸国は、スマートネットワークの構築とエネルギー利用へのアクセス拡大に注力しています。これらの活動の拡大は、好ましい効果をもたらすと予想されます。この市場は、強化されたデータ分析、統合分散型エネルギー資源（iDER）、および人工知能の発展により、予測期間を通じて好調に拡大するでしょう。市場の拡大をサポートするため、ラテンアメリカ地域では、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンを含むいくつかの国で送電および配電能力の拡大に注力しています。

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デジタルユーティリティ市場のトップ競合他社

1. Accenture plc (Ireland)
2. Cap Gemini S.A. (France)
3. General Electric Company (U.S.)
4. Siemens AG (Germany)
5. SAP SE (Germany)
6. International Business Machines Corporation (U.S.)

最近の進展

• 2023年1月、Ardent Health Servicesは、人材管理の変革に向けて、アクセンチュアおよびUKGと提携しました。
• 2023年1月、Forma Visionは、メタバースに3Dボリューメトリックビデオを導入するために、アクセンチュアから資金提供を受けました。
• 2023年1月、アクセンチュアはCosmo Techに投資し、より多くの顧客がデジタルツインシミュレーション技術を利用できるようになります。
• 2023年1月、Capgeminiは、オランダの国民年金向けデジタルダッシュボードサービスの改善とサポートを継続します。
• 2023年2月、GE Renewable Energyは、アラゴン州に133MWの太陽光発電所を設置するためのRepsolとの新たな契約を通じて、同国における地位を強化しました。