ジメチルエーテル市場 サイズと展望 2025-2033

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ジメチルエーテル市場の成長要因

混合DME需要の増加とLPG代替としての適性

世界のジメチルエーテル市場は、混合 燃料としての 採用が増加し、液化石油ガス（LPG）の直接代替品としての可能性もあることから、大きく拡大する見通しである。DMEは大幅な変更を加えることなくLPGと混合（最大20%）することができるため、化石燃料への依存度を減らし、国内および産業での使用による排出量を削減しようとする国々にとって魅力的なソリューションとなっている。

• 例えば、中国のLPG生産量は2023年11月の415万トンから2023年12月には443万トンに増加した（中国国家統計局）。

インド、中国、インドネシアなどの国々は、公害を抑制し、家庭用および商業用の燃料効率を向上させるため、DME混合義務化を推進している。大手石油・エネルギー企業は、クリーンな代替燃料に対する需要の高まりに対応するため、DME生産設備への投資を進めている。

さらに、環境の持続可能性と二酸化炭素排出に関する消費者の意識が高まっており、ジメチルエーテルのような低排出燃料への需要が高まっている。ジメチルエーテルは無煙燃焼で硫黄化合物を含まないため、ディーゼル、LPG、ガソリンと比べて大気環境が改善される。

市場阻害要因

高い生産コストとインフラの制約

ジメチルエーテルの商業化は、特にrDMEの高い製造コストによって妨げられている。ジメチルエーテル合成プラントには資本集約的な性質があり、大規模な生産設備は限られているため、普及率が鈍化している。貯蔵タンクや燃料噴射システムなどのインフラ改造には多額の投資が必要なため、フリート・オペレーターにとっては移行が魅力的でない。

• 例えば、高価なメタノール変換・精製工程があるため、DMEの1ガロン当たりのコストは従来のディーゼルよりも高い。

アジア太平洋と欧州では需要が旺盛であるにもかかわらず、DMEには世界共通の燃料規格がないため、生産者と購入者の間に不確実性が生じている。燃料混合制限や排出基準に関する規制は国によってまちまちで、国際取引を複雑にしている。中国はLPGへのジメチルエーテル混合を義務付けているが、欧州連合の燃料政策はDMEのような合成燃料よりもバイオ燃料に重点を置いており、欧州市場での採用に影響を与えている。

DMEは天然ガス、石炭、バイオマスから生産できるが、生産の大半は化石燃料に依存しており、環境面での利点は限定的である。再生可能DME（rDME）の生産を拡大することは、世界的な脱炭素化目標に沿うために不可欠であるが、それには政策的インセンティブ、炭素価格メカニズム、インフラ投資が必要である。

主な機会

電力・輸送部門における代替燃料としてのDMEの利用

ジメチルエーテルは、従来の燃料に代わる低炭素燃料として、大規模な発電と輸送の機会を提供する。DMEは燃焼効率が高く環境負荷が低いため、ガスタービンや燃料電池の発電に使用できる。ジメチルエーテルは、大型トラック、バス、船舶用のディーゼルに取って代わることができる。また、プロパンとの混合により、車両フリート用の低炭素燃料オプションを作り出すこともできる。

• 例えば、Oberon FuelsとSHV EnergyはrDME生産の規模を拡大するために協力しており、プロパンの炭素強度を大幅に削減するrDME 20%混合燃料の導入を目指している。オベロン社は、年間160万ガロンまで生産を拡大するために、3000万米ドル以上の民間資金と、カリフォルニア州のエネルギー・イニシアティブから290万米ドルの助成金を獲得した。

ドイツ、米国、中国、日本など、厳しい排出削減目標を掲げる国々は、2050年までにネットゼロ目標を達成するため、DMEを燃料とする輸送ソリューションを模索している。

ジメチルエーテル市場のセグメント分析

原料別

天然ガスは純度が高く、変換前の前処理を最小限に抑えることができる。 さらに、天然ガスからジメチルエーテルへの変換は他の原料に比べて比較的簡単で、経済的に実行可能で効率的な選択肢となっている。これらの要因により、天然ガスは大規模なDME生産に適した選択肢となっており、市場での優位性を高めている。

用途別

家庭でLPGが広く使用されているため、最大の市場シェアはLPG混合セグメントに属している。LPGは家庭での調理や暖房に世界的に広く使用されており、ジメチルエーテルを混合することにはいくつかの利点がある。 DMEのクリーン燃焼特性は、LPG全体の燃焼効率を向上させ、排出ガスを削減することができる。さらに、DMEは再生可能なものを含むさまざまな資源から生産できるため、LPGの使用に持続可能な要素が加わる可能性がある。 ジメチルエーテルを混合したLPGが家庭で広く使用されていることが、ジメチルエーテルの大きな市場シェアを支える主な要因となっている。

各社の市場シェア

世界市場は適度に細分化されており、主要企業は生産能力の拡大と革新的な用途の開発に注力し、よりクリーンな燃料の需要増に対応している。燃料分野では、LPG混合燃料やディーゼル代替燃料の需要増に対応するため、天然ガス、石炭、バイオマスなど、さまざまな原料からDMEを生産するための投資が行われている。 さらに、再生可能なジメチルエーテルの生産とインフラ整備を進めるため、共同研究や提携が優先的に進められている。 こうした取り組みと、DMEを燃料とする自動車や発電技術の研究開発の増加が、適度に細分化された世界市場での競争を促進している。

オベロン燃料：再生可能ジメチルエーテル市場の新星

再生可能なジメチルエーテル（DME）輸送用燃料メーカーであるOberon Fuels社は、世界のDME市場で重要なプレーヤーとして台頭している。同社は、廃棄物、バイオマス、バイオガスなど様々な原料を利用した再生可能DME製造技術の開発と商業化で躍進を遂げている。このアプローチは、よりクリーンで持続可能な代替燃料に対する需要の高まりに合致している。オベロン・フューエルズの技術革新へのコミットメントと再生可能DME生産への注力は、同社を市場成長への重要な貢献者、そしてよりクリーンなエネルギー源への移行における潜在的リーダーとして位置づけている。同社は最近、初の再生可能DME製造施設を拡張・建設し、市場における新星としての地位をさらに確固たるものにした。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：優勢な地域

アジア太平洋地域が世界市場を支配している。これは主に、この地域の人口の多さ、エネルギー需要の増加、よりクリーンな代替燃料への意識の高まりによるものである。中国やインドなどの国々はDMEの主要消費国で、特に家庭用分野では調理や暖房用にLPGと混合されている。加えて、主要なジメチルエーテル生産者が存在し、この地域が持続可能なエネルギー・ソリューションに注力していることも、DME市場の優位性に寄与している。

• Petroleum Planning and Analysis Cellによると、2023年10月現在、PSUのOMC（IOCL、BPCL、HPCL）は、合わせて3,154億人（378万米ドル）の国内LPG顧客を有し、25,425のLPG販売業者がサービスを提供している。

北米：急成長市場

北米のジメチルエーテル市場は、輸送の脱炭素化に注力することで拡大している。カリフォルニア州の低炭素燃料基準や再生可能燃料基準などのイニシアチブのような厳しい環境規制は、従来のディーゼルに代わるよりクリーンな代替燃料への需要を生み出している。DMEは、大型車の温室効果ガス排出量を削減する可能性があることから、人気を集めている。 さらに、DMEは北米の標準燃料であるプロパン混合燃料に適合するため、市場成長のもう一つの道筋を提供している。 これらの要因は、DMEインフラへの投資の増加と相まって、北米を主要成長市場として位置付けている。

• 米国エネルギー省自動車技術局（VTO）は、低炭素燃料代替としての様々なジメチルエーテル（DME）用途を探求するため、2021年に400万米ドル以上を投資した。さらに2022年、米国政府は2030年までに温室効果ガス排出量を50～52%削減するためのインフラ、技術、製造への投資を約束した。

各国の洞察

• 米国: 米国は再生可能ジメチルエーテル市場の主要プレーヤーとして台頭してきており、政府のイニシアティブ、技術の進歩、低炭素燃料代替への投資の増加がその原動力となっている。2024年5月、Lummus Technology社は、再生可能DMEの生産効率を改善するために設計された新しい触媒蒸留強化DME技術であるCDDMESMを発表した。この技術革新により、生産コストが削減され、再生可能DMEが従来型燃料に代わる競争力のあるものになると期待されている。
• アイルランド：アイルランドは欧州における再生可能DME生産の拠点として位置づけられており、大手エネルギー企業が持続可能な代替燃料に投資している。2023年3月、DCC plcとOberon Fuelsは、欧州の再生可能DME生産施設の開発を進めるために提携した。 彼らの最初の事業化調査により、持続可能なLPG代替燃料の大きな市場可能性が確認された。
• カナダ：カナダのクリーン燃料規制（2023年）は、2030年までに輸送用燃料の排出量を13％削減することを目標としており、DMEやバイオ燃料のような低炭素代替燃料への需要が高まっている。カナダ企業は米国企業と提携し、DMEベースの持続可能な燃料インフラを開発している。
• 中国：中国は依然としてジメチルエーテルの最大の生産・消費国で、主に家庭用・工業用LPGの混合剤として使用している。中国は、DME混合LPGを初めて商業化した国で、LPG製品の20%近くがDMEと混合されている。このような広範な採用により、家庭用燃料コストが低下し、化石燃料ベースのLPGへの依存度が低下している。
• 日本：日本は、特に家庭用および産業用暖房セクターにおいて、代替燃料としてのDMEを積極的に模索してきた。経済産業省（METI）によると、日本の液化石油ガス（LPG）生産量は2022年に307万トンに達した。日本のエネルギー企業は、エネルギー安全保障の向上と二酸化炭素排出量削減のため、LPG配給網へのDMEの統合に取り組んでいる。 日本市場は、LPG代替のためのDME研究への投資が牽引している。日本の経済産業省によると、2022年のLPG生産量は307万トンに達し、代替としてのDMEの研究が促されている。日本のエネルギー企業は、災害への耐性を高めるため、DMEを動力源とする発電機の試験を行っている。
• インド：インドのエネルギー需要の増大とLPG 輸入の増加が、調理用および産業用燃料の代替としてのDME の採用を後押ししている。インドのエタノール混合目標（2025年までに20%）は、DMEとLPGの混合燃料についても同様のアプローチが可能であることを示している。バイオマス廃棄物からのバイオDMEを支援する政府のイニシアティブは、現地生産能力を拡大している。

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ジメチルエーテル市場のトップ競合他社

1. Akzo Nobel N.V.
2. China Energy Limited
3. Ferrostal GmbH
4. Grillo-Werke AG
5. Jiutai Energy Group
6. Korea Gas Corporation
7. Mitsubishi Corporation
8. Oberon Fuels
9. Royal Dutch Shell Plc
10. Air Liquide SA
11. I. du Pont de Nemours & Co (DuPont)
12. Haldor Topsoe
13. Merck KGaA
14. Nouryon Chemicals Holding BV
15. Sigma-Aldrich
16. Toyo Engineering Corporation
17. Zagros Petrochemical Company
18. Fuel DME Production Co
19. Guangdong JOVO Group Co.
20. The Chemours Company

最近の開発状況

• 2024年5月～ Lummus Technologyは、触媒蒸留技術を活用した革新的な再生可能DME製造技術であるCDDMESMを発表しました。この技術革新は、従来の燃料に代わる持続可能な代替燃料を提供することで、米国のDME市場を強化することを目指しています。

アナリストの見解

世界市場は、よりクリーンな燃料とその多様な用途への需要の高まりを背景に、大幅な成長を遂げています。持続可能性への関心の高まりと環境規制の厳格化により、ディーゼル燃料やLPGに代わるクリーンな代替燃料としてDMEの採用が進み、イノベーションの機会が生まれています。しかし、インフラ整備とコスト競争力に関する課題が障壁となっています。

現在、アジア太平洋地域はLPG需要の高さと人口基盤の広さから市場をリードしています。北米は、輸送分野の脱炭素化への取り組みと支援政策に牽引され、急成長市場として台頭しています。主要企業は、この拡大する市場を捉えるため、再生可能DME生産への提携と投資を優先しています。ジメチルエーテルの用途、特に燃料混合、発電、輸送分野への研究開発投資は、将来のイノベーションと市場浸透の大きな可能性を示しています。