ドッグフード市場 サイズと展望 2024-2032

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ドッグフード市場の成長要因

ヴィーガンおよびオーガニックブランドの需要増加

世界のドッグフード市場は、無農薬およびオーガニックのドッグフードへの需要増加により、複数の潜在的成長が見込まれています。オーガニックドッグフードは、有害な農薬への感受性の低下や消化プロセスの改善などの利点があります。さらに、これらの変化はアレルギー反応を引き起こしにくい可能性があります。近年、オーガニックドッグフード企業の普及率は着実に増加しています。ヨーロッパのドッグフードメーカーであるThe Rocksterは、2023年7月に米国市場への進出を発表しました。

同様に、The Rocksterは世界初の犬用バイオオーガニックおよびスーパーフード製品を提供しています。Phillips Pet Food & Suppliesが米国における主要販売代理店となります。 Rockstarのデビューにより、同社は米国で唯一、バイオオーガニックペットフードを提供するブランドとしての地位を確立しました。Freshpet（FRPT）は、2021年9月に初のベジタリアンドッグフード「Spring & Sprout」を発売しました。この製品は、完全に植物由来のタンパク質と平飼い卵の利点を提供することが期待されています。さらに、栄養価を高めるために野菜と果物が配合されています。

動物用食品への意識の高まり

ドッグフード市場の売上高は、動物の適切な食事ニーズを満たすことの重要性に対する意識の高まりによってさらに影響を受けるでしょう。かつては、多くの犬が標準的な人間の食事を食べていました。しかし、人々が食生活への意識を高めるにつれ、犬は人間とは異なる栄養ニーズを持っていることを理解する人が増えています。

さらに、米国の著名な動物福祉団体であるPetSmart Charitiesは、2023年9月26日に初の「Pet Hunger Awareness Day」を開催することを宣言しました。この活動を通じて、同団体は野良動物の窮状を含むペットの飢餓への意識向上を目指しています。2022年8月には、高級ペットフードブランドの大手メーカーであるPetcureanが、「Giving Away to Give Back（寄付で恩返し）」という社会啓発プログラムを導入しました。このプログラムは、非営利団体（NGO）における寄付率の向上を目指しています。

ドッグフード市場の抑制要因

ペットアレルギーの増加

ペットオーナーの間でペットアレルギーの有病率が上昇しているため、業界は大きな課題に直面しています。ペットの飼育数の増加やペットを家族の一員として扱う傾向に後押しされ、ペットの健康と幸福を重視する消費者のトレンドは、ペットフード業界に大きな影響を及ぼしています。世界の労働力人口の約39%は、ペットを飼っている働く女性です。こうした人々は、独自の原材料と多様な機能を備えた栄養価の高いドッグフードを求めています。原材料には、必須アミノ酸、プロバイオティクス、抗酸化物質、そして肉、肉副産物、穀類、穀物、特殊タンパク質、果物などの原材料が含まれます。消化やパフォーマンスといったペットの健康問題に対処するには、食事制限を厳守することが不可欠です。その結果、犬の捕食本能に訴えるオーガニック素材や風味を重視した、調理済みペットフードの人気が高まっています。

結果として、経済危機と家計支出の相関関係がペットフードの価格に影響を与え、動物性タンパク質ミール、ビタミン、ミネラル、酵素、日用品などの重要な成分を優先する傾向が生まれました。犬、特に肉食の犬は、最適な健康状態を維持するために、肉を多く含み、炭水化物や糖質を控えた食事が必要です。市場には、様々な予算や嗜好に対応するため、必需品から贅沢品まで、多様な商品が用意されています。喘息などの疾患を持つ人はペットを飼うことを控えているため、予測される期間内に引き取られるペットや売却されるペットの数は限られるでしょう。

ドッグフード市場の機会

犬の譲渡率の増加

世界中で犬を譲渡する人が増えているため、世界のドッグフード市場は拡大すると予想されています。世界中の動物の譲渡事例の中で、ほとんどのペット、特に犬はイヌ科に分類されます。世界中で、犬は市販のペットフードの消費量が多く、個体数も多いため、ペットフード業界を席巻する主要なペットです。 2022年の世界のペットフード市場において、犬は48.7%を占めました。このシェアは、主に犬の飼育頭数の増加と高品質製品への需要の高まりにより、2017年から2022年にかけて67.2%増加しました。犬の個体数は2017年から2022年にかけて13.5%増加しました。フードセグメントはドッグフード業界で最大の市場シェアを占め、2022年には547億米ドルに達すると評価されています。

さらに、犬は生来の保護本能から古くから家庭に溶け込んできたため、文化的な期待が犬の飼育増加の大きな要因となっています。犬の中には、攻撃性が強く警戒心の強い犬種もいれば、主にコンパニオンドッグとして活躍する犬種もいます。前者に分類される犬種には、ロットワイラー、ジャーマンシェパード、ベルジアンマリノアなどがあります。ペットを飼うことの人気が高まるにつれ、効果の高いドッグフード製品への要望が高まっています。

セグメント分析

原材料の種類別

2023年は動物由来セグメントが市場を席巻しました。肉、鶏肉、魚などの動物由来の原材料は、犬の自然な食嗜好や栄養ニーズに非常に適合しているため、バランスの取れた健康的なドッグフードを作る上で不可欠です。さらに、動物由来の原材料は、犬の健康と福祉全般を支える必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含んでいます。

さらに、動物由来の原材料は高品質で本物であるという信念は、先祖の食生活に近い栄養を愛犬に与えたいという飼い主の現在の傾向と一致しています。動物由来原料を大量に含む製品への需要は、自然との繋がりや原始的な本能を呼び起こす成分への嗜好によって推進されています。

穀物および穀物由来製品セグメントは、野良動物への餌やりや非政府組織（NGO）への寄付に資金を充てる個人の増加により、最も急速に成長しています。インドには約6,000万匹の野良犬がおり、複数の団体が協力してこれらの動物に餌を供給しています。

ペットフード製品に基づく

2023年には、ペットフードセグメントがセグメントの大半を占めました。これは、ペットフードが、ペットのサイズや年齢に関係なく、ほとんどのペットオーナーにとって必需品であり、定期的に購入する必要があるためです。

最も急速に成長しているのは、おやつセグメントです。犬は他の動物と比較して、おやつを好みます。これらのスナックには、トレーニング、歯の衛生促進、ご褒美など、様々な機能があります。 

ペット用食餌セグメントは2番目に大きな市場です。ペット用食餌は、尿路疾患、腎不全、消化器官の過敏症など、ペットの特定の健康問題に焦点を当て、治療します。また、特定の健康状態の発症を防ぐための予防措置としてペットに与えられることもあります。 

市場は、種類別にドライフードとウェットフードに分類されます。

2023年にはドライフードセグメントが市場を席巻しました。世界市場は、主にペットの健康と栄養に対する顧客の嗜好に後押しされ、大幅な拡大を遂げました。タンパク質、ビタミン、ミネラルを豊富に含む栄養価の高いドライフードは、広く認知されるようになりました。ベンダーの売上は、スカウト＆ゾーイのスーパーフライの導入に代表される魅力的なパッケージと製品の進化に重点を置いたことで向上しました。メーカーは、合併、買収、製品開発戦略を用いて顧客基盤を拡大しています。市場拡大の原動力となったのは、ペットの飼育とペットの人間化のトレンドの高まりです。

ウェットフードセグメントは最も急速に成長しています。特に偏食の犬、高齢犬、歯の問題で硬いドッグフードを噛めない犬は、ウェットフードをより美味しく、好む傾向があります。さらに、ウェットフードは水分補給も可能なため、特定の健康問題を抱える犬にとってメリットとなる可能性があります。

市場は、価格帯によってプレミアム製品とマス製品に分類されます。

2023年には、マス製品セグメントが市場を席巻しました。マス製品は、多様な消費者を引き付けるために意図的に価格設定されており、手頃な価格で、様々な経済状況のペットオーナーにとって魅力的な商品となっています。この価格は、世界中の多様な犬の飼い主の人口動態に合致しており、より幅広い顧客基盤を確保します。さらに、大量生産品は製造方法において規模の経済性を活用することが多く、企業は大量生産しながら価格競争力を維持することができます。これにより、企業は品質や栄養価を犠牲にすることなく、大規模な消費者市場に参入することができます。これは、手頃な価格でありながら信頼できるペットフードを求める、コスト意識の高い消費者にとって、好ましい選択肢となります。

プレミアム製品セグメントは最も急速に成長しています。プレミアム製品は、最高級の栄養価の高い選択肢を求めるペット飼い主の高まるニーズに応えるため、世界のドッグフード市場に大きな影響を与えています。これらの製品には、天然成分、専門の配合、独特のパッケージが使用されていることが多く、ペットに最高のものを与えたいと考える購入者を惹きつけています。これは市場の成長を促進し、イノベーションを促進します。

流通チャネル別

2023年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットがこのセグメントを席巻しました。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、食料品、日用品、ペットフードをすべて一度に購入できる包括的なショッピングの利便性を提供しています。買い物をまとめて行える利便性は、買い物に費やす時間と労力を最小限に抑えたい忙しい買い物客にとって大きな魅力です。これらの業者は通常、手頃な価格から高級品まで、様々なドッグフードブランドや商品を提供しています。この品揃えにより、お客様は自身の好み、経済的な制約、そしてペットの栄養ニーズに合った商品を見つけることができるでしょう。

最も急速に成長しているのはオンラインセグメントです。Eコマースプラットフォームは、専門ブランドや高品質ブランド、輸入品、ニッチな食事オプションなど、地元の店舗よりも幅広いドッグフード製品を提供しています。この幅広い品揃えにより、ペットの飼い主は犬の特定の栄養要件と好みに合った正確な製品を簡単に見つけることができます。

地域分析

北米は5.2%のCAGRで主要な地域

北米は世界のドッグフード市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.2%のCAGRで成長すると予測されています。北米のドライフードおよびウェットフード市場は、調理の容易さから成長を続けています。カナダと米国も重要な市場参加者であり、カナダが主要な輸入国であり、次いでバハマとホンジュラスが続いています。アメリカペット用品協会（APPA）が実施した2019～2020年の全国ペット所有者調査によると、米国の世帯のほとんど（約8,490万世帯）がペットを飼っており、最も一般的に飼われているペットの種類は犬です。

ここ数年、米国は犬への予算配分を増やしてきました。栄養価が高く健康的なペットフードへの需要の高まりは、ペット所有者の健康に対する不安の高まりに直接起因しています。米国に拠点を置くスタートアップ企業であるWild Earth Inc.は、業界で初めて高タンパク・植物由来のドッグフードを開発しました。この地域におけるドッグシェルターの増加に伴い、ドッグフードの需要も増加しています。

ヨーロッパは年平均成長率5.8%で最も急成長している地域

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率5.8%を達成すると予想されています。欧州ペットフード業界協会（FEDIAF）によると、プレミアムおよびスーパープレミアムペットフードは大きな市場シェアを占めています。メーカーは、オーガニック、グレインフリー、ビーガンなど、人間の栄養摂取に適したペットフードを提供することで、消費者のニーズに応えています。ペットやペットの飼育に対する文化的意識は、地域によって異なります。

アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。アジアにおけるペットの人間化は、高品質でカスタマイズされたペットフードの需要を大幅に増加させています。さらに、アジア太平洋地域は、可処分所得水準の高い中流階級の急成長を含む、膨大な人口を抱え、増加傾向にあります。そのため、この地域は大きな成長の可能性を秘めており、グローバル企業にとって魅力的な市場となっています。

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ドッグフード市場のトップ競合他社

1. Champion Petfoods LP
2. Fresh Is Best
3. Hills Pet Nutrition Inc.
4. Rettenmaier and Sohne GmbH Co. KG
5. Mars Inc.
6. Miracle Pet
7. Natural Pet Food Group
8. Natures Diet
9. Nestle SA
10. NRG Plus Ltd.
11. Primal Pet Foods Inc.
12. SCHELL and KAMPETER Inc.
13. Stella and Chewys LLC
14. Steves Real Food
15. The J.M Smucker Co.
16. Wellness Pet Co. Inc.
17. Grandma Lucys LLC

最近の開発状況

• 2024年1月～ PawCo Foodsは、2023年1月4日に最新の植物由来ドッグフードを発表しました。ImpossibleFoodsの元従業員によって設立され、熱心な科学者と認定動物栄養士のグループの支援を受けているPawCoは、ペットフード専用に設計された初の完全植物由来肉であるGreenMeat™を発表しました。現在、製品ラインナップを拡大しています。
• 2024年3月～ペットフード業界と人間向け食品業界にクロミズアブ幼虫（BSFL）昆虫タンパク質を供給するProtix社は、犬の口腔衛生、特に口臭の軽減にBSFLが有益な効果をもたらすことを示す研究を実施しました。